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Validierungsregeln für Bestellungen

Last update: Thu Nov 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Erstellt für:

  • Einsteiger
  • Fortgeschrittener
  • Admin

Die meisten Unternehmen benötigen eine Bestellgenehmigung für Bestellungen. Durch das Hinzufügen von Genehmigungsregeln für ihr Unternehmenskonto können sie steuern, wer Bestellungen erstellen und wie viel sie ausgeben können. Beispiel:

  • Jeder PO-Wert unter X wird automatisch genehmigt.
  • POs über X, aber unter Q müssen von Y genehmigt werden.
  • Jeder PO über X-Wert muss von Y und Z genehmigt werden.
  • Eine Bestellung, die von einem Benutzer auf Director-Ebene oder höher erstellt wurde, wird automatisch genehmigt.

Je nach Rolle und Berechtigungen des Unternehmens können Benutzer Genehmigungsregeln erstellen, bearbeiten, löschen oder anzeigen.

IMPORTANT
Die Einrichtung von Validierungsregeln erfordert eine definierte Unternehmensstruktur, um die Genehmigung durch den Manager des Einkaufskunden festzulegen.

Zahlungsmethoden

Die Validierungsabläufe für Bestellungen unterstützen sowohl Online- als auch Offline-Zahlungsmethoden. Alle standardmäßigen Offline-Zahlungsmethoden werden bei Bestellgenehmigungen unterstützt. Für Online-Zahlungen werden die folgenden Methoden unterstützt:

  • PayPal Express
  • Braintree-Zahlungen

Einrichten von Genehmigungsregeln

Mit den erforderlichen Berechtigungen für ihre Rolle können B2B-Kunden Genehmigungsregeln einrichten, um Unternehmensrichtlinien zu erzwingen, indem sie im linken Bereich für ihr Kundenkonto auf Approval Rules klicken.

Regeln zur Unternehmensgenehmigung {width="700" modal="regular"}

Um eine Validierungsregel zu erstellen, führt ein Kunde die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie auf Add New Rule , um eine Regel zu erstellen.

  2. Ändert bei Bedarf die Regel von Enabled in Disabled.

    Die Regel ist standardmäßig aktiviert, aber ein Kunde kann die Regel mit einer deaktivierten Einstellung erstellen und sie später aktivieren, wenn er bereit ist, sie zu erzwingen.

  3. Geben Sie für Rule name einen kurzen, aber beschreibenden Namen für die Regel ein, z. B. Orders less than $100.

    Regelnamen müssen eindeutig sein.

  4. Für Description gibt eine längere Erläuterung der Regel ein.

  5. Wählen Sie für "Applies to"eine oder mehrere Unternehmensrollen aus, die für die Anwendung der Regel verwendet werden.

  6. Wählen Sie den Rule Type aus und definiert die Regel.

    Die folgenden Abschnitte enthalten eine ausführliche Erläuterung und ein Beispiel für jeden Regeltyp.

    Erstellen einer neuen Genehmigungsregel {width="700" modal="regular"}

  7. Wählen Sie für Requires approval from je nach Typ der Genehmigung einen oder mehrere erforderliche Genehmiger aus.

    note note
    NOTE
    • Stellen Sie beim Zuweisen einer Rolle als Genehmiger sicher, dass mindestens ein Benutzer in dieser Rolle vorhanden ist.
    • Wenn es zwei oder mehr Benutzer mit derselben Rolle als Genehmiger gibt, kann der Ersteller der Bestellung sie nicht genehmigen. In diesem Fall ist eine manuelle Genehmigung von jedem anderen Benutzer mit dieser Rolle erforderlich. Wenn jedoch die Option Auto-approve POs created within this role in den Rollenberechtigungen festgelegt ist, wird die Bestellung automatisch genehmigt.
    • Wenn nur ein Benutzer mit der Rolle "Genehmiger"vorhanden ist und dieser Benutzer der Ersteller ist, wird die Bestellung immer automatisch genehmigt - die Einstellung für die Berechtigung Auto-approve POs created within this role wird ignoriert.

  8. Klicken Sie auf Save.

Order Total

Dieser Regeltyp wird verwendet, um eine EO-Genehmigung basierend auf der Bestellsumme einschließlich Steuern zu verlangen.

  1. Wählen Sie eine Order Total amount -Option:

    • is more than
    • is less than
    • is more than or equal to
    • is less than or equal to

  2. Wählt den Währungstyp aus und geben Sie den Betrag ein.

Genehmigungsregel für Gesamtbestellung {width="600" modal="regular"}

Shipping Cost

Dieser Regeltyp wird verwendet, um eine EO-Genehmigung basierend auf Versandkosten zu verlangen, die viele Unternehmen benötigen.

  1. Legt den Wert Shipping cost value fest:

    • is more than
    • is less than
    • is more than or equal to
    • is less than or equal to

  2. Legt den gewünschten Versandbetrag fest.

Regel zur Genehmigung der Versandkosten {width="600" modal="regular"}

Number of SKUs

Dieser Regeltyp wird verwendet, um eine PO-Genehmigung basierend auf der Anzahl der SKUs oder eindeutigen Produkte in der Bestellung zu erfordern. Sie steuert die Anzahl unterschiedlicher Elementtypen, nicht die Anzahl der zu sortierenden Elemente. Eine Bestellung könnte beispielsweise Folgendes umfassen:

  • Zwei große weiße Hemden
  • Drei mittelweiße Hemden

In diesem Beispiel werden fünf Elemente, aber zwei unterschiedliche SKUs angegeben.

  1. Legt den Wert Number of SKUs fest:

    • is more than
    • is less than
    • is more than or equal to
    • is less than or equal to

  2. Legt die Anzahl der SKUs fest.

Anzahl der Genehmigungsregeln für SKUs {width="600" modal="regular"}

Validierungsregeln bearbeiten

Um eine vorhandene Genehmigungsregel zu ändern, kann ein Kunde die folgenden Schritte ausführen:

  1. In der Seitenleiste seines Kontos wählt der Kunde Approval Rules aus.

  2. Sucht den Eintrag der zu bearbeitenden Validierungsregel.

  3. Klicks Edit.

  4. Führt alle erforderlichen Änderungen durch und klickt auf Save.

Validierungsregeln löschen

Um eine vorhandene Genehmigungsregel zu entfernen, kann ein Kunde die folgenden Schritte ausführen:

  1. Wählen Sie in der Seitenleiste ihres Kontos Approval Rules aus.

  2. Sucht nach dem zu löschenden Eintrag der Validierungsregel.

  3. Klicks Delete.

  4. Klicken Sie zur Bestätigung der Aktion auf OK.

Demo zur Bestellvalidierung

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über Bestellgenehmigungen zu erfahren:

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