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Erstellen eines Quellen-Datenflusses mithilfe von Vorlagen in der Benutzeroberfläche create-a-sources-dataflow-using-templates-in-the-ui
Adobe Experience Platform stellt vorkonfigurierte Vorlagen bereit, mit denen Sie den Datenerfassungsprozess beschleunigen können. Zu Vorlagen gehören automatisch generierte Assets wie Schemata, Datensätze, Identitäten, Zuordnungsregeln, Identitäts-Namespaces und Datenflüsse, die Sie beim Einbringen von Daten aus einer Quelle in Experience Platform verwenden können.
Mit Vorlagen können Sie:
- die Amortisierungszeit der Datenaufnahme durch Beschleunigung der vorlagenbasierten Asset-Erstellung reduzieren.
- Fehler minimieren, die während der manuellen Datenerfassung auftreten können.
- automatisch generierte Assets zu jedem Zeitpunkt entsprechend Ihren Anwendungsfällen aktualisieren.
Das folgende Tutorial enthält Schritte zur Verwendung von Vorlagen in der Platform-Benutzeroberfläche.
Erste Schritte
Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Experience Platform voraus:
- Quellen: Experience Platform ermöglicht die Aufnahme von Daten aus verschiedenen Quellen und bietet Ihnen die Möglichkeit, die eingehenden Daten mithilfe von Platform-Services zu strukturieren, zu kennzeichnen und anzureichern.
- Experience Data Model (XDM) System: Das standardisierte Framework, mit dem Experience Platform Kundenerlebnisdaten organisiert.
- Sandboxes: Experience Platform bietet virtuelle Sandboxes, die eine einzelne Platform-Instanz in separate virtuelle Umgebungen unterteilen, damit Sie Programme für digitale Erlebnisse entwickeln und weiterentwickeln können.
Vorlagen in der Platform-Benutzeroberfläche verwenden use-templates-in-the-platform-ui
Wählen Sie in der Platform-Benutzeroberfläche im linken Navigationsbereich die Option Quellen aus, um auf den Arbeitsbereich Quellen zuzugreifen und einen Quellkatalog anzuzeigen, der unter Experience Platform verfügbar ist.
Verwenden Sie das Menü Kategorien , um Quellen nach Kategorie zu filtern. Geben Sie alternativ einen Quellnamen in die Suchleiste ein, um eine bestimmte Quelle aus dem Katalog zu finden.
Navigieren Sie zur Kategorie Adobe Applications , um die Quellkarte Marketo Engage anzuzeigen, und wählen Sie dann Daten hinzufügen aus, um zu beginnen.
Es wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie die Möglichkeit haben, Vorlagen zu durchsuchen oder vorhandene Schemata und Datensätze zu verwenden.
- Vorlagen durchsuchen: Quellvorlagen erstellen automatisch Schemata, Identitäten, Datensätze und Datenflüsse mit Zuordnungsregeln für Sie. Sie können diese Assets nach Bedarf anpassen.
- Meine vorhandenen Assets verwenden: Nehmen Sie Ihre Daten mit vorhandenen Datensätzen und Schemata auf, die Sie erstellt haben. Sie können bei Bedarf auch neue Datensätze und Schemata erstellen.
Um automatisch generierte Assets zu verwenden, wählen Sie Vorlagen durchsuchen und dann Auswählen aus.
Authentifizierung
Der Authentifizierungsschritt wird angezeigt und Sie werden aufgefordert, entweder ein neues Konto zu erstellen oder ein vorhandenes Konto zu verwenden.
Um ein vorhandenes Konto zu verwenden, wählen Sie Vorhandenes Konto und dann das Konto, das Sie verwenden möchten, aus der angezeigten Liste aus.
Um ein neues Konto zu erstellen, wählen Sie Neues Konto aus und geben Sie dann Ihre Details zur Quellverbindung und Anmeldedaten für die Kontoauthentifizierung an. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Mit Quelle verbinden und warten Sie dann einige Zeit, bis die neue Verbindung hergestellt ist.
Vorlagen auswählen
Nachdem Ihr Konto authentifiziert wurde, können Sie jetzt die Vorlage auswählen, die Sie für Ihren Datenfluss verwenden möchten.
In der folgenden Tabelle sind die für die Quelle Marketo Engage verfügbaren Vorlagen aufgeführt.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 layout-auto | |
|---|---|
| Marketo Engage Vorlagen | Beschreibung |
| Aktivitäten | Die Aktivitätsvorlage erfasst ereignisbasierte Momentaufnahmen von Aktivitäten wie E-Mail-Interaktionen, Website-Interaktionen und Verkaufsaufrufen. |
| Firmen | Die Unternehmensvorlage erfasst Geschäftskontodetails wie firmografische Informationen, Standort und Rechnungsinformationen des Unternehmens. |
| Benannte Konten | Die Vorlage Spezifische Konten erfasst Details zu Konten, die als Zielkonten für die Verfolgung bestimmt wurden. |
| Opportunitys | Die Angebotsvorlage erfasst Details zu Geschäftschancen wie Typ, Verkaufsstufe und zugehörige Konten. |
| Kontaktrollen für Opportunity | Die Vorlage Kontaktrollen für Chancen erfasst Details zu den Rollen für Leads, die mit einer bestimmten Gelegenheit verknüpft sind. |
| Personen | Die Personenvorlage erfasst Attribute für einzelne Personen, wie demografische Details, Kontaktinformationen und Zustimmungseinstellungen. |
| Programmmitgliedschaften | Die Vorlage Programmmitgliedschaften erfasst Details zu Kontakten, die mit einer Unternehmenskampagne verbunden sind, einschließlich Pflegekadenzen und Kontaktantworten. |
| Programme | Die Programmvorlage erfasst Details zu Geschäftskampagnen wie Status, Kanäle, Zeitpläne und Kosten. |
| Statische Listenzugehörigkeiten | Die Vorlage Statische Listenmitgliedschaften erfasst die Beziehungen zwischen Personen und deren Mitgliedschaft in statischen Listen. |
| Statische Listen | Die Vorlage Statische Liste erfasst instanziierte Listen von Personen für bestimmte Anwendungsfälle. |
In der folgenden Tabelle sind die für die Quelle Salesforce verfügbaren B2B-Vorlagen aufgeführt.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto | |
|---|---|
| Salesforce B2B-Vorlagen | Beschreibung |
| Kontokontaktrelation | Die Vorlage für die Kontokontaktbeziehung erfasst die Beziehung zwischen einem Kontakt und einem oder mehreren Konten. |
| Konten | Die Kontovorlage erfasst Geschäftskontodetails wie firmografische Informationen, Ort und Rechnungsinformationen des Unternehmens. |
| Campaign-Mitglieder | Die Vorlage "Campaign Members"erfasst die Beziehung zwischen einem einzelnen Lead oder Kontakt und einer bestimmten Salesforce-Kampagne. |
| Kampagnen | Die Kampagnenvorlage erfasst Geschäftskontodetails wie firmografische Informationen, Ort und Rechnungsinformationen des Unternehmens. |
| Kontakte | Die Kontaktvorlage erfasst Attribute für Kontakte wie demografische Details, Kontaktinformationen und verwandte Geschäftseinheiten. |
| Leads | Die Leads-Vorlage erfasst Attribute für Leads wie demografische Details, Kontaktinformationen und verwandte Geschäftseinheiten. |
| Opportunitys | Die Angebotsvorlage erfasst Details zu Geschäftschancen wie Typ, Verkaufsstufe und zugehöriges Konto. |
| Kontaktrollen für Opportunity | Die Vorlage Kontaktrollen für Chancen erfasst Details zu den Rollen für Leads, die mit einer bestimmten Gelegenheit verknüpft sind. |
In der folgenden Tabelle sind die für die Quelle Salesforce verfügbaren B2C-Vorlagen aufgeführt.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto | |
|---|---|
| Salesforce B2C-Vorlagen | Beschreibung |
| Kontakt | Die Kontaktvorlage erfasst Attribute für Kontakte wie demografische Details, Kontaktinformationen und verwandte Geschäftseinheiten. |
| Lead | Die Lead-Vorlage erfasst Attribute für Leads wie demografische Details, Kontaktinformationen und verwandte Geschäftseinheiten. |
In der folgenden Tabelle sind die für die Quelle Microsoft Dynamics verfügbaren B2B-Vorlagen aufgeführt.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto | |
|---|---|
| Microsoft Dynamics B2B-Vorlagen | Beschreibung |
| Konten | Die Kontovorlage erfasst Geschäftskontodetails wie firmografische Informationen, Ort und Rechnungsinformationen des Unternehmens. |
| Kampagnen | Die Kampagnenvorlage erfasst Geschäftskontodetails wie firmografische Informationen, Ort und Rechnungsinformationen des Unternehmens. |
| Kontakte | Die Kontaktvorlage erfasst Attribute für Kontakte wie demografische Details, Kontaktinformationen und verwandte Geschäftseinheiten. |
| Leads | Die Leads-Vorlage erfasst Attribute für Leads wie demografische Details, Kontaktinformationen und verwandte Geschäftseinheiten. |
| Marketingliste | Die Vorlage Marketingliste erfasst eine Gruppe bestehender oder potenzieller Kunden, die für eine Marketing-Kampagne oder andere Vertriebszwecke erstellt wurden. |
| Marketing-Listenmitglieder | Die Mitglieder der Marketing-Liste erfassen die Details eines beliebigen Kundendatensatzes, wie z. B. Leads, Konten oder Kontakte, in einer Marketing-Liste. |
| Opportunitys | Die Angebotsvorlage erfasst Details zu Geschäftschancen wie Typ, Verkaufsstufe und zugehöriges Konto. |
| Kontaktrollen für Opportunity | Die Vorlage Kontaktrollen für Chancen erfasst Details zu den Rollen für Leads, die mit einer bestimmten Gelegenheit verknüpft sind. |
In der folgenden Tabelle sind die für die Quelle Microsoft Dynamics verfügbaren B2C-Vorlagen aufgeführt.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto | |
|---|---|
| Microsoft Dynamics B2C-Vorlagen | Beschreibung |
| Kontakt | Die Kontaktvorlage erfasst Attribute für Kontakte wie demografische Details, Kontaktinformationen und verwandte Geschäftseinheiten. |
| Lead | Die Lead-Vorlage erfasst Attribute für Leads wie demografische Details, Kontaktinformationen und verwandte Geschäftseinheiten. |
Je nach ausgewähltem Geschäftstyp wird eine Liste mit Vorlagen angezeigt. Wählen Sie das Vorschausymbol
Das Vorschaufenster wird angezeigt, in dem Sie Beispieldaten aus Ihrer Vorlage analysieren und überprüfen können. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Verstanden aus.
Wählen Sie als Nächstes aus der Liste die Vorlage aus, die Sie verwenden möchten. Sie können mehrere Vorlagen auswählen und mehrere Datenflüsse gleichzeitig erstellen. Eine Vorlage kann jedoch nur einmal pro Konto verwendet werden. Nachdem Sie Ihre Vorlagen ausgewählt haben, klicken Sie auf Beenden und gewähren Sie etwas Zeit, um die Assets zu generieren.
Wenn Sie ein oder mehrere Elemente aus der Liste der verfügbaren Vorlagen auswählen, werden weiterhin alle B2B-Schemata und Identitäts-Namespaces generiert, um sicherzustellen, dass B2B-Beziehungen zwischen Schemata korrekt konfiguriert sind.
Zeitplan festlegen
Die Quellen Microsoft Dynamics und Salesforce unterstützen beide die Planung von Datenflüssen.
Verwenden Sie die Planungsschnittstelle, um einen Aufnahmezeitplan für Ihre Datenflüsse zu konfigurieren. Setzen Sie Ihre Aufnahmefrequenz auf einmal , um eine einmalige Erfassung zu erstellen.
Alternativ können Sie die Aufnahmefrequenz auf Minute, Stunde, Tag oder Woche festlegen. Wenn Sie Ihren Datenfluss für mehrere Erfassungsvorgänge planen, müssen Sie ein Intervall festlegen, um einen Zeitrahmen zwischen jeder Aufnahme festzulegen. Beispielsweise bedeutet eine Erfassungsfrequenz, die auf Stunde und ein Intervall auf 15 eingestellt ist, dass Ihr Datenfluss alle 15 Stunden Daten aufnehmen soll.
Während dieses Schritts können Sie auch Aufstockung aktivieren und eine Spalte für die inkrementelle Aufnahme von Daten definieren. Die Aufstockung wird verwendet, um historische Daten zu erfassen, während die Spalte, die Sie für die inkrementelle Erfassung definieren, es ermöglicht, neue Daten von vorhandenen Daten zu unterscheiden.
Nachdem Sie die Konfiguration Ihres Aufnahmezeitplans abgeschlossen haben, wählen Sie Beenden aus.
Überprüfen von Assets review-assets
Die Seite Vorlagen-Assets überprüfen zeigt die Assets an, die automatisch als Teil Ihrer Vorlage generiert wurden. Auf dieser Seite können Sie die automatisch generierten Schemata, Datensätze, Identitäts-Namespaces und Datenflüsse anzeigen, die mit Ihrer Quellverbindung verknüpft sind. Die Generierung aller Assets kann bis zu fünf Minuten dauern. Wenn Sie die Seite verlassen möchten, erhalten Sie die Benachrichtigung zum Zurückkehren, wenn die Assets abgeschlossen sind. Sie können die Assets überprüfen, sobald sie generiert wurden, und jederzeit zusätzliche Konfigurationen an Ihrem Datenfluss vornehmen.
Standardmäßig werden automatisch generierte Datenflüsse auf den Entwurfsstatus gesetzt, um eine weitere Anpassung von Konfigurationen zu ermöglichen, z. B. Zuordnungsregeln oder geplante Frequenzen. Wählen Sie die Auslassungszeichen (...) neben dem Namen des Datenflusses aus und wählen Sie dann Zuordnungen in der Vorschau anzeigen aus, um die für Ihren Datenfluss erstellten Zuordnungssätze anzuzeigen.
Eine Vorschauseite wird angezeigt, auf der Sie die Zuordnungsbeziehung zwischen Ihren Quelldatenfeldern und den Zielschemafeldern überprüfen können. Nachdem Sie die Zuordnungen Ihres Datenflusses angezeigt haben. Klicken Sie auf Verstanden.
Sie können Ihre Datenflüsse jederzeit nach der Ausführung aktualisieren. Klicken Sie auf die Auslassungszeichen (...) neben dem Namen des Datenflusses und dann auf Datenfluss aktualisieren. Sie gelangen auf die Seite mit dem Quellen-Workflow, auf der Sie Ihre Datenflussdetails aktualisieren können, einschließlich der Einstellungen für die partielle Aufnahme, Fehlerdiagnose und Warnbenachrichtigungen sowie der Zuordnung Ihres Datenflusses.
Sie können die Ansicht des Schema-Editors verwenden, um am automatisch erstellten Schema Aktualisierungen vorzunehmen. Besuchen Sie das Handbuch unter Verwenden des Schema-Editors für weitere Informationen.
Publish Ihres Datenflusses
Starten Sie den Veröffentlichungsprozess, indem Sie den Quellen-Workflow durchlaufen. Nachdem Sie Datenfluss aktualisieren ausgewählt haben, gelangen Sie zum Schritt Daten hinzufügen des Workflows. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
Bestätigen Sie anschließend Ihre Datenflussdetails und konfigurieren Sie die Einstellungen für Fehlerdiagnosen, partielle Erfassung und Warnhinweise. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
Der Zuordnungsschritt wird angezeigt. In diesem Schritt können Sie die Zuordnungskonfigurationen Ihres Datenflusses neu konfigurieren. Eine umfassende Anleitung zu den für die Zuordnung verwendeten Datenvorbereitungsfunktionen finden Sie im Benutzeroberflächen-Handbuch zur Datenvorbereitung .
Überprüfen Sie abschließend die Details Ihres Datenflusses und wählen Sie dann Speichern und aufnehmen aus, um Ihren Entwurf zu veröffentlichen.
Nächste Schritte
In diesem Tutorial haben Sie jetzt Datenflüsse sowie Assets wie Schemata, Datensätze und Identitäts-Namespaces mithilfe von Vorlagen erstellt. Allgemeine Informationen zu Quellen finden Sie unter Quellen – Übersicht.
Warnhinweise und Benachrichtigungen alerts-and-notifications
Vorlagen werden von Adobe Experience Platform-Warnhinweisen unterstützt. Sie können im Benachrichtigungsfenster Aktualisierungen zum Status Ihrer Assets erhalten und zur Überprüfungsseite zurückkehren.
Klicken Sie auf das Benachrichtigungssymbol in der oberen Kopfzeile der Platform-Benutzeroberfläche und wählen Sie die Statuswarnung aus, um die Assets anzuzeigen, die Sie überprüfen möchten.
Sie können die Warnhinweiseinstellungen Ihrer Vorlagen aktualisieren, um sowohl E-Mail- als auch In-Platform-Benachrichtigungen zum Status Ihrer Datenflüsse zu erhalten. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Warnhinweisen finden Sie im Handbuch wie Sie Warnhinweise für Datenflüsse zu Quellen abonnieren.