Salesforce CRM-Verbindung

Übersicht overview

Salesforce CRM ist eine beliebte CRM-Plattform (Customer Relationship Management) und unterstützt die unten beschriebenen Profiltypen:

  • Leads - Ein Lead ist der Name einer Person oder Firma, die an den von Ihnen verkauften Produkten oder Dienstleistungen interessiert sein kann (oder nicht).
  • Kontakte - Ein Kontakt ist eine Person, mit der einer Ihrer Mitarbeiter eine Beziehung aufgebaut hat und die als potenzieller Kunde qualifiziert wurde.

Diese Adobe Experience Platform Ziel nutzt die Salesforce composite APIunterstützt, die beide oben beschriebenen Profiltypen unterstützt.

Wann Segmente aktivierenkönnen Sie zwischen Leads oder Kontakten wählen und Attribute und Zielgruppendaten in Salesforce CRM.

Salesforce CRM verwendet OAuth 2 mit Password Grant als Authentifizierungsmechanismus für die Kommunikation mit der Salesforce REST API. Anweisungen zur Authentifizierung bei Ihrer Salesforce CRM-Instanz sehen Sie weiter unten im Abschnitt Authentifizieren bei Ziel.

Anwendungsbeispiele use-cases

Als Marketing-Experte können Sie Ihren Benutzern personalisierte Erlebnisse auf der Basis von Attributen aus ihren Adobe Experience Platform-Profilen bereitstellen. Sie können Zielgruppen aus Ihren Offline-Daten erstellen und an Salesforce CRM senden, um die CRM-Mitgliedschaft zu aktualisieren, sobald Audiences und Profile in Adobe Experience Platform aktualisiert wurden.

Voraussetzungen prerequisites

Voraussetzungen für Experience Platform prerequisites-in-experience-platform

Bevor Sie Daten für das Salesforce CRM-Ziel aktivieren, benötigen Sie eine schema, a Datensatz, und Segmente erstellt in Experience Platform.

Voraussetzungen in Salesforce CRM prerequisites-destination

Beachten Sie die folgenden Voraussetzungen in Salesforce CRM, um Daten von Platform in Ihr Salesforce-Konto zu exportieren:

Sie benötigen ein Salesforce-Konto prerequisites-account

Navigieren Sie zu Salesforce Testversion zu registrieren und zu erstellen Salesforce , wenn Sie noch keinen haben.

Eine verbundene App in konfigurieren Salesforce prerequisites-connected-app

Zunächst müssen Sie eine Salesforce vernetzte App in Salesforce , wenn Sie noch keinen haben. Salesforce CRM nutzt die verbundene App für die Verbindung mit Salesforce.

Aktivieren Sie als Nächstes OAuth Settings for API Integration für die Salesforce connected app. Siehe Abschnitt Salesforce Dokumentation für Anleitungen.

Stellen Sie außerdem sicher, dass die Variable Bereiche die unten aufgeführten Kriterien für die Salesforce connected app.

  • chatter_api
  • lightning
  • visualforce
  • content
  • openid
  • full
  • api
  • web
  • refresh_token
  • offline_access

Stellen Sie schließlich sicher, dass die Variable password -Zuschuss in Ihrer Salesforce -Konto. Siehe Abschnitt Salesforce OAuth 2.0 Username-Password Flow für spezielle Szenarien Dokumentation, wenn Sie Anleitungen benötigen.

IMPORTANT
Wenn Salesforce Kontoadministrator hat eingeschränkten Zugriff auf vertrauenswürdige IP-Bereiche, müssen Sie sie kontaktieren, um Experience Platform-IPs auf die Zulassungsliste gesetzt. Siehe Abschnitt Salesforce Einschränken des Zugriffs auf vertrauenswürdige IP-Bereiche für eine verbundene App Dokumentation, wenn Sie zusätzliche Anleitungen benötigen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder in Salesforce prerequisites-custom-field

Beim Aktivieren von Zielgruppen für die Salesforce CRM Ziel, müssen Sie einen Wert in die Zuordnungs-ID -Feld für jede aktivierte Zielgruppe im Zielgruppenplanung Schritt.

Salesforce CRM benötigt diesen Wert, um Zielgruppen aus Experience Platform richtig zu lesen und zu interpretieren und ihren Zielgruppenstatus in Salesforce. Weitere Informationen finden Sie in der Experience Platform-Dokumentation für Feldergruppe Zielgruppenzugehörigkeitsdetails wenn Sie Anleitungen zum Zielgruppenstatus benötigen.

Für jede Zielgruppe, die Sie von Platform zu aktivieren Salesforce CRM, müssen Sie ein benutzerdefiniertes Feld des Typs Text Area (Long) Innerhalb Salesforce. Sie können die Länge von Feldzeichen zwischen 256 und 131.072 Zeichen entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen definieren. Siehe Salesforce Benutzerdefinierte Feldtypen Dokumentationsseite für weitere Informationen zu benutzerdefinierten Feldtypen. Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce Dokumentation zu Benutzerdefinierte Felder erstellen wenn Sie Hilfe bei der Felderstellung benötigen.

IMPORTANT
Fügen Sie keine Leerzeichen in den Feldnamen ein. Verwenden Sie stattdessen den Unterstrich. (_) als Trennzeichen.
Within Salesforce Sie müssen benutzerdefinierte Felder mit einer Feldname genau mit dem Wert übereinstimmt, der in Zuordnungs-ID für jedes aktivierte Platform-Segment. Der folgende Screenshot zeigt beispielsweise ein benutzerdefiniertes Feld mit dem Namen crm_2_seg. Fügen Sie beim Aktivieren einer Zielgruppe für dieses Ziel hinzu crm_2_seg as Zuordnungs-ID , um Zielgruppen aus der Experience Platform in dieses benutzerdefinierte Feld zu füllen.

Ein Beispiel für die Erstellung eines benutzerdefinierten Felds in Salesforce, 1. Schritt - Datentyp auswählen, wie unten gezeigt:
Salesforce-UI-Screenshot mit der Erstellung benutzerdefinierter Felder, Schritt 1: Auswählen des Datentyps.

Ein Beispiel für die Erstellung eines benutzerdefinierten Felds in Salesforce, Schritt 2: Eingabe der Details für das benutzerdefinierte Feld, wie unten gezeigt:
Salesforce UI-Screenshot mit der Erstellung benutzerdefinierter Felder, Schritt 2 - Geben Sie die Details für das benutzerdefinierte Feld ein.

TIP
  • So unterscheiden Sie zwischen benutzerdefinierten Feldern, die für Platform-Zielgruppen verwendet werden, und anderen benutzerdefinierten Feldern in Salesforce können Sie beim Erstellen des benutzerdefinierten Felds ein erkennbares Präfix oder Suffix einfügen. Beispiel: anstelle von test_segment, verwenden Adobe_test_segment oder test_segment_Adobe
  • Wenn bereits andere benutzerdefinierte Felder in erstellt wurden Salesforcekönnen Sie denselben Namen wie das Platform-Segment verwenden, um die Zielgruppe in Salesforce.
NOTE
  • Objekte in Salesforce sind auf 25 externe Felder beschränkt, siehe Benutzerdefinierte Feldattribute.
  • Diese Einschränkung bedeutet, dass Sie immer nur maximal 25 Experience Platform-Zielgruppenmitgliedschaften aktiv sein können.
  • Wenn Sie diese Grenze in Salesforce erreicht haben, müssen Sie die benutzerdefinierten Attribute aus Salesforce entfernen, die zum Speichern des Zielgruppenstatus für ältere Zielgruppen innerhalb von Experience Platform verwendet wurden, bevor eine neue Zuordnungs-ID verwendet werden.

Sammeln von Salesforce CRM-Anmeldeinformationen gather-credentials

Beachten Sie die folgenden Elemente, bevor Sie sich bei der Salesforce CRM Ziel:

Anmeldedaten
Beschreibung
Beispiel
Username
Ihre Salesforce Benutzername des Kontos.
Password
Ihre Salesforce Kontokennwort.
Security Token
Ihre Salesforce Sicherheits-Token, das Sie später an das Ende Ihrer Salesforce Kennwort zum Erstellen einer verketteten Zeichenfolge, die als Passwort when beim Ziel authentifizieren.
Siehe Abschnitt Salesforce Dokumentation zu Setzen des Sicherheits-Tokens , um zu erfahren, wie Sie es mithilfe der Salesforce -Schnittstelle, wenn Sie nicht über das Sicherheits-Token verfügen.
Custom Domain
Ihre Salesforce Domänen-Präfix.
Siehe Salesforce Dokumentation , um zu erfahren, wie Sie diesen Wert aus dem Salesforce -Schnittstelle.
Wenn Salesforce Domäne ist
d5i000000isb4eak-dev-ed.my.salesforce.com,
benötigen Sie d5i000000isb4eak-dev-ed als Wert.
Client ID
Ihre Salesforce Consumer Key.
Siehe Abschnitt Salesforce Dokumentation , um zu erfahren, wie Sie diesen Wert aus dem Salesforce -Schnittstelle.
Client Secret
Ihre Salesforce Consumer Secret.
Siehe Abschnitt Salesforce Dokumentation , um zu erfahren, wie Sie diesen Wert aus dem Salesforce -Schnittstelle.

Leitplanken guardrails

Salesforce gleicht Transaktionslasten durch Auferlegung von Anforderungs-, Rate- und Timeout-Beschränkungen aus. Siehe Abschnitt API-Anforderungsbeschränkungen und -zuordnungen für Details.

Wenn Salesforce Kontoadministrator hat IP-Einschränkungen erzwungen. Sie müssen Experience Platform-IP-Adressen auf Salesforce Vertrauenswürdige IP-Bereiche der Konten. Siehe Abschnitt Salesforce Einschränken des Zugriffs auf vertrauenswürdige IP-Bereiche für eine verbundene App Dokumentation, wenn Sie zusätzliche Anleitungen benötigen.

IMPORTANT
Wann Segmente aktivieren Sie müssen zwischen Kontakt oder Lead Typen. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Zielgruppen entsprechend dem ausgewählten Typ über das entsprechende Daten-Mapping verfügen.

Unterstützte Identitäten supported-identities

Salesforce CRM unterstützt die Aktualisierung von Identitäten, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden. Erhalten Sie weitere Informationen zu Identitäten.

Ziel-Identität
Beschreibung
Zu beachten
SalesforceId
Die Salesforce CRM Kennung für die Kontakt- oder Lead-Identitäten, die Sie über Ihr Segment exportieren oder aktualisieren.
Obligatorisch

Exporttyp und -häufigkeit export-type-frequency

Beziehen Sie sich auf die folgende Tabelle, um Informationen zu Typ und Häufigkeit des Zielexports zu erhalten.

Element
Typ
Anmerkungen
Exporttyp
Profilbasiert
  • Sie exportieren alle Mitglieder eines Segments zusammen mit den gewünschten Schemafeldern (z. B.: E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Nachname), entsprechend Ihrer Feldzuordnung.
  • Jeder Zielgruppenstatus in Salesforce CRM wird mit dem entsprechenden Zielgruppenstatus von Platform aktualisiert, basierend auf dem Zuordnungs-ID Wert, der während der Zielgruppenplanung Schritt.
Exporthäufigkeit
Streaming
  • Streaming-Ziele sind „immer verfügbare“ API-basierte Verbindungen. Sobald ein Profil in Experience Platform auf der Grundlage einer Zielgruppenauswertung aktualisiert wird, sendet der Connector das Update nachgelagert an die Zielplattform. Lesen Sie mehr über Streaming-Ziele.

Herstellen einer Verbindung mit dem Ziel connect

IMPORTANT
Um eine Verbindung zum Ziel herzustellen, benötigen Sie die Ziele anzeigen und Ziele verwalten Zugriffssteuerungsberechtigungen. Lesen Sie die Zugriffskontrolle – Übersicht oder wenden Sie sich an Ihren Produktadministrator, um die erforderlichen Berechtigungen zu erhalten.

Um eine Verbindung mit diesem Ziel herzustellen, gehen Sie wie im Tutorial zur Zielkonfiguration beschrieben vor. Füllen Sie im Workflow zum Konfigurieren des Ziels die Felder aus, die in den beiden folgenden Abschnitten aufgeführt sind.

Suchen Sie in Ziele > Katalog nach Salesforce CRM. Alternativ können Sie es unter der CRM-Kategorie finden.

Beim Ziel authentifizieren authenticate

Um sich beim Ziel zu authentifizieren, füllen Sie die erforderlichen Felder unten aus und wählen Sie Mit Ziel verbinden. Siehe Abschnitt Gather Salesforce CRM Anmeldeinformationen für Hinweise.
| Berechtigung | Beschreibung | | — | — | | Benutzername | Ihre Salesforce Benutzername des Kontos. | | Passwort | Eine verkettete Zeichenfolge, die aus Salesforce Passwort des Kontos angehängt mit Ihrem Salesforce Sicherheitstoken.
Der verkettete Wert hat die Form {PASSWORD}{TOKEN}.
Beachten Sie, dass Sie keine geschweiften Klammern oder Leerzeichen verwenden.
Beispiel: Wenn Salesforce Kennwort ist MyPa$$w0rd123 und Salesforce Sicherheits-Token TOKEN12345....0000, der verkettete Wert, den Sie im Passwort Feld ist MyPa$$w0rd123TOKEN12345....0000. | | Benutzerdefinierte Domäne | Ihre Salesforce Domänen-Präfix.
Beispiel: Ihre Domäne d5i000000isb4eak-dev-ed.my.salesforce.com, müssen Sie d5i000000isb4eak-dev-ed als Wert. | | Client-ID | Ihre Salesforce vernetzte App Consumer Key. | | Client Secret | Ihre Salesforce vernetzte App Consumer Secret. |

Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche, auf dem die Authentifizierung gezeigt wird.

Wenn die angegebenen Details gültig sind, zeigt die Benutzeroberfläche eine Verbunden Status mit einem grünen Häkchen angezeigt wird, können Sie dann mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Ausfüllen der Zieldetails destination-details

Füllen Sie die folgenden erforderlichen und optionalen Felder aus, um Details für das Ziel zu konfigurieren. Ein Sternchen neben einem Feld in der Benutzeroberfläche zeigt an, dass das Feld erforderlich ist.

  • Name: Ein Name, durch den Sie dieses Ziel in Zukunft erkennen können.

  • Beschreibung: Eine Beschreibung, die Ihnen hilft, dieses Ziel in Zukunft zu identifizieren.

  • Salesforce-ID-Typ:

    • Auswählen Kontakt ob die Identitäten, die Sie exportieren oder aktualisieren möchten, vom Typ Kontakt.
    • Auswählen Lead ob die Identitäten, die Sie exportieren oder aktualisieren möchten, vom Typ Lead.

Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit den Zieldetails.

Aktivieren von Warnhinweisen enable-alerts

Sie können Warnhinweise aktivieren, um Benachrichtigungen zum Status des Datenflusses zu Ihrem Ziel zu erhalten. Wählen Sie einen Warnhinweis aus der zu abonnierenden Liste aus, um Benachrichtigungen über den Status Ihres Datenflusses zu erhalten. Weitere Informationen zu Warnhinweisen finden Sie im Handbuch zum Abonnieren von Zielwarnhinweisen über die Benutzeroberfläche.

Wenn Sie alle Details für Ihre Zielverbindung eingegeben haben, klicken Sie auf Weiter.

Aktivieren von Zielgruppen für dieses Ziel activate

IMPORTANT

Anweisungen zum Aktivieren von Zielgruppen für dieses Ziel finden Sie unter Aktivieren von Profilen und Zielgruppen für Streaming-Zielgruppen-Exportziele.

Zuordnungsüberlegungen und Beispiel mapping-considerations-example

Um Ihre Zielgruppendaten ordnungsgemäß von Adobe Experience Platform an das Salesforce CRM-Ziel zu senden, müssen Sie den Schritt zur Feldzuordnung durchlaufen. Die Zuordnung besteht darin, eine Verknüpfung zwischen den Schemafeldern Ihres Experience-Datenmodell (XDM) in Ihrem Platform-Konto und den entsprechenden Entsprechungen vom Ziel zu erstellen.

In der Variablen Zielfeld sollte genau wie in der Tabelle der Attributzuordnungen beschrieben benannt werden, da diese Attribute den Anfragetext bilden.

In der Variablen Quellfeld keine solchen Einschränkungen befolgen. Sie können sie nach Bedarf zuordnen. Stellen Sie jedoch sicher, dass das Format der Eingabedaten entsprechend der Variablen Salesforce Dokumentation. Wenn die Eingabedaten nicht gültig sind, wird der Aktualisierungsaufruf an Salesforce schlägt fehl und Ihre Kontakte/Leads werden nicht aktualisiert.

Um Ihre XDM-Felder den (API) Salesforce CRM-Zielfeldern korrekt zuzuordnen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Im Zuordnung Schritt auswählen Neues Mapping hinzufügen, wird eine neue Zuordnungszeile auf dem Bildschirm angezeigt.
    Beispiel-Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche für „Neue Zuordnung hinzufügen“.

  2. Im Quellfeld auswählen Fenster, wählen Sie die Attribute auswählen und wählen Sie das XDM-Attribut oder die Identitäts-Namespace auswählen und wählen Sie eine Identität.

  3. Im Zielgruppenfeld auswählen Fenster, wählen Sie die Identitäts-Namespace auswählen und wählen Sie eine Identität oder Benutzerdefinierte Attribute auswählen und wählen Sie ein Attribut aus oder definieren Sie eines mithilfe der Attributname nach Bedarf. Siehe Abschnitt Salesforce CRM Dokumentation für Anleitungen zu unterstützten Attributen.

    • Wiederholen Sie diese Schritte, um die folgenden Zuordnungen zwischen Ihrem XDM-Profilschema und (API) Salesforce CRM:

    Arbeiten mit Kontakten

    • Wenn Sie mit Kontakte in Ihrem Segment finden Sie in der Objektreferenz in Salesforce für Kontakt , um Zuordnungen für die zu aktualisierenden Felder zu definieren.

    • Sie können Pflichtfelder identifizieren, indem Sie nach dem Wort suchen Erforderlich, was in den Feldbeschreibungen im obigen Link erwähnt wird.

    • Fügen Sie je nach den Feldern, die Sie exportieren oder aktualisieren möchten, Zuordnungen zwischen Ihrem XDM-Profilschema und (API) Salesforce CRM: |Quellfeld|Zielfeld| Hinweise | | — | — | — | |IdentityMap: crmID|Identity: SalesforceId|Mandatory| |xdm: person.name.lastName|Attribute: LastName| Mandatory. Nachname des Kontakts mit bis zu 80 Zeichen. |
      |xdm: person.name.firstName|Attribute: FirstName| Vorname des Kontakts mit bis zu 40 Zeichen. | |xdm: personalEmail.address|Attribute: Email| Die E-Mail-Adresse des Kontakts. |

    • Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Verwendung dieser Zuordnungen:

      Beispiel-Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Ziel-Zuordnungen.

    Arbeiten mit Leads

    • Wenn Sie mit Leads in Ihrem Segment finden Sie in der Objektreferenz in Salesforce für Lead , um Zuordnungen für die zu aktualisierenden Felder zu definieren.

    • Sie können Pflichtfelder identifizieren, indem Sie nach dem Wort suchen Erforderlich, was in den Feldbeschreibungen im obigen Link erwähnt wird.

    • Fügen Sie je nach den Feldern, die Sie exportieren oder aktualisieren möchten, Zuordnungen zwischen Ihrem XDM-Profilschema und (API) Salesforce CRM: |Quellfeld|Zielfeld| Hinweise | | — | — | — | |IdentityMap: crmID|Identity: SalesforceId|Mandatory| |xdm: person.name.lastName|Attribute: LastName| Mandatory. Nachname des Leads mit bis zu 80 Zeichen. |
      |xdm: b2b.companyName|Attribute: Company| Mandatory. Die Führung ist dabei. | |xdm: personalEmail.address|Attribute: Email| Die E-Mail-Adresse des Leads. |

    • Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Verwendung dieser Zuordnungen:

      Beispiel-Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Ziel-Zuordnungen.

Wenn Sie die Zuordnungen für Ihre Zielverbindung bereitgestellt haben, wählen Sie Nächste.

Zielgruppenexport und Beispiel planen schedule-segment-export-example

Bei der Durchführung der Zielgruppenexport planen Schritt: Sie müssen Zielgruppen, die von Platform aktiviert werden, manuell dem entsprechenden benutzerdefinierten Feld in Salesforce.

Wählen Sie dazu jedes Segment aus und geben Sie dann den benutzerdefinierten Feldnamen aus Salesforce im Salesforce CRM Zuordnungs-ID -Feld. Siehe Abschnitt Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder in Salesforce Abschnitt mit Anleitungen und Best Practices zum Erstellen benutzerdefinierter Felder in Salesforce.

Wenn beispielsweise Ihre Salesforce benutzerdefiniertes Feld ist crm_2_seg, geben Sie diesen Wert in der Salesforce CRM Zuordnungs-ID , um Zielgruppen aus der Experience Platform in dieses benutzerdefinierte Feld zu füllen.

Ein Beispiel für ein benutzerdefiniertes Feld aus Salesforce ist unten dargestellt:
Salesforce UI-Screenshot mit benutzerdefiniertem Feld.

Ein Beispiel, das die Position der Salesforce CRM Zuordnungs-ID ist unten dargestellt:
Screenshot-Beispiel der Platform-Benutzeroberfläche mit der Option Zielgruppenexport planen

Wie oben gezeigt, Salesforce Feldname exakt mit dem Wert übereinstimmt, der in Salesforce CRM Zuordnungs-ID.

Je nach Anwendungsfall können alle aktivierten Zielgruppen demselben Salesforce benutzerdefiniertes Feld oder anders Feldname in Salesforce CRM. Ein typisches Beispiel, das auf dem oben gezeigten Bild basiert, könnte sein.
| Salesforce CRM Segmentname | Salesforce Feldname | Salesforce CRM Zuordnungs-ID | | — | — | — | | crm_1_seg | crm_1_seg | crm_1_seg | | crm_2_seg | crm_2_seg | crm_2_seg |

Wiederholen Sie diesen Abschnitt für jedes aktivierte Platform-Segment.

Überprüfen des Datenexports exported-data

Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob Sie das Ziel korrekt eingerichtet haben:

  1. Wählen Sie Ziele > Durchsuchen aus, um zur Liste der Ziele zu navigieren.
    Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit den Durchsuchen-Zielen.

  2. Wählen Sie das Ziel aus und überprüfen Sie, ob der Status aktiviert ist.
    Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Zielen der Datenflussausführung.

  3. Wechseln Sie zu Aktivierungsdaten und wählen Sie einen Zielgruppennamen aus.
    Beispiel-Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Daten zur Aktivierung von Zielen.

  4. Überwachen Sie die Zielgruppenzusammenfassung und stellen Sie sicher, dass die Anzahl der Profile der im Segment erstellten Anzahl entspricht.
    Beispiel-Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Segment.

  5. Melden Sie sich schließlich bei der Salesforce-Website an und überprüfen Sie, ob die Profile der Audience hinzugefügt oder aktualisiert wurden.

    Arbeiten mit Kontakten

    • Wenn Sie Kontakte Navigieren Sie in Ihrem Platform-Segment zu der Apps > Contacts Seite.

      Salesforce CRM-Screenshot mit der Seite Kontakte mit den Profilen aus dem Segment.

    • Wählen Sie eine Kontakt und überprüfen Sie, ob die Felder aktualisiert wurden. Sie können sehen, dass jeder Zielgruppenstatus in Salesforce CRM mit dem entsprechenden Zielgruppenstatus von Platform aktualisiert wurde, basierend auf dem Zuordnungs-ID Wert, der während der Zielgruppenplanung.

      Salesforce CRM-Screenshot mit der Seite Kontaktdetails mit aktualisiertem Zielgruppenstatus.

    Arbeiten mit Leads

    • Wenn Sie Leads in Ihrem Platform-Segment und navigieren Sie dann zum Apps > Leads Seite.

      Salesforce CRM-Screenshot mit der Leads-Seite mit den Profilen aus dem Segment.

    • Wählen Sie eine Lead und überprüfen Sie, ob die Felder aktualisiert wurden. Sie können sehen, dass jeder Zielgruppenstatus in Salesforce CRM mit dem entsprechenden Zielgruppenstatus von Platform aktualisiert wurde, basierend auf dem Zuordnungs-ID Wert, der während der Zielgruppenplanung.

      Salesforce CRM-Screenshot mit der Seite Lead-Details mit aktualisiertem Zielgruppenstatus.

Datennutzung und -Governance data-usage-governance

Alle Adobe Experience Platform-Ziele sind bei der Verarbeitung Ihrer Daten mit Datennutzungsrichtlinien konform. Ausführliche Informationen darüber, wie Adobe Experience Platform Data Governance erzwingt, finden Sie unter Data Governance – Übersicht.

Fehler und Fehlerbehebung errors-and-troubleshooting

Unbekannte Fehler beim Senden von Ereignissen an das Ziel unknown-errors

  • Beim Überprüfen eines Datenfluss-Ablaufs wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt: Unknown errors encountered while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.
    Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Fehlermeldung.

    • Um diesen Fehler zu beheben, überprüfen Sie, ob die Variable Zuordnungs-ID die Sie im Aktivierungs-Workflow für das Salesforce CRM Das Ziel stimmt genau mit dem Wert des benutzerdefinierten Feldtyps überein, den Sie in Salesforce. Siehe Abschnitt Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder in Salesforce für Hinweise.
  • Beim Aktivieren eines Segments erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung: The client's IP address is unauthorized for this account. Allowlist the client's IP address...

Zusätzliche Ressourcen additional-resources

Zusätzliche nützliche Informationen aus dem Salesforce-Entwicklerportal unten steht:

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6