Verwenden Sie die Visual Report Builder

Die Visual Report Builder ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten visuell zu untersuchen, um Erkenntnisse zu gewinnen und geschäftliche Entscheidungen zu fördern. Dieses Tutorial führt Sie durch den Prozess der Erstellung eines Basisberichts.

NOTE
Um einem Dashboard einen Bericht hinzuzufügen, benötigen Sie Standard Benutzerberechtigungen und Edit Zugriff auf das Dashboard.

Schritt 1: Erstellen eines Berichts

Um mit der Erstellung eines Berichts zu beginnen, klicken Sie auf Report Builder auf der Seitenleiste oder Add Report oben in einem Dashboard angezeigt. Wenn die Variable Report Builder angezeigt wird, klicken Sie auf die Visual Report Builder -Option.

So bearbeiten Sie einen Bericht, der im Visual Report Builder, klicken Sie auf das Zahnradsymbol (Optionen) in der oberen rechten Ecke eines beliebigen Diagramms und klicken Sie dann auf Edit.

Schritt 2: Hinzufügen von Metriken

Der erste Schritt bei der Erstellung einer Analyse besteht darin, die Metrik zu analysieren. Während die Metriken standardmäßig alphabetisch aufgelistet sind, können Sie sie auch nach der Tabelle gruppieren, auf der die Metrik basiert.

Sie können nach Auswahl der ursprünglichen Metrik zusätzliche Metriken hinzufügen und alle Metriken in einem einzelnen Bericht überlagern oder mehrere Metriken berechnen, indem Sie Formeln hinzufügen.

3. Schritt: Hinzufügen Formulas

Formulas zu Berichten hinzugefügt werden, indem Sie auf Add Formula, direkt über der Liste der Metriken im Bericht. Im Formeleditorkönnen alle im Bericht enthaltenen Metriken als Eingaben verwendet werden. Grundlegende mathematische Operatoren werden verwendet, um die verschiedenen Metriken zu bearbeiten.

Angenommen, Sie möchten einen Bericht erstellen, der uns den durchschnittlichen Umsatz pro Bestellung zeigt. In diesem Fall würden Sie die Revenue Metrik nach Number of orders Metrik.

Schritt 4: Festlegen der Time Period und Interval of Analysis time

Wenn Sie einen bestimmten Zeitraum nicht einbeziehen möchten, können Sie den Zeitraum für die Analyse festlegen. Sie können auch Zeitintervalle auswählen, um die Daten zu segmentieren (z. B. nach Jahr, Quartal oder Monat). Verwenden Sie die Menüs in der oberen rechten Ecke des Diagramms, um den Zeitraum und das Intervall festzulegen.

Stellen Sie beim Festlegen eines bestimmten Datumsbereichs für den Zeitraum sicher, dass sich das Startdatum am Anfang des Intervalls befindet und das Enddatum am Ende Ihres Intervalls liegt.

So können Sie beispielsweise einen Zeitraum von January 1st nach March 1st und wählen Sie eine monthly interval zeigt March als Datenpunkt verwenden, jedoch jeden Tag in March Außer March 1. In diesem Fall sollten Sie Ihre Time Period von January 1 to March 31.

Schritt 5: Group by / Segmenting the Analysis groupby

So segmentieren Sie Ihre Metriken nach Datendimensionen, klicken Sie auf die Group by oben links im Diagramm. Dadurch wird eine Dropdown-Liste mit allen verfügbaren Dimensionen der ersten in der Liste enthaltenen Metrik angezeigt.

Sie können None , um zu verhindern, dass eine Metrik segmentiert wird. So könnten Sie beispielsweise eine Metrik wünschen, die den Gesamtumsatz ohne Segmentierung zurückgibt, während eine andere Umsatzmetrik nach Region segmentiert ist.

Kehren Sie zu Ihrem Beispiel für den durchschnittlichen Umsatz pro Bestellung zurück und legen Sie die Gruppe auf den Angebotscode fest. Dies zeigt Ihnen den durchschnittlichen Umsatz pro Bestellung für Bestellungen mit und ohne Sonderangebotscode.

Wenn die in der Analyse enthaltenen Metriken auf unterschiedlichen Datentabellen basieren, können Sie in einem Popup-Fenster die passende Datendimension in jeder Tabelle auswählen. Das Ziel besteht hier darin, Dimensionen zu finden, die den Typ von Werten für die Segmentierung teilen:

Schritt 6: Festlegen Metric Filters, Perspective, und Time Interval metric-specific

Für jede zur Analyse hinzugefügte Metrik können Sie Filter hinzufügen, die relevante Datenperspektive auswählen und time interval Optionen. Um auf diese Funktionen zuzugreifen, klicken Sie auf den Trichter (Filter), Auge (Perspective) und der Uhr (Time) neben den im Bericht enthaltenen Metriken.

Filters

Filters den in der Analyse enthaltenen Datensatz zu begrenzen. Filter sind beispielsweise beim Auswerten einzelner Akquisekanäle und beim Entfernen von Ausreißern nützlich.

Zusätzlich zu den Dropdown-Menüs und dem Textfeld können Sie auch spezielle Filteroperatoren wie LIKE oder IN , um Filter zu erstellen.

Die Verwendung von Platzhaltern (% oder _) mit LIKE -Anweisungen unterstützt. Die % Platzhalter entspricht mehreren Zeichen, während _ entspricht nur einem einzelnen Zeichen. Beispiel:

  • affiliate's name Like B% erlaubt nur Daten von Kunden, deren Name mit B.

  • affiliate's name Like _ake erlaubt nur Daten von Kunden, deren Namen ungefähr Jake, Rakeoder Bake aber nicht Drake oder Blake.

Durch das Hinzufügen mehrerer Filter können die Daten der Grafik genau gesteuert werden. Standardmäßig müssen alle Filterbedingungen wahr sein, damit ein Datenelement eingeschlossen wird. Sie können jedoch ODER-Beziehungen erstellen, indem Sie das Textfeld Filterregeln bearbeiten.

Perspectives

Perspectives Ermöglicht Ihnen den einfachen Umschalter zwischen verschiedenen Ansichten Ihrer Daten. Sehen Sie sich an, was verfügbar ist:

  • Standard perspective: Die Standardperspektive zeigt das Ergebnis für das entsprechende Datum auf der X-Achse an (z. B. Umsatz im Januar). Dies ist die Perspektive, die Sie in Ihrem Beispiel Durchschnittlicher Umsatz pro Bestellung verwenden.

  • Amount ODER Percent Change versus Previous Period Perspektive: Diese Perspektive zeigt die Veränderung von einem Intervall zum nächsten oder in Prozent und ist nützlich zur Messung der Änderungsrate bei schnell wechselnden Metriken. Es gibt auch eine Perspektive, um das Intervall mit dem gleichen Zeitraum im letzten Jahr zu vergleichen und das Wachstum im Jahresvergleich anzuzeigen.

  • Cumulative perspective: Die cumulative perspective zeigt den laufenden oder kumulativen Summenbetrag der Metrik über den Zeitraum an. Dies wird häufig zur Analyse der Gesamtkunden und zur Planung künftiger Kapazitäten verwendet.

  • Percent of First Value perspective: Diese Perspektive zeigt die Daten als Prozentsatz des in der Analyse enthaltenen Erstintervalls an. Dies ist hilfreich bei der Messung der Effektivität spezifischer Aktionen im Vergleich zur Leistung des ersten Zeitraums.

  • Rolling averages window perspective: Die Perspektive des Fensters "Rollierende Durchschnittswerte"zeigt den rollierenden Durchschnittswert einer Metrik über den angegebenen Zeitraum an. Das Intervall muss mit dem auf Berichtsebene festgelegten Intervall übereinstimmen. Wenn der Bericht beispielsweise das letzte vollständige Quartal des Umsatzes pro Woche anzeigt, können Sie den rollierenden durchschnittlichen Fensterzeitbereich auf vier Wochen festlegen. Dadurch sind die ersten drei Werte null und der vierte Wert stellt den Durchschnitt der ersten vier Umsatzwochen dar. Stellen Sie für mehr Klarheit sicher, dass die Multiple Y-Axes aktivieren, wenn Sie dieselbe Metrik mit einem rollierenden Durchschnitt anzeigen, wie im Beispiel unten.

Metrikspezifische Zeitoptionen

Für Metriken, die in Berichten verwendet werden, gibt es zwei Optionen: Sie können einen Trend im Zeitverlauf entsprechend den globalen Zeitoptionen aufweisen oder nicht, wodurch sie als Skalarzahl angezeigt werden.

Ändern eines Metrikzeitintervalls in None gibt eine scalar Zahl, was beim Erstellen von Formeln nützlich ist, bei denen eine Metrik mit Trends in der Zeit durch eine scalar Zahl. Sie können auch den Zeitbereich der scalar auf einen Zeitraum, der unabhängig von dem für den Bericht ist.

Nehmen wir beispielsweise an, Sie wollten sehen, dass der monatliche Umsatz von 2019 in Prozent des Gesamtumsatzes von 2019 ausgedrückt wird. Sie können zwei Revenue Metriken zu einem Bericht mit einem globalen Zeitbereich vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019, segmentiert nach Monatsintervall.

NOTE
Wenn Sie group by Dimensionen, wählen Sie eine neue Visualisierung aus oder passen Sie das Zeitintervall an und speichern Sie dann nur die Zahl (scalar). Diese Anpassungen werden nicht beibehalten, wenn Sie den Bericht das nächste Mal über ein Dashboard öffnen - es wird nur der Zeitraum beibehalten.

Weitere Informationen zur Verwendung von Zeitoptionen in Berichten finden Sie in diesem Tutorial.

Schritt 7: Speichern des Berichts

Wenn Sie ein Diagramm erstellen, können Sie es durch Klicken auf Save oben rechts im Visual Report Builder.

Sie können ein Diagramm, eine Tabelle oder eine Zahl (scalar) mithilfe der Type und das Dashboard, in dem der Bericht gespeichert werden soll, mithilfe der Location Dropdown.

Anschließend können Sie den Bericht speichern, indem Sie auf Save to Dashboard.

Berichtsausgabe

Informationen zur Auswahl der Berichtausgabe finden Sie unter folgenden Themen:

Diagramm

Verzeichnis

Zahl (scalar)

Herzlichen Glückwunsch! Du bist fertig.

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