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Erstellen eines Quellen-Datenflusses mithilfe von Vorlagen in der Benutzeroberfläche create-a-sources-dataflow-using-templates-in-the-ui

IMPORTANT
Vorlagen befinden sich in der Beta-Phase und werden von den folgenden Quellen unterstützt:
Dokumentation und Funktionalität können sich ändern.

Adobe Experience Platform stellt vorkonfigurierte Vorlagen bereit, mit denen Sie den Datenerfassungsprozess beschleunigen können. Zu Vorlagen gehören automatisch generierte Assets wie Schemata, Datensätze, Identitäten, Zuordnungsregeln, Identitäts-Namespaces und Datenflüsse, die Sie beim Einbringen von Daten aus einer Quelle in Experience Platform verwenden können.

Mit Vorlagen können Sie:

  • die Amortisierungszeit der Datenaufnahme durch Beschleunigung der vorlagenbasierten Asset-Erstellung reduzieren.
  • Fehler minimieren, die während der manuellen Datenerfassung auftreten können.
  • automatisch generierte Assets zu jedem Zeitpunkt entsprechend Ihren Anwendungsfällen aktualisieren.

Das folgende Tutorial enthält Schritte zur Verwendung von Vorlagen in der Platform-Benutzeroberfläche.

Erste Schritte

Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Experience Platform voraus:

  • Quellen: Experience Platform ermöglicht die Aufnahme von Daten aus verschiedenen Quellen und bietet Ihnen die Möglichkeit, die eingehenden Daten mithilfe von Platform-Services zu strukturieren, zu kennzeichnen und anzureichern.
  • Experience Data Model (XDM) System: Das standardisierte Framework, mit dem Experience Platform Kundenerlebnisdaten organisiert.
  • Sandboxes: Experience Platform bietet virtuelle Sandboxes, die eine einzelne Platform-Instanz in separate virtuelle Umgebungen unterteilen, damit Sie Programme für digitale Erlebnisse entwickeln und weiterentwickeln können.

Vorlagen in der Platform-Benutzeroberfläche verwenden use-templates-in-the-platform-ui

Wählen Sie in der Platform Benutzeroberfläche die Option Quellen“ in der linken Navigationsleiste, um auf den Arbeitsbereich Quellen zuzugreifen und einen Quellenkatalog anzuzeigen, der auf Experience Platform verfügbar ist.

Verwenden Sie das Menü Kategorien, um Quellen nach Kategorie zu filtern. Geben Sie alternativ einen Quellnamen in die Suchleiste ein, um eine bestimmte Quelle aus dem Katalog zu finden.

Gehen Sie zur Kategorie Adobe-Anwendungen, um die Marketo Engage-Quellkarte anzuzeigen, und wählen Sie dann Daten hinzufügen aus, um zu beginnen.

Katalog des Quellarbeitsbereichs mit hervorgehobener Marketo Engage-Quelle.

Es wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie die Möglichkeit haben, Vorlagen zu durchsuchen oder vorhandene Schemata und Datensätze zu verwenden.

  • Vorlagen durchsuchen: Quellvorlagen erstellen automatisch Schemata, Identitäten, Datensätze und Datenflüsse mit Zuordnungsregeln für Sie. Sie können diese Assets nach Bedarf anpassen.
  • Meine vorhandenen Assets verwenden: Nehmen Sie Ihre Daten mit vorhandenen Datensätzen und Schemata auf, die Sie erstellt haben. Sie können bei Bedarf auch neue Datensätze und Schemata erstellen.

Um automatisch generierte Assets zu verwenden, wählen Sie Vorlagen durchsuchen und dann Auswählen aus.

Ein Popup-Fenster mit Optionen, um Vorlagen zu durchsuchen oder vorhandene Assets zu verwenden.

Authentifizierung

Der Authentifizierungsschritt wird angezeigt und Sie werden aufgefordert, entweder ein neues Konto zu erstellen oder ein vorhandenes Konto zu verwenden.

Vorhandenes Konto verwenden

Um ein vorhandenes Konto zu verwenden, wählen Sie Vorhandenes Konto und dann das Konto, das Sie verwenden möchten, aus der angezeigten Liste aus.

Die Auswahlseite für ein vorhandenes Konto mit einer Liste vorhandener Konten, auf die Sie zugreifen können.

Neues Konto erstellen

Um ein neues Konto zu erstellen, wählen Sie Neues Konto aus und geben Sie dann Ihre Details zur Quellverbindung und Anmeldedaten für die Kontoauthentifizierung an. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Mit Quelle verbinden und warten Sie dann einige Zeit, bis die neue Verbindung hergestellt ist.

Die Authentifizierungsseite für ein neues Konto mit Details zur Quellverbindung und Anmeldedaten zur Kontoauthentifizierung.

Vorlagen auswählen

Nachdem Ihr Konto authentifiziert wurde, können Sie jetzt die Vorlage auswählen, die Sie für Ihren Datenfluss verwenden möchten.

Vorlagen Marketo Engage

In der folgenden Tabelle sind die Vorlagen aufgeführt, die für die Marketo Engage-Quelle verfügbar sind.

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Vorlagen Marketo Engage Beschreibung
Aktivitäten Die Aktivitätsvorlage erfasst ereignisbasierte Momentaufnahmen von Aktivitäten wie E-Mail-Interaktionen, Website-Interaktionen und Verkaufsanrufen.
Firmen Die Vorlage „Unternehmen“ erfasst Details zu Geschäftskonten wie firmografische Informationen, Standort und Abrechnungsinformationen.
Benannte Konten Die Vorlage Benannte Konten erfasst Details für Konten, die als Zielkonten bestimmt wurden, die verfolgt werden sollen.
Opportunitys Die Opportunities-Vorlage erfasst Details zu Geschäftschancen wie Typ, Verkaufsstufe und verwandte Konten.
Opportunity-Kontaktrollen Die Vorlage „Opportunity-Kontaktrollen“ erfasst Details zu den Rollen für Leads, die mit einer bestimmten Opportunity verbunden sind.
Personen Die Vorlage Personen erfasst Attribute für einzelne Personen wie demografische Details, Kontaktinformationen und Einverständnisvoreinstellungen.
Programmmitgliedschaften Die Vorlage Programmmitgliedschaften erfasst Details zu Kontakten, die mit einer Unternehmenskampagne verbunden sind, einschließlich Pflegekadenzen und Kontaktantworten.
Programme Die Vorlage „Programme“ erfasst Details zu Geschäftskampagnen wie Status, Kanäle, Timelines und Kosten.
Mitgliedschaften in statischen Listen Die Vorlage für Zugehörigkeiten zu statischen Listen erfasst die Beziehungen zwischen Personen und deren Zugehörigkeit in statischen Listen.
Statische Listen Die Vorlage Statische Liste erfasst instanziierte Personenlisten für bestimmte Anwendungsfälle.
Salesforce B2B-Vorlagen

In der folgenden Tabelle sind die B2B-Vorlagen aufgeführt, die für die Salesforce-Quelle verfügbar sind.

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Salesforce B2B-Vorlagen Beschreibung
Account Contact Relation Die Vorlage „Konto-Kontaktbeziehung“ erfasst die Beziehung zwischen einem Kontakt und einem oder mehreren Konten.
Konten Die Kontovorlage erfasst Details des Geschäftskontos wie firmografische Informationen, Standort und Abrechnungsinformationen.
Kampagnenmitglieder Die Vorlage Kampagnenmitglieder erfasst die Beziehung zwischen einem einzelnen Lead oder Kontakt und einer bestimmten Salesforce.
Kampagnen Die Kampagnenvorlage erfasst Details des Geschäftskontos wie firmeninterne demografische Informationen, Standort und Abrechnungsinformationen.
Kontakte Die Kontaktvorlage erfasst Attribute für Kontakte wie demografische Details, Kontaktinformationen und zugehörige Geschäftsentitäten.
Leads Die Lead-Vorlage erfasst Attribute für Leads wie demografische Details, Kontaktinformationen und verwandte Geschäftseinheiten.
Opportunitys Die Opportunities-Vorlage erfasst Details zu Geschäftschancen wie Typ, Verkaufsstufe und verwandtes Konto.
Opportunity-Kontaktrollen Die Vorlage „Opportunity-Kontaktrollen“ erfasst Details zu den Rollen für Leads, die mit einer bestimmten Opportunity verbunden sind.
Salesforce B2C-Vorlagen

In der folgenden Tabelle sind die B2C-Vorlagen aufgeführt, die für die Salesforce-Quelle verfügbar sind.

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Salesforce B2C-Vorlagen Beschreibung
Kontakt Die Kontaktvorlage erfasst Attribute für Kontakte wie demografische Details, Kontaktinformationen und zugehörige Geschäftsentitäten.
Lead Die Lead-Vorlage erfasst Attribute für Leads wie demografische Details, Kontaktinformationen und zugehörige Geschäftsentitäten.
Microsoft Dynamics B2B-Vorlagen

In der folgenden Tabelle sind die B2B-Vorlagen aufgeführt, die für die Microsoft Dynamics-Quelle verfügbar sind.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto
Microsoft Dynamics B2B-Vorlagen Beschreibung
Konten Die Kontovorlage erfasst Details des Geschäftskontos wie firmografische Informationen, Standort und Abrechnungsinformationen.
Kampagnen Die Kampagnenvorlage erfasst Details des Geschäftskontos wie firmeninterne demografische Informationen, Standort und Abrechnungsinformationen.
Kontakte Die Kontaktvorlage erfasst Attribute für Kontakte wie demografische Details, Kontaktinformationen und zugehörige Geschäftsentitäten.
Leads Die Lead-Vorlage erfasst Attribute für Leads wie demografische Details, Kontaktinformationen und verwandte Geschäftseinheiten.
Marketing-Liste Die Marketing-Listenvorlage erfasst eine Gruppe von bestehenden oder potenziellen Kunden, die für eine Marketing-Kampagne oder andere Verkaufszwecke erstellt wurden.
Mitglieder der Marketing-Liste Die Mitglieder der Marketing-Liste erfassen die Details einer bestimmten Art von Kundendatensätzen, wie Leads, Konten oder Kontakte, in einer Marketing-Liste.
Opportunitys Die Opportunities-Vorlage erfasst Details zu Geschäftschancen wie Typ, Verkaufsstufe und verwandtes Konto.
Opportunity-Kontaktrollen Die Vorlage „Opportunity-Kontaktrollen“ erfasst Details zu den Rollen für Leads, die mit einer bestimmten Opportunity verbunden sind.
Microsoft Dynamics B2C-Vorlagen

In der folgenden Tabelle sind die B2C-Vorlagen aufgeführt, die für die Microsoft Dynamics-Quelle verfügbar sind.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto
Microsoft Dynamics B2C-Vorlagen Beschreibung
Kontakt Die Kontaktvorlage erfasst Attribute für Kontakte wie demografische Details, Kontaktinformationen und zugehörige Geschäftsentitäten.
Lead Die Lead-Vorlage erfasst Attribute für Leads wie demografische Details, Kontaktinformationen und zugehörige Geschäftsentitäten.

Je nach ausgewähltem Geschäftstyp wird eine Liste von Vorlagen angezeigt. Wählen Sie das Vorschausymbol Vorschausymbol neben einem Vorlagennamen aus, um eine Vorschau der Beispieldaten aus der Vorlage anzuzeigen.

Liste von Vorlagen mit hervorgehobenem Vorschausymbol.

Das Vorschaufenster wird angezeigt, in dem Sie Beispieldaten aus Ihrer Vorlage analysieren und überprüfen können. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Verstanden aus.

Das Vorschaufenster mit Beispieldaten.

Wählen Sie als Nächstes aus der Liste die Vorlage aus, die Sie verwenden möchten. Sie können mehrere Vorlagen auswählen und mehrere Datenflüsse gleichzeitig erstellen. Eine Vorlage kann jedoch nur einmal pro Konto verwendet werden. Nachdem Sie Ihre Vorlagen ausgewählt haben, klicken Sie auf Beenden und gewähren Sie etwas Zeit, um die Assets zu generieren.

Wenn Sie ein oder mehrere Elemente aus der Liste der verfügbaren Vorlagen auswählen, werden weiterhin alle B2B-Schemata und Identitäts-Namespaces generiert, um sicherzustellen, dass B2B-Beziehungen zwischen Schemata korrekt konfiguriert sind.

NOTE
Bereits verwendete Vorlagen werden von der Auswahl ausgeschlossen.

Die Liste der Vorlagen mit der ausgewählten Vorlage „Rolle von Opportunity-Kontakt“.

Zeitplan festlegen

Die Microsoft Dynamics- und die Salesforce unterstützen beide die Planung von Datenflüssen.

Verwenden Sie die Zeitplanungs-Oberfläche, um einen Aufnahmezeitplan für Ihre Datenflüsse zu konfigurieren. Legen Sie die Aufnahmefrequenz auf Einmal fest, um eine einmalige Aufnahme zu erstellen.

Die Planungsschnittstelle für Dynamics- und Salesforce-Vorlagen.

Alternativ können Sie Ihre Aufnahmefrequenz auf Minute, Stunde, Tag oder Woche einstellen. Wenn Sie Ihren Datenfluss für mehrere Aufnahmen planen, müssen Sie ein Intervall festlegen, um einen Zeitrahmen zwischen jeder Aufnahme festzulegen. Wenn beispielsweise die Aufnahmefrequenz auf Stunde und das Intervall auf 15) eingestellt ist bedeutet dies, dass Ihr Datenfluss alle 15 Stunden Daten aufnehmen soll.

In diesem Schritt können Sie auch Aufstockung“ aktivieren eine Spalte für die inkrementelle Aufnahme von Daten definieren. Die Aufstockung wird verwendet, um historische Daten aufzunehmen, während die Spalte, die Sie für die inkrementelle Aufnahme definieren, es ermöglicht, neue Daten von vorhandenen Daten zu unterscheiden.

Nachdem Sie die Konfiguration Ihres Aufnahmezeitplans abgeschlossen haben, klicken Sie auf Beenden.

Die Planungsschnittstelle für Dynamics- und Salesforce-Vorlagen mit aktivierter Aufstockung.

Überprüfen von Assets review-assets

Die Seite Vorlagen-Assets überprüfen zeigt die Assets an, die automatisch als Teil Ihrer Vorlage generiert wurden. Auf dieser Seite können Sie die automatisch generierten Schemata, Datensätze, Identitäts-Namespaces und Datenflüsse anzeigen, die mit Ihrer Quellverbindung verknüpft sind. Die Generierung aller Assets kann bis zu fünf Minuten dauern. Wenn Sie die Seite verlassen möchten, erhalten Sie die Benachrichtigung zum Zurückkehren, wenn die Assets abgeschlossen sind. Sie können die Assets überprüfen, sobald sie generiert wurden, und jederzeit zusätzliche Konfigurationen an Ihrem Datenfluss vornehmen.

Standardmäßig werden automatisch generierte Datenflüsse in einen Entwurfsstatus versetzt, um weitere Anpassungen der Konfigurationen zu ermöglichen, z. B. Zuordnungsregeln oder geplante Häufigkeiten. Klicken Sie auf die Auslassungszeichen (...) neben dem Namen des Datenflusses und wählen Sie Zuordnungen in Vorschau anzeigen, um die für Ihren Datenflussentwurf erstellten Zuordnungssätze anzuzeigen.

Ein Dropdown-Fenster mit ausgewählter Option für die Zuordnungsvorschau.

Eine Vorschauseite wird angezeigt, auf der Sie die Zuordnungsbeziehung zwischen Ihren Quelldatenfeldern und den Zielschemafeldern überprüfen können. Nachdem Sie die Zuordnungen Ihres Datenflusses angezeigt haben. Klicken Sie auf Verstanden.

Das Zuordnungsvorschaufenster.

Sie können Ihre Datenflüsse jederzeit nach der Ausführung aktualisieren. Klicken Sie auf die Auslassungszeichen (...) neben dem Namen des Datenflusses und dann auf Datenfluss aktualisieren. Sie gelangen auf die Seite mit dem Quellen-Workflow, auf der Sie Ihre Datenflussdetails aktualisieren können, einschließlich der Einstellungen für die partielle Aufnahme, Fehlerdiagnose und Warnbenachrichtigungen sowie der Zuordnung Ihres Datenflusses.

Sie können die Ansicht des Schema-Editors verwenden, um am automatisch erstellten Schema Aktualisierungen vorzunehmen. Besuchen Sie das Handbuch unter Verwenden des Schema-Editors für weitere Informationen.

Ein Dropdown-Fenster mit aktivierter Option „Datenflüsse aktualisieren“.

TIP
Sie können auf Ihren Datenflussentwurf über die Datenflüsse im Arbeitsbereich Quellen zugreifen. Wählen Sie Datenflüsse in der oberen Kopfzeile und wählen Sie dann den Datenfluss, den Sie aktualisieren möchten, aus der Liste aus.
Eine Liste der vorhandenen Datenflüsse im Datenflusskatalog des Arbeitsbereichs „Quellen“.

Publish - Datenfluss

Beginnen Sie den Veröffentlichungsprozess, indem Sie den Quell-Workflow durchlaufen. Nachdem Sie Datenfluss aktualisieren ausgewählt haben, gelangen Sie zum Schritt Daten hinzufügen des Workflows. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Der Schritt „Daten hinzufügen“ für einen Datenfluss-Entwurf

Bestätigen Sie anschließend Ihre Datenflussdetails und konfigurieren Sie Einstellungen für Fehlerdiagnose, partielle Aufnahme und Warnbenachrichtigungen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

Der Schritt „Datenflussdetails“ für einen Datenflussentwurf.

NOTE
Sie können Als Entwurf speichern jederzeit auswählen, um die an Ihrem Datenfluss vorgenommenen Änderungen anzuhalten und zu speichern.

Der Schritt Zuordnung wird angezeigt. In diesem Schritt können Sie die Zuordnungskonfigurationen Ihres Datenflusses neu konfigurieren. Eine umfassende Anleitung zu den für die Zuordnung verwendeten Datenvorbereitungsfunktionen finden Sie im Handbuch zur Datenvorbereitungs-Benutzeroberfläche.

Der Zuordnungsschritt für einen Datenfluss-Entwurf.

Überprüfen Sie abschließend die Details Ihres Datenflusses und wählen Sie dann Speichern und Aufnehmen aus, um Ihren Entwurf zu veröffentlichen.

Der Überprüfungsschritt für einen Datenflussentwurf.

Nächste Schritte

In diesem Tutorial haben Sie jetzt Datenflüsse sowie Assets wie Schemata, Datensätze und Identitäts-Namespaces mithilfe von Vorlagen erstellt. Allgemeine Informationen zu Quellen finden Sie unter Quellen – Übersicht.

Warnhinweise und Benachrichtigungen alerts-and-notifications

Vorlagen werden von Adobe Experience Platform-Warnhinweisen unterstützt. Sie können im Benachrichtigungsbereich Aktualisierungen zum Status Ihrer Assets erhalten und zur Überprüfungsseite zurückkehren.

Klicken Sie auf das Benachrichtigungssymbol in der oberen Kopfzeile der Platform-Benutzeroberfläche und wählen Sie die Statuswarnung aus, um die Assets anzuzeigen, die Sie überprüfen möchten.

Der Benachrichtigungsbereich in der Platform-Benutzeroberfläche mit einer hervorgehobenen Benachrichtigung, die einen fehlgeschlagenen Datenfluss meldet.

Sie können die Warnhinweiseinstellungen Ihrer Vorlagen aktualisieren, um sowohl E-Mail- als auch In-Platform-Benachrichtigungen zum Status Ihrer Datenflüsse zu erhalten. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Warnhinweisen finden Sie im Handbuch Abonnieren von Warnhinweisen für Datenflüsse zu Quellen.

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