Installation und Einrichtung von Marketo Measure Salesforce-Paketen marketo-measure-salesforce-package-installation-and-set-up
Vor der Installation des Marketo Measure-Salesforce-Basispakets müssen Sie ermitteln, ob Sie es zuerst in einer Salesforce-Sandbox installieren, bevor Sie zu Ihrer Salesforce-Produktionsinstanz wechseln.
Das Marketo Measure-Basispaket enthält:
- 7 benutzerdefinierte Marketo Measure-Objekte
- Benutzerdefinierte Marketo Measure-Felder
- 25 Stock-Berichte
Marketo Measure kann Standard-Objekte, -Felder und -Datensätze von Salesforce lesen, jedoch wird Marketo Measure niemals Daten aktualisieren oder an sie übertragen. Alle von Marketo Measure JavaScript erfassten Daten werden in den benutzerdefinierten Objekten und Feldern von Marketo Measure angezeigt.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Marketo Measure Salesforce-Basispaket zu installieren.
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Navigieren Sie mithilfe eines Inkognito-Browsers zu Salesforce Appexchange und melden Sie sich an.
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Installieren Sie das Marketo Measure-Paket in einer Sandbox oder in der Betreibung.
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Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
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Wählen Sie Installieren für alle Benutzer.
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Sobald die Installation abgeschlossen ist, können Sie sie anzeigen.
Nachdem Sie die Installation abgeschlossen haben, können Sie bei Bedarf Ihre Salesforce Seitenlayouts mit den Feldern von Marketo Measure aktualisieren.
Erstellen eines Marketo Measure-Profils und Benutzers creating-a-marketo-measure-profile-and-user
Marketo Measure sendet und empfängt Daten über einen verbundenen Salesforce-Benutzer in der Marketo Measure-App.
Um Touchpoint-Daten an Ihre Salesforce-Instanz zu übertragen, müssen die verbundenen Benutzenden Zugriff auf benutzerspezifische Marketo Measure-Objekte (z. B. Buyer Touchpoint und Buyer Attribution Touchpoint) sowie standardmäßige Salesforce-Objekte wie Leads und Kontakte haben.
Erstellen Sie ein Marketo Measure-Profil, um sicherzustellen, dass beim Übertragen von Daten an Salesforce keine Überprüfungsfehler auftreten.
Schritt 1: Erstellen eines spezifischen Marketo Measure-Profils
- Weisen Sie die folgenden Berechtigungen zu:
- "Marketo Measure-Administratorberechtigungssatz"
- Der verwaltete Berechtigungssatz bietet einem SFDC-Administrator die Möglichkeit, Datensätze von Marketo Measure-Objekten zu erstellen, zu lesen, zu schreiben und zu löschen.
- "Berechtigungssatz für konvertierte Leads anzeigen und bearbeiten"
- Dies ermöglicht Marketo Measure, Leads zu dekorieren, nachdem sie in Kontakte umgewandelt wurden. Wenn dieser Berechtigungssatz nicht aktiviert ist, kann es zu erheblichen Lücken beim Daten-Tracking kommen.
Schritt 2: Erstellen Sie einen dedizierten Marketo Measure-Benutzer, damit Sie die Auswirkungen von Marketo Measure auf Ihre Salesforce-Instanz verfolgen können
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Weisen Sie das Marketo Measure-Profil diesem Benutzer neu zu.
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Aktivieren Sie "Marketing-Benutzer“ als Berechtigung auf Benutzerebene.
- Das Kontrollkästchen Marketing-Benutzer ermöglicht es dem Benutzer, Kampagnen zu erstellen und die Assistenten zum Importieren von Kampagnen zu verwenden. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, können die Benutzenden nur Kampagnen und erweiterte Kampagneneinstellungen anzeigen, den Kampagnenverlauf für einen einzelnen Lead oder Kontakt bearbeiten und Kampagnenberichte ausführen. Marketo Measure muss in der Lage sein, das Kampagnenobjekt zu lesen und hineinzuschreiben.
Schritt 3: Schließen Sie dieses Profil aus allen Triggern, Workflows und Prozessen aus
Schritt 4: Melden Sie sich bei Ihrem Marketo Measure-Konto an und autorisieren Sie die Salesforce-Verbindung mit der neuen Benutzerin bzw. dem neuen Benutzer erneut
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Gehen Sie zu apps.bizible.com und melden Sie sich mit den Salesforce-Anmeldedaten des neuen Benutzers für die Betreibung an.
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Wählen Sie Einstellungen in der Dropdown-Liste Mein Konto.
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Wählen Sie Verbindungen in der Gruppierung Integrationen.
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Klicken Sie auf das Schlüsselsymbol rechts neben der aktuell verbundenen Salesforce-Verbindung und wählen Sie Erneut mit Produktion autorisieren. Melden Sie sich mit den neuen Anmeldeinformationen erneut an (wenn Sie dazu aufgefordert werden).