Microsoft Dynamics-CRM-Installationsanleitung

Letzte Aktualisierung: 2. Dezember 2024
NOTE
Möglicherweise werden Anweisungen zu „Marketo Measure“ in unserer Dokumentation angezeigt, obwohl Sie in Ihrem CRM weiterhin „Bizible“ sehen. Wir arbeiten an dieser Aktualisierung, und das Rebranding sollte bald in Ihrem CRM zu sehen sein.

Unterstützte Versionen

Marketo Measure unterstützt die folgenden Microsoft Dynamics CRM-Versionen:

  • Microsoft Dynamics 2016 (Online und On-Premise)
  • Microsoft Dynamics 365 (Online und On-Premise)

Für die Verbindung und Authentifizierung unterstützt Marketo Measure die folgenden Active Directory Federated Services-Versionen (ADFS):

  • ADFS 4.0 – Windows Server 2016
  • ADFS 5.0 – Windows Server 2019

Installieren der verwalteten Lösung

Laden Sie die Zip-Datei herunter und installieren Sie sie in Dynamics CRM.

Einstellungen > Anpassungen > Lösungen > Importieren (Schaltfläche) > Datei auswählen.

NOTE
Die folgenden beiden Screenshots können geringfügig von Ihren abweichen, da sie während einer Lösungsaktualisierung erstellt wurden.

Erstellen einer Benutzerin bzw. eines Benutzers von Marketo Measure

Es wird empfohlen, einen speziellen Marketo Measure-Benutzer oder eine spezielle Marketo Measure-Benutzerin als „Anwender“ in Dynamics anzulegen, um über diese „Person“ Daten exportieren und importieren zu können und Probleme mit anderen Benutzenden in Ihrem CRM zu vermeiden. Notieren Sie sich den Benutzernamen und das Kennwort sowie die Endpunkt-URL, da diese bei der Erstellung des Marketo Measure-Kontos verwendet werden.

Sicherheitsrollen

Wenn Ihr Unternehmen Sicherheitsrollen von Dynamics verwendet, vergewissern Sie sich, dass die verbundenen Benutzenden oder die dedizierten Marketo Measure-Benutzenden über ausreichende Lese-/Schreibberechtigungen für die erforderlichen Entitäten verfügen.

Sicherheitsrollen finden Sie hier: Einstellungen > Sicherheit > Sicherheitsrollen.

Für benutzerdefinierten Entitäten von Marketo Measure benötigen wir vollständige Berechtigungen für alle unsere Entitäten.

Zusätzlich zu den Lese-/Schreibberechtigungen für Standardentitäten sind auch Berechtigungen zum Erstellen von Kampagnen erforderlich.

NOTE
Benutzende, die Opportunitys schließen, benötigen ebenfalls die volle Berechtigung.

Für Dynamics-Standardentitäten lesen Sie bitte das Dynamics-Schema-Dokument von Marketo Measure. Im Großen und Ganzen liest Marketo Measure bestimmte Entitäten ein, um die entsprechenden Daten zu sammeln und in benutzerdefinierte Felder zu schreiben, die mit der verwalteten Lösung installiert sind. Standardeinträge werden nicht erstellt und Standardfelder werden nicht aktualisiert.

So schließen Sie Touchpoints in Seiten-Layouts ein:

  1. Navigieren Sie für jede Entität zum Formulareditor. Sie finden dies unter Einstellungen > Anpassungen > System anpassen > [Entity] > Formulare. Alternativ finden Sie ihn auch in den Einstellungen, während Sie einen Eintrag ansehen.

    • Die zu konfigurierenden Entitäten: Konto, Opportunity, Kontakt, Lead und Kampagne.

    • Um Kampagnen zu konfigurieren, müssen Sie die Option „Kampagnensynchronisierung“ unter CRM > Kampagnen aktivieren.

  2. Seiten-Layouts: Fügen Sie zunächst eine „Einspaltig“-Kachel in dem Bereich ein, in dem die Touchpoints untergebracht werden sollen. In dieser neuen Spalte benötigen wir ein Teilraster, das zu jedem Formular in Ihren Konto-, Opportunity-, Kontakt- und Lead-Entitäten hinzugefügt wird.

  3. Wählen Sie das Objekt (Buyer Attribution Touchpoints oder Buyer Touchpoints) aus, das im Unterraster dargestellt werden soll, was von der Objektbeziehung abhängt. Ändern Sie optional die angezeigten Spalten, indem Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ klicken. Das Standard-Layout wird von der verwalteten Lösung festgelegt.

    Buyer Attribution Touchpoint-Subgrid – Konten, Opportunitys und Kontakt
    Buyer Touchpoint-Subgrid – Leads und Kontakte

  4. Nachdem Sie die Aktualisierung des Formulars abgeschlossen haben, veröffentlichen Sie die Änderungen und speichern Sie sie.