DokumentationJourney Optimizer B2BDokumentation zu Journey Optimizer B2B Edition

Käufergruppenphasen

Last update: Mon May 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Die Stadien der Einkaufsgruppen verfolgen den Fortschritt der Einkaufsgruppen bei der Konvertierung von Opportunities in Kunden. Verwenden Sie diese Funktion, um den Fortschritt der Einkaufsgruppe zu verfolgen und die nächsten besten Aktionen für Mitglieder der Einkaufsgruppe zu identifizieren.

Definieren Sie die Phasen innerhalb eines einzelnen Staging-Modells, indem Sie mehrere Phasen und den Übergangsfluss zwischen ihnen definieren. Eine oder mehrere Phasen sind für den Eintritt in den Lebenszyklus vorgesehen. Das Modell ermöglicht auch eine nichtlineare Progression, bei der Sie Übergänge von einem Stadium zu einem anderen angeben können, z. B. von Stadium A zu Stadium B, C oder D. Es ist erforderlich, dass ein Schritt als Erfolgsschritt gekennzeichnet wird, z. B. ein Kauf oder ein unterzeichneter Vertrag. Es ist optional, dass eine weitere Phase als Ausfallphase eingestuft wird, z. B. ein abgelehnter Vertrag oder der Kauf einer konkurrierenden Lösung von einem anderen Anbieter. Erreicht wird dies durch intelligente Dashboards die zeigen, wie Einkaufsgruppen in Bezug auf den Abschluss einer Verkaufschance oder die Umwandlung einer Opportunity in einen Kunden vorankommen.

Beispiel für den Kauf von Gruppenstadien {width="800" modal="regular"}

Video {width="30"} Video ansehen - Übersicht

Definieren des Modells für Einkaufsgruppenstufen

Sie erstellen und konfigurieren ein Einkaufsgruppenstufenmodell, indem Sie:

  • Hinzufügen der Lebenszyklusphasen
  • Transitionsflüsse definieren
  • Bestimmung der Eingangs- und Zielstadien

Es wird nur ein Modell unterstützt. Daher ist es wichtig, dass Sie in allen Marketing- und Vertriebsteams an der Planung des optimalen Modells für Ihr Unternehmen arbeiten, bevor Sie es in Journey Optimizer B2B edition erstellen und veröffentlichen.

Wenn Sie das Einkaufsgruppenstufenmodell erstellen, befindet es sich automatisch im Status Entwurf und kann nicht gelöscht oder umbenannt werden. Er verbleibt in diesem Status, wenn Sie die Phasen definieren und den Übergangsfluss zwischen den Phasen konfigurieren. Wenn sich das Modell im Status Veröffentlicht Live befindet, kann es nicht geändert werden.

Modell erstellen

  1. Navigieren Sie in der linken Navigation zu Konten > Einkaufsgruppen.

  2. Wählen Sie auf der Seite Einkaufsgruppen die Registerkarte Phasen aus.

    Registerkarte „Stadien“ {width="800" modal="regular"}

    Diese Schritte befindet sich in einem leeren Status, bis Sie das Modell erstellen.

  3. Klicken Sie Modell erstellen in der Mitte der Seite.

  4. Geben Sie im Dialogfeld „Name () und "" (optional für das Modell ein.

    Fügen Sie den Namen und die Beschreibung für das Modell hinzu {width="700" modal="regular"}

    Wenn Sie in Dialogfeld auf ​ Abbrechen“ klicken, kehren Sie in einem leeren zur Registerkarte Phasen“ zurück.

  5. Klicken Sie auf Erstellen.

Stadien definieren

Nachdem Sie das Modell erstellt haben, wird es im Arbeitsbereich geöffnet, und Sie werden aufgefordert, die Stadien für das Modell zu erstellen.

  1. Klicken Sie Stadien bearbeiten.

    Fügen Sie dem leeren Modell Stadien hinzu {width="700" modal="regular"}

  2. Definieren Sie den ersten Schritt, indem Sie Name (erforderlich) und Beschreibung (optional) eingeben.

    Fügen Sie den Namen und die Beschreibung für das erste Stadium hinzu {width="700" modal="regular"}

    Die Stadien müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge hinzugefügt werden, aber es bestimmt, wie die Stadien auf der Seite mit den Modelldetails aufgeführt werden. Beim Definieren der Übergangsregeln bestimmen Sie die Einstiegsphase und den Fluss zwischen den Phasen.

  3. Klicken Sie Phase hinzufügen und wiederholen Sie Schritt 2, um einen weiteren Schritt zu definieren.

    Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie die für das Modell erforderlichen Schritte festgelegt haben.

    Für das Modell definierte Stadien {width="700" modal="regular"}

  4. Wenn Sie mit den von Ihnen definierten Phasen zufrieden sind, klicken Sie auf Speichern.

    note important
    IMPORTANT
    Nach dem Speichern der Einkaufsgruppenphasen können diese nicht mehr entfernt werden. Sie können jedoch den Namen und die Beschreibung für jede der Phasen ändern, solange das Modell im Status Entwurf bleibt.

Konfigurieren des Workflows und der Übergangsregeln

Nachdem Sie die Stadien gespeichert haben, werden Sie zum Modellarbeitsbereich zurückgeleitet. Die Spalte Zulässiger Transit an ist leer. Dies bedeutet, dass die Übergangsregeln für die Modellphasen noch nicht definiert sind.

Übergangsregeln sind noch nicht definiert {width="700" modal="regular"}

Übergangsregeln bestimmen, wie eine Einkaufsgruppe von einem Stadium zu einem anderen wechseln kann. Sie kann beispielsweise von einer Einstiegsphase in eine Mittelphase und von einer Mittelphase in verschiedene andere Phasen übergehen. Eine Einstiegsphase ist eine Anfangsphase, in die eine Einkaufsgruppe aus einem leeren Status eintreten kann. Zielphasen werden als Erfolgs- oder Fehlerphasen klassifiziert.

  1. Klicken oben auf „Übergangsregeln bearbeiten“.

    Diese Aktion öffnet das Stufenregeln bearbeiten Dialogfeld, in dem Sie die Logik für den Fluss definieren.

    Wenn Sie die Optionen festlegen, gibt es einige integrierte Leitplanken und Messaging, mit denen Sie vermeiden können, dass im Fluss Logikfehler auftreten. Sie können auf Abbrechen klicken, um das Dialogfeld zu schließen und zur Registerkarte Phasen ohne Änderungen zurückzukehren.

  2. Definieren im Abschnitt „Phase" die Anfangs- und Endphasen für den Fluss:

    • Einstiegspunkt-Phase (erforderlich) - Bestimmen Sie eine oder mehrere Einstiegsphasen für die Einkaufsgruppen-Opportunity.

    • Erfolgsstufe (erforderlich) - Bestimmt den Schritt, der anzeigt, dass die Einkaufsgruppenchance erfolgreich ist (Ziel).

    • Fehlerstufe (optional) - Bestimmen Sie eine oder mehrere Phasen, die anzeigen, dass die Kaufgruppenchance einen Fehlerpunkt (Ziel) erreicht hat.

    Konfigurieren Sie die Einstiegspunktphasen und eine optionale Fehlerphase {width="700" modal="regular"}

  3. Definieren Sie für jede Nicht-Ziel-Phase eine oder mehrere Phasen, die im Fluss (Übergang) als Nächstes kommen.

    Für alle Nicht-Zielphasen muss mindestens eine Phase Zulässiger Transit zu ausgewählt sein. Andernfalls ist die Modelllogik nicht gültig und Konten können in diesem Stadium stecken ohne Möglichkeit, zu Erfolg oder Misserfolg zu gelangen.

    Konfigurieren von Übergängen zwischen Nicht-Ziel-Stadien {width="700" modal="regular"}

    Sie können optional eine Transition aus einer Fehlerphase angeben. Beispielsweise können Sie eine Phase mit dem Namen Keine Antwort als Fehlerphase festlegen. Bestimmen Sie jedoch auch eine Phase mit dem Namen Resurgence als möglichen Übergang, um Fälle zu identifizieren, in denen ein inaktives Konto reaktiviert wird.

  4. Klicken Sie auf Speichern.

    Mit der Rückkehr zur Seite mit Modelldetails werden die Phasen in einer Tabelle mit den zulässigen Transitionen sowie den Ziel- und Eingabeeigenschaften aufgeführt.

Spalte
Beschreibung
Name des Stadiums
Name der Phase. Klicken Sie auf das Informationssymbol, um die Beschreibung für die Phase anzuzeigen.
Transit zugelassen für
Listet die Stadien auf, die für eine Verschieben nach-Aktion im Modell gültig sind.
Einstiegspunkt-Stadium
Gibt an, ob die Phase als Einstiegspunktphase gültig ist (Ja oder Nein).
Ziel
Gibt an, ob die Phase als Zielphase gekennzeichnet ist (Erfolg oder Fehler).

Für ein Entwurfsmodell definierte Stadien- und Übergangsregeln {width="700" modal="regular"}

Bearbeiten eines Entwurfsmodells

Solange das Modell der kaufenden Gruppenphasen im Status Entwurf bleibt, können Sie die Stadien und Übergangsregeln bearbeiten.

So zeigen Sie das Entwurfsmodell an:

  1. Navigieren Sie in der linken Navigation zu Konten > Einkaufsgruppen.

  2. Wählen Sie auf Seite die Registerkarte Phasen aus.

  3. Klicken Sie auf den Modellnamen, um die Modelldetails zu öffnen.

Stadien im Modell ändern

  1. Klicken Sie Stadien bearbeiten.

    Im Dialogfeld Stadien bearbeiten können Sie neue Stadien hinzufügen oder den Namen und die Beschreibung für vorhandene Stadien ändern.

    • Ändern Sie Name oder Beschreibung eines beliebigen Schritts nach Bedarf.

    • Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Phase hinzufügen, um bei Bedarf einen neuen Schritt für das Modell zu definieren.

  2. Wenn Sie mit den von Ihnen definierten Phasen zufrieden sind, klicken Sie auf Speichern.

    Sie können auch auf Abbrechen klicken, um das Dialogfeld zu schließen und ohne Änderungen zur Modelldetailseite zurückzukehren.

Übergangsregeln für das Modell bearbeiten

  1. Klicken Sie Übergangsregeln bearbeiten.

  2. Ändern Sie Dialogfeld " bearbeiten“ die Flussoptionen nach Bedarf.

    Weitere zu diesen Optionen und deren Auswirkungen auf den Modellfluss findenunter „Konfigurieren des Workflows und der Übergangsregeln“.

  3. Wenn Sie mit den definierten Übergangsregeln zufrieden sind, klicken Sie auf Speichern.

    Sie können auch auf Abbrechen klicken, um das Dialogfeld zu schließen und ohne Änderungen zur Modelldetailseite zurückzukehren.

Veröffentlichen des Modells für Einkaufsgruppenstufen

Wenn keine Validierungsfehler vorliegen, kann das Modell veröffentlicht werden. Wenn er veröffentlicht wird, wechselt er in einen Live-Status und kann verwendet werden, um den Kauf von Gruppenphasen in Account Journey voranzutreiben.

IMPORTANT
Nachdem das Modell veröffentlicht wurde, kann es weder aktualisiert noch gelöscht werden. Vergewissern Sie sich vor der Veröffentlichung des Modells, dass Sie über die richtigen Informationen verfügen.

  1. Überprüfen Sie die definierten Stadien und Transitionen sorgfältig.

    Wenn Überarbeitungen erforderlich sind, bearbeiten Sie die Modellphasen.

  2. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

  3. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf Veröffentlichen.

    Wenn Sie zur Seite mit Modelldetails zurückkehren, wird das Modell als Live gekennzeichnet. Klicken Sie oben links auf Zurück-Pfeil, um zur Registerkarte Phasen zurückzukehren.

Das veröffentlichte Modell {width="700" modal="regular"}

Löschen des Modells der Einkaufsgruppenstufen

Sie können das Modell der Einkaufsgruppenstufen löschen, wenn es sich im Status Entwurf oder Veröffentlicht befindet. Wenn sie veröffentlicht (live) ist, können Sie sie nur löschen, wenn sie nicht mit einer Interessenslösung verbunden ist.

  1. Navigieren Sie in der linken Navigation zu Konten > Einkaufsgruppen.

  2. Wählen Sie auf Seite die Registerkarte Phasen aus.

  3. Klicken Sie auf das Mehr-Menüsymbol (…) neben dem Namen des Stadien-Modells und wählen Sie Löschen.

    Kaufen von Gruppenphasen-Modell Mehr Menü {width="700"}

  4. Klicken Sie im Dialogfeld zur Bestätigung Löschen.

Modell in Account-Journey verwenden

Wenn sich das Modell der Kaufphase im Status Live (veröffentlicht) befindet, fügen Sie das Modell zu den Lösungsinteressen hinzu, in denen Sie es zur Verfolgung des Kaufgruppenfortschritts verwenden möchten. In Ihren Account-Journey können Sie Aktionen einbeziehen, um Accounts in ein bestimmtes Stadium zu überführen und Stadienübergänge als hinzuzufügen, die bestimmen, wie Accounts das Journey durchlaufen.

Interessenverband der Lösung

Öffnen Sie für jedes vorhandene Lösungsinteresse, dem Sie das Modell der Einkaufsgruppenstufen zuordnen möchten, die Lösungsinteressendetails und fügen Sie das Modell hinzu. Sie können das Modell auch zu den Eigenschaften hinzufügen, wenn Sie Interesse an einer Lösung erstellen.

  1. Wählen Sie die Registerkarte Lösungsinteresse aus.

  2. Öffnen Sie die Interessenslösung mit einer der folgenden Methoden, um die Eigenschaften für die Interessenslösung zu öffnen, die Sie bearbeiten möchten:

    • Klicken Sie auf den Namen des Lösungsinteresses.
    • Klicken Sie auf das Auslassungszeichen (…) daneben und wählen Sie Bearbeiten.

    Menü „Lösungsinteresse mehr“ {width="500"}

  3. Wählen Sie das Modell „Gruppenphase kaufen, um die Progression für den Gruppenschritt des Kaufs zu verwenden (optional).

    Wählen Sie das Stadienmodell der Einkaufsgruppen für die gewünschte Lösung aus {width="700" modal="regular"}

  4. Ändern Sie bei Bedarf die Einstellung Vorhandene Einkaufsgruppen aktualisieren.

    Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle vorhandenen Einkaufsgruppen, die mit dem Lösungsinteresse gepaart sind, über den 24-stündigen Synchronisierungszyklus aktualisiert.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

Pfade aufteilen

Mit einem Split-Pfadknoten können Sie nach Kaufgruppenschritten auf Konto- oder Personenebene filtern. Fügen Sie beispielsweise eine Einkaufsgruppenstufe als Pfadbedingung hinzu, wenn Sie Pfade durch ein gekauftes Gruppenmitglied aufteilen.

Kontoebene

  1. Öffnen Sie die Konto-Journey im Editor.

  2. Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ) auf einem Pfad und wählen Sie Pfade aufteilen.

    Journey-Knoten hinzufügen - Aufspaltungspfade {width="300"}

  3. Wählen Sie in den Knoteneigenschaften auf der rechten Seite Konten für die Aufspaltung aus.

  4. Um eine Bedingung zu definieren, die für Pfad 1 gilt, klicken Sie auf Bedingung anwenden.

    Pfadknoten aufteilen - Bedingung hinzufügen {width="500"}

  5. Fügen Sie im Bedingungseditor den Filter Einkaufsgruppe hinzu, um den Aufspaltungspfad zu definieren.

    • Erweitern Sie auf der linken Seite unten Sonderfilter und ziehen Sie das Attribut Hat Einkaufsgruppe in den Filterarbeitsbereich.

    • Legen Sie Interesse an der Lösung auf einen Wert fest, der mit dem Modell der Einkaufsgruppenstufen verknüpft ist.

    • Klicken Sie Begrenzung hinzufügen und wählen Sie Gruppenphase kaufen.

      Pfadknoten aufteilen - Filterlogik für Bedingungen {width="700" modal="regular"}

    • Klicken Sie auf Fertig.

    Der Aufspaltungspfad wird in den Knoteneigenschaften auf der rechten Seite definiert.

    Journey-Knoteneigenschaften aufteilen {width="600" modal="regular"}

  6. Fahren Sie mit dem Definieren anderer Pfade für den Aufspaltungsknoten fort und speichern Sie die Journey.

Personen-Ebene

  1. Öffnen Sie die Konto-Journey im Editor.

  2. Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ) auf einem Pfad und wählen Sie Pfade aufteilen.

    Journey-Knoten hinzufügen - Aufspaltungspfade {width="300"}

  3. Wählen Sie in den Knoteneigenschaften auf der rechten Seite Personen für die Teilung aus.

    Belassen Sie den Standardwert für Attribut für Bedingungen auf Nur Personenattribute.

  4. Um eine Bedingung zu definieren, die für Pfad 1 gilt, klicken Sie auf Bedingung anwenden.

    Pfadknoten aufteilen - Bedingung hinzufügen {width="500"}

  5. Fügen Sie im Bedingungseditor den Filter Einkaufsgruppe hinzu, um den Aufspaltungspfad zu definieren.

    • Erweitern Sie auf der linken Seite unten Sonderfilter und ziehen Sie das Mitglied der Kaufgruppe auf den Filterarbeitsbereich.

    • Legen Sie Interesse an der Lösung auf einen Wert fest, der mit dem Modell der Einkaufsgruppenstufen verknüpft ist.

    • Klicken Sie Begrenzung hinzufügen und wählen Sie Gruppenphase kaufen.

      Pfadknoten aufteilen - Filterlogik für Bedingungen {width="700" modal="regular"}

    • Klicken Sie auf Fertig.

    Der Aufspaltungspfad wird in den Knoteneigenschaften auf der rechten Seite definiert.

    Journey-Knoten - Überwachen von Ereignissen auf Konto {width="600" modal="regular"}

  6. Fahren Sie mit dem Definieren anderer Pfade für den Aufspaltungsknoten fort und speichern Sie die Journey.

Aktion für Einkaufsgruppen-Staging-Konto aktualisieren

Mit einem Kontoaktionsknoten können Sie die Phase der Einkaufsgruppe aktualisieren. Die Definition dieses Knotens umfasst die Auswahl des Lösungsinteresses und die Definition der neuen Phase für die Einkaufsgruppe.

NOTE
Wenn die neue Phase keine gültige Transition (wie im Modell definiert) ist, wird die Aktion nicht auf das Konto angewendet.

  1. Öffnen Sie die Konto-Journey im Editor.

  2. Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ) auf einem Pfad und wählen Sie Aktion ausführen.

    Journey-Knoten hinzufügen - eine Aktion ausführen {width="400"}

  3. Wählen Sie in den Knoteneigenschaften auf der rechten Seite Konten für die Aktion aus.

  4. Definieren Sie die Aktion, um die Einkaufsgruppenphase zu aktualisieren.

    • Wählen Sie Aktion für Konten die Option Einkaufsgruppenstufe aktualisieren.

    • Wählen unter „Interesse an Lösung" eine Option aus, die mit dem Modell der Einkaufsgruppenstufen verknüpft ist.

    • Wählen unter „Neues" das Stadium aus, in das das Konto übergegangen werden soll.

    Die Aktion wird in den Knoteneigenschaften auf der rechten Seite definiert.

    Journey-Knoten - Aktion für ein Konto durchführen {width="600" modal="regular"}

  5. Nehmen Sie weitere Änderungen vor und speichern Sie die Journey.

Kontoereignis

Verwenden Sie den Eintritt einer Kaufgruppen-Stadienänderung, um das Konto mit dem nächsten Schritt im Journey fortzufahren. Die Definition dieses Knotens umfasst die Auswahl des Lösungsinteresses und zusätzliche Einschränkungen, um den Ereignis-Trigger zu erfüllen.

  1. Öffnen Sie die Konto-Journey im Editor.

  2. Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ) in einem Pfad und wählen Sie Auf ein Ereignis überwachen.

    Journey-Knoten hinzufügen - auf ein Ereignis überwachen {width="400"}

  3. Wählen Sie in den Knoteneigenschaften auf der rechten Seite Ereignistyp Konten“ aus.

  4. Wählen für " auswählen“ die Option Änderung in Einkaufsgruppenstufe.

  5. Klicken Sie Ereignis bearbeiten und definieren Sie Details für das Ereignis.

    • Für Lösungsinteresse müssen Sie die Bedingung für ein Lösungsinteresse abgleichen, das mit dem Kaufgruppen-Stufenmodell verknüpft ist.

    • Klicken Sie Begrenzung hinzufügen und wählen Sie die Änderung der Einkaufsgruppenphase aus, die Sie zum Auslösen des Ereignisses verwenden möchten.

      Journey-Knoten - Überwachen von Ereignissen auf Konto {width="700" modal="regular"}

    • Klicken Sie auf Fertig.

    Das Ereignis wird in den Knoteneigenschaften auf der rechten Seite definiert.

    Journey-Knoten - Überwachen von Ereignissen auf Konto {width="700" modal="regular"}

  6. Nehmen Sie weitere Änderungen vor und speichern Sie die Journey.

Übersichtsvideo

video poster

https://video.tv.adobe.com/v/3448703/?learn=on&captions=ger

recommendation-more-help
6ef00091-a233-4243-8773-0da8461f7ef0