Dashboard für Kontoprofile
Die Benutzeroberfläche von Adobe Experience Platform verfügt über ein Dashboard, über das Sie wichtige Informationen zu Ihren Kontoprofilen anzeigen können. Diese Informationen werden bei einem täglichen Schnappschuss erfasst. In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie das Account Profiles-Dashboard in der Benutzeroberfläche aufrufen und verwenden können. Außerdem erhalten Sie weitere Informationen zu den im Dashboard angezeigten Visualisierungen.
Dieses Dokument bietet einen Überblick über die Funktionen im Account Profiles-Dashboard und beschreibt ausführlich die verfügbaren Standard-Einblicke. Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Funktionen finden Account Profiles im Handbuch zur -Benutzeroberfläche .
Erste Schritte
Sie müssen über eine Berechtigung für Adobe Real-Time Customer Data Platform B2B edition verfügen, um auf das B2B-Account Profiles-Dashboard zugreifen zu können.
Kontoprofildaten data
Das Account Profiles-Dashboard zeigt eine Momentaufnahme Ihrer einheitlichen Kontoinformationen an. Diese Kontoinformationen stammen aus verschiedenen Quellen in Ihren Marketing-Kanälen und den verschiedenen Systemen, die Ihr Unternehmen derzeit zum Speichern von Kundenkontoinformationen verwendet.
Die Profildaten in der Momentaufnahme zeigen die Daten exakt so an, wie sie zum Zeitpunkt der Momentaufnahme aufgetreten sind. Das heißt, der Schnappschuss ist keine Annäherung oder Stichprobe der Daten und das Account Profiles-Dashboard wird nicht in Echtzeit aktualisiert.
Erkunden des Account Profiles-Dashboards explore
Um zum Account Profiles-Dashboard in der Experience Platform-Benutzeroberfläche zu navigieren, wählen Sie Profiles unter Accounts im linken Navigationsbereich aus.
Im Account Profiles-Dashboard können Sie entweder die in Ihr Unternehmen aufgenommenen Account-Profile durchsuchen oder die Gesamtheit Ihrer Account-Profildaten mithilfe von Widgets auf einen Blick einsehen.
Datumsfilter date-filter
Die Registerkarte Overview besteht aus Widgets, die schreibgeschützte Metriken bereitstellen, um wichtige Informationen zu Ihren Kontoprofilen zu übermitteln. Wählen Sie das Kalendersymbol oder die Datumsangaben aus, um den globalen Datumsfilter für Ihre Widgets zu ändern.
Konfigurieren des Lead-Konto-Abgleichs-Service lead-to-account-matching-service
Wählen Sie Settings aus, um den Service Lead-Konto-Zuordnung im Dialogfeld Account settings zu konfigurieren. Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Lead-Konto-Zuordnung finden Sie im UI-Handbuch. Weitere Informationen zur Lead-Konto-Zuordnung finden Sie unter Lead-Konto-Zuordnung in der Real-Time CDP B2B-Dokumentation.
Durchsuchen von Account-Profilen browse-account-profiles
Auf der Registerkarte Browse können Sie die schreibgeschützten Kontoprofile durchsuchen und anzeigen, die in Ihre Organisation aufgenommen wurden. Verwenden Sie eine Konto-ID aus einer verbundenen Unternehmensquelle oder geben Sie Quelldetails direkt ein. In diesem Arbeitsbereich können Sie wichtige Informationen zum Kontoprofil anzeigen, darunter Name, Branche, Umsatz und Zielgruppe.
Wählen Sie die Profile ID aus den Ergebnissen aus, die auf der Registerkarte Browse angezeigt werden, um die Registerkarte Details für das Kontoprofil zu öffnen.
Die auf der Registerkarte Details angezeigten Kontoprofilinformationen wurden aus mehreren Profilfragmenten zusammengeführt, um eine zentrale Ansicht des jeweiligen Kontos zu erstellen. Weitere Informationen zu den Funktionen Kontoprofilanzeige in der Experience Platform-Benutzeroberfläche finden in der Dokumentation unter „Durchsuchen von Kontoprofilen in Adobe Real-Time Customer Data Platform".
Standard-Widgets standard-widgets
Adobe bietet Standard-Widgets, mit denen Sie verschiedene Metriken im Zusammenhang mit Ihren Kontoprofilen visualisieren können.
Um mehr über die einzelnen verfügbaren Standard-Widgets zu erfahren, wählen Sie den Namen eines Widgets aus der folgenden Liste aus:
Hinzugefügte Kontoprofile account-profiles-added
Das Account profiles added-Widget verwendet ein Liniendiagramm, um die Anzahl der Kontoprofile anzuzeigen, die jeden Tag über einen bestimmten Zeitraum hinzugefügt werden. Verwenden Sie den globalen Datumsfilter oben in Ihrem Dashboard, um den Analysezeitraum zu bestimmen. Wenn kein Datumsfilter angegeben ist, listet das Standardverhalten die Kontoprofile auf, die für das Jahr vor dem heutigen Tag hinzugefügt wurden. Die Ergebnisse können verwendet werden, um einen Trend in der Anzahl der hinzugefügten Kontoprofile abzuleiten.
Überblick über Kundinnen und Kunden pro Konto customers-per-account-overview
Das Customers per account overview Diagramm bietet eine Zusammenfassung der Konten basierend auf ihren Kundentypen. Es wird eine vierzeilige Tabelle angezeigt, die Konten als mit direkten oder indirekten Kunden oder als Konten ohne Kunden kategorisiert. Sie enthält die Gesamtzahl der Konten für jede Kategorie. Das Diagramm hilft bei der Identifizierung der Verteilung von Konten, die direkte und indirekte Kunden haben.
Direktkunden sind Kundenprofile, die über die personComponents Route direkt mit einem Konto verknüpft sind. Diese Beziehung ist einfacher und beinhaltet eine direkte, explizite Verbindung zwischen dem Kunden und dem Konto.
Indirekte Kunden sind Kundenprofile, die über die Account-Person Route mit einem Konto verknüpft sind. Diese Beziehung ist weniger einfach und beinhaltet eine Zwischenentität oder eine komplexere Verbindung zwischen dem Kunden und dem Konto, in der Regel über andere Konten oder Beziehungen.
Um auf detailliertere Einblicke zuzugreifen, wählen Sie die Auslassungspunkte (…) im Customers per account overview Diagramm aus und wählen Sie Drill through aus dem Dropdown-Menü aus.
Die Drill-Through-Ansicht wird angezeigt. Als Nächstes sehen Sie sich die verfügbaren Drill-Through-Diagramme an, um ein tieferes Verständnis der Struktur Ihrer B2B-Daten zu erhalten. Anhand dieser Drill-Through-Diagramme können Sie ermitteln, mit wie vielen Account-Profilen keine Kundenprofile verknüpft sind oder mit welchen ein oder mehrere Kundenprofile verknüpft sind. Sie können damit auch ermitteln, wie viele direkte oder indirekte Kunden mit Ihren Konten verknüpft sind.
Navigate between dashboard views dashboard-view-navigation
Um zwischen dem Drill-Through und dem Kontoprofil-Dashboard zu wechseln, wählen Sie das Ordnersymbol (
Weitere Informationen zu Drill-Throughs in der Experience Platform-Benutzeroberfläche finden Sie unter Drill-Through-Handbuch.
Customers per account detail customers-per-account-detail
Das Customers per account detail Diagramm enthält detailliertere Informationen zur Anzahl der Konten, die mit verschiedenen Kundentypen verknüpft sind. Es wird eine dreispaltige Tabelle angezeigt, in der die Anzahl der Konten nach Kundentyp (direkt oder indirekt) und dem damit verbundenen Kundenbereich aufgeführt ist. Dieses Diagramm hilft Ihnen zu verstehen, wie die Kunden auf verschiedene Kundenkategorien verteilt sind und wie viele Konten insgesamt mit den einzelnen Kunden verbunden sind.
Opportunities per account overview opportunities-per-account-overview
Das Opportunities per account overview stellt eine Zusammenfassung der Accounts dar, die Opportunities haben oder nicht haben. Diese zweizeilige Tabelle hilft Ihnen, schnell die Anzahl der Konten zu ermitteln, die mit Opportunities verbunden sind, und bietet eine Momentaufnahme der Opportunity-Interaktion über alle Konten hinweg.
Opportunities per account detail opportunities-per-account-detail
Das Opportunities per account detail bietet eine detailliertere Aufschlüsselung der Konten auf der Grundlage der Anzahl der Vertriebschancen, die sie haben. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Konten gruppiert nach Opportunity-Zählbereichen an, wie z. B. 1-10 Opportunitys oder 100+ Opportunitys. Dieses Diagramm hilft Ihnen dabei, zu erkennen, wie Konten nach der Anzahl der von ihnen verwalteten Opportunitys verteilt sind.
Neue Konten nach Branche accounts-by-industry
Das Widget New accounts by industry zeigt die Gesamtzahl der Konten in einer einzelnen Metrik in einem Ringdiagramm an. Das Ringdiagramm veranschaulicht die relative Zusammensetzung der verschiedenen Branchen, aus denen diese Summe besteht. Ein farbcodierter Schlüssel bietet eine Aufschlüsselung aller eingeschlossenen Branchen. Die einzelnen Zählungen für jede Branche werden in einem Dialogfeld angezeigt, wenn der Cursor über den entsprechenden Abschnitt des Ringdiagramms bewegt wird.
Neue Konten nach Typ accounts-by-type
Das Widget New accounts by type zeigt die Gesamtzahl der Konten in einer einzelnen Metrik in einem Ringdiagramm an. Das Ringdiagramm veranschaulicht die relative Zusammensetzung verschiedener Kontotypen, aus denen diese Summe besteht. Ein farbcodierter Schlüssel bietet eine Aufschlüsselung aller enthaltenen Kontotypen. Die einzelnen Zählungen für jeden Kontotyp werden in einem Dialogfeld angezeigt, wenn der Cursor über den entsprechenden Abschnitt des Ringdiagramms bewegt wird.
Neue Opportunitys nach Personenrolle opportunities-by-person-role
Das Widget New opportunities by person role zeigt die Gesamtzahl Ihrer Opportunitys in einer einzelnen Metrik in einem Ringdiagramm an. Das Ringdiagramm veranschaulicht die relative Zusammensetzung der Rollen, aus denen diese Gesamtzahl von Opportunitys besteht. Ein farbcodierter Schlüssel bietet eine Aufschlüsselung aller enthaltenen Rollen. Die einzelnen Zählungen für jede Rolle werden in einem Dialogfeld angezeigt, wenn der Cursor über den entsprechenden Abschnitt des Ringdiagramms bewegt wird.
Neue Chancen nach Umsatz opportunities-by-revenue
Das New opportunities by revenue Widget verwendet ein Balkendiagramm, um die geschätzte Gesamteinnahmemenge zu veranschaulichen, die durch Ihre Opportunitys generiert wird. Das Widget unterstützt bis zu sechs Opportunities.
Um ein Dialogfeld anzuzeigen, das den spezifischen Umsatz für eine Opportunity enthält, bewegen Sie den Mauszeiger über die einzelnen Balken.
Neue Opportunities nach Status und Phase opportunities-by-status-&-stage
Dieses Widget verwendet ein Balkendiagramm, um die Anzahl der Vertriebschancen zu veranschaulichen, die in allen Phasen der Marketing-/Vertriebs-funnel entweder offen oder geschlossen sind. Das Widget verwendet Farben, um die Phase der Opportunities zu unterscheiden. Ein farbcodierter Schlüssel zeigt die verfügbaren Phasen für Opportunitys an.
Neue gewonnene Gelegenheiten opportunities-won
Das Widget New opportunities won zeigt die Gesamtzahl Ihrer Opportunitys an, die in einem Ringdiagramm in einer einzigen Metrik erfolgreich abgeschlossen wurden. Das Ringdiagramm veranschaulicht die relative Zusammensetzung von Opportunitys, die entweder gewonnen oder nicht gewonnen werden. Ein farbcodierter Schlüssel unterscheidet zwischen gewonnenen und nicht gewonnenen Opportunities. Die einzelnen Zählungen für jede Rolle werden in einem Dialogfeld angezeigt, wenn der Cursor über den entsprechenden Abschnitt des Ringdiagramms bewegt wird.
Hinzugefügte Opportunities opportunities-added
Das Opportunities added-Widget verwendet ein Liniendiagramm, um die Anzahl der Opportunitys anzuzeigen, die jeden Tag über einen bestimmten Zeitraum hinzugefügt werden. Verwenden Sie den globalen Datumsfilter oben in Ihrem Dashboard, um den Analysezeitraum zu bestimmen. Wenn kein Datumsfilter angegeben ist, listet das Standardverhalten die Opportunitys auf, die für das Jahr vor dem heutigen Tag hinzugefügt wurden. Die Ergebnisse können verwendet werden, um einen Trend in der Anzahl der hinzugefügten Opportunitys abzuleiten.
Verteilung der prädiktiven Bewertung predictive-scoring-distribution
Das Widget Predictive scoring distribution zeigt die Score-Verteilung aller Kontoprofile an, damit Sie den Zustand Ihrer Vertriebs-Pipeline auf einen Blick verstehen können. Die Bewertungsdaten werden durch ein Ringdiagramm und ein Säulendiagramm übertragen.
Das Ringdiagramm zeigt den Anteil Ihrer gesamten Account-Profile in jedem der Buckets mit hoher, mittlerer und geringer Kauftendenz. Der Schlüssel bietet weitere Details zu den farbcodierten Abschnitten, einschließlich der Scoring-Bucket-Bereiche und der Anzahl der Account-Profile in diesem Bereich.
Das Säulendiagramm bietet eine detailliertere Aufschlüsselung der Bewertung. Jede Spalte zeigt die Anzahl der Account-Profile in jedem der 20 Buckets mit fünf Punkten.
Das Dropdown-Menü innerhalb des Widgets ermöglicht die Auswahl des Kontobewertungsmodells.
Prädiktive Bewertung - wichtigste Einflussfaktoren predictive-scoring-top-influential-factors
Das Widget Predictive scoring top influential factors hilft Ihnen, die wichtigsten Faktoren zu verstehen, die die Bewertungen für jeden Neigungs-Bucket antreiben.
Dieses Widget zeigt die wichtigsten Einflussfaktoren für die Buckets mit hoher, mittlerer und niedriger Neigung an. Ein Balken für jeden Einflussfaktor gibt den Prozentsatz der Kontoprofile in dem Neigungs-Bucket an, der den spezifischen Einflussfaktor enthält.
Das Dropdown-Menü innerhalb des Widgets ermöglicht die Auswahl des Kontobewertungsmodells.
Fehler beim Laden der Daten errors
Wenn ein Widget angezeigt wird, Unable to load. Try again. liegt dies daran, dass keine Daten für die B2B-Entität verfügbar sind. Beispielsweise zeigt das unten angezeigte Widget New opportunities by person role die Nachricht "Unable to load. Try again.", da diese Sandbox keine Opportunity-Daten hat.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie B2B-Entitätsdaten, z. B Opportunity-, in die Sandbox aufnehmen. Nach 48 Stunden werden die Daten in den Widgets angezeigt.
Nächste Schritte
Durch Befolgen dieses Dokuments sollten Sie jetzt wissen, wie Sie das Account Profiles-Dashboard finden und auch die in den verfügbaren Widgets angezeigten Metriken verstehen. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Account-Profilen als Teil Ihrer B2B-Daten in der Experience Platform-Benutzeroberfläche finden Sie in der Übersicht Account-Profile Adobe Real-Time CDP, B2B edition.