3. Schritt: Verbinden von Marketo Dynamics (2016 unter Prem/Dynamics 365 On-Premises) step-of-connect-marketo-dynamics-on-premises-2016
Benutzerinformationen zur Dynamics Sync eingeben enter-dynamics-sync-user-information
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Melden Sie sich bei Marketo an und klicken Sie auf Admin.
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Klicken Sie auf CRM.
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Wählen Sie Microsoft aus.
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Klicken Sie auf Bearbeiten in Anmeldedaten eingeben.
note caution CAUTION Stellen Sie sicher, dass Ihre Anmeldedaten korrekt sind, da wir die nachfolgenden Schemaänderungen nach der Übermittlung nicht rückgängig machen können. Wenn falsche Anmeldeinformationen gespeichert werden, müssen Sie ein neues Marketo-Abonnement erhalten. -
Geben Sie den Benutzernamen, das Kennwort, eine Microsoft Dynamics URL und eine Client-ID/Geheimnis ein. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
note note NOTE - Wenn Ihre Marketo vor Oktober 2020 bereitgestellt wurde, sind Client-ID und Geheimnis optionale Felder. Andernfalls sind sie obligatorisch. Das Abrufen dieser Informationen hängt von der verwendeten MSD-Version ab.
- Der Benutzername in Marketo muss mit dem Benutzernamen für den Synchronisierungsbenutzer im CRM übereinstimmen. Das Format kann "
user@domain.com
" oder "DOMAIN\user" lauten. - Wenn Sie die URL nicht kennen, erfahren Sie , wie Sie sie hier finden.
note tip TIP Kennt die URL nicht? Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Dynamics-Organisationsdienst-URL finden.
Felder für Synchronisierung auswählen select-fields-to-sync
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Klicken Sie auf Bearbeiten in Zu synchronisierende Felder auswählen.
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Wählen Sie die Felder aus, die Sie mit Marketo synchronisieren möchten, damit sie vorausgewählt werden. Klicken Sie auf Speichern.
Synchronisieren von Feldern für einen benutzerdefinierten Filter sync-fields-for-a-custom-filter
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Filter erstellt haben, gehen Sie in und wählen Sie die neuen Felder aus, die mit Marketo synchronisiert werden sollen.
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Gehen Sie zu Admin und wählen Sie Microsoft Dynamics aus.
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Klicken Sie in den Details zur Feldsynchronisierung auf Bearbeiten .
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Scrollen Sie nach unten zum Feld und überprüfen Sie es. Der tatsächliche Name muss "new_synctomkto"lauten, der Anzeigename kann jedoch beliebig sein. Klicken Sie auf Speichern.
Synchronisierung aktivieren enable-sync
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Klicken Sie in Synchronisation aktivieren auf Bearbeiten .
note caution CAUTION Marketo deaktiviert die Duplizierung nicht automatisch für eine Microsoft Dynamics-Synchronisation oder wenn Sie Personen manuell eingeben. -
Lesen Sie alles im Popup-Fenster, geben Sie Ihre E-Mail ein und klicken Sie auf Synchronisierung starten.
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Die erste Synchronisation kann einige Stunden dauern. Nach Abschluss des Vorgangs erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung.
Exzellente Arbeit!