Aktivieren der Synchronisierung für eine benutzerdefinierte Entität enable-sync-for-a-custom-entity

Wenn benutzerdefinierte Entitätsdaten von Dynamics auf Marketo Engage verfügbar sein sollen, sehen Sie hier, wie Sie die Synchronisierung dafür aktivieren. Administratorberechtigungen sind erforderlich.

PREREQUISITES
Um ein benutzerdefiniertes Objekt zu verwenden, muss es mit einem Lead-, Kontakt- oder Konto-Objekt in Microsoft Dynamics verknüpft sein.
NOTE
  • Wenn Sie die Synchronisierung für eine benutzerdefinierte Entität aktivieren, führt Marketo eine Erstsynchronisierung durch, um alle Daten für das benutzerdefinierte Objekt einzubringen.
  • Mitglieder von Marketing-Listen und Marketing-Listen derzeit nicht.
IMPORTANT
Der Marketo-Synchronisierungsbenutzer benötigt Lesezugriff auf das benutzerdefinierte Objekt, um es aufzulisten und eine Synchronisierung mit ihm durchzuführen.
  1. Navigieren Sie zum Abschnitt Admin.

  2. Wählen Sie Microsoft Dynamics aus und klicken Sie auf Synchronisierung deaktivieren.

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    NOTE
    Sie müssen die globale Synchronisierung vorübergehend deaktivieren, um eine benutzerdefinierte Entität zu aktivieren oder zu deaktivieren.
  3. Klicken Sie unter „Datenbankverwaltung“ auf Dynamics-Entitäten synchronisieren.

  4. Klicken Sie Schema synchronisieren.

  5. Wählen Sie die zu synchronisierende Entität aus und klicken Sie auf Synchronisierung aktivieren.

  6. Wählen Sie die Felder aus, die Sie synchronisieren oder als Einschränkungen und/oder Trigger (für hinzugefügte, aktualisierte Datensätze in Smart Lists verwenden möchten. Klicken Sie abschließend auf Synchronisierung aktivieren.

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    NOTE
    Während des Synchronisierungsvorgangs werden Sie möglicherweise feststellen, dass das Element Dynamische Entitäten synchronisieren aus der Navigationsstruktur verschwindet. Dieses Verhalten ist zu erwarten und wird nach Abschluss der Synchronisierung erneut angezeigt.
  7. Die Entität weist jetzt ein grünes Häkchen auf.

  8. Vergessen Sie nicht, die globale Synchronisierung erneut zu aktivieren!

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    NOTE
    • Marketo unterstützt nur benutzerdefinierte Entitäten, die mit Standardelementen eine oder zwei Ebenen tief verknüpft sind.

    • Der benutzerdefinierte Objektbaum kann dasselbe Objekt mehrmals anzeigen, da es direkt mit einem der Hauptobjekte verbunden ist (z. B. Leads, Kontakte, Konten oder indirekte Verbindungen über ein Zwischenobjekt). Wählen Sie in solchen Fällen das Objekt aus, das dem Hauptobjekt am nächsten ist, und wählen Sie nur eines. Die mehrfache Auswahl desselben Objekts kann die Synchronisierung dieses benutzerdefinierten Objekts beeinträchtigen.

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