Benutzerhandbuch für Benutzeroberfläche zu Zusammenführungsrichtlinien
Mit Adobe Experience Platform können Sie Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen und kombinieren, damit Sie sich eine vollständige Ansicht über jeden einzelnen Ihrer Kunden verschaffen können. Beim Zusammenführen dieser Daten dienen Zusammenführungsrichtlinien als jene Regeln, Experience Platform mit denen bestimmt, wie Daten priorisiert werden und welche Daten kombiniert werden sollen, um eine Übersicht zu schaffen.
Über die RESTful APIs oder die Benutzeroberfläche können Sie neue Zusammenführungsrichtlinien erstellen, vorhandene Richtlinien verwalten und eine standardmäßige Zusammenführungsrichtlinie für Ihr Unternehmen einrichten. Dieses Handbuch enthält schrittweise Anleitungen zum Verwenden von Zusammenführungsrichtlinien mit der Benutzeroberfläche von Adobe Experience Platform.
Um mehr über Zusammenführungsrichtlinien und ihre Rolle in der Experience Platform zu erfahren, lesen Sie zunächst die Übersicht über Zusammenführungsrichtlinien.
Erste Schritte
Dieses Handbuch setzt ein Verständnis mehrerer wichtiger Experience Platform Funktionen voraus. Bevor Sie dieses Benutzerhandbuch lesen, lesen Sie bitte die Dokumentation für folgende Dienste:
- Echtzeit-Kundenprofil: Bietet ein einheitliches Echtzeit-Kundenprofil, das auf aggregierten Daten aus verschiedenen Quellen basiert.
- Adobe Experience Platform Identity Service: Ermöglicht es Echtzeit-Kundenprofil, Identitäten aus unterschiedlichen Datenquellen zu verbinden, die in Experience Platform aufgenommen werden.
- Experience-Datenmodell (XDM): Das standardisierte Framework, mit dem Experience Platform Kundenerlebnisdaten organisiert.
Zusammenführungsrichtlinien anzeigen view-merge-policies
In der Experience Platform-Benutzeroberfläche können Sie mit Zusammenführungsrichtlinien beginnen, indem Sie im linken Navigationsbereich Profiles auswählen und dann die Registerkarte Merge Policies auswählen.
Diese Registerkarte enthält eine Liste aller vorhandenen Zusammenführungsrichtlinien für Ihre Organisation sowie Details für jede Zusammenführungsrichtlinie, einschließlich des Richtliniennamen, ob die Zusammenführungsrichtlinie die standardmäßige Zusammenführungsrichtlinie ist oder nicht, sowie die Schemaklasse, auf die sich die Zusammenführungsrichtlinie bezieht.
Um auszuwählen, welche Details sichtbar sind, oder um der Anzeige zusätzliche Spalten hinzuzufügen, wählen Sie
Zusammenführungsrichtlinie erstellen create-a-merge-policy
Um eine neue Zusammenführungsrichtlinie zu erstellen, wählen Sie auf der Registerkarte „Zusammenführungsrichtlinien“ die Option Create merge policy aus, um den neuen Workflow für Zusammenführungsrichtlinien einzugeben.
Für den New merge policy-Workflow müssen Sie mithilfe einer Reihe von geführten Schritten wichtige Informationen für Ihre neue Zusammenführungsrichtlinie angeben. Diese Schritte werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Configure configure
Im ersten Schritt des Workflows können Sie Ihre Zusammenführungsrichtlinie konfigurieren, indem Sie grundlegende Informationen angeben. Zu diesen Informationen gehören:
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Name: Der Name Ihrer Zusammenführungs Regel sollte aussagekräftig und dennoch prägnant sein.
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Schema class: Die XDM Schema Klasse, die der Zusammenführungs Regel zugeordnet ist. Damit wird das Schemaklasse angegeben, für das die Zusammenführungsrichtlinie erstellt wird. Organisationen können mehrere Zusammenführungsrichtlinien pro Schemaklasse erstellen. Derzeit ist in der Benutzeroberfläche nur die Klasse XDM Individual Profile verfügbar. Sie können eine Vorschau des Vereinigungsschemas für die Schemaklasse anzeigen, indem Sie View Union Schema auswählen. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt Anzeigen des Vereinigungsschemas.
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ID stitching: In diesem Feld wird definiert, wie die verwandten Identitäten eines Kunden ermittelt werden. Es gibt zwei mögliche Werte für die Identitätszuordnung. Es ist wichtig zu verstehen, wie sich die von Ihnen ausgewählte Art der Identitätszuordnung auf Ihre Daten auswirkt. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Zusammenführungsrichtlinien.
- None: Keine Identitätszuordnung durchführen.
- Private Graph: Identitätszuordnung basierend auf Ihrem privaten Identitätsdiagramm durchführen.
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Default merge policy: Ein Umschalter, mit dem Sie festlegen können, ob diese Zusammenführungsrichtlinie der Standard für Ihre Organisation sein soll oder nicht. Wenn die Auswahl aktiviert ist, werden Sie in einer Warnung aufgefordert zu bestätigen, dass Sie die standardmäßige Zusammenführungsrichtlinie Ihrer Organisation ändern möchten. Weitere Informationen zu standardmäßigen Zusammenführungsrichtlinien finden Sie unter Übersicht über Zusammenführungsrichtlinien.
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Active-On-Edge Merge Policy: Ein Umschalter, mit dem Sie festlegen können, ob diese Zusammenführungsrichtlinie in den Randbereichen aktiv sein soll oder nicht. Um sicherzustellen, dass alle Profilnutzer in den Randbereichen mit derselben Ansicht arbeiten, können Zusammenführungsrichtlinien als am Rand aktiv markiert werden. Damit eine Zielgruppe in Edge aktiviert (als Edge-Zielgruppe markiert) werden kann, muss sie an eine Zusammenführungsrichtlinie gebunden sein, die als in Edge aktiv markiert ist. Wenn ein Zielgruppe nicht an eine Zusammenführungs Regel gebunden ist, die auf Edge als aktiv markiert ist, wird die Zielgruppe nicht als aktiv auf Edge markiert und als Streaming-Zielgruppe markiert. Darüber hinaus kann jede Sandbox in einer Organisation nur über eine Merge-Regel verfügen, die auf der Edge aktiv ist.
Nachdem die erforderlichen Felder ausgefüllt wurden, können Sie Next auswählen, um mit dem Workflow fortzufahren.
View Union Schema view-union-schema
Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Zusammenführungsrichtlinie können Sie das Vereinigungsschema für die ausgewählte Schemaklasse durch Auswahl von View Union Schema anzeigen.
Dadurch wird das Dialogfeld geöffnet, in dem View Union Schema alle beitragenden Schemata, Identitäten und Beziehungen angezeigt werden, die mit der Vereinigung Schema verknüpft sind. Sie können das Dialogfeld verwenden, um das Vereinigungsschema auf die gleiche Weise zu untersuchen, wie Sie dies tun, indem Sie auf die Registerkarte Union Schema im Abschnitt Profiles der Benutzeroberfläche von Experience Platform zugreifen.
Ausführliche Informationen zu Vereinigungsschemata, einschließlich der Interaktion mit ihnen auf der Registerkarte "Union Schema" oder im Dialogfeld "View Union Schema", das im Workflow für Zusammenführungsrichtlinien angezeigt wird, finden Sie im Handbuch Vereinigungsschema-Benutzeroberfläche.
Select Profile datasets select-profile-datasets
Auf dem Bildschirm Select Profile datasets müssen Sie die Merge method auswählen, die Sie für Ihre Zusammenführungsrichtlinie verwenden möchten. Auf dem Bildschirm wird auch die Gesamtzahl der Profile datasets in Ihrer Organisation angezeigt, die sich auf die Schemaklasse beziehen, die im vorherigen Bildschirm ausgewählt wurde.
Abhängig von der gewählten Zusammenführungsmethode werden alle Profildatensätze mit der Reihenfolge zusammengeführt, in der sie zuletzt aktualisiert wurden (Zeitstempel sortiert). Andernfalls müssen Sie auswählen, welche Profildatensätze in die Zusammenführungsrichtlinie aufgenommen werden sollen und in welcher Reihenfolge sie zusammengeführt werden sollen (Datensatzpriorität).
Weiterführende Informationen zu Zusammenführungsmethoden finden Sie in der Übersicht über Zusammenführungsrichtlinien.
Wenn Sie Timestamp ordered als Zusammenführungsmethode auswählen, haben Attribute aus den zuletzt aktualisierten Datensätzen Vorrang. Dies gilt für alle Profildatensätze.
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Die Zahl in Klammern neben Profile datasets (z. B. (37) in der Abbildung) zeigt die Gesamtzahl der einzuschließenden Profildatensätze an. |
Wenn Sie die Zusammenführungsmethode auswählen Dataset precedence , müssen Sie Profildatensätze auswählen und diese manuell priorisieren. Jeder aufgelistete Datensatz enthält auch den Status des zuletzt erfassten Batches oder zeigt an, dass keine Batches in diesen Datensatz aufgenommen wurden.
Sie können bis zu 50 Datensätze aus der Datensatzliste auswählen, die in die Zusammenführungsrichtlinie aufgenommen werden sollen.
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Die Zahl in Klammern neben Profile datasets (z. B. (37) in der Abbildung) zeigt die Gesamtzahl der zur Auswahl verfügbaren Profildatensätze an. |
Wenn Datensätze ausgewählt sind, werden sie zum Abschnitt Select datasets hinzugefügt, sodass Sie die Datensätze per Drag-and-Drop verschieben und entsprechend Ihrer gewünschten Priorität sortieren können. Da die Datensätze in der Liste angepasst werden, wird die Ordinalzahl (1, 2, 3 usw.) neben dem Datensatz aktualisiert und zeigt die Priorität an (1 erhält die höchste Priorität, 2 und höher).
Wenn Sie eine Datensatz auswählen, wird auch der Union schema Abschnitt aktualisiert, in dem die Felder im Vereinigung Schema angezeigt werden, zu denen jede Datensatz Daten beisteuert. Weitere Informationen zu Vereinigungsschemata, einschließlich der Interaktion mit Visualisierungen in der Benutzeroberfläche, finden Sie im UI-Handbuch für Vereinigungsschemas
Select ExperienceEvent datasets select-experienceevent-datasets
Für den nächsten Schritt im Workflow müssen Sie ExperienceEvent-Datensätze auswählen. Dieser Bildschirm wird durch die Zusammenführungsmethode beeinflusst, die Sie im Select Profile datasets Bildschirm ausgewählt haben.
Wenn Sie Timestamp ordered als Zusammenführungsmethode für Profildatensätze ausgewählt haben, haben auch hier die Attribute aus den zuletzt aktualisierten ExperienceEvent-Datensätzen Vorrang.
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Die Zahl in eckigen Klammern neben ExperienceEvent datasets (z. B. (1) in der Abbildung) zeigt die Gesamtzahl der von Ihrem Unternehmen erstellten ExperienceEvent-Datensätze, die sich auf die Schemaklasse beziehen, die Sie im Konfigurationsbildschirm für Zusammenführungsrichtlinien ausgewählt haben. |
Wenn Sie Dataset precedence als Zusammenführungsmethode für Profildatensätze ausgewählt haben, müssen Sie ExperienceEvent-Datensätze auswählen, die einbezogen werden sollen. Sie können bis zu 50 ExperienceEvent-Datensätze aus der Datensatzliste auswählen.
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Die Zahl in eckigen Klammern neben ExperienceEvent datasets (z. B. (1) in der Abbildung) zeigt die Gesamtzahl der von Ihrem Unternehmen erstellten ExperienceEvent-Datensätze, die sich auf die Schemaklasse beziehen, die Sie im Konfigurationsbildschirm für Zusammenführungsrichtlinien ausgewählt haben. |
Wenn Datensätze ausgewählt sind, werden sie im Abschnitt Select datasets angezeigt.
ExperienceEvent-Datensätze können nicht manuell sortiert werden. Stattdessen werden die Attribute in den ExperienceEvent-Datensätzen an die Profil-Datensätze angehängt, wenn sie Teil desselben Profilfragments sind.
Ähnlich wie bei der Auswahl von Profildatensätzen wird durch die Auswahl eines ExperienceEvent-Datensatzes auch der Abschnitt Union schema aktualisiert und die Felder im Vereinigungsschema angezeigt, zu denen jeder Datensatz Daten beiträgt. Weitere Informationen zu Vereinigungsschemata, einschließlich der Interaktion mit Visualisierungen in der Benutzeroberfläche, finden Sie im Handbuch zur Benutzeroberfläche des Vereinigungsschemas.
Review review
Der letzte Schritt im Workflow besteht darin, Ihre Zusammenführungsrichtlinie zu überprüfen. Auf dem Review Bildschirm werden Informationen zu Ihrem Zusammenführungs Regel angezeigt, einschließlich der ausgewählten ID-Zuordnungsmethode, der ausgewählten Zusammenführungsmethode und der enthaltenen Datensätze. (Um alle enthaltenen Profile- oder ExperienceEvent-Datensätze anzuzeigen, wählen Sie die Anzahl der Datensätze aus, um die Dropdown-Liste zu erweitern.)
Auf dem Überprüfungsbildschirm finden Sie auch die Preview data Tabelle mit Beispielprofildatensätzen, die Ihre Zusammenführungsrichtlinie verwenden. Auf diese Weise können Sie vor dem Speichern Ihrer Zusammenführungsrichtlinie eine Vorschau des Kundenprofils anzeigen.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Konfiguration Ihrer Zusammenführungsrichtlinien sorgfältig überprüfen und Daten in der Vorschau anzeigen, bevor Sie Finish auswählen, um den Erstellungsarbeitsablauf abzuschließen.
Wenn Sie als Zusammenführungsmethode für Ihre Zusammenführungs Regel ausgewählt Timestamp ordered haben, enthält die Liste der Profildatensätze alle Datensätze, die von Ihrer Organisation im Zusammenhang mit der Schema-Klasse in Bezug auf bestellen Zeitstempel erstellt wurden. Die Liste der ExperienceEvent-Datensätze enthält alle Datensätze, die Ihr Unternehmen für die ausgewählte Schemaklasse erstellt hat, und wird an die Profil-Datensätze angehängt.
Die Preview data Tabelle zeigt Beispiele Profil Datensätzen, die auf einer Zeitstempel-Reihenfolge der Datensätze basieren. Auf diese Weise können Sie vor dem Speichern Ihrer Zusammenführungsrichtlinie eine Vorschau des Kundenprofils anzeigen.
Wählen Sie diese Option Finish aus, um Ihre neue Regel zu erstellen.
Wenn Sie Dataset precedence als Zusammenführungsmethode für Ihre Zusammenführungsrichtlinie ausgewählt haben, enthalten die Listen der Profil- und ExperienceEvent-Datensätze nur die Profil- und ExperienceEvent-Datensätze, die Sie während des Erstellungsarbeitsablaufs ausgewählt haben. Die Reihenfolge der Profildatensätze sollte mit der Priorität übereinstimmen, die Sie bei der Erstellung angegeben haben. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie die Schaltfläche Back , um zu den vorherigen Workflow-Schritten zurückzukehren und die Priorität anzupassen.
Die Preview data Tabelle zeigt Beispielprofildatensätze mit den ausgewählten Datensätzen an. Auf diese Weise können Sie vor dem Speichern Ihrer Zusammenführungsrichtlinie eine Vorschau des Kundenprofils anzeigen.
Wählen Sie Finish aus, um Ihre neue Zusammenführungsrichtlinie zu erstellen.
Zusammenführungsrichtlinie bearbeiten edit
Auf der Merge Policies Tab können Sie eine vorhandene Zusammenführungs Regel ändern, die für die XDM Individual Profile Klasse erstellt wurde, indem Sie die für die Zusammenführung erstellte Regel auswählen, die Policy name Sie bearbeiten möchten.
Wenn der Bildschirm Edit merge policy angezeigt wird, können Sie Änderungen am Namen und an ID stitching Methode vornehmen und festlegen, ob diese Richtlinie als Standard-Zusammenführungsrichtlinie für Ihre Organisation dienen soll oder nicht.
Wählen Sie Next aus, um den Workflow für Zusammenführungsrichtlinien zu durchlaufen und die in der Zusammenführungsrichtlinie enthaltene Zusammenführungsmethode und Datensätze zu aktualisieren.
Nachdem Sie die erforderlichen Änderungen vorgenommen haben, überprüfen Sie die Zusammenführungs Regel und wählen Sie aus Finish , ob Sie Ihre Änderungen speichern und zum Merge policies Tab zurückkehren möchten.
Verstöße gegen Data Governance-Richtlinien
Beim Erstellen oder Aktualisieren einer Zusammenführungsrichtlinie wird geprüft, ob die Zusammenführungsrichtlinie eine der von Ihrer Organisation definierten Datennutzungsrichtlinien verletzt. Datennutzungsrichtlinien sind Teil von Adobe Experience Platform Data Governance und stellen Regeln dar, die die Arten von Marketing-Aktionen beschreiben, die Sie für bestimmte Experience Platform ausführen dürfen oder nicht.
Wenn beispielsweise eine Zusammenführungsrichtlinie zum Erstellen einer Zielgruppe verwendet wurde, die für ein Drittanbieterziel aktiviert wurde, und Ihre Organisation eine Datennutzungsrichtlinie aufwiese, die den Export bestimmter Daten an Dritte verhinderte, würden Sie beim Versuch, Ihre Zusammenführungsrichtlinie zu speichern, eine Data governance policy violation detected Benachrichtigung erhalten.
Diese Benachrichtigung enthält eine Liste der Datennutzungsrichtlinien, die verletzt wurden, und ermöglicht Ihnen das Anzeigen von Details zur Verletzung, indem Sie eine Richtlinie aus der Liste auswählen. Bei Auswahl einer verletzten Richtlinie liefert der Tab Data lineage den Grund für die Verletzung und die betroffenen Aktivierungen. So erhalten Sie genauere Details zur Verletzung der Datennutzungsrichtlinie.
Um mehr über Data Governance in Adobe Experience Platform zu erfahren, lesen Sie zunächst den Überblick zu Data Governance.
Nächste Schritte
Nachdem Sie Zusammenführungsrichtlinien für Ihr Unternehmen erstellt und konfiguriert haben, können Sie sie verwenden, um die Ansicht von Kundenprofilen in Experience Platform anzupassen und aus Ihren Profildaten Zielgruppen zu erstellen. Weitere Informationen Erstellen und Verwenden von Audiences mithilfe der -Benutzeroberfläche und von APIs finden Sie in der Experience PlatformSegmentierungsübersicht) .