Marketo Measure CRM-Paketlose Integration marketo-measure-crm-packageless-integration
Nicht alle Marketing-Teams möchten (oder haben Zugriff) Marketing-Berichte außerhalb des CRM ausführen, unabhängig davon, ob dies aufgrund von eingeschränktem Zugriff, CRM-Eigentümerschaft, längerer Wertschöpfungszeit oder rechtlichen Auswirkungen geschieht. Wenn Sie den Weg Marketo Measure Schnellstarts beschreiten, erhalten Sie die Möglichkeit, Marketo Measure effektiv und mit möglichst wenig Abhängigkeit vom CRM zu implementieren und auszuführen.
Marketo Measure Standardinstallation standard-marketo-measure-installation
Über die standardmäßige Marketo Measure-Installation müssen Sie ein Salesforce Package oder eine Microsoft Dynamics Managed Solution installieren. Die Installation umfasst benutzerdefinierte Objekte/Entitäten und benutzerdefinierte Felder, die dem CRM hinzugefügt werden, in die Marketo Measure dann Daten schreiben können.
Eine paketlose Integration mit Marketo Measure ist für Kunden gedacht, die keine benutzerdefinierten Objekte/Entitäten oder Felder in Ihrem CRM erstellen möchten. Dies ist auch eine gute Option für Kunden, die eine externe Data Warehouse verwenden.
Berechtigungen permissions
Eine Marketo Measure CRM-Paketlose Integration erfordert weiterhin den Zugriff auf standardmäßige CRM-Objekte wie Leads und Kontakte. Es wird empfohlen, dass ein dedizierter Benutzer als verbundener Benutzer dient, da er über die entsprechenden Datenzugriffsberechtigungen verfügt.
Um sicherzustellen, dass alle Daten ordnungsgemäß aus Ihrem CRM abgerufen werden, benötigen wir die folgenden Einstellungen für Sicherheit und Barrierefreiheit: Alle Daten für das Profil des dedizierten Benutzers anzeigen. Dieser Berechtigungssatz bietet Marketo Measure den Zugriff, der zum Herunterladen von Daten aus Standardobjekten erforderlich ist. Dieser Berechtigungssatz befindet sich auf Profilebene.
Einrichten des Identitäts-Providers und der Datenverbindungen setup-your-identity-provider-and-data-connections
Überspringen Sie in den folgenden Handbüchern die Schritte zum Installieren des Salesforce-Pakets oder Microsoft Dynamics Managed Solution und befolgen Sie nur die Anweisungen zu Berechtigungen und Integration .
Salesforce Kunden klicken hier.
Microsoft Dynamics Kunden klicken hier.
Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, sollte die Integration funktionsfähig sein. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren Marketo Measure oder an den Marketo-Support.