Schritt 2 von 3 Einrichten von Marketo für Dynamics (On-Premises 2016/Dynamics 365 On-Premises) step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2016

Große Arbeit zum Abschluss der vorherigen Schritte. Lasst uns das durchgehen.

Neuen Benutzer erstellen create-a-new-user

  1. Melden Sie sich bei Dynamics an. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie Erweiterte Einstellungen aus.

  2. Klicks Einstellungen und wählen Sicherheit.

  3. Klicks Benutzer.

  4. Klicks Neu.

  5. Klicks Hinzufügen und Lizenzieren von Benutzern. Eine neue Registerkarte sollte geöffnet werden.

  6. Klicks Admin oben auf der Seite. Eine neue Registerkarte sollte geöffnet werden.

  7. Klicks Benutzer hinzufügen.

  8. Geben Sie alle Ihre Informationen ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Hinzufügen.

    note note
    NOTE
    Dieser Name muss ein dedizierter Synchronisierungsbenutzer und nicht das Konto eines vorhandenen CRM-Benutzers sein. Es muss sich nicht um eine tatsächliche E-Mail-Adresse handeln.
  9. Geben Sie die E-Mail ein, um die neuen Benutzeranmeldeinformationen zu erhalten, klicken Sie auf E-Mail senden und schließen.

Neue Client-Anwendung erstellen create-a-new-client-application

Führen Sie die Schritte unter diesem Microsoft-Artikel , um eine neue Client-Anwendung zu erstellen und Berechtigungen zu erteilen. Beachten Sie die Client-ID/das Geheimnis der Dynamics Client-Anwendung.

Benutzerrolle "Synchronisierung zuweisen" assign-sync-user-role

Weisen Sie die Benutzerrolle "Marketo Sync User"nur dem Marketo-Synchronisierungsbenutzer zu. Sie müssen sie keinen anderen Benutzern zuweisen.

NOTE
Dies gilt für die Marketo-Version 4.0.0.14 und höher. Bei früheren Versionen müssen alle Benutzer über die Benutzerrolle "Synchronisieren"verfügen. Informationen zum Upgrade Ihrer Marketo finden Sie unter Upgrade der Marketo-Lösung für Microsoft Dynamics.
IMPORTANT
Die Spracheinstellung des Synchronisierungsbenutzers sollte auf Englisch eingestellt sein.
  1. under Einstellungen klicken Sicherheit.

  2. Klicks Benutzer.

  3. Hier sehen Sie eine Liste der Benutzer. Wählen Sie den dedizierten Marketo Sync-Benutzer aus oder kontaktieren Sie Ihren Active Directory Federation-Dienste (ADFS) Administrator, um einen dedizierten Benutzer für Marketo zu erstellen.

  4. Wählen Sie den Synchronisierungsbenutzer aus. Klicks Rollen verwalten.

  5. Überprüfen Sie Marketo Sync User und klicken Sie auf OK.

    note tip
    TIP
    Wenn die Rolle nicht angezeigt wird, gehen Sie zurück zu Schritt 1 von 3 und importieren Sie die Lösung.
    note note
    NOTE
    Alle vom Synchronisierungsbenutzer in Ihrem CRM-System vorgenommenen Aktualisierungen werden not wieder mit Marketo synchronisiert werden.

Konfigurieren der Marketo-Lösung configure-marketo-solution

Fast fertig! Wir haben nur einige letzte Konfigurationsschritte, bevor wir zum nächsten Artikel übergehen.

  1. under Einstellungen klicken Marketo-Konfiguration.

    note note
    NOTE
    Wenn die Marketo-Konfiguration fehlt, versuchen Sie, die Seite zu aktualisieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, Marketo-Lösung veröffentlichen oder versuchen Sie, sich ab- und wieder anzumelden.
  2. Klicks Standard.

  3. Klicken Sie auf Marketo-Benutzer und wählen Sie den Synchronisierungsbenutzer aus.

  4. Klicken Sie unten rechts auf das Symbol Speichern .

  5. Klicks Alle Anpassungen veröffentlichen.

Bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren before-proceeding-to-step

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