Anwendungsfall und Workflows für Angebotsvorlagen

Auftrags-Schwellenwert zur Angabe der Mindest- und Höchstanzahl der Aufträge, die für ausgehandelte Preise infrage kommen. Dies kann verwendet werden, um in Vertragsvereinbarungen angegebene Auftragskontingente anzuwenden und zu verfolgen.

Mengenschwellen (Mindest-/Höchstmengen) Die Vorlage legt eine Mengenschwelle fest, um die Mindest- und Höchstmenge festzulegen, die für jede Bestellung gekauft werden kann, um sicherzustellen, dass der Verkäufer die Lagerbestände effektiv verwalten kann, während der Käufer die Flexibilität hat, die Mengen nach Bedarf anzupassen.

Referenzdokument-Links zur Pflege von Verbindungen zu externen Verträgen und Vereinbarungen, die den Zugriff auf zugehörige Dokumentationen während des Angebotsprozesses erleichtern.

Käufer erstellt die Angebotsvorlage

Bei der Überprüfung eines bestehenden Angebots entscheidet der Käufer, dass das Unternehmen im Laufe des nächsten Jahres mehrere Bestellungen einreichen muss und zusätzliche Rabatte auf der Grundlage des Wiederholungsgeschäfts anfordern möchte. Sie erstellen eine Angebotsvorlage mithilfe der Create quote template für das Angebot. Der Käufer kann mithilfe der Add im Abschnitt Referenzdokumente Links zu Referenzdokumenten zu externen Verträgen oder Vereinbarungen hinzufügen. Anschließend leiten sie die Verhandlung ein, indem sie die Angebotsvorlage zur Überprüfung an den Verkäufer senden.

Käufer können auch eine Angebotsvorlage anfordern, indem sie Produkte, die sie regelmäßig kaufen möchten, zum Warenkorb hinzufügen. Fordern Sie dann ein Angebot an und geben Sie in den Kommentaren an, wie oft sie den Kauf wiederholen möchten.

Vertriebsmitarbeiter - Ein Vertriebsmitarbeiter kann eine Angebotsvorlage vom Administrator im Namen eines bestimmten Einkäufers im Unternehmen erstellen. Der Vertriebsmitarbeiter kann die Angebotsvorlage im Administrator aus einem vorhandenen Angebot oder aus dem Quote Templates erstellen und als draft speichern oder an den Käufer senden, um die Verhandlung zu starten. Im Entwurfsstatus ist das Angebot nur für den Verkäufer sichtbar. Sobald das Angebot gesendet wurde, ist der Status Submitted. Sie kann vom Verkäufer erst geändert werden, wenn der Käufer sie zurücksendet.

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Wenn der Verkäufer die Angebotsvorlage erstellt, beträgt das Ablaufdatum (Valid until) standardmäßig 180 Tage. Wenn der Käufer die Vorlage erstellt hat, ist das Ablaufdatum leer. Der Käufer muss das Ablaufdatum festlegen, bevor er die Vorlage zur Überprüfung an den Käufer zurücksendet.

Wenn der Verkäufer die Angebotsvorlage erstellt, beträgt das Ablaufdatum (Valid until) standardmäßig 180 Tage. Wenn der Käufer die Vorlage erstellt hat, ist das Ablaufdatum leer. Der Käufer muss das Ablaufdatum festlegen, bevor er die Vorlage zur Überprüfung an den Käufer zurücksendet.

Verkäufer zeigt Anfrage an und sendet Antwort - Im Administrator zeigt der Verkäufer die Angebotsvorlage aus dem Quote Templates* Raster an oder öffnet sie über den Link in der E-Mail-Benachrichtigung. In der Storefront ändert sich der Status des Angebots in Pending, und der Käufer kann keine Änderungen vornehmen. Nach demselben Prozess für Angebotsaushandlung antwortet der Verkäufer, indem er Preisnachlässe anbietet und Mengen und Artikel nach Bedarf anpasst, gibt einen Kommentar ein und sendet die Angebotsvorlage an den Käufer zurück. Der Verkäufer kann während dieses Vorgangs auch Links zu Referenzdokumenten hinzufügen, bearbeiten oder entfernen. Der Käufer und der Vertriebsmitarbeiter werden per E-Mail benachrichtigt, dass der Verkäufer geantwortet hat.

Der Käufer zeigt die Angebotsvorlage vom Verkäufer an und sendet eine Antwort - Er klickt auf den Link in der E-Mail-Benachrichtigung, um die Angebotsvorlage zu öffnen, oder öffnet sie auf der Seite Meine Angebotsvorlagen des Konto-Dashboards. Der Einkäufer kann dem Verkäufer Notizen auf der Positionsartikel- oder Angebotsebene hinterlassen, Mengen ändern, Artikel entfernen und Referenzdokumentverknüpfungen verwalten.