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Erstellen eines Quellen-Datenflusses mithilfe von Vorlagen in der Benutzeroberfläche create-a-sources-dataflow-using-templates-in-the-ui
Adobe Experience Platform stellt vorkonfigurierte Vorlagen bereit, mit denen Sie den Datenerfassungsprozess beschleunigen können. Zu Vorlagen gehören automatisch generierte Assets wie Schemata, Datensätze, Identitäten, Zuordnungsregeln, Identitäts-Namespaces und Datenflüsse, die Sie beim Einbringen von Daten aus einer Quelle in Experience Platform verwenden können.
Mit Vorlagen können Sie:
- die Amortisierungszeit der Datenaufnahme durch Beschleunigung der vorlagenbasierten Asset-Erstellung reduzieren.
- Fehler minimieren, die während der manuellen Datenerfassung auftreten können.
- automatisch generierte Assets zu jedem Zeitpunkt entsprechend Ihren Anwendungsfällen aktualisieren.
Das folgende Tutorial enthält Schritte zur Verwendung von Vorlagen in der Platform-Benutzeroberfläche.
Erste Schritte
Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Experience Platform voraus:
- Quellen: Experience Platform ermöglicht die Aufnahme von Daten aus verschiedenen Quellen und bietet Ihnen die Möglichkeit, die eingehenden Daten mithilfe von Platform-Services zu strukturieren, zu kennzeichnen und anzureichern.
- Experience Data Model (XDM) System: Das standardisierte Framework, mit dem Experience Platform Kundenerlebnisdaten organisiert.
- Sandboxes: Experience Platform bietet virtuelle Sandboxes, die eine einzelne Platform-Instanz in separate virtuelle Umgebungen unterteilen, damit Sie Programme für digitale Erlebnisse entwickeln und weiterentwickeln können.
Vorlagen in der Platform-Benutzeroberfläche verwenden use-templates-in-the-platform-ui
Wählen Sie in der Platform Benutzeroberfläche die Option Quellen“ in der linken Navigationsleiste, um auf den Arbeitsbereich Quellen zuzugreifen und einen Quellenkatalog anzuzeigen, der auf Experience Platform verfügbar ist.
Verwenden Sie das Menü Kategorien, um Quellen nach Kategorie zu filtern. Geben Sie alternativ einen Quellnamen in die Suchleiste ein, um eine bestimmte Quelle aus dem Katalog zu finden.
Gehen Sie zur Kategorie Adobe-Anwendungen, um die Marketo Engage-Quellkarte anzuzeigen, und wählen Sie dann Daten hinzufügen aus, um zu beginnen.
Es wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie die Möglichkeit haben, Vorlagen zu durchsuchen oder vorhandene Schemata und Datensätze zu verwenden.
- Vorlagen durchsuchen: Quellvorlagen erstellen automatisch Schemata, Identitäten, Datensätze und Datenflüsse mit Zuordnungsregeln für Sie. Sie können diese Assets nach Bedarf anpassen.
- Meine vorhandenen Assets verwenden: Nehmen Sie Ihre Daten mit vorhandenen Datensätzen und Schemata auf, die Sie erstellt haben. Sie können bei Bedarf auch neue Datensätze und Schemata erstellen.
Um automatisch generierte Assets zu verwenden, wählen Sie Vorlagen durchsuchen und dann Auswählen aus.
Authentifizierung
Der Authentifizierungsschritt wird angezeigt und Sie werden aufgefordert, entweder ein neues Konto zu erstellen oder ein vorhandenes Konto zu verwenden.
Um ein vorhandenes Konto zu verwenden, wählen Sie Vorhandenes Konto und dann das Konto, das Sie verwenden möchten, aus der angezeigten Liste aus.
Um ein neues Konto zu erstellen, wählen Sie Neues Konto aus und geben Sie dann Ihre Details zur Quellverbindung und Anmeldedaten für die Kontoauthentifizierung an. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Mit Quelle verbinden und warten Sie dann einige Zeit, bis die neue Verbindung hergestellt ist.
Vorlagen auswählen
Nachdem Ihr Konto authentifiziert wurde, können Sie jetzt die Vorlage auswählen, die Sie für Ihren Datenfluss verwenden möchten.
In der folgenden Tabelle sind die Vorlagen aufgeführt, die für die Marketo Engage-Quelle verfügbar sind.
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|---|---|
| Vorlagen Marketo Engage | Beschreibung |
| Aktivitäten | Die Aktivitätsvorlage erfasst ereignisbasierte Momentaufnahmen von Aktivitäten wie E-Mail-Interaktionen, Website-Interaktionen und Verkaufsanrufen. |
| Firmen | Die Vorlage „Unternehmen“ erfasst Details zu Geschäftskonten wie firmografische Informationen, Standort und Abrechnungsinformationen. |
| Benannte Konten | Die Vorlage Benannte Konten erfasst Details für Konten, die als Zielkonten bestimmt wurden, die verfolgt werden sollen. |
| Opportunitys | Die Opportunities-Vorlage erfasst Details zu Geschäftschancen wie Typ, Verkaufsstufe und verwandte Konten. |
| Opportunity-Kontaktrollen | Die Vorlage „Opportunity-Kontaktrollen“ erfasst Details zu den Rollen für Leads, die mit einer bestimmten Opportunity verbunden sind. |
| Personen | Die Vorlage Personen erfasst Attribute für einzelne Personen wie demografische Details, Kontaktinformationen und Einverständnisvoreinstellungen. |
| Programmmitgliedschaften | Die Vorlage Programmmitgliedschaften erfasst Details zu Kontakten, die mit einer Unternehmenskampagne verbunden sind, einschließlich Pflegekadenzen und Kontaktantworten. |
| Programme | Die Vorlage „Programme“ erfasst Details zu Geschäftskampagnen wie Status, Kanäle, Timelines und Kosten. |
| Mitgliedschaften in statischen Listen | Die Vorlage für Zugehörigkeiten zu statischen Listen erfasst die Beziehungen zwischen Personen und deren Zugehörigkeit in statischen Listen. |
| Statische Listen | Die Vorlage Statische Liste erfasst instanziierte Personenlisten für bestimmte Anwendungsfälle. |
In der folgenden Tabelle sind die B2B-Vorlagen aufgeführt, die für die Salesforce-Quelle verfügbar sind.
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|---|---|
| Salesforce B2B-Vorlagen | Beschreibung |
| Account Contact Relation | Die Vorlage „Konto-Kontaktbeziehung“ erfasst die Beziehung zwischen einem Kontakt und einem oder mehreren Konten. |
| Konten | Die Kontovorlage erfasst Details des Geschäftskontos wie firmografische Informationen, Standort und Abrechnungsinformationen. |
| Kampagnenmitglieder | Die Vorlage Kampagnenmitglieder erfasst die Beziehung zwischen einem einzelnen Lead oder Kontakt und einer bestimmten Salesforce. |
| Kampagnen | Die Kampagnenvorlage erfasst Details des Geschäftskontos wie firmeninterne demografische Informationen, Standort und Abrechnungsinformationen. |
| Kontakte | Die Kontaktvorlage erfasst Attribute für Kontakte wie demografische Details, Kontaktinformationen und zugehörige Geschäftsentitäten. |
| Leads | Die Lead-Vorlage erfasst Attribute für Leads wie demografische Details, Kontaktinformationen und verwandte Geschäftseinheiten. |
| Opportunitys | Die Opportunities-Vorlage erfasst Details zu Geschäftschancen wie Typ, Verkaufsstufe und verwandtes Konto. |
| Opportunity-Kontaktrollen | Die Vorlage „Opportunity-Kontaktrollen“ erfasst Details zu den Rollen für Leads, die mit einer bestimmten Opportunity verbunden sind. |
In der folgenden Tabelle sind die B2C-Vorlagen aufgeführt, die für die Salesforce-Quelle verfügbar sind.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto | |
|---|---|
| Salesforce B2C-Vorlagen | Beschreibung |
| Kontakt | Die Kontaktvorlage erfasst Attribute für Kontakte wie demografische Details, Kontaktinformationen und zugehörige Geschäftsentitäten. |
| Lead | Die Lead-Vorlage erfasst Attribute für Leads wie demografische Details, Kontaktinformationen und zugehörige Geschäftsentitäten. |
In der folgenden Tabelle sind die B2B-Vorlagen aufgeführt, die für die Microsoft Dynamics-Quelle verfügbar sind.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto | |
|---|---|
| Microsoft Dynamics B2B-Vorlagen | Beschreibung |
| Konten | Die Kontovorlage erfasst Details des Geschäftskontos wie firmografische Informationen, Standort und Abrechnungsinformationen. |
| Kampagnen | Die Kampagnenvorlage erfasst Details des Geschäftskontos wie firmeninterne demografische Informationen, Standort und Abrechnungsinformationen. |
| Kontakte | Die Kontaktvorlage erfasst Attribute für Kontakte wie demografische Details, Kontaktinformationen und zugehörige Geschäftsentitäten. |
| Leads | Die Lead-Vorlage erfasst Attribute für Leads wie demografische Details, Kontaktinformationen und verwandte Geschäftseinheiten. |
| Marketing-Liste | Die Marketing-Listenvorlage erfasst eine Gruppe von bestehenden oder potenziellen Kunden, die für eine Marketing-Kampagne oder andere Verkaufszwecke erstellt wurden. |
| Mitglieder der Marketing-Liste | Die Mitglieder der Marketing-Liste erfassen die Details einer bestimmten Art von Kundendatensätzen, wie Leads, Konten oder Kontakte, in einer Marketing-Liste. |
| Opportunitys | Die Opportunities-Vorlage erfasst Details zu Geschäftschancen wie Typ, Verkaufsstufe und verwandtes Konto. |
| Opportunity-Kontaktrollen | Die Vorlage „Opportunity-Kontaktrollen“ erfasst Details zu den Rollen für Leads, die mit einer bestimmten Opportunity verbunden sind. |
In der folgenden Tabelle sind die B2C-Vorlagen aufgeführt, die für die Microsoft Dynamics-Quelle verfügbar sind.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto | |
|---|---|
| Microsoft Dynamics B2C-Vorlagen | Beschreibung |
| Kontakt | Die Kontaktvorlage erfasst Attribute für Kontakte wie demografische Details, Kontaktinformationen und zugehörige Geschäftsentitäten. |
| Lead | Die Lead-Vorlage erfasst Attribute für Leads wie demografische Details, Kontaktinformationen und zugehörige Geschäftsentitäten. |
Je nach ausgewähltem Geschäftstyp wird eine Liste von Vorlagen angezeigt. Wählen Sie das Vorschausymbol
Das Vorschaufenster wird angezeigt, in dem Sie Beispieldaten aus Ihrer Vorlage analysieren und überprüfen können. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Verstanden aus.
Wählen Sie als Nächstes aus der Liste die Vorlage aus, die Sie verwenden möchten. Sie können mehrere Vorlagen auswählen und mehrere Datenflüsse gleichzeitig erstellen. Eine Vorlage kann jedoch nur einmal pro Konto verwendet werden. Nachdem Sie Ihre Vorlagen ausgewählt haben, klicken Sie auf Beenden und gewähren Sie etwas Zeit, um die Assets zu generieren.
Wenn Sie ein oder mehrere Elemente aus der Liste der verfügbaren Vorlagen auswählen, werden weiterhin alle B2B-Schemata und Identitäts-Namespaces generiert, um sicherzustellen, dass B2B-Beziehungen zwischen Schemata korrekt konfiguriert sind.
Zeitplan festlegen
Die Microsoft Dynamics- und die Salesforce unterstützen beide die Planung von Datenflüssen.
Verwenden Sie die Zeitplanungs-Oberfläche, um einen Aufnahmezeitplan für Ihre Datenflüsse zu konfigurieren. Legen Sie die Aufnahmefrequenz auf Einmal fest, um eine einmalige Aufnahme zu erstellen.
Alternativ können Sie Ihre Aufnahmefrequenz auf Minute, Stunde, Tag oder Woche einstellen. Wenn Sie Ihren Datenfluss für mehrere Aufnahmen planen, müssen Sie ein Intervall festlegen, um einen Zeitrahmen zwischen jeder Aufnahme festzulegen. Wenn beispielsweise die Aufnahmefrequenz auf Stunde und das Intervall auf 15) eingestellt ist bedeutet dies, dass Ihr Datenfluss alle 15 Stunden Daten aufnehmen soll.
In diesem Schritt können Sie auch Aufstockung“ aktivieren eine Spalte für die inkrementelle Aufnahme von Daten definieren. Die Aufstockung wird verwendet, um historische Daten aufzunehmen, während die Spalte, die Sie für die inkrementelle Aufnahme definieren, es ermöglicht, neue Daten von vorhandenen Daten zu unterscheiden.
Nachdem Sie die Konfiguration Ihres Aufnahmezeitplans abgeschlossen haben, klicken Sie auf Beenden.
Überprüfen von Assets review-assets
Die Seite Vorlagen-Assets überprüfen zeigt die Assets an, die automatisch als Teil Ihrer Vorlage generiert wurden. Auf dieser Seite können Sie die automatisch generierten Schemata, Datensätze, Identitäts-Namespaces und Datenflüsse anzeigen, die mit Ihrer Quellverbindung verknüpft sind. Die Generierung aller Assets kann bis zu fünf Minuten dauern. Wenn Sie die Seite verlassen möchten, erhalten Sie die Benachrichtigung zum Zurückkehren, wenn die Assets abgeschlossen sind. Sie können die Assets überprüfen, sobald sie generiert wurden, und jederzeit zusätzliche Konfigurationen an Ihrem Datenfluss vornehmen.
Standardmäßig werden automatisch generierte Datenflüsse in einen Entwurfsstatus versetzt, um weitere Anpassungen der Konfigurationen zu ermöglichen, z. B. Zuordnungsregeln oder geplante Häufigkeiten. Klicken Sie auf die Auslassungszeichen (...) neben dem Namen des Datenflusses und wählen Sie Zuordnungen in Vorschau anzeigen, um die für Ihren Datenflussentwurf erstellten Zuordnungssätze anzuzeigen.
Eine Vorschauseite wird angezeigt, auf der Sie die Zuordnungsbeziehung zwischen Ihren Quelldatenfeldern und den Zielschemafeldern überprüfen können. Nachdem Sie die Zuordnungen Ihres Datenflusses angezeigt haben. Klicken Sie auf Verstanden.
Sie können Ihre Datenflüsse jederzeit nach der Ausführung aktualisieren. Klicken Sie auf die Auslassungszeichen (...) neben dem Namen des Datenflusses und dann auf Datenfluss aktualisieren. Sie gelangen auf die Seite mit dem Quellen-Workflow, auf der Sie Ihre Datenflussdetails aktualisieren können, einschließlich der Einstellungen für die partielle Aufnahme, Fehlerdiagnose und Warnbenachrichtigungen sowie der Zuordnung Ihres Datenflusses.
Sie können die Ansicht des Schema-Editors verwenden, um am automatisch erstellten Schema Aktualisierungen vorzunehmen. Besuchen Sie das Handbuch unter Verwenden des Schema-Editors für weitere Informationen.
Publish - Datenfluss
Beginnen Sie den Veröffentlichungsprozess, indem Sie den Quell-Workflow durchlaufen. Nachdem Sie Datenfluss aktualisieren ausgewählt haben, gelangen Sie zum Schritt Daten hinzufügen des Workflows. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
Bestätigen Sie anschließend Ihre Datenflussdetails und konfigurieren Sie Einstellungen für Fehlerdiagnose, partielle Aufnahme und Warnbenachrichtigungen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
Der Schritt Zuordnung wird angezeigt. In diesem Schritt können Sie die Zuordnungskonfigurationen Ihres Datenflusses neu konfigurieren. Eine umfassende Anleitung zu den für die Zuordnung verwendeten Datenvorbereitungsfunktionen finden Sie im Handbuch zur Datenvorbereitungs-Benutzeroberfläche.
Überprüfen Sie abschließend die Details Ihres Datenflusses und wählen Sie dann Speichern und Aufnehmen aus, um Ihren Entwurf zu veröffentlichen.
Nächste Schritte
In diesem Tutorial haben Sie jetzt Datenflüsse sowie Assets wie Schemata, Datensätze und Identitäts-Namespaces mithilfe von Vorlagen erstellt. Allgemeine Informationen zu Quellen finden Sie unter Quellen – Übersicht.
Warnhinweise und Benachrichtigungen alerts-and-notifications
Vorlagen werden von Adobe Experience Platform-Warnhinweisen unterstützt. Sie können im Benachrichtigungsbereich Aktualisierungen zum Status Ihrer Assets erhalten und zur Überprüfungsseite zurückkehren.
Klicken Sie auf das Benachrichtigungssymbol in der oberen Kopfzeile der Platform-Benutzeroberfläche und wählen Sie die Statuswarnung aus, um die Assets anzuzeigen, die Sie überprüfen möchten.
Sie können die Warnhinweiseinstellungen Ihrer Vorlagen aktualisieren, um sowohl E-Mail- als auch In-Platform-Benachrichtigungen zum Status Ihrer Datenflüsse zu erhalten. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Warnhinweisen finden Sie im Handbuch Abonnieren von Warnhinweisen für Datenflüsse zu Quellen.