DokumentationMarketo Measure Handbuch

Anweisungen zum Seiten-Layout page-layout-instructions

Last update: Fri Apr 12 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
Möglicherweise werden Anweisungen zu „Marketo Measure“ in der Dokumentation angezeigt, obwohl Sie in Ihrem CRM weiterhin „Bizible“ sehen. Wir arbeiten an dieser Aktualisierung, und das Rebranding sollte bald in Ihrem CRM zu sehen sein.

Zur einfachen Anzeige von Marketo Measure-Daten empfehlen wir, die Seiten-Layouts für Konto-, Kontakt-, Lead-, Gelegenheits- und Kampagnen-Objekte zu aktualisieren. Unten sind die Anweisungen zum Seiten-Layout für jedes Objekt aufgeschlüsselt.

Navigieren Sie zunächst zu Ihren Salesforce-Einstellungen und öffnen Sie die Registerkarte Anpassen.

Kampagnenobjekt campaign-object

Es wird empfohlen, dass Sie die Marketo Measure-Felder nur für Ihre Sandbox zu Ihrer SFDC-Kampagne hinzufügen. Mit diesem Feldern können Sie die Touchpoint-Generierung testen. In der Produktion wird empfohlen, nur die Schaltfläche Marketo Measure für die Massenaktualisierung des Touchpoint-Datums hinzuzufügen. Es wird davon abgeraten, die Marketo Measure-Felder in die Produktion aufzunehmen, da Sie Regeln zur Kampagnensynchronisierung erstellen können.

  1. Wählen Sie innerhalb der Build-Option Kampagnen.

  2. Klicken Sie auf Seiten-Layouts.

  3. Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Seiten-Layout, das Sie aktualisieren möchten.

  4. Wählen Sie unter der Option Felder das Feld Buyer Touchpoints aktivieren und ziehen Sie es an die gewünschten Stelle auf der Seite. Fügen Sie als Nächstes die Felder Startdatum des Touchpoints und Enddatum des Touchpoints hinzu.

  5. Klicken Sie dann oben auf der Seite auf die Option „Schaltflächen“ im Schnellsuche-Menü.

  6. Ziehen Sie die Schaltfläche Massenaktualisierung Touchpoint-Datum in den Abschnitt mit den benutzerdefinierten Schaltflächen.

  7. Klicken Sie auf Speichern.

    note note
    NOTE
    Wenn Sie mehrere Kampagnendatentypen verwenden, müssen Sie die Werte der Auswahlliste für das Feld Buyer-Touchpoints aktivieren aktualisieren. Anweisungen dazu finden Sie in diesem Artikel.

Leads leads

  1. Wählen Sie in Ihrer Build-Option Leads.

  2. Klicken Sie auf Seiten-Layouts.

  3. Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Seiten-Layout, das Sie aktualisieren möchten. Beachten Sie, dass es mehrere Seiten-Layouts mit den Buyer-Touchpoint-Abschnitten geben kann.

  4. Klicken Sie links in Ihrem Schnellsuchmenü auf die Seitenoption „VisualForce“.

  5. Erstellen Sie einen Abschnitt und nennen Sie ihn „Buyer Touchpoints“.

    note note
    NOTE
    Wählen Sie für jeden dieser Abschnitte das Format „Einspaltig“ aus.

  6. Ziehen Sie die VisualForce-Seite aus der Marketo Measure-Lead-bezogene Liste in den Abschnitt mit dem Seiten-Layout.

  7. Klicken Sie auf den Schraubenschlüssel auf der VisualForce-Seite, ändern Sie die Höhe in 100 und aktivieren Sie Bildlaufleisten.

  8. Wählen Sie im Menü die Option Arbeitsflächenanwendungen und erstellen Sie unter dem gerade erstellten VisualForce-Abschnitt „Touchpoints“ einen neuen Abschnitt mit dem Namen „Marketo Measure Insights“.

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    NOTE
    Wählen Sie für jeden dieser Abschnitte das Format „Einspaltig“ aus.

  9. Ziehen Sie die Marketo Measure Insights-Arbeitsflächenanwendung in den neu erstellten Abschnitt. Klicken Sie auf Speichern. Manchmal ist es erforderlich, das Seiten-Layout zuerst in der Arbeitsflächenanwendung zu speichern, bevor sie abgelegt wird, da Salesforce es nicht sofort erkennt. Nachdem Sie den Abschnitt erstellt haben, speichern Sie also das Seiten-Layout erst und bearbeiten Sie es dann erneut, um die Arbeitsflächenanwendung in diesen Abschnitt zu ziehen. Dies gilt für jedes Objekt.

    note note
    NOTE
    Damit die Marketo Measure Insights-Arbeitsflächenanwendung ordnungsgemäß funktioniert, müssen Berechtigungen ordnungsgemäß konfiguriert werden.
    note tip
    TIP
    Die meisten Kundinnen und Kunden verwenden keine Felder, die mit (FT) oder (LC) enden, da es sich um veraltete Felder handelt, die genutzt wurden, bevor der Marketo Measure-Touchpoint zu einem Objekt wurde.

Wenn Sie die ABM-Funktion von Marketo Measure verwenden, klicken Sie hier für zusätzliche Anweisungen zum Seiten-Layout.

Kontakte contacts

  1. Wählen Sie in der Build-Option Kontakte.

  2. Klicken Sie auf Seiten-Layouts.

  3. Wählen Sie dann das Seiten-Layout aus, das Sie bearbeiten möchten.

    Gehen Sie zur Option „Zugehörige Listen“ im Schnellsuchmenü und fügen Sie die zugehörige Liste Buyer Touchpoints hinzu.

  4. Klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol und fügen Sie folgenden Spalten in dieser Reihenfolge hinzu:

    • Buyer Touchpoint
    • Marketing-Kanal
    • Touchpoint-Quelle
    • Name der Anzeigenkampagne
    • Touchpoint-Position
    • Touchpoint-Datum

  5. Sortieren nach: Touchpoint-Datum, aufsteigend.

  6. Erweitern Sie die Option „Schaltflächen“ und deaktivieren Sie Neu.

  7. Gehen Sie zurück zur Option Zugehörige Liste im Menü und fügen Sie die zum Buyer Attribution Touchpoint zugehörige Liste hinzu.

  8. Klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol und fügen Sie folgenden Spalten in dieser Reihenfolge hinzu:

    • Attribution Touchpoint
    • Marketing-Kanal
    • Opportunity
    • Name der Anzeigenkampagne
    • Touchpoint-Typ
    • Touchpoint-Position
    • Attribution % W-förmig (oder das stabilste Attributionsmodell wie „Vollständiger Pfad“ oder „Benutzerdefiniert“)
    • Umsatz W-förmig (oder das stabilste Attributionsmodell wie „Vollständiger Pfad“ oder „Benutzerdefiniert“)
    • Touchpoint-Datum

  9. Sortieren Sie die Touchpoints nach Datum > Aufsteigend.

  10. Erweitern Sie den Abschnitt „Schaltflächen“ und deaktivieren Sie Neu.

  11. Klicken Sie auf Speichern.

Opportunitys opportunities

  1. Wählen Sie in der Build-Option Opportunitys.

  2. Klicken Sie auf Seiten-Layouts.

  3. Wählen Sie dann das Seiten-Layout aus, das Sie bearbeiten möchten.

  4. Fügen Sie die zum Buyer Attribution Touchpoint zugehörige Liste hinzu und klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol, um die folgenden Spalten für Opportunitys hinzuzufügen:

    • Attribution Touchpoint
    • Marketing-Kanal
    • Kontakt
    • Name der Anzeigenkampagne
    • Touchpoint-Typ
    • Touchpoint-Position
    • Attribution % W-förmig (oder das stabilste Attributionsmodell wie „Vollständiger Pfad“ oder „Benutzerdefiniert“)
    • Umsatz W-förmig (oder das stabilste Attributionsmodell wie „Vollständiger Pfad“ oder „Benutzerdefiniert“)
    • Touchpoint-Datum

  5. Sortieren Sie nach Touchpoint-Datum > Aufsteigend.

  6. Deaktivieren Sie die Option Neu im Abschnitt Schaltflächen.

  7. Klicken Sie auf Speichern.

Konten accounts

  1. Wählen Sie in der Build-Option Konten.

  2. Klicken Sie auf Seiten-Layouts.

  3. Wählen Sie dann das Seiten-Layout aus, das Sie bearbeiten möchten.

  4. Fügen Sie die zum Buyer Attribution Touchpoint zugehörige Liste hinzu und klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol, um folgende Spalten hinzuzufügen:

    • Attribution Touchpoint
    • Marketing-Kanal
    • Opportunity
    • Name der Anzeigenkampagne
    • Touchpoint-Typ
    • Touchpoint-Position
    • Attribution % W-förmig (oder das stabilste Attributionsmodell wie „Vollständiger Pfad“ oder „Benutzerdefiniert“)
    • Umsatz W-förmig (oder das stabilste Attributionsmodell wie „Vollständiger Pfad“ oder „Benutzerdefiniert“)
    • Touchpoint-Datum

  5. Sortieren Sie nach „Touchpoint-Datum“ > „Aufsteigend“.

  6. Deaktivieren Sie die Option Neu im Abschnitt Schaltflächen.

  7. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie die ABM-Funktion von Marketo Measure verwenden, lesen Sie die zusätzlichen Anweisungen für das Seiten-Layout.

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