Dashboard "Kontoprofile"
Die Adobe Experience Platform-Benutzeroberfläche bietet ein Dashboard, über das Sie wichtige Informationen zu Ihren Kontoprofilen anzeigen können, die in einer täglichen Momentaufnahme erfasst werden. In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie auf das Dashboard Kontoprofile in der Benutzeroberfläche zugreifen und mit ihm arbeiten können. Außerdem erhalten Sie weitere Informationen zu den im Dashboard angezeigten Visualisierungen.
Dieses Dokument bietet einen Überblick über die Funktionen des Dashboards Kontoprofile und beschreibt die verfügbaren Standardeinblicke. Umfassende Informationen zu den verfügbaren Funktionen finden Sie im Leitfaden zur Benutzeroberfläche von Kontoprofile .
Erste Schritte
Sie müssen über die Berechtigung Adobe Real-time Customer Data Platform B2B edition verfügen, um auf das Dashboard "B2B Kontoprofile"zuzugreifen.
Kontoprofildaten data
Das Dashboard Kontoprofile zeigt eine Momentaufnahme Ihrer einheitlichen Kontoinformationen an. Diese Kontoinformationen stammen aus verschiedenen Quellen in Ihren Marketing-Kanälen und den verschiedenen Systemen, die Ihr Unternehmen derzeit zum Speichern von Kundenkontoinformationen verwendet.
Die Profildaten im Schnappschuss zeigen die Daten exakt so an, wie sie zu dem Zeitpunkt angezeigt werden, zu dem der Schnappschuss erstellt wurde. Mit anderen Worten, der Schnappschuss ist keine Annäherung oder kein Beispiel der Daten, und das Dashboard Kontoprofile wird nicht in Echtzeit aktualisiert.
Dashboard Kontoprofile explore
Um in der Platform-Benutzeroberfläche zum Dashboard Kontoprofile zu navigieren, wählen Sie im linken Navigationsbereich unter Konten die Option Profile aus.
Im Dashboard Kontoprofile können Sie entweder die in Ihrer Organisation erfassten Kontoprofile durchsuchen oder die Gesamtheit Ihrer Kontoprofildaten mithilfe von Widgets auf einen Blick anzeigen.
Datumsfilter date-filter
Die Registerkarte Übersicht besteht aus Widgets, die schreibgeschützte Metriken bereitstellen, die wichtige Informationen zu Ihren Kontoprofilen vermitteln. Wählen Sie das Kalendersymbol oder die Daten aus, um den globalen Datumsfilter für Ihre Widgets zu ändern.
Konfigurieren des Leads zum Kontoabgleichdienst lead-to-account-matching-service
Wählen Sie Einstellungen aus, um den Lead für den Dienst zum Abgleichen von Konten im Dialogfeld Kontoeinstellungen zu konfigurieren. Ausführliche Informationen zum Konfigurieren Ihres Leads für die Kontoübereinstimmung finden Sie im UI-Handbuch. Weiterführende Informationen zum Abgleich von Leads mit Konten finden Sie in der B2B-Dokumentation zu Real-Time CDP im Abschnitt Lead zum Abgleich von Konten .
Durchsuchen von Account-Profilen browse-account-profiles
Auf der Registerkarte Durchsuchen können Sie die schreibgeschützten Kontoprofile durchsuchen und anzeigen, die in Ihre Organisation aufgenommen wurden. Verwenden Sie eine Konto-ID aus einer verbundenen Unternehmensquelle oder geben Sie Quelldetails direkt ein. In diesem Arbeitsbereich können Sie wichtige Informationen aus dem Kontoprofil sehen, einschließlich Name, Branche, Umsatz und Zielgruppe.
Wählen Sie die Profil-ID aus den Ergebnissen aus, die auf der Registerkarte Durchsuchen angezeigt werden, um die Registerkarte Details für das Kontoprofil zu öffnen.
Die auf der Registerkarte Details angezeigten Kontoprofilinformationen wurden aus mehreren Profilfragmenten zusammengeführt, um eine einzige Ansicht des einzelnen Kontos zu bilden. Weitere Informationen zu den Anzeigefunktionen von Kontoprofilen in der Platform-Benutzeroberfläche finden Sie in der Dokumentation zum Durchsuchen von Kontoprofilen in Adobe Real-time Customer Data Platform🔗 .
Standard-Widgets standard-widgets
Adobe stellt standardmäßige Widgets bereit, mit denen Sie verschiedene Metriken im Zusammenhang mit Ihren Kontoprofilen visualisieren können.
Um mehr über die einzelnen verfügbaren Standard-Widgets zu erfahren, wählen Sie den Namen eines Widgets aus der folgenden Liste aus:
Hinzugefügte Kontoprofile account-profiles-added
Das Widget Hinzugefügte Kontoprofile verwendet ein Liniendiagramm, um die Anzahl der Kontoprofile anzuzeigen, die jeden Tag über einen bestimmten Zeitraum hinzugefügt wurden. Verwenden Sie den globalen Datumsfilter oben im Dashboard, um den Analysezeitraum zu bestimmen. Wenn kein Datumsfilter angegeben wird, werden im Standardverhalten die Kontoprofile aufgelistet, die für das Jahr vor dem aktuellen Datum hinzugefügt wurden. Die Ergebnisse können verwendet werden, um einen Trend bei der Anzahl der hinzugefügten Kontoprofile zu erkennen.
Überblick über Kundinnen und Kunden pro Konto customers-per-account-overview
Das Diagramm Kunden pro Konto - Übersicht enthält eine Zusammenfassung der Konten, die auf ihren Kundentypen basieren. Es wird eine vierzeilige Tabelle angezeigt, in der Konten entweder als direkte oder indirekte Kunden oder als Kunden ohne Kunden kategorisiert werden. Sie enthält die Gesamtzahl der Konten für jede Kategorie. Das Diagramm hilft bei der Identifizierung der Verteilung der Konten, die direkte oder indirekte Kunden haben.
Direkte Kunden sind Kundenprofile, die über die personComponents -Route direkt mit einem Konto verknüpft sind. Diese Beziehung ist einfacher und umfasst eine direkte, explizite Verbindung zwischen dem Kunden und dem Konto.
Indirekte Kunden sind Kundenprofile, die über die Account-Person -Route mit einem Konto verknüpft sind. Diese Beziehung ist weniger einfach und umfasst eine Zwischenentität oder eine komplexere Verbindung zwischen dem Kunden und dem Konto, normalerweise über andere Konten oder Beziehungen.
Um auf detailliertere Einblicke zuzugreifen, wählen Sie die Auslassungspunkte (…) im Diagramm Kunden pro Konto - Übersicht aus und wählen Sie Durchsuchen aus dem Dropdown-Menü.
Die Drillthrough-Ansicht wird angezeigt. Sehen Sie sich als Nächstes die verfügbaren Drillthrough-Diagramme an, um ein tieferes Verständnis der Struktur Ihrer B2B-Daten zu erhalten. Anhand dieser Drilldown-Diagramme können Sie ermitteln, wie viele Kontoprofile nicht mit Kundenprofilen verknüpft sind oder mit denen ein oder mehrere Kundenprofile verknüpft sind. Sie können sie auch verwenden, um zu ermitteln, wie viele direkte oder indirekte Kunden mit Ihren Konten verbunden sind.
Zwischen Dashboard-Ansichten navigieren dashboard-view-navigation
Um zwischen dem Drilldown und dem Dashboard "Kontoprofile"zu wechseln, wählen Sie das Ordnersymbol (
Weitere Informationen zu Durchsuchen in der Platform-Benutzeroberfläche finden Sie im Leitfaden Durchsuchen.
Kunden pro Kontodetails customers-per-account-detail
Das Diagramm Kunden pro Konto-Detail enthält genauere Details zur Anzahl der Konten, die verschiedenen Kundentypen zugeordnet sind. Es wird eine dreiseitige Tabelle mit der Anzahl der Konten nach Kundentyp (direkt oder indirekt) und dem damit verbundenen Kundenbereich angezeigt. Dieses Diagramm hilft Ihnen dabei zu verstehen, wie die Kunden über verschiedene Kundenkategorien verteilt sind und wie viele Konten insgesamt den einzelnen Kategorien zugeordnet sind.
Übersicht über die Möglichkeiten pro Konto opportunities-per-account-overview
Das Diagramm Chancen pro Konto - Übersicht enthält eine Zusammenfassung der Konten, die über oder ohne Möglichkeiten verfügen. Diese zweizeilige Tabelle hilft dabei, schnell die Anzahl der Konten zu ermitteln, die mit Chancen verbunden sind, und bietet eine Momentaufnahme der Kontointeraktion mit Opportunities.
Möglichkeiten pro Kontodetails opportunities-per-account-detail
Das Diagramm Möglichkeiten pro Konto Details bietet eine detailliertere Aufschlüsselung der Konten basierend auf der Anzahl der Möglichkeiten, die sie haben. In der Tabelle wird die Anzahl der Konten nach Opportunitätszählungsbereichen gruppiert angezeigt, z. B. 1-10 Möglichkeiten oder 100+ Möglichkeiten. Anhand dieses Diagramms können Sie erkennen, wie die Konten nach der Anzahl der von ihnen verwalteten Möglichkeiten verteilt werden.
Neue Abschlüsse nach Wirtschaftszweigen accounts-by-industry
Das Widget Neue Konten nach Branche zeigt die Gesamtanzahl der Konten in einer einzelnen Metrik innerhalb eines Ringdiagramms an. Das Ringdiagramm zeigt die relative Zusammensetzung der verschiedenen Branchen, aus denen diese Summe besteht. Ein farbkodierter Schlüssel bietet eine Aufschlüsselung aller eingeschlossenen Branchen. Einzelne Zahlen für jede Branche werden in einem Dialogfeld angezeigt, wenn der Cursor den Mauszeiger über den entsprechenden Abschnitt des Ringdiagramms bewegt.
Neue Konten nach Typ accounts-by-type
Das Widget Neue Konten nach Typ zeigt die Gesamtanzahl der Konten in einer einzelnen Metrik innerhalb eines Ringdiagramms an. Das Ringdiagramm zeigt die relative Zusammensetzung der verschiedenen Kontotypen, aus denen diese Summe besteht. Ein farbcodierter Schlüssel bietet eine Aufschlüsselung aller enthaltenen Kontotypen. Einzelne Zählungen für jeden Kontotyp werden in einem Dialogfeld angezeigt, wenn der Cursor den Mauszeiger über den entsprechenden Abschnitt des Ringdiagramms bewegt.
Neue Möglichkeiten für die Rolle der Person opportunities-by-person-role
Das Widget Neue Möglichkeiten nach Benutzerrolle zeigt die Gesamtanzahl Ihrer Möglichkeiten in einer einzelnen Metrik innerhalb eines Ringdiagramms an. Das Ringdiagramm zeigt die relative Zusammensetzung der Rollen, die diese Gesamtzahl von Möglichkeiten ausmachen. Ein farbkodierter Schlüssel bietet eine Aufschlüsselung aller enthaltenen Rollen. Einzelne Zahlen für jede Rolle werden in einem Dialogfeld angezeigt, wenn der Cursor den Mauszeiger über den entsprechenden Abschnitt des Ringdiagramms bewegt.
Neue Einnahmenmöglichkeiten opportunities-by-revenue
Das Widget Neue Möglichkeiten nach Umsatz verwendet ein Balkendiagramm, um den geschätzten Gesamtumsatz zu veranschaulichen, der durch Ihre Möglichkeiten generiert wurde. Das Widget unterstützt bis zu sechs Möglichkeiten.
Um ein Dialogfeld zu sehen, das die spezifische Umsatzsumme für eine Gelegenheit enthält, verwenden Sie den Cursor, um den Mauszeiger über einzelne Balken zu bewegen.
Neue Möglichkeiten nach Status & Phase opportunities-by-status-&-stage
Dieses Widget verwendet ein Balkendiagramm, um die Anzahl der Möglichkeiten zu veranschaulichen, die in allen Phasen des Marketing-/Verkaufstrichter geöffnet oder geschlossen sind. Das Widget verwendet Farben, um die Stufe der Möglichkeiten zu differenzieren. Ein farbkodierter Schlüssel zeigt die verfügbaren Phasen für Gelegenheiten an.
Neue Chancen gewonnen opportunities-won
Das Widget Neue Möglichkeiten gewonnen zeigt die Gesamtzahl Ihrer Möglichkeiten an, die erfolgreich in einer einzelnen Metrik innerhalb eines Ringdiagramms abgeschlossen wurden. Das Ringdiagramm veranschaulicht die relative Zusammensetzung der Chancen, die entweder gewonnen werden oder nicht. Ein farbkodierter Schlüssel unterscheidet zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Möglichkeiten. Einzelne Zahlen für jede Rolle werden in einem Dialogfeld angezeigt, wenn der Cursor den Mauszeiger über den entsprechenden Abschnitt des Ringdiagramms bewegt.
Hinzugefügte Opportunities opportunities-added
Das Widget Hinzugefügte Möglichkeiten verwendet ein Liniendiagramm, um die Anzahl der Möglichkeiten anzuzeigen, die jeden Tag über einen bestimmten Zeitraum hinzugefügt werden. Verwenden Sie den globalen Datumsfilter oben im Dashboard, um den Analysezeitraum zu bestimmen. Wenn kein Datumsfilter angegeben wird, werden im Standardverhalten die Chancen aufgeführt, die für das Jahr vor dem heutigen hinzugefügt wurden. Die Ergebnisse können dazu dienen, einen Trend bei der Anzahl der hinzugefügten Chancen zu erkennen.
Verteilung der prädiktiven Bewertung predictive-scoring-distribution
Das Widget Prädiktive Scoring-Verteilung zeigt die Verteilung der Punktzahl aller Kontoprofile, damit Sie den Zustand Ihrer Verkaufspipelines auf einen Blick verstehen können. Die Scoring-Daten werden über ein Ringdiagramm und ein Spaltendiagramm übermittelt.
Die Ringdiagramm veranschaulicht den Anteil Ihrer gesamten Kontoprofile an den einzelnen Bereichen mit der hohen, mittleren und niedrigen Kaufneigung. Der Schlüssel enthält weitere Details zu den farbcodierten Abschnitten, einschließlich der Scoring-Bucket-Bereiche und der Anzahl der Kontoprofile in diesem Bereich.
Das Spaltendiagramm bietet eine detailliertere Scoring-Aufschlüsselung. Jede Spalte zeigt die Anzahl der Kontoprofile in jedem der 20 in 5-Punkt-Schritten zusammengefassten Behälter an.
Über das Dropdown-Menü im Widget können Sie das Konto-Scoring-Modell auswählen.
Prädiktive Bewertung - wichtigste Einflussfaktoren predictive-scoring-top-influential-factors
Das Widget Einflussfaktoren für prädiktive Scoring hilft Ihnen, die wichtigsten Faktoren zu verstehen, die die Ergebnisse für jeden Tendenzbehälter steuern.
Dieses Widget zeigt die wichtigsten Einflussfaktoren für die einzelnen Bereiche mit hoher, mittlerer und niedriger Tendenz. Ein Balken für jeden Einflussfaktor gibt den Prozentsatz der Kontoprofile in diesem Tendenzbehälter an, der den spezifischen Einflussfaktor enthält.
Über das Dropdown-Menü im Widget können Sie das Konto-Scoring-Modell auswählen.
Datenfehler kann nicht geladen werden errors
Wenn ein Widget "konnte nicht geladen werden"anzeigt. Versuchen Sie es erneut. Dies liegt daran, dass für die B2B-Entität keine Daten verfügbar sind. Beispielsweise zeigt das Widget, das unter Neue Möglichkeiten nach Benutzerrolle angezeigt wird, die Meldung "Ladeunfähig. Versuchen Sie es erneut.", da diese Sandbox keine Opportunitätsdaten enthält.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie B2B-Entitätsdaten wie Opportunity person-Daten in die Sandbox aufnehmen. Nach 48 Stunden werden die Daten in den Widgets angezeigt.
Nächste Schritte
In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie das Dashboard Kontoprofile finden und welche Metriken in den verfügbaren Widgets angezeigt werden. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Kontoprofilen als Teil Ihrer B2B-Daten in der Experience Platform-Benutzeroberfläche finden Sie in der Übersicht über Kontoprofile für Adobe Real-Time CDP, B2B edition.