Genehmigungsregeln für Bestellungen
Die meisten Unternehmen benötigen eine Bestellgenehmigung für Bestellungen. Durch das Hinzufügen von Genehmigungsregeln für ihr Unternehmenskonto können sie steuern, wer Bestellungen erstellen kann und wie viel sie ausgeben können. Beispiel:
- Alle Bestellungen mit einem Wert unter X werden automatisch genehmigt.
- Bestellungen über dem Wert X, aber unter Q müssen von Y genehmigt werden.
- Alle POS über X-Werte müssen von Y und Z genehmigt werden.
- Eine Bestellung, die von einer Person auf Director-Ebene oder höher erstellt wurde, wird automatisch genehmigt.
Je nach Unternehmensrolle und Berechtigungen können Benutzende Genehmigungsregeln erstellen, bearbeiten, löschen oder anzeigen.
Zahlungsmethoden
Genehmigungsflüsse für Bestellungen unterstützen sowohl Online- als auch Offline-Zahlungsmethoden. Alle standardmäßigen Offline-Zahlungsmethoden werden für Bestellgenehmigungen unterstützt. Für Online-Zahlungen werden die folgenden Methoden unterstützt:
- PayPal Express
- Braintree Payments
Einrichtung der Validierungsregel
Mit den erforderlichen Berechtigungen für ihre Rolle können B2B-Kunden Genehmigungsregeln einrichten, um Unternehmensrichtlinien durchzusetzen, indem sie im linken Bereich auf Approval Rules für ihr Kundenkonto klicken.
Um eine Validierungsregel zu erstellen, führt ein Kunde die folgenden Schritte aus:
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Klicks Add New Rule zum Erstellen einer Regel.
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Ändern Sie bei Bedarf die Regel von Enabled in Disabled.
Die Regel ist aktiviert wie die Standardeinstellung, aber ein Kunde kann die Regel mit einer deaktivierten Einstellung erstellen und später aktivieren, wenn er bereit ist, sie durchzusetzen.
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Geben Sie Rule name einen kurzen, aber beschreibenden Namen für die Regel ein, z. B.
Orders less than $100.Regelnamen müssen eindeutig sein.
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Geben Sie Description eine längere Erklärung für die Regel ein.
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Wählen Sie Applies to eine oder mehrere Unternehmensrollen aus, die für die Anwendung der Regel verwendet werden.
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Wählt den Rule Type aus und definiert die Regel.
Die folgenden Abschnitte enthalten eine detaillierte Erklärung und ein Beispiel für jeden Regeltyp.
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Wählen Sie Requires approval from je nach Genehmigungstyp eine oder mehrere erforderliche genehmigende Personen aus.
note note NOTE - Stellen Sie beim Zuweisen einer Rolle als genehmigende Person sicher, dass mindestens ein Benutzer in dieser Rolle vorhanden ist.
- Wenn es zwei oder mehr Benutzer mit derselben genehmigenden Rolle gibt, kann der Ersteller der Bestellung diese nicht genehmigen. In diesem Fall ist eine manuelle Genehmigung durch jeden anderen Benutzer mit dieser Genehmigerrolle erforderlich. Wenn
Auto-approve POs created within this roleOption jedoch in den Rollenberechtigungen“ festgelegt ist wird die Bestellung automatisch genehmigt. - Wenn nur ein Benutzer mit der Rolle des Genehmigers vorhanden ist und dieser Benutzer der Ersteller ist, wird die Bestellung immer automatisch genehmigt. Die Einstellung für die
Auto-approve POs created within this rolewird ignoriert.
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Klicken Sie auf Save.
Order Total
Dieser Regeltyp wird verwendet, um eine Bestellgenehmigung basierend auf der Bestellsumme einschließlich Steuer zu verlangen.
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Wählt eine Order Total amount Option:
is more thanis less thanis more than or equal tois less than or equal to
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Wählt den Währungstyp aus und gibt den Betrag ein.
Shipping Cost
Dieser Regeltyp wird verwendet, um eine auf den Versandkosten basierende Bestellgenehmigung erforderlich zu machen. Dies ist für viele Unternehmen erforderlich.
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Legt die Shipping cost value fest:
is more thanis less thanis more than or equal tois less than or equal to
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Legt den gewünschten Versandbetrag fest.
Number of SKUs
Dieser Regeltyp wird verwendet, um eine Bestellgenehmigung basierend auf der Anzahl der SKUs oder der eindeutigen Produkte in der Bestellung zu verlangen. Sie steuert die Anzahl der unterschiedlichen Elementtypen, nicht die Anzahl der bestellten Elemente. Eine Bestellung könnte beispielsweise Folgendes umfassen:
- Zwei große weiße Hemden
- Drei mittelweiße Hemden
In diesem Beispiel werden fünf Elemente, aber zwei verschiedene SKUs angegeben.
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Legt den Number of SKUs fest:
is more thanis less thanis more than or equal tois less than or equal to
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Legt die Anzahl der SKUs fest.
Genehmigungsregeln bearbeiten
Um eine vorhandene Genehmigungsregel zu ändern, kann ein Kunde die folgenden Schritte ausführen:
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In der Seitenleiste seines Kontos wählt der Kunde Approval Rules aus.
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Sucht den Eintrag für die Genehmigungsregel, der bearbeitet werden soll.
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Klicks Edit.
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Führt alle erforderlichen Änderungen durch und klickt Save.
Genehmigungsregeln löschen
Um eine vorhandene Genehmigungsregel zu entfernen, kann ein Kunde die folgenden Schritte ausführen:
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Wählen Sie in der Seitenleiste ihres Kontos Approval Rules aus.
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Sucht den zu löschenden Genehmigungsregeleintrag.
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Klicks Delete.
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Um die Aktion zu bestätigen, klicken Sie auf OK.
Demo zu Bestellgenehmigungen
In diesem Video erfahren Sie mehr über Bestellgenehmigungen:
