Erstellen eines benutzerdefinierten Synchronisierungsfilters für Dynamics create-a-custom-dynamics-sync-filter
Möchten Sie nicht alles in Ihrem Dynamics CRM mit Marketo Engage synchronisieren? Mach dir keine Sorgen! Mit Marketo können Sie einen Synchronisierungsfilter einrichten und nur einen Teil Ihrer Datensätze synchronisieren.
Überblick overview
So richten Sie einen Dynamics-Synchronisierungsfilter ein:
- Erstellen Sie in Ihrem Dynamics CRM ein benutzerdefiniertes Feld mit dem Namen new_synctomkto (zwei Optionen (boolesch) für ein beliebiges Objekt (Lead, Kontakt, Konto, Gelegenheit und andere benutzerdefinierte Entitäten).
- Weisen Sie diesem Feld einen Ja/Nein -Wert zu.
Sie müssen diese Änderungen in Dynamics CRM vornehmen, nicht in Ihrer Datenbank oder in Marketo.
Marketo sucht bei der automatischen Hintergrundsynchronisierung nach diesem Feld und bestimmt anhand dieser Logik, über welche Datensätze synchronisiert werden sollen:
Erstellen des SyncToMkto-Felds create-synctomkto-field
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Melden Sie sich bei Ihrem Dynamics CRM an. Klicken Sie auf Einstellungen und dann auf Anpassungen.
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Klicken Sie auf Anpassen des Systems.
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Klicken Sie auf
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Klicken Sie auf
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Geben Sie SyncToMkto in das Feld Anzeigename ein und wählen Sie Zwei Optionen als Datentyp aus. Klicken Sie dann auf Speichern und schließen.
note note NOTE Wählen Sie einen beliebigen Anzeigenamen für dieses Feld aus, aber das Feld "Name"muss genau new_synctomkto sein. Sie müssen new als Standardpräfix verwenden. Wenn Sie die Standardeinstellung geändert haben, wechseln Sie hier zu Zurücksetzen des Standardpräfixes für die benutzerdefinierten Feldnamen. Sie können sie nach der Erstellung der neuen Felder wieder ändern. note note NOTE Wenn Sie einen asynchronen Workflow eingerichtet haben, erhält der Datensatz den standardmäßigen SyncToMkto -Wert, den Sie im Feld eingerichtet haben, und erhält einige Sekunden später den korrekten Wert, wenn der Workflow abgeschlossen ist. Wenn der Standardwert auf Ja gesetzt ist, werden diese Datensätze in Marketo erstellt und dann veraltet. Verwenden Sie Nein als Standardwert, um dies zu vermeiden. -
Wiederholen Sie diesen Vorgang und erstellen Sie das Feld SyncToMkto für alle anderen Entitäten, für die Sie die Synchronisierung einschränken möchten, z. B. Kontakte, Konten, Opportunities und benutzerdefinierte Entitäten.
Filter in Marketo auswählen select-the-filter-in-marketo
Auch wenn Sie die Erstsynchronisierung bereits durchgeführt haben, wählen Sie die zu synchronisierenden Felder aus.
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Wechseln Sie zu Admin und wählen Sie Microsoft Dynamics aus.
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Klicken Sie in den Details zur Feldsynchronisierung auf Bearbeiten .
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Scrollen Sie nach unten zum Feld und überprüfen Sie es. Der tatsächliche Name muss "new_synctomkto"lauten, der Anzeigename kann jedoch beliebig sein. Klicken Sie auf Speichern.
Gut, jetzt haben Sie den Synchronisierungsfilter für Marketo aktiviert.
Erstellen eines Dynamics-Workflows zum automatischen Zuweisen von Synchronisierungsfilterwerten create-a-dynamics-workflow-to-assign-sync-filter-values-automatically
Sie können den SyncToMkto-Feldern für Ihre Datensätze immer manuell einen Wert zuweisen. Warum sollten Sie jedoch nicht die Leistungsfähigkeit eines Dynamics-Workflows nutzen und dem Feld SyncToMkto automatisch einen Wert zuweisen, wenn ein Datensatz erstellt oder aktualisiert wird?
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Gehen Sie zu Ihrem Dynamics CRM. Klicken Sie auf Einstellungen und dann auf Prozesse.
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Klicken Sie auf Neu.
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Geben Sie einen Namen für den Workflow ein und wählen Sie Workflow als Kategorie und Lead als Entität aus. Klicken Sie dann auf OK.
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Erstellen Sie Regeln, um dem Feld SyncToMkto je nach Präferenz Ihres Unternehmens den Wert "true"oder "false"zuzuweisen. Klicken Sie auf Speichern und schließen.
note note NOTE Definieren Sie eine Standardaktion, nachdem Sie auf "Schritt hinzufügen"geklickt haben, um eine Prüfbedingung hinzuzufügen. Dadurch werden die Datensätze festgelegt, die Sie nicht mit Nein synchronisieren möchten. Andernfalls werden sie synchronisiert. -
Wählen Sie den Workflow aus und klicken Sie auf Aktivieren.
note tip TIP Siehe Benutzerdefinierte Synchronisierungsfilterregeln für eine E-Mail-Adresse , um Regeln einzurichten, die nur Datensätze für Personen mit E-Mail-Adressen synchronisieren.
Filterdetails synchronisieren sync-filter-details
Im Folgenden finden Sie einige Implementierungsdetails, von denen wir dachten, dass Sie sie wissen sollten:
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Starten eines Synchronisierungsvorgangs
Wenn sich der Wert SyncToMkto von No in Yes ändert, benachrichtigt Dynamics Marketo sofort, mit der Synchronisierung dieses Datensatzes zu beginnen. Wenn der Datensatz bereits vorhanden ist, aktualisiert Marketo ihn. Andernfalls erstellt Marketo den Datensatz.
note tip TIP In diesem Fall wird dem Marketo-Protokoll ein Create [StartSync]-Vorgang hinzugefügt. -
Synchronisierungsvorgang anhalten
Wenn ein Datensatz seinen SyncToMkto-Wert von Ja in Nein ändert, wird Marketo benachrichtigt, die Synchronisierung dieses Datensatzes zu beenden. Der Datensatz wird jedoch nicht gelöscht, stattdessen werden keine Updates mehr abgerufen und veraltet.