Microsoft Dynamics-CRM-Installationsanleitung microsoft-dynamics-crm-installation-guide
Unterstützte Versionen supported-versions
Marketo Measure unterstützt die folgenden Microsoft Dynamics CRM-Versionen:
- Microsoft Dynamics 2016 (Online und On-Premise)
- Microsoft Dynamics 365 (Online und On-Premise)
Für die Verbindung und Authentifizierung unterstützt Marketo Measure die folgenden Active Directory Federated Services-Versionen (ADFS):
- ADFS 4.0 – Windows Server 2016
- ADFS 5.0 – Windows Server 2019
Installieren der verwalteten Lösung install-the-managed-solution
Laden Sie die Zip-Datei herunter und installieren Sie sie in Dynamics CRM.
Einstellungen > Anpassungen > Lösungen > Importieren (Schaltfläche) > Datei auswählen.
Erstellen einer Benutzerin bzw. eines Benutzers von Marketo Measure creating-a-marketo-measure-user
Es wird empfohlen, einen speziellen Marketo Measure-Benutzer oder eine spezielle Marketo Measure-Benutzerin als „Anwender“ in Dynamics anzulegen, um über diese „Person“ Daten exportieren und importieren zu können und Probleme mit anderen Benutzenden in Ihrem CRM zu vermeiden. Notieren Sie sich den Benutzernamen und das Kennwort sowie die Endpunkt-URL, da diese bei der Erstellung des Marketo Measure-Kontos verwendet werden.
Sicherheitsrollen security-roles
Wenn Ihr Unternehmen Sicherheitsrollen von Dynamics verwendet, vergewissern Sie sich, dass die verbundenen Benutzenden oder die dedizierten Marketo Measure-Benutzenden über ausreichende Lese-/Schreibberechtigungen für die erforderlichen Entitäten verfügen.
Sicherheitsrollen finden Sie hier: Einstellungen > Sicherheit > Sicherheitsrollen.
Für benutzerdefinierten Entitäten von Marketo Measure benötigen wir vollständige Berechtigungen für alle unsere Entitäten.
Für Dynamics-Standardentitäten lesen Sie bitte das Dynamics-Schema-Dokument von Marketo Measure. Im Großen und Ganzen liest Marketo Measure bestimmte Entitäten ein, um die entsprechenden Daten zu sammeln und in benutzerdefinierte Felder zu schreiben, die mit der verwalteten Lösung installiert sind. Standardeinträge werden nicht erstellt und Standardfelder werden nicht aktualisiert.
So schließen Sie Touchpoints in Seiten-Layouts ein: include-touchpoints-on-page-layouts
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Navigieren Sie für jede Entität zum Formulareditor. Sie finden dies unter Einstellungen > Anpassungen > System anpassen >
[Entity]> Formulare. Alternativ finden Sie ihn auch in den Einstellungen, während Sie einen Eintrag ansehen.-
Die zu konfigurierenden Entitäten: Konto, Opportunity, Kontakt, Lead und Kampagne.
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Um Kampagnen zu konfigurieren, müssen Sie die Option „Kampagnensynchronisierung“ unter CRM > Kampagnen aktivieren.
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Seiten-Layouts: Fügen Sie zunächst eine „Einspaltig“-Kachel in dem Bereich ein, in dem die Touchpoints untergebracht werden sollen. In dieser neuen Spalte benötigen wir ein Teilraster, das zu jedem Formular in Ihren Konto-, Opportunity-, Kontakt- und Lead-Entitäten hinzugefügt wird.
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Wählen Sie das Objekt (Buyer Attribution Touchpoints oder Buyer Touchpoints) aus, das im Unterraster dargestellt werden soll, was von der Objektbeziehung abhängt. Ändern Sie optional die angezeigten Spalten, indem Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ klicken. Das Standard-Layout wird von der verwalteten Lösung festgelegt.
Buyer Attribution Touchpoint-Subgrid – Konten, Opportunitys und Kontakt
Buyer Touchpoint-Subgrid – Leads und Kontakte
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Nachdem Sie die Aktualisierung des Formulars abgeschlossen haben, veröffentlichen Sie die Änderungen und speichern Sie sie.
Schema-bezogene Aspekte schema-related-considerations
Umsatz
Marketo Measure verweist standardmäßig auf das Standardfeld „Tatsächlicher Umsatz“. Wenn Sie diese Option nicht verwenden, erläutern Sie, wie Sie Ihre Fachkraft für Lösungstechnik oder Ihre Erfolgs-Managerin bzw. Ihren Erfolgs-Manager über den Umsatz in Berichten informieren, da ein benutzerdefinierter Workflow erforderlich ist.
Abschlussdatum
Marketo Measure verweist standardmäßig auf das Feld „Datum des tatsächlichen Abschlusses“. Wenn Sie dies nicht verwenden oder auch das Feld „Geschätztes Abschlussdatum“ verwenden, erläutern Sie Ihren Prozess Ihrer Fachkraft für Lösungstechnik oder Ihrer Erfolgs-Managerin bzw. Ihrem Erfolgs-Manager. Möglicherweise ist ein benutzerdefinierter Workflow erforderlich, um beide Felder zu berücksichtigen.
Konfigurieren von Verbindungen und Datenanbietern configuring-your-connections-and-data-providers
Nachdem Sie sich bei der Marketo Measure-Anwendung angemeldet haben und in der Adobe Admin Console als Benutzerin bzw. Benutzer festgelegt wurden, müssen Sie als nächstes Ihre verschiedenen Datenverbindungen einrichten.
CRM als Datenanbieter
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Klicken Sie in Ihrem Marketo Measure-Konto auf das Dropdown-Menü Mein Konto und wählen Sie Einstellungen.
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Klicken Sie unter Integrationen in der linken Navigationsleiste auf Verbindungen.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue CRM-Verbindung einrichten.
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Klicken Sie neben Microsoft Dynamics CRM auf die Schaltfläche Verbinden.
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Wählen Sie Zugangsdaten oder OAuth.
note note NOTE Weitere Informationen zu OAuth finden Sie in diesem Artikel. Wenn Sie Fragen zu diesem Vorgang haben, wenden Sie sich an Ihre Marketo Measure-Kundenbetreuung. -
In diesem Beispiel haben wir Zugangsdaten ausgewählt. Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und klicken Sie auf Weiter.
Nach der Verbindung werden die Details Ihrer Dynamics-Verbindung in der Liste der CRM/MAP-Verbindungen angezeigt.
Verbindungen von Werbekonten
Um Ihre Werbekonten mit Marketo Measure zu verbinden, besuchen Sie zunächst die Registerkarte Verbindungen in der Marketo Measure-Anwendung.
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Führen Sie die Schritte 1 und 2 aus dem obigen Abschnitt CRM als Datenanbieter aus.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue CRM-Verbindung einrichten.
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Wählen Sie die gewünschte Plattform aus.
Marketo Measure-Javascript
Damit Marketo Measure Ihre Web-Aktivitäten verfolgen kann, sind mehrere Schritte zur Einrichtung erforderlich.
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Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mein Konto und wählen Sie Kontenkonfiguration.
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Geben Sie Ihre Telefonnummer ein. Geben Sie für Website Ihre primäre Stamm-Domain ein, die für das Marketo Measure-Tracking auf Ihrer Website verwendet wird. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
note note NOTE Um mehrere Stamm-Domains hinzuzufügen, kontaktieren Sie Ihre Marketo Measure-Kundenbetreuung. -
Das Marketo Measure JavaScript muss dann auf der gesamten Website und den Landingpages platziert werden. Wir empfehlen, für das Skript im Kopfteil Ihrer Landingpages eine Hartkodierung durchzuführen oder es über ein Tag-Management-System wie Google Tag Manager hinzuzufügen.
note note NOTE Standardmäßig exportiert Marketo Measure jedes Mal 200 Einträge pro API-Credit, wenn ein Vorgang Daten an Ihr CRM sendet. Den meisten Kunden bietet dies das optimale Gleichgewicht zwischen den von Marketo Measure verbrauchten API-Credits und den Anforderungen der CPU-Ressourcen im CRM-System. Bei Kundinnen und Kunden mit komplexen CRM-Konfigurationen, wie Workflows und Triggern, kann eine kleinere Batch-Größe die CRM-Leistung möglicherweise jedoch verbessern. Dazu können Kundinnen und Kunden mit Marketo Measure die Batch-Größe für den CRM-Export konfigurieren. Diese Einstellung ist auf der Seite „Einstellungen“ > „CRM“ > „Allgemein“ in der Marketo Measure-Web-Anwendung verfügbar. Dort kann die Kundschaft zwischen Batch-Größen von 200 (Standard), 100, 50 oder 25 wählen. Beachten Sie bei der Änderung dieser Einstellung, dass kleinere Batch-Größen mehr API-Credits aus Ihrem CRM-System verbrauchen. Es wird empfohlen, die Batch-Größe nur zu reduzieren, wenn in Ihrem CRM-System CPU-Timeouts oder eine hohe CPU-Last auftreten. note note NOTE Wenn Sie den Marketo Measure-Export von Daten in Dynamics deaktivieren, werden keine vorhandenen Daten entfernt. Hilfe zum Entfernen vorhandener Daten erhalten Sie beim Dynamics-Support. related-articles Related Articles Fehlerbenachrichtigungen