Erstellen eines benutzerdefinierten Dynamics-Synchronisierungsfilters create-a-custom-dynamics-sync-filter

Möchten Sie nicht alles in Ihrem Dynamics CRM mit Marketo Engage synchronisieren? Keine Sorge! Mit Marketo können Sie einen Synchronisierungsfilter einrichten und nur einen Teil Ihrer Datensätze synchronisieren.

Überblick overview

So richten Sie einen Dynamics-Synchronisierungsfilter ein:

  1. Erstellen Sie in Ihrem Dynamics CRM für ein beliebiges Objekt (Lead, Kontakt, Konto, Opportunity und andere benutzerdefinierte Entitäten) ein benutzerdefiniertes Feld mit zwei Optionen (boolesch) mit dem Namen „new_syncTo“.
  2. Weisen Sie diesem Feld einen Wert für Ja/Nein zu.

Sie müssen diese Änderungen in Dynamics CRM vornehmen, nicht in Ihrer Datenbank oder in Marketo.

CAUTION
Wenn Sie das Feld nicht zuweisen und es leer/NULL lassen, wird es synchronisiert, aber nicht aktualisiert. Datensätze in Dynamics CRM mit einem Feldwert von leer/NULL zeigen diesen Feldwert in Marketo als „false“ an.

Marketo sucht während der automatischen Hintergrundsynchronisierung nach diesem Feld und bestimmt basierend auf dieser Logik, welche Datensätze synchronisiert werden sollen:

Feldwert
Mit Marketo synchronisieren?
Feld existiert nicht
Ja
Feld ist leer
Ja
Feld hat Wert Ja
Ja
Feld hat keinen Wert
Nein
CAUTION
Die einzige Möglichkeit, Marketo anzuweisen, einen Datensatz zu überspringen, besteht darin, den Feldwert explizit auf "". Marketo synchronisiert Datensätze weiterhin über , selbst wenn die Feldwerte leer sind.
PREREQUISITES
Installieren Sie die neueste Version des Marketo-Plug-ins (3.0.0.1 oder höher). Gehen Sie zu Marketo > Admin > Microsoft Dynamics > Marketo-Lösung herunterladen .

SyncToMkto-Feld erstellen create-synctomkto-field

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Dynamics CRM an. Klicken Sie Einstellungen und dann auf Anpassungen.

  2. Klicken Sie System anpassen.

  3. Klicken Sie neben Entitäten.

  4. Klicken Sie neben Lead und wählen Sie Felder. Klicken Sie dann auf Neu.

  5. Geben Sie SyncToMkto in das Feld Anzeigename ein und wählen Sie Zwei Optionen als Datentyp. Klicken Sie dann auf Speichern und schließen.

    note note
    NOTE
    Wählen Sie einen beliebigen Anzeigenamen für dieses Feld, aber das Feld Name muss genau sein new_synctomkto. Sie müssen Neu als Standardpräfix verwenden. Wenn Sie den Standardwert geändert haben, gehen Sie hier zu Standardpräfix für die benutzerdefinierten Feldnamen zurücksetzen. Sie können sie nach der Erstellung der neuen Felder wieder ändern.
    note note
    NOTE
    Wenn Sie einen asynchronen Workflow eingerichtet haben, erhält der Datensatz den standardmäßigen SyncToMkto-Wert, den Sie im Feld eingerichtet haben, und erhält den richtigen Wert einige Sekunden später, wenn der Workflow abgeschlossen ist. Wenn der Standardwert auf Ja festgelegt ist, werden diese Datensätze in Marketo erstellt und sind dann veraltet. Verwenden Sie Nein als Standardwert, um dies zu vermeiden.
  6. Wiederholen Sie diesen Vorgang und erstellen Sie das SyncToMkto-Feld für alle anderen Entitäten, für die Sie die Synchronisierung einschränken möchten, z. B. Kontakte, Konten, Opportunities und benutzerdefinierte Entitäten.

Filter in Marketo auswählen select-the-filter-in-marketo

Selbst wenn Sie bereits die erste Synchronisierung durchgeführt haben, wechseln Sie zu und wählen Sie die Felder aus, die mit Marketo synchronisiert werden sollen.

  1. Wechseln Sie zu Admin und wählen Sie Microsoft Dynamics.

  2. Klicken Sie Bearbeiten auf Details zur Feldsynchronisierung.

  3. Scrollen Sie nach unten zum Feld und überprüfen Sie es. Der tatsächliche Name muss new_synctomito lauten, der Anzeigename kann jedoch beliebig sein. Klicken Sie auf Speichern.

Gut. Jetzt haben Sie den Synchronisierungsfilter für Marketo aktiviert.

Erstellen eines Dynamics-Workflows, um Synchronisierungsfilterwerte automatisch zuzuweisen create-a-dynamics-workflow-to-assign-sync-filter-values-automatically

Sie können den SyncToMoto-Feldern für Ihre Datensätze immer manuell einen Wert zuweisen. Warum nutzen Sie jedoch nicht die Leistungsfähigkeit eines Dynamics-Workflows und weisen dem SyncToMkto-Feld automatisch einen Wert zu, wenn ein Datensatz erstellt oder aktualisiert wird?

NOTE
Das kann man nicht auf der Datenbankebene machen. Dies muss im CRM manuell oder mithilfe eines Workflows geschehen.
Ein Dynamics-Workflow funktioniert nur bei neuen Datensätzen, die in Zukunft erstellt werden, nicht bei historischen Daten. Verwenden Sie eine Batch-Aktualisierung, um vorhandene Datensätze zu überschreiben.
  1. Wechseln Sie zu Ihrem Dynamics CRM. Klicken Sie Einstellungen und dann Prozesse.

  2. Klicken Sie auf Neu.

  3. Geben Sie einen Namen für den Workflow ein und wählen Sie Workflow als Kategorie und Lead als Entität aus. Klicken Sie dann auf OK.

  4. Erstellen Sie Regeln, um dem Feld SyncToMkto je nach Vorlieben Ihrer Organisation einen Wert „true“ oder „false“ zuzuweisen. Klicken Sie Speichern und schließen.

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    NOTE
    Definieren Sie eine Standardaktion, nachdem Sie auf Schritt hinzufügen geklickt haben, um eine Prüfbedingung hinzuzufügen. Dadurch werden die Datensätze festgelegt, mit denen Sie keine Synchronisierung durchführen Nein. Andernfalls werden sie synchronisiert.
  5. Wählen Sie den Workflow aus und klicken Sie auf Aktivieren.

    note tip
    TIP
    Siehe Benutzerdefinierte Synchronisierungsfilterregeln für eine E-Mail, um Regeln einzurichten, mit denen nur Datensätze für Personen mit E-Mail-Adressen synchronisiert werden.

Filterdetails synchronisieren sync-filter-details

Im Folgenden finden Sie einige Implementierungsdetails, die Sie kennen sollten:

  • Starten eines Synchronisierungsvorgangs

    Wenn der SyncToMkto-Wert von Nein auf Ja wechselt, benachrichtigt Dynamics Marketo sofort, dass die Synchronisierung dieses Datensatzes gestartet wird. Wenn der Datensatz bereits vorhanden ist, wird er von Marketo aktualisiert. Andernfalls erstellt Marketo den Datensatz.

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    TIP
    In diesem Fall wird dem Marketo-Protokoll ein Create [StartSync] hinzugefügt.
  • Synchronisierungsvorgang anhalten

    Wenn ein Datensatz den SyncToMkto-Wert von Ja auf Nein ändert, wird Marketo benachrichtigt, dass es diesen Datensatz nicht mehr synchronisiert. Der Datensatz wird jedoch nicht gelöscht, sondern erhält keine Aktualisierungen mehr und ist nicht mehr aktuell.

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