My Quote Templates
Wenn Angebote aktiviert sind, werden im Abschnitt My Quotes Templatedes Kundenkonto-Dashboards alle mit dem Kundenkonto verknüpften Angebotsvorlagen aufgelistet. Abhängig von ihren Berechtigungen können nur Einkäufer, die im Namen eines Unternehmens Einkäufe tätigen, eine Angebotsvorlage anfordern und Angebotspreise und Bedingungen für wiederkehrende Bestellungen aushandeln.
Die Liste der Angebotsvorlagen organisiert Vorlagen nach Status.
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Active Quote Templates listet Vorlagen auf, die ausgehandelt und zur Verwendung genehmigt wurden. Zu den Informationen gehören die Mindestanzahl der Angebote und der aufgegebenen Bestellungen, wenn diese Optionen während des Verhandlungsprozesses konfiguriert wurden. Käufer können ein verknüpftes Angebot aus der Vorlage generieren, um eine Bestellung auf der Grundlage von Angebotsbedingungen einzureichen.
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In Review werden Vorlagen im Verhandlungsprozess aufgelistet, die den aktuellen Status anzeigen und einen Link zum Öffnen der Vorlage bereitstellen.
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Inactive listet Vorlagen auf, die abgelaufen sind, storniert wurden oder nicht mehr gültig sind, weil ein Käufer die zulässige Anzahl an gebundenen Aufträgen aufgebraucht hat.
Für den Käufer ist die My Quotes Templates die Anlaufstelle für alle Kommunikation zwischen Käufer und Verkäufer während des Verhandlungsprozesses.
Ein Käufer, der die vom Verkäufer angebotenen ausgehandelten Bedingungen akzeptiert, kann die Vorlage akzeptieren und sie dann verwenden, um vorab genehmigte verknüpfte Angebote zu generieren, die für die Auftragserteilung verwendet werden können.
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Aktionen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Angebotsvorlage:
- Abbrechen einer Vorlage
- An Verkäufer zur Überprüfung senden
- Angebotsvorlage akzeptieren
- Ablaufdatum der Angebotsvorlage ändern
- Lieferadresse hinzufügen
- Referenzdokument-Links verwalten
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Aktionen zum Aktualisieren der Details der Angebotsvorlage während des Verhandlungsprozesses:
- Überprüfen Sie die Artikelpreise und Aktualisierungen.
- Wenn in der Angebotsvorlage Mengenschwellen konfiguriert wurden, passen Sie die Mindest- und Höchstwerte an.
- Verfolgen Sie den Verhandlungsprozess aus Comments und History Abschnitten.
- Bei Vorlagen, die noch geprüft werden, kann der Käufer die Angebotsvorlage ändern, indem er Elemente entfernt.
- Kommunizieren und verhandeln Sie mit dem Verkäufer, indem Sie Notizen auf Zeileneintrags- und Angebotsebene hinzufügen.
- Referenzdokument-Links zu externen Verträgen und Vereinbarungen hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.
Nachdem der Käufer Änderungen vorgenommen hat, gibt er die Vorlage zur Überprüfung an den Verkäufer zurück.
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Allgemeine Aktionen während der Verhandlungen:
- Angebotsvorlage zur Überprüfung an Verkäufer senden
- Angebotsvorlage akzeptieren
- Abbrechen, um die Verhandlung zu beenden und das Angebot zu schließen
Das folgende Beispiel zeigt eine Angebotsvorlage, die vom Käufer aktualisiert und zur Überprüfung an den Verkäufer zurückgesendet wurde.
Vorlagen mit dem Status Submitted werden gesperrt, bis der Verkäufer die Vorlage überprüft und aktualisiert und sie an den Käufer zurückgibt.
Angebotsvorlage erstellen
Der Käufer kann den Verhandlungsprozess der Angebotsvorlage mit einer der folgenden Methoden starten:
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Erstellen Sie eine Vorlage aus einem vorhandenen Angebot, indem Sie auf Create quote template Aktion klicken.
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Reichen Sie eine Angebotsanfrage aus der Storefront ein und fügen Sie Kommentare hinzu, in denen Sie den Vertriebsmitarbeiter bitten, aus der Angebotsanfrage eine Angebotsvorlage zu erstellen.
Angebotsvorlage anzeigen
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Der Käufer meldet sich bei seinem Konto an.
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Wählen Sie im linken Bedienfeld My Quote Templates aus.
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Sucht die Angebotsvorlage in der Liste und klickt View in der Action.
Lieferadresse hinzufügen
Der Käufer kann eine Angebotsvorlage erst annehmen, wenn er über eine Lieferadresse verfügt.
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Der Käufer meldet sich bei seinem Konto an.
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Wählen Sie im linken Bedienfeld My Quote Templates aus.
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Wählt die gewünschte Angebotsvorlage aus.
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Klicken Sie im Abschnitt Shipping Information auf Add New Address.
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Füllen Sie die Details für die neue Adresse aus.
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Klicks Save Address.
Nachdem der Käufer die Adresse hinzugefügt hat, senden sie die Vorlage zur Überprüfung an den Verkäufer zurück. Der Verkäufer stellt die Versand- und Lieferoptionen zur Verfügung. Diese Aktualisierungen können sich auf die ausgehandelten Angebotspreise auswirken. Die Versandoptionen sind beim Checkout gesperrt.
Verknüpftes Angebot erstellen
Nachdem der Käufer eine Angebotsvorlage akzeptiert hat, kann er sie verwenden, um vorab genehmigte, verknüpfte Angebote aus der My Quote Templates dashboard oder aus der Angebotsvorlage mithilfe der Generate a quote zu generieren.
Das verknüpfte Angebot enthält eine Benachrichtigung, die angibt, dass es genehmigt und zum Checkout bereit ist. Es enthält auch einen Link zur Angebotsvorlage in den Kopfzeileninformationen.
Wenn die Angebotsvorlage mit einem Bestellschwellenwert konfiguriert wurde, wird die Anzahl erhöht, wenn das verknüpfte Angebot generiert wird.
Käufer können die folgenden Aktionen über ein verknüpftes Angebot abschließen:
- Wenn das Angebot mit Mengenschwellen konfiguriert ist, passen Sie die Bestellmenge für die Positionen an.
- Zur Kasse gehen, um eine Bestellung einzureichen.
- Löschen oder drucken Sie das Angebot.
- Öffnen Sie die Angebotsvorlage, die zum Generieren des Angebots verwendet wird.
Abbrechen einer Angebotsvorlage
Klicken Sie auf der Seite mit der Angebotsvorlage auf Cancel Quote Template.
Die Angebotsvorlage wird abgebrochen, und der Angebotsstatus ändert sich in Closed. Das geschlossene Anführungszeichen verbleibt in Ihrer Liste Inactive Anführungszeichen und bleibt im Quote Templatesin der Admin-Liste aufgeführt.
Referenzdokument-Links verwalten
Die Funktion Referenzdokument-Links ermöglicht Käufern und Verkäufern das Hinzufügen, Bearbeiten und Verwalten von Links zu externen Dokumenten (z. B. Verträgen, Vereinbarungen oder Spezifikationen) während des Vorlagenprozesses für Angebote.
Referenzdokument-Link hinzufügen
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Öffnen Sie die Angebotsvorlage.
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Klicken Sie im Abschnitt Reference Documents auf Add.
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Im Dialogfeld Dokumentinformationen :
- Document Name eingeben (erforderlich)
- Document Identifier eingeben (optional)
- Reference Document URL eingeben (erforderlich)
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Klicken Sie auf Add to Quote Template.
Der Link zum Referenzdokument wird der Angebotsvorlage im folgenden Format hinzugefügt:
Document Name, Document Identifier https://document-url
Referenzdokument-Link bearbeiten
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Öffnen Sie die Angebotsvorlage.
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Klicken Sie im Abschnitt Reference Documents auf Edit neben dem Dokument-Link, den Sie ändern möchten.
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Aktualisieren Sie die Dokumentinformationen im Dialogfeld:
- Dokumentname
- Dokumentkennung
- Referenzdokument-URL
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Klicken Sie auf Add to Quote Template.
Entfernen eines Links für ein Referenzdokument
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Öffnen Sie die Angebotsvorlage.
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Klicken Sie im Abschnitt Reference Documents auf Remove neben dem Dokument-Link, den Sie löschen möchten.
Referenzdokument anzeigen
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Öffnen Sie die Angebotsvorlage.
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Klicken Sie im Abschnitt Reference Documents auf den Link Dokumentname .
Das Dokument wird in einem neuen Browser-Fenster geöffnet.
Einschränkungen für Links zu Referenzdokumenten
- Referenzdokument-Links können nur hinzugefügt, bearbeitet oder entfernt werden, wenn sich die Angebotsvorlage in einem bearbeitbaren Zustand befindet.
- Sobald die Angebotsvorlage zur Überprüfung oder Annahme gesendet wurde, werden die Links des Referenzdokuments schreibgeschützt.
- Das Feld Dokumentname ist erforderlich, wenn ein Referenzdokument-Link hinzugefügt oder bearbeitet wird.
- Links zum Referenzdokument bleiben auch nach Annahme oder Ausfüllen der Angebotsvorlage verfügbar.