Schritt 2 von 3 Einrichten von Marketo for Dynamics (2016 On-Premise/Dynamics 365 On-Premise) step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2016
Gute Arbeit beim Abschließen der vorherigen Schritte. Lassen Sie uns das immer wieder durchgehen.
Neuen Benutzer erstellen create-a-new-user
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Melden Sie sich bei Dynamics an. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie Erweiterte Einstellungen aus.
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Klicken Sie Einstellungen und wählen Sie Sicherheit aus.
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Klicken Sie auf Benutzer.
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Klicken Sie auf Neu.
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Klicken Sie Benutzer hinzufügen und lizenzieren. Eine neue Registerkarte sollte geöffnet werden.
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Klicken oben der Seite auf „Admin“. Es sollte sich eine weitere neue Registerkarte öffnen.
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Klicken Sie Benutzer hinzufügen.
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Geben Sie alle Ihre Informationen ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Hinzufügen.
note note NOTE Dieser Name muss ein dedizierter Synchronisierungsbenutzer sein und nicht das Konto eines vorhandenen CRM-Benutzers. Es muss keine tatsächliche E-Mail-Adresse sein. -
Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, um die Anmeldeinformationen für den neuen Benutzer zu erhalten, und klicken Sie auf E-Mail senden und schließen.
Neue Client-Anwendung erstellen create-a-new-client-application
Führen Sie die Schritte in diesem Artikel zu Microsoft aus, um ein neues Client-Programm zu erstellen und Berechtigungen zu erteilen. Notieren Sie sich die Client-ID/den geheimen Schlüssel der Dynamics-Client-Anwendung.
Assign Sync User Role assign-sync-user-role
Weisen Sie die Rolle Marketo-Synchronisierungsbenutzer nur dem Marketo-Synchronisierungsbenutzer zu. Sie müssen sie keinem anderen Benutzer zuweisen.
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Klicken unter „Einstellungen auf Sicherheit.
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Klicken Sie auf Benutzer.
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Hier wird eine Liste der Benutzer angezeigt. Wählen Sie den dedizierten Marketo-Synchronisierungsbenutzer aus oder wenden Sie sich an den Administrator Active Directory Federation Services (ADFS), um einen dedizierten Benutzer für Marketo zu erstellen.
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Wählen Sie den Synchronisierungsbenutzer aus. Klicken Sie Rollen verwalten.
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Markieren Sie Marketo Sync User und klicken Sie auf OK.
note tip TIP Wenn Sie die Rolle nicht sehen, gehen Sie zurück zu Schritt 1 von 3 und importieren Sie die Lösung. note note NOTE Alle Aktualisierungen, die der Synchronisierungsbenutzer in Ihrem CRM vorgenommen hat, nicht wieder mit Marketo synchronisiert.
Marketo-Lösung konfigurieren configure-marketo-solution
Fast fertig! Wir haben nur noch ein paar letzte Konfigurationsschritte, bevor wir zum nächsten Artikel übergehen.
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Klicken unter „Einstellungen auf Marketo Config.
note note NOTE Wenn die Marketo-Konfiguration fehlt, versuchen Sie, die Seite zu aktualisieren. Wenn das Problem weiterhin besteht veröffentlichen Sie die MarketoLösung oder melden Sie sich ab und wieder an. -
Klicken Sie auf Standard.
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Klicken Sie auf das Feld Marketo-Benutzer und wählen Sie den Synchronisierungsbenutzer aus.
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Klicken Sie auf das Symbol Speichern in der rechten unteren Ecke.
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Klicken Sie Alle Anpassungen veröffentlichen.
Bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren before-proceeding-to-step
- Wenn Sie die Anzahl der zu synchronisierenden Datensätze einschränken möchten, richten jetzt einen benutzerdefinierten Synchronisierungsfilter .
- Führen Sie den Prozess validate Microsoft Dynamics sync aus. Es stellt sicher, dass die anfänglichen Setups korrekt ausgeführt wurden.
- Melden Sie sich beim Marketo Sync User in Microsoft Dynamics CRM an.