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Salesforce CRM-Verbindung

Last update: Thu Jul 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Übersicht overview

Salesforce CRM ist eine beliebte CRM-Plattform (Customer Relationship Management) und unterstützt die unten beschriebenen Profiltypen:

  • Leads - Ein Lead ist der Name einer Person oder Firma, die sich möglicherweise für die von Ihnen verkauften Produkte oder Dienstleistungen interessiert (oder nicht).
  • Kontakte - Ein Kontakt ist eine Person, mit der einer Ihrer Vertreter eine Beziehung hergestellt hat und die als potenzieller Kunde qualifiziert wurde.

Dieses Adobe Experience Platform Ziel nutzt den Salesforce composite API, der beide oben beschriebenen Profiltypen unterstützt.

Beim Aktivieren von Segmenten können Sie zwischen Leads oder Kontakten wählen und Attribute und Zielgruppendaten in Salesforce CRM aktualisieren.

Salesforce CRM verwendet OAuth 2 mit Password Grant als Authentifizierungsmechanismus für die Kommunikation mit der Salesforce REST API. Anweisungen zur Authentifizierung bei Ihrer Salesforce CRM-Instanz sehen Sie weiter unten im Abschnitt Authentifizieren bei Ziel.

Anwendungsbeispiele use-cases

Als Marketing-Experte können Sie Ihren Benutzern personalisierte Erlebnisse auf der Basis von Attributen aus ihren Adobe Experience Platform-Profilen bereitstellen. Sie können Zielgruppen aus Ihren Offline-Daten erstellen und an Salesforce CRM senden, um die CRM-Mitgliedschaft zu aktualisieren, sobald Audiences und Profile in Adobe Experience Platform aktualisiert wurden.

Voraussetzungen prerequisites

Voraussetzungen für Experience Platform prerequisites-in-experience-platform

Bevor Sie Daten für das Salesforce CRM-Ziel aktivieren, müssen Sie über ein Schema, einen Datensatz und Segmente verfügen, die in Experience Platform erstellt wurden.

Voraussetzungen in Salesforce CRM prerequisites-destination

Beachten Sie die folgenden Voraussetzungen in Salesforce CRM, um Daten von Platform in Ihr Salesforce-Konto zu exportieren:

Sie benötigen ein Salesforce-Konto prerequisites-account

Rufen Sie die Seite Salesforce Testen auf, um sich zu registrieren und ein Salesforce -Konto zu erstellen, falls noch keines vorhanden ist.

Eine verbundene App mit Salesforce konfigurieren prerequisites-connected-app

Zunächst müssen Sie eine Salesforce verbundene App in Ihrem Salesforce-Konto konfigurieren, falls noch keine vorhanden ist. Salesforce CRM nutzt die verbundene App, um eine Verbindung zu Salesforce herzustellen.

Aktivieren Sie als Nächstes OAuth Settings for API Integration für den Salesforce connected app. Eine Anleitung finden Sie in der Dokumentation zu Salesforce .

Stellen Sie außerdem sicher, dass die unten erwähnten Bereiche für den Salesforce connected app ausgewählt sind.

  • chatter_api
  • lightning
  • visualforce
  • content
  • openid
  • full
  • api
  • web
  • refresh_token
  • offline_access

Stellen Sie schließlich sicher, dass der password-Zuschuss in Ihrem Salesforce-Konto aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Salesforce OAuth 2.0 Username-Password Flow for Special Scenarios , wenn Sie Anleitungen benötigen.

IMPORTANT
Wenn Ihr Salesforce -Kontoadministrator eingeschränkten Zugriff auf vertrauenswürdige IP-Bereiche hat, müssen Sie ihn kontaktieren, damit die Experience Platform IP's-Adresse auf die Zulassungsliste gesetzt wird. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Salesforce Beschränken des Zugriffs auf vertrauenswürdige IP-Bereiche für eine Connected App .

Benutzerdefinierte Felder in Salesforce erstellen prerequisites-custom-field

Beim Aktivieren von Zielgruppen für das Ziel Salesforce CRM müssen Sie im Schritt Zielgruppenplan im Feld Zuordnungs-ID einen Wert für jede aktivierte Zielgruppe eingeben.

Salesforce CRM erfordert diesen Wert, um von Experience Platform kommende Zielgruppen korrekt zu lesen und zu interpretieren und ihren Zielgruppenstatus innerhalb von Salesforce zu aktualisieren. Informationen zum Zielgruppenstatus finden Sie in der Experience Platform-Dokumentation für die Schemafeldergruppe Zielgruppenzugehörigkeitsdetails .

Für jede Zielgruppe, die Sie von Platform bis Salesforce CRM aktivieren, müssen Sie ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ Text Area (Long) in Salesforce erstellen. Sie können die Länge von Feldzeichen zwischen 256 und 131.072 Zeichen entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen definieren. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Feldtypen finden Sie auf der Dokumentationsseite Salesforce Benutzerdefinierte Feldtypen . Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Felder finden Sie in der Dokumentation zu Salesforce unter Erstellen benutzerdefinierter Felder , wenn Sie Unterstützung bei der Felderstellung benötigen.

IMPORTANT
Fügen Sie keine Leerzeichen in den Feldnamen ein. Verwenden Sie stattdessen den Unterstrich (_) als Trennzeichen.
Innerhalb von Salesforce müssen Sie benutzerdefinierte Felder mit einem Feldnamen erstellen, der genau mit dem in Zuordnungs-ID angegebenen Wert für jedes aktivierte Platform-Segment übereinstimmt. Der folgende Screenshot zeigt beispielsweise ein benutzerdefiniertes Feld mit dem Namen crm_2_seg. Fügen Sie beim Aktivieren einer Zielgruppe für dieses Ziel crm_2_seg als Zuordnungs-ID hinzu, um Zielgruppen aus Experience Platform in dieses benutzerdefinierte Feld zu füllen.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Erstellung benutzerdefinierter Felder in Salesforce, Schritt 1 - Auswählen des Datentyps:
Salesforce UI-Screenshot mit der Erstellung benutzerdefinierter Felder, Schritt 1: Auswählen des Datentyps.

Ein Beispiel für die Erstellung eines benutzerdefinierten Felds in Salesforce, Schritt 2 - Geben Sie die Details für das benutzerdefinierte Feld ein:
Salesforce UI-Screenshot mit der Erstellung benutzerdefinierter Felder, Schritt 2: Geben Sie die Details für das benutzerdefinierte Feld ein.

TIP
  • Um zwischen benutzerdefinierten Feldern, die für Platform-Zielgruppen verwendet werden, und anderen benutzerdefinierten Feldern in Salesforce zu unterscheiden, können Sie beim Erstellen des benutzerdefinierten Felds ein erkennbares Präfix oder Suffix einfügen. Verwenden Sie beispielsweise anstelle von test_segment Adobe_test_segment oder test_segment_Adobe.
  • Wenn Sie bereits andere benutzerdefinierte Felder in Salesforce erstellt haben, können Sie denselben Namen wie das Platform-Segment verwenden, um die Zielgruppe in Salesforce einfach zu identifizieren.
NOTE
  • Objekte in Salesforce sind auf 25 externe Felder beschränkt, siehe Benutzerdefinierte Feldattribute.
  • Diese Einschränkung bedeutet, dass Sie immer nur maximal 25 Experience Platform-Zielgruppenmitgliedschaften aktiv sein können.
  • Wenn Sie diese Grenze in Salesforce erreicht haben, müssen Sie die benutzerdefinierten Attribute aus Salesforce entfernen, die zum Speichern des Zielgruppenstatus für ältere Zielgruppen innerhalb von Experience Platform verwendet wurden, bevor eine neue Zuordnungs-ID verwendet werden kann.

Sammeln von Salesforce CRM-Anmeldedaten gather-credentials

Beachten Sie die folgenden Elemente, bevor Sie sich beim Salesforce CRM-Ziel authentifizieren:

Anmeldedaten
Beschreibung
Beispiel
Username
Ihr Salesforce -Konto-Benutzername.
Password
Ihr Salesforce Kontokennwort.
Security Token
Ihr Salesforce-Sicherheits-Token, das Sie später an das Ende Ihres Salesforce Passworts anhängen, um eine verkettete Zeichenfolge zu erstellen, die bei der Authentifizierung beim Ziel als Passwort verwendet wird.
In der Dokumentation Salesforce erfahren Sie, wie Sie Ihr Sicherheits-Token zurücksetzen 🔗, indem Sie erfahren, wie Sie es über die Salesforce -Benutzeroberfläche neu generieren, wenn Sie nicht über das Sicherheits-Token verfügen.
Custom Domain
Ihr Salesforce-Domänenpräfix.
In der Salesforce Dokumentation erfahren Sie, wie Sie diesen Wert von der Salesforce -Oberfläche abrufen.
Wenn Ihre Salesforce -Domäne
ist d5i000000isb4eak-dev-ed.my.salesforce.com,
benötigen Sie d5i000000isb4eak-dev-ed als Wert.
Client ID
Ihre Salesforce Consumer Key.
In der Salesforce Dokumentation erfahren Sie, wie Sie diesen Wert aus der Salesforce -Oberfläche abrufen.
Client Secret
Ihre Salesforce Consumer Secret.
In der Salesforce Dokumentation erfahren Sie, wie Sie diesen Wert aus der Salesforce -Oberfläche abrufen.

Leitplanken guardrails

Salesforce gleicht Transaktionslasten durch Auferlegung von Anforderungs-, Rate- und Timeout-Beschränkungen aus. Weitere Informationen finden Sie unter API-Anforderungsbeschränkungen und -Zuordnungen .

Wenn Ihr Salesforce -Kontoadministrator IP-Einschränkungen erzwungen hat, müssen Sie Experience Platform IP-Adressen zu den vertrauenswürdigen IP-Bereichen Ihrer Salesforce-Konten hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Salesforce Beschränken des Zugriffs auf vertrauenswürdige IP-Bereiche für eine Connected App .

IMPORTANT
Beim Aktivieren von Segmenten müssen Sie entweder den Typ Kontakt oder den Typ Lead auswählen. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Zielgruppen entsprechend dem ausgewählten Typ über das entsprechende Daten-Mapping verfügen.

Unterstützte Identitäten supported-identities

Salesforce CRM unterstützt die Aktualisierung von Identitäten, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden. Erhalten Sie weitere Informationen zu Identitäten.

Ziel-Identität
Beschreibung
Zu beachten
SalesforceId
Die Salesforce CRM-Kennung für die Kontakt- oder Lead-Identitäten, die Sie über Ihr Segment exportieren oder aktualisieren.
Obligatorisch

Exporttyp und -häufigkeit export-type-frequency

Beziehen Sie sich auf die folgende Tabelle, um Informationen zu Typ und Häufigkeit des Zielexports zu erhalten.

Element
Typ
Anmerkungen
Exporttyp
Profilbasiert
  • Sie exportieren alle Mitglieder eines Segments zusammen mit den gewünschten Schemafeldern (z. B.: E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Nachname), entsprechend Ihrer Feldzuordnung.
  • Jeder Zielgruppenstatus in Salesforce CRM wird anhand des Werts Zuordnungs-ID aktualisiert, der während des Schritts Zielgruppenplanung angegeben wurde, und erhält den entsprechenden Zielgruppenstatus von Platform.
Exporthäufigkeit
Streaming
  • Streaming-Ziele sind „immer verfügbare“ API-basierte Verbindungen. Sobald ein Profil in Experience Platform auf der Grundlage einer Zielgruppenauswertung aktualisiert wird, sendet der Connector das Update nachgelagert an die Zielplattform. Lesen Sie mehr über Streaming-Ziele.

Herstellen einer Verbindung mit dem Ziel connect

IMPORTANT
Um eine Verbindung zum Ziel herzustellen, benötigen Sie die Zugriffssteuerungsberechtigungen Ziele anzeigen und Ziele verwalten .Lesen Sie die Zugriffskontrolle – Übersicht oder wenden Sie sich an Ihren Produktadministrator, um die erforderlichen Berechtigungen zu erhalten.

Um eine Verbindung mit diesem Ziel herzustellen, gehen Sie wie im Tutorial zur Zielkonfiguration beschrieben vor. Füllen Sie im Workflow zum Konfigurieren des Ziels die Felder aus, die in den beiden folgenden Abschnitten aufgeführt sind.

Suchen Sie in Ziele > Katalog nach Salesforce CRM. Alternativ können Sie es unter der CRM-Kategorie finden.

Beim Ziel authentifizieren authenticate

Um sich beim Ziel zu authentifizieren, füllen Sie die erforderlichen Felder unten aus und wählen Sie Mit Ziel verbinden aus. Eine Anleitung finden Sie im Abschnitt Anmeldedaten sammeln Salesforce CRM 2} .

Anmeldedaten
Beschreibung
Benutzername
Ihr Salesforce -Konto-Benutzername.
Passwort
Eine verkettete Zeichenfolge, die aus Ihrem Salesforce-Kontokennwort besteht und an Ihr Salesforce-Sicherheitstoken angehängt ist.
Der verkettete Wert hat die Form "{PASSWORD}{TOKEN}".
Beachten Sie, dass Sie keine geschweiften Klammern oder Leerzeichen verwenden.
Wenn Ihr Salesforce Kennwort beispielsweise MyPa$$w0rd123 und Ihr Salesforce Sicherheitstoken TOKEN12345....0000 lautet, lautet der verkettete Wert, den Sie im Feld Kennwort verwenden, MyPa$$w0rd123TOKEN12345....0000.
Benutzerdefinierte Domäne
Ihr Salesforce-Domänenpräfix.
Wenn Ihre Domäne beispielsweise d5i000000isb4eak-dev-ed.my.salesforce.com ist, müssen Sie als Wert d5i000000isb4eak-dev-ed angeben.
Client-ID
Ihre Salesforce verbundene App Consumer Key.
Client Secret (Client-Geheimnis)
Ihre Salesforce verbundene App Consumer Secret.

Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche, auf dem die Authentifizierung gezeigt wird.

Wenn die angegebenen Details gültig sind, zeigt die Benutzeroberfläche den Status Verbunden mit einem grünen Häkchen an. Sie können dann mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Ausfüllen der Zieldetails destination-details

Füllen Sie die folgenden erforderlichen und optionalen Felder aus, um Details für das Ziel zu konfigurieren. Ein Sternchen neben einem Feld in der Benutzeroberfläche zeigt an, dass das Feld erforderlich ist.

  • Name: Ein Name, durch den Sie dieses Ziel in Zukunft erkennen können.

  • Beschreibung: Eine Beschreibung, die Ihnen hilft, dieses Ziel in Zukunft zu identifizieren.

  • Salesforce ID Type:

    • Wählen Sie Kontakt aus, wenn die Identitäten, die Sie exportieren oder aktualisieren möchten, vom Typ Kontakt sind.
    • Wählen Sie Lead aus, wenn die Identitäten, die Sie exportieren oder aktualisieren möchten, vom Typ Lead sind.

Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit den Zieldetails.

Aktivieren von Warnhinweisen enable-alerts

Sie können Warnhinweise aktivieren, um Benachrichtigungen zum Status des Datenflusses zu Ihrem Ziel zu erhalten. Wählen Sie einen Warnhinweis aus der zu abonnierenden Liste aus, um Benachrichtigungen über den Status Ihres Datenflusses zu erhalten. Weitere Informationen zu Warnhinweisen finden Sie im Handbuch zum Abonnieren von Zielwarnhinweisen über die Benutzeroberfläche.

Wenn Sie alle Details für Ihre Zielverbindung eingegeben haben, klicken Sie auf Weiter.

Aktivieren von Zielgruppen für dieses Ziel activate

IMPORTANT
  • Um Daten zu aktivieren, benötigen Sie die Zugriffssteuerungsberechtigungen Ziele anzeigen, Ziele aktivieren, Profile anzeigen und Segmente anzeigen .Lesen Sie die Übersicht über die Zugriffssteuerung oder wenden Sie sich an Ihre Produktadmins, um die erforderlichen Berechtigungen zu erhalten.
  • Um identities zu exportieren, benötigen Sie die Zugriffssteuerungsberechtigung Identitätsdiagramm anzeigen 🔗.
    Wählen Sie den im Workflow hervorgehobenen Identitäts-Namespace aus, um Zielgruppen für Ziele zu aktivieren. {width="100" modal="regular"}

Anweisungen zum Aktivieren von Zielgruppen für dieses Ziel finden Sie unter Aktivieren von Profilen und Zielgruppen für Streaming-Zielgruppen-Exportziele.

Zuordnungsüberlegungen und Beispiel mapping-considerations-example

Um Ihre Zielgruppendaten ordnungsgemäß von Adobe Experience Platform an das Salesforce CRM-Ziel zu senden, müssen Sie den Schritt zur Feldzuordnung durchlaufen. Die Zuordnung besteht darin, eine Verknüpfung zwischen den Schemafeldern Ihres Experience-Datenmodell (XDM) in Ihrem Platform-Konto und den entsprechenden Entsprechungen vom Ziel zu erstellen.

Die im Feld Ziel angegebenen Attribute sollten genau wie in der Tabelle der Attributzuordnungen beschrieben benannt werden, da diese Attribute den Anfrageinhalt bilden.

Im Feld Source angegebene Attribute unterliegen keiner solchen Einschränkung. Sie können sie nach Bedarf zuordnen. Stellen Sie jedoch sicher, dass das Format der Eingabedaten gemäß der Salesforce Dokumentation gültig ist. Wenn die Eingabedaten nicht gültig sind, schlägt der Aktualisierungsaufruf an Salesforce fehl und Ihre Kontakte/Leads werden nicht aktualisiert.

Um Ihre XDM-Felder den (API) Salesforce CRM-Zielfeldern korrekt zuzuordnen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Wählen Sie im Schritt Zuordnung die Option Neue Zuordnung hinzufügen aus. Auf dem Bildschirm wird eine neue Zuordnungszeile angezeigt.
    Beispiel-Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche für „Neue Zuordnung hinzufügen“.

  2. Wählen Sie im Fenster Quellfeld auswählen die Kategorie Attribute auswählen aus, wählen Sie das XDM-Attribut aus oder wählen Sie den Eintrag Identitäts-Namespace auswählen und wählen Sie eine Identität aus.

  3. Wählen Sie im Fenster Zielfeld auswählen den Eintrag Identitäts-Namespace auswählen aus, wählen Sie eine Identität aus oder wählen Sie die Kategorie Benutzerdefinierte Attribute auswählen und wählen Sie ein Attribut aus oder definieren Sie eines mithilfe des Felds Attributname. Eine Anleitung zu unterstützten Attributen finden Sie in der Salesforce CRM Dokumentation .

    • Wiederholen Sie diese Schritte, um die folgenden Zuordnungen zwischen Ihrem XDM-Profilschema und (API) Salesforce CRM hinzuzufügen:

    Arbeiten mit Kontakten

    • Wenn Sie in Ihrem Segment mit Kontakten arbeiten, finden Sie in der Objektreferenz in Salesforce für Kontakt Informationen zum Definieren von Zuordnungen für die zu aktualisierenden Felder.

    • Sie können erforderliche Felder identifizieren, indem Sie nach dem Wort Erforderlich suchen, das in den Feldbeschreibungen im obigen Link erwähnt wird.

    • Je nach den Feldern, die Sie exportieren oder aktualisieren möchten, fügen Sie Zuordnungen zwischen Ihrem XDM-Profilschema und (API) Salesforce CRM hinzu:

      table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3
      Quellfeld Zielfeld Anmerkungen
      IdentityMap: crmID Identity: SalesforceId Mandatory
      xdm: person.name.lastName Attribute: LastName Mandatory. Nachname des Kontakts mit bis zu 80 Zeichen.
      xdm: person.name.firstName Attribute: FirstName Vorname des Kontakts mit bis zu 40 Zeichen.
      xdm: personalEmail.address Attribute: Email Die E-Mail-Adresse des Kontakts.

    • Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Verwendung dieser Zuordnungen:

      Beispiel-Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Ziel-Zuordnungen.

    Arbeiten mit Leads

    • Wenn Sie in Ihrem Segment mit Leads arbeiten, lesen Sie die Objektreferenz in Salesforce für Lead , um Zuordnungen für die zu aktualisierenden Felder zu definieren.

    • Sie können erforderliche Felder identifizieren, indem Sie nach dem Wort Erforderlich suchen, das in den Feldbeschreibungen im obigen Link erwähnt wird.

    • Je nach den Feldern, die Sie exportieren oder aktualisieren möchten, fügen Sie Zuordnungen zwischen Ihrem XDM-Profilschema und (API) Salesforce CRM hinzu:

      table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3
      Quellfeld Zielfeld Anmerkungen
      IdentityMap: crmID Identity: SalesforceId Mandatory
      xdm: person.name.lastName Attribute: LastName Mandatory. Nachname des Leads mit bis zu 80 Zeichen.
      xdm: b2b.companyName Attribute: Company Mandatory. Die Führung ist dabei.
      xdm: personalEmail.address Attribute: Email Die E-Mail-Adresse des Leads.

    • Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Verwendung dieser Zuordnungen:

      Beispiel-Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Ziel-Zuordnungen.

Wenn Sie die Zuordnungen für Ihre Zielverbindung bereitgestellt haben, wählen Sie Weiter aus.

Zielgruppenexport und Beispiel planen schedule-segment-export-example

Beim Ausführen des Schritts Zielgruppenexport planen müssen Sie die von Platform aktivierten Zielgruppen manuell ihrem entsprechenden benutzerdefinierten Feld in Salesforce zuordnen.

Wählen Sie dazu jedes Segment aus und geben Sie dann den benutzerdefinierten Feldnamen aus Salesforce in das Feld Salesforce CRM Zuordnungs-ID ein. Anleitungen und Best Practices zum Erstellen benutzerdefinierter Felder in Salesforce finden Sie im Abschnitt Erstellen benutzerdefinierter Felder in Salesforce .

Wenn Ihr benutzerdefiniertes Salesforce -Feld beispielsweise crm_2_seg ist, geben Sie diesen Wert in der Salesforce CRM Zuordnungs-ID an, um Zielgruppen aus Experience Platform in dieses benutzerdefinierte Feld zu füllen.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für ein benutzerdefiniertes Feld von Salesforce:
Salesforce UI-Screenshot mit benutzerdefiniertem Feld.

Unten finden Sie ein Beispiel, das die Position der Salesforce CRM Zuordnungs-ID angibt:
Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Vorstellung des geplanten Zielgruppenexports.

Wie oben gezeigt, entspricht der Salesforce Feldname genau dem Wert, der in Salesforce CRM Zuordnungs-ID angegeben ist.

Je nach Anwendungsfall können alle aktivierten Zielgruppen demselben benutzerdefinierten Feld Salesforce oder unterschiedlichen Feldnamen in Salesforce CRM zugeordnet werden. Ein typisches Beispiel, das auf dem oben gezeigten Bild basiert, könnte sein.

Salesforce CRM Segmentname
Salesforce Feldname
Salesforce CRM Zuordnungs-ID
crm_1_seg
crm_1_seg
crm_1_seg
crm_2_seg
crm_2_seg
crm_2_seg

Wiederholen Sie diesen Abschnitt für jedes aktivierte Platform-Segment.

Überprüfen des Datenexports exported-data

Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob Sie das Ziel korrekt eingerichtet haben:

  1. Wählen Sie Ziele > Durchsuchen aus, um zur Liste der Ziele zu navigieren.
    Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit den Durchsuchen-Zielen.

  2. Wählen Sie das Ziel aus und überprüfen Sie, ob der Status aktiviert ist.
    Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Zielen der Datenflussausführung.

  3. Wechseln Sie zur Registerkarte Aktivierungsdaten und wählen Sie dann einen Zielgruppennamen aus.
    Beispiel-Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Daten zur Aktivierung von Zielen.

  4. Überwachen Sie die Zielgruppenzusammenfassung und stellen Sie sicher, dass die Anzahl der Profile der im Segment erstellten Anzahl entspricht.
    Beispiel-Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Segment.

  5. Melden Sie sich schließlich bei der Salesforce-Website an und überprüfen Sie, ob die Profile der Audience hinzugefügt oder aktualisiert wurden.

    Arbeiten mit Kontakten

    • Wenn Sie in Ihrem Platform-Segment Kontakte ausgewählt haben, navigieren Sie zur Seite Apps > Contacts .

      Salesforce CRM-Screenshot mit der Seite Kontakte mit den Profilen aus dem Segment.

    • Wählen Sie einen Kontakt aus und überprüfen Sie, ob die Felder aktualisiert wurden. Sie können sehen, dass jeder Zielgruppenstatus in Salesforce CRM basierend auf dem Wert Zuordnungs-ID , der während der Zielgruppenplanung bereitgestellt wurde, mit dem entsprechenden Zielgruppenstatus von Platform aktualisiert wurde.

      Salesforce CRM-Screenshot mit der Seite Kontaktdetailsmit aktualisierten Zielgruppenstatus.

    Arbeiten mit Leads

    • Wenn Sie in Ihrem Platform-Segment Leads ausgewählt haben, navigieren Sie zur Seite Apps > Leads .

      Salesforce CRM-Screenshot mit der Leads-Seite mit den Profilen aus dem Segment.

    • Wählen Sie einen Lead aus und überprüfen Sie, ob die Felder aktualisiert wurden. Sie können sehen, dass jeder Zielgruppenstatus in Salesforce CRM basierend auf dem Wert Zuordnungs-ID , der während der Zielgruppenplanung bereitgestellt wurde, mit dem entsprechenden Zielgruppenstatus von Platform aktualisiert wurde.

      Salesforce CRM-Screenshot mit der Seite Lead-Details mit aktualisiertem Zielgruppenstatus.

Datennutzung und -Governance data-usage-governance

Alle Adobe Experience Platform-Ziele sind bei der Verarbeitung Ihrer Daten mit Datennutzungsrichtlinien konform. Ausführliche Informationen darüber, wie Adobe Experience Platform Data Governance erzwingt, finden Sie unter Data Governance – Übersicht.

Fehler und Fehlerbehebung errors-and-troubleshooting

Unbekannte Fehler beim Senden von Ereignissen an das Ziel unknown-errors

  • Beim Überprüfen eines Datenfluss-Ablaufs wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung ausgegeben: Unknown errors encountered while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.
    Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Fehler.

    • Um diesen Fehler zu beheben, überprüfen Sie, ob die Zuordnungs-ID, die Sie im Aktivierungs-Workflow für das Ziel Salesforce CRM bereitgestellt haben, genau mit dem Wert des benutzerdefinierten Feldtyps übereinstimmt, den Sie in Salesforce erstellt haben. Eine Anleitung finden Sie im Abschnitt Benutzerdefinierte Felder in Salesforce erstellen .

  • Beim Aktivieren eines Segments erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung: The client's IP address is unauthorized for this account. Allowlist the client's IP address...

Zusätzliche Ressourcen additional-resources

Weitere nützliche Informationen aus dem Salesforce-Entwicklerportal finden Sie unten:

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