Schritt 2 von 3 Einrichten von Marketo für Dynamics (On-Premises 2016/Dynamics 365 On-Premises) step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2016
Große Arbeit zum Abschluss der vorherigen Schritte. Lasst uns das durchgehen.
Neuen Benutzer erstellen create-a-new-user
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Melden Sie sich bei Dynamics an. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie Erweiterte Einstellungen aus.
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Klicken Sie auf Einstellungen und wählen Sie Sicherheit aus.
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Klicken Sie auf Benutzer.
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Klicken Sie auf Neu.
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Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen und lizenzieren. Eine neue Registerkarte sollte geöffnet werden.
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Klicken Sie oben auf der Seite auf Admin . Eine neue Registerkarte sollte geöffnet werden.
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Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
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Geben Sie alle Ihre Informationen ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Hinzufügen.
note note NOTE Dieser Name muss ein dedizierter Synchronisierungsbenutzer und nicht das Konto eines vorhandenen CRM-Benutzers sein. Es muss sich nicht um eine tatsächliche E-Mail-Adresse handeln. -
Geben Sie die E-Mail ein, um die neuen Benutzeranmeldeinformationen zu erhalten, klicken Sie auf E-Mail senden und schließen.
Neue Client-Anwendung erstellen create-a-new-client-application
Führen Sie die Schritte in diesem Microsoft-Artikel aus, um eine neue Client-Anwendung zu erstellen und Berechtigungen zu erteilen. Beachten Sie die Client-ID/das Geheimnis der Dynamics Client-Anwendung.
Benutzerrolle "Synchronisierung zuweisen" assign-sync-user-role
Weisen Sie die Benutzerrolle "Marketo Sync User"nur dem Marketo-Synchronisierungsbenutzer zu. Sie müssen sie keinen anderen Benutzern zuweisen.
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Klicken Sie unter Einstellungen auf Sicherheit.
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Klicken Sie auf Benutzer.
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Hier sehen Sie eine Liste der Benutzer. Wählen Sie den dedizierten Marketo Sync-Benutzer aus oder kontaktieren Sie Ihren ADFS-Administrator (Active Directory Federation Services), um einen dedizierten Benutzer für Marketo zu erstellen.
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Wählen Sie den Synchronisierungsbenutzer aus. Klicken Sie auf Rollen verwalten.
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Markieren Sie Marketo Sync User und klicken Sie auf OK.
note tip TIP Wenn die Rolle nicht angezeigt wird, gehen Sie zurück zu Schritt 1 von 3 und importieren Sie die Lösung. note note NOTE Alle vom Synchronisierungsbenutzer in Ihrem CRM-System vorgenommenen Aktualisierungen werden nicht mit Marketo synchronisiert.
Konfigurieren der Marketo-Lösung configure-marketo-solution
Fast fertig! Wir haben nur einige letzte Konfigurationsschritte, bevor wir zum nächsten Artikel übergehen.
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Klicken Sie unter Einstellungen auf Marketo-Konfiguration.
note note NOTE Wenn die Marketo-Konfiguration fehlt, versuchen Sie, die Seite zu aktualisieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, veröffentlichen Sie die Marketo-Lösung oder versuchen Sie, sich ab- und wieder anzumelden. -
Klicken Sie auf Standard.
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Klicken Sie auf das Feld Marketo-Benutzer und wählen Sie den Synchronisierungsbenutzer aus.
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Klicken Sie unten rechts auf das Symbol Speichern .
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Klicken Sie auf Alle Anpassungen Publish.
Bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren before-proceeding-to-step
- Wenn Sie die Anzahl der synchronisierten Datensätze beschränken möchten, richten Sie jetzt einen benutzerdefinierten Synchronisierungsfilter ein.
- Führen Sie den Prozess Microsoft Dynamics-Synchronisation überprüfen aus. Es wird überprüft, ob Ihre ersten Setups ordnungsgemäß durchgeführt wurden.
- Melden Sie sich beim Marketo Sync User in Microsoft Dynamics CRM an.