Kontoprofile Dashboard

Die Adobe Experience Platform-Benutzeroberfläche bietet ein Dashboard, über das Sie wichtige Informationen zu Ihren Kontoprofilen anzeigen können, die in einer täglichen Momentaufnahme erfasst werden. In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie auf die Kontoprofile Dashboard in der Benutzeroberfläche und bietet weitere Informationen zu den im Dashboard angezeigten Visualisierungen.

Dieses Dokument bietet einen Überblick über die Funktionen der Kontoprofile Dashboard und beschreibt die verfügbaren standardmäßigen Einblicke. Siehe Kontoprofile UI-Handbuch für ausführliche Informationen zu den verfügbaren Funktionen.

Erste Schritte

Sie müssen Adobe Real-time Customer Data Platform B2B Edition auf B2B zugreifen Kontoprofile Dashboard.

Kontoprofildaten data

Die Kontoprofile Dashboard zeigt eine Momentaufnahme Ihrer einheitlichen Kontoinformationen an. Diese Kontoinformationen stammen aus verschiedenen Quellen in Ihren Marketing-Kanälen und den verschiedenen Systemen, die Ihr Unternehmen derzeit zum Speichern von Kundenkontoinformationen verwendet.

Die Profildaten im Schnappschuss zeigen die Daten exakt so an, wie sie zu dem Zeitpunkt angezeigt werden, zu dem der Schnappschuss erstellt wurde. Mit anderen Worten, der Schnappschuss ist keine Annäherung oder Stichprobe der Daten, und die Kontoprofile Das Dashboard wird nicht in Echtzeit aktualisiert.

NOTE
Änderungen oder Aktualisierungen, die seit der Aufnahme der Momentaufnahme an den Daten vorgenommen wurden, werden erst dann im Dashboard angezeigt, wenn die nächste Momentaufnahme erstellt wird.

Die Kontoprofile Dashboard explore

So navigieren Sie zum Kontoprofile Dashboard in der Platform-Benutzeroberfläche auswählen Profile under Konten im linken Navigationsbereich.

Die Platform-Benutzeroberfläche mit Kontoprofilen im linken Navigationsbereich wurde hervorgehoben und die Registerkarte Übersicht wurde angezeigt.

Aus dem Kontoprofile Dashboard, können Sie die in Ihrer Organisation erfassten Kontoprofile durchsuchenoder Anzeigen aller Kontoprofildaten mit Widgets auf einen Blick.

Datumsfilter date-filter

Die Übersicht -Registerkarte besteht aus Widgets, die schreibgeschützte Metriken bereitstellen, um wichtige Informationen zu Ihren Kontoprofilen zu vermitteln. Wählen Sie das Kalendersymbol oder die Daten aus, um den globalen Datumsfilter für Ihre Widgets zu ändern.

IMPORTANT
Der Datumsbereich, den Sie im Dropdown-Kalender auswählen, wirkt sich auf alle Einblicke mit Ausnahme der beiden prädiktiven Scoring-Widgets (distribution und Top-Einflussfaktoren).

Die Registerkarte Übersicht über Kontoprofile mit hervorgehobenem Symbol für Datumsauswahl und Filter.

Konfigurieren des Leads zum Kontoabgleichdienst lead-to-account-matching-service

Auswählen Einstellungen , um den Lead-to-Account-Matching-Service von der Kontoeinstellungen angezeigt. Ausführliche Informationen zum Konfigurieren Ihres Leads für die Kontozuordnung finden Sie im Abschnitt UI-Handbuch. Weiterführende Informationen zur Kontozuordnung finden Sie im Abschnitt zu Kontoübereinstimmung in der Real-Time CDP B2B-Dokumentation führen.

Das Dashboard Kontoprofile mit hervorgehobenen Einstellungen.

Durchsuchen von Account-Profilen browse-account-profiles

Aus dem Durchsuchen -Registerkarte können Sie die in Ihrem Unternehmen erfassten schreibgeschützten Kontoprofile durchsuchen und anzeigen. Verwenden Sie eine Konto-ID aus einer verbundenen Unternehmensquelle oder geben Sie Quelldetails direkt ein. In diesem Arbeitsbereich können Sie wichtige Informationen aus dem Kontoprofil sehen, einschließlich Name, Branche, Umsatz und Zielgruppe.

Wählen Sie die Profil-ID aus den Ergebnissen, die auf der Durchsuchen Registerkarte zum Öffnen der Details für das Kontoprofil.

Auf der Registerkarte Kontoprofilewerden die Ergebnisse angezeigt und die Profil-ID hervorgehoben.

Die Kontoprofilinformationen werden auf der Seite Details wurde aus mehreren Profilfragmenten zusammengeführt, um eine Ansicht des einzelnen Kontos zu bilden. Siehe die Dokumentation unter Durchsuchen von Kontoprofilen in Adobe Real-time Customer Data Platform , um mehr über die Anzeigefunktionen von Kontoprofilen in der Platform-Benutzeroberfläche zu erfahren.

Standard-Widgets standard-widgets

Adobe stellt standardmäßige Widgets bereit, mit denen Sie verschiedene Metriken im Zusammenhang mit Ihren Kontoprofilen visualisieren können.

IMPORTANT
Wenn Sie keinen Datumsfilter bereitstellen, analysiert das Standardverhalten von Insights Daten, die aus dem Vorjahr bis heute hinzugefügt wurden.

Um mehr über die einzelnen verfügbaren Standard-Widgets zu erfahren, wählen Sie den Namen eines Widgets aus der folgenden Liste aus:

Kontoprofile hinzugefügt account-profiles-added

Die Kontoprofile hinzugefügt Widget verwendet ein Liniendiagramm, um die Anzahl der Kontoprofile anzuzeigen, die jeden Tag über einen bestimmten Zeitraum hinzugefügt werden. Verwenden Sie den globalen Datumsfilter oben im Dashboard, um den Analysezeitraum zu bestimmen. Wenn kein Datumsfilter angegeben wird, werden im Standardverhalten die Kontoprofile aufgelistet, die für das Jahr vor dem aktuellen Datum hinzugefügt wurden. Die Ergebnisse können verwendet werden, um einen Trend bei der Anzahl der hinzugefügten Kontoprofile zu erkennen.

Das Widget Kontoprofile hinzugefügt.

Neue Abschlüsse nach Wirtschaftszweigen accounts-by-industry

Die Neue Abschlüsse nach Wirtschaftszweigen -Widget zeigt die Gesamtanzahl der Konten in einer einzelnen Metrik innerhalb eines Ringdiagramms an. Das Ringdiagramm zeigt die relative Zusammensetzung der verschiedenen Branchen, aus denen diese Summe besteht. Ein farbkodierter Schlüssel bietet eine Aufschlüsselung aller eingeschlossenen Branchen. Einzelne Zahlen für jede Branche werden in einem Dialogfeld angezeigt, wenn der Cursor den Mauszeiger über den entsprechenden Abschnitt des Ringdiagramms bewegt.

Das Widget Neue Konten nach Branche .

Neue Konten nach Typ accounts-by-type

Die Neue Konten nach Typ -Widget zeigt die Gesamtanzahl der Konten in einer einzelnen Metrik innerhalb eines Ringdiagramms an. Das Ringdiagramm zeigt die relative Zusammensetzung der verschiedenen Kontotypen, aus denen diese Summe besteht. Ein farbcodierter Schlüssel bietet eine Aufschlüsselung aller enthaltenen Kontotypen. Einzelne Zählungen für jeden Kontotyp werden in einem Dialogfeld angezeigt, wenn der Cursor den Mauszeiger über den entsprechenden Abschnitt des Ringdiagramms bewegt.

Das Widget Neue Konten nach Typ .

Hinzugefügte Möglichkeiten opportunities-added

Die Hinzugefügte Möglichkeiten Widget verwendet ein Liniendiagramm, um die Anzahl der Möglichkeiten anzuzeigen, die jeden Tag über einen bestimmten Zeitraum hinzugefügt werden. Verwenden Sie den globalen Datumsfilter oben im Dashboard, um den Analysezeitraum zu bestimmen. Wenn kein Datumsfilter angegeben wird, werden im Standardverhalten die Chancen aufgeführt, die für das Jahr vor dem heutigen hinzugefügt wurden. Die Ergebnisse können dazu dienen, einen Trend bei der Anzahl der hinzugefügten Chancen zu erkennen.

Das Widget Chancen hinzugefügt.

Neue Möglichkeiten für die Rolle der Person opportunities-by-person-role

Die Neue Möglichkeiten für die Rolle der Person Widget zeigt die Gesamtanzahl Ihrer Möglichkeiten in einer einzelnen Metrik innerhalb eines Ringdiagramms an. Das Ringdiagramm zeigt die relative Zusammensetzung der Rollen, die diese Gesamtzahl von Möglichkeiten ausmachen. Ein farbkodierter Schlüssel bietet eine Aufschlüsselung aller enthaltenen Rollen. Einzelne Zahlen für jede Rolle werden in einem Dialogfeld angezeigt, wenn der Cursor den Mauszeiger über den entsprechenden Abschnitt des Ringdiagramms bewegt.

NOTE
Die Keine Daten gefunden oder Ladevorgang nicht möglich -Fehler wird verursacht, wenn die Bridge-Tabelle "Opportunity-Person"in Ihrem Schema nicht verwendet wird. Wenn in Ihrem Insight einer dieser Fehler angezeigt wird, überprüfen Sie Ihr Vereinigungsschema und stellen Sie sicher, dass die Feldergruppe "Chancen - Person"Daten erfasst.

Das Widget Neue Möglichkeiten nach Rollen für Personen .

Neue Einnahmenmöglichkeiten opportunities-by-revenue

Die Neue Einnahmenmöglichkeiten Widget verwendet ein Balkendiagramm, um die geschätzte Gesamtumsätze zu veranschaulichen, die durch Ihre Chancen generiert wurden. Das Widget unterstützt bis zu sechs Möglichkeiten.

Um ein Dialogfeld zu sehen, das die spezifische Umsatzsumme für eine Gelegenheit enthält, verwenden Sie den Cursor, um den Mauszeiger über einzelne Balken zu bewegen.

Das Widget Neue Möglichkeiten nach Umsatz .

Neue Möglichkeiten nach Status und Phase opportunities-by-status-&-stage

Dieses Widget verwendet ein Balkendiagramm, um die Anzahl der Möglichkeiten zu veranschaulichen, die in allen Phasen des Marketing-/Verkaufstrichter geöffnet oder geschlossen sind. Das Widget verwendet Farben, um die Stufe der Möglichkeiten zu differenzieren. Ein farbkodierter Schlüssel zeigt die verfügbaren Phasen für Gelegenheiten an.

Das Widget Neue Möglichkeiten nach Status und Bühne .

Neue Chancen gewonnen opportunities-won

Die Neue Chancen gewonnen Widget zeigt die Gesamtzahl Ihrer Möglichkeiten an, die erfolgreich in einer einzelnen Metrik innerhalb eines Ringdiagramms abgeschlossen wurden. Das Ringdiagramm veranschaulicht die relative Zusammensetzung der Chancen, die entweder gewonnen werden oder nicht. Ein farbkodierter Schlüssel unterscheidet zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Möglichkeiten. Einzelne Zahlen für jede Rolle werden in einem Dialogfeld angezeigt, wenn der Cursor den Mauszeiger über den entsprechenden Abschnitt des Ringdiagramms bewegt.

Das Widget Neue Möglichkeiten gewinnt.

Prädiktive Scoring-Verteilung predictive-scoring-distribution

Die Prädiktive Scoring-Verteilung -Widget zeigt die Verteilung der Bewertungen aller Kontoprofile an, damit Sie den Zustand Ihrer Verkaufspipelines auf einen Blick verstehen können. Die Scoring-Daten werden über ein Ringdiagramm und ein Spaltendiagramm übermittelt.

Die Ringdiagramm veranschaulicht den Anteil Ihrer gesamten Kontoprofile an den einzelnen Bereichen mit der hohen, mittleren und niedrigen Kaufneigung. Der Schlüssel enthält weitere Details zu den farbcodierten Abschnitten, einschließlich der Scoring-Bucket-Bereiche und der Anzahl der Kontoprofile in diesem Bereich.

Das Spaltendiagramm bietet eine detailliertere Scoring-Aufschlüsselung. Jede Spalte zeigt die Anzahl der Kontoprofile in jedem der 20 in 5-Punkt-Schritten zusammengefassten Behälter an.

Über das Dropdown-Menü im Widget können Sie das Konto-Scoring-Modell auswählen.

NOTE
Globale Datumsbereichsfilter gelten nicht für prädiktive Scoring-Einblicke. Prädiktive Scoring-Widgets analysieren Daten basierend auf dem im Dropdown-Menü ausgewählten Konto-Scoring-Modell.

Das Widget zur prädiktiven Scoring-Verteilung .

Einflussfaktoren für prädiktive Scoring predictive-scoring-top-influential-factors

Die Einflussfaktoren für prädiktive Scoring -Widget hilft Ihnen, die wichtigsten Faktoren zu verstehen, die die Ergebnisse für jeden Tendenzbehälter steuern.

Dieses Widget zeigt die wichtigsten Einflussfaktoren für die einzelnen Bereiche mit hoher, mittlerer und niedriger Tendenz. Ein Balken für jeden Einflussfaktor gibt den Prozentsatz der Kontoprofile in diesem Tendenzbehälter an, der den spezifischen Einflussfaktor enthält.

Über das Dropdown-Menü im Widget können Sie das Konto-Scoring-Modell auswählen.

NOTE
Globale Datumsbereichsfilter gelten nicht für prädiktive Scoring-Einblicke. Prädiktive Scoring-Widgets analysieren Daten basierend auf dem im Dropdown-Menü ausgewählten Konto-Scoring-Modell.

Das Widget mit den wichtigsten Einflussfaktoren für die prädiktive Bewertung.

Rechnungsabschlüsse nach Wirtschaftszweigen insgesamt total-accounts-by-industry

Dieses Widget zeigt die Gesamtanzahl der Konten in einer einzelnen Metrik und verwendet ein Ringdiagramm, um die proportionalen Zählergrößen für die Branchen zu veranschaulichen, aus denen die Gesamtanzahl besteht. Der Schlüssel bietet Informationen zur Farbcodierung für die verschiedenen Branchen, aus denen das Ringdiagramm besteht.

NOTE
Die in diesem Einblick angezeigten Informationen hängen vom von Ihnen festgelegten Datumsbereich ab. Wenn Sie keinen Datumsfilter angeben, analysiert das Standardverhalten des Insight Daten, die aus dem Vorjahr bis heute hinzugefügt wurden.

Einzelne Zahlen für die verschiedenen Branchen werden in einem Dialogfeld angezeigt, wenn der Cursor den Mauszeiger über den entsprechenden Abschnitt des Ringdiagramms bewegt.

Die Gesamtkonten nach Branchen-Widget.

Nächste Schritte

In diesem Dokument sollten Sie jetzt wissen, wie Sie die Kontoprofile Dashboard hinzugefügt werden, und verstehen Sie auch die Metriken, die in den verfügbaren Widgets angezeigt werden. Weiterführende Informationen zum Arbeiten mit Kontoprofilen als Teil Ihrer B2B-Daten in der Experience Platform-Benutzeroberfläche finden Sie im Abschnitt Übersicht über Kontoprofile für Adobe Real-Time CDP, B2B Edition.

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