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Hinzufügen von Kunden zu einem Unternehmenskonto

Last update: Sat Jul 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Erstellt für:

  • Einsteiger
  • Fortgeschrittener
  • Admin
  • Benutzende

Wenn in der Konfiguration aktiviert, fügt der Unternehmensadministrator Benutzer zum Unternehmen hinzu. Die Unternehmenszuweisung eines Kundenprofils kann jedoch auch vom Administrator vorgenommen oder geändert werden.

NOTE
Wenn eine Person bereits über ein persönliches Konto bei Ihrem Geschäft verfügt und später für ein Unternehmen arbeitet, weisen Sie das individuelle Konto der Person nicht dem Unternehmen zu. Erstellen Sie stattdessen ein Unternehmensbenutzerkonto für die Person mit einer Unternehmens-E-Mail-Adresse.

  1. Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Customers > All Customers.

  2. Suchen Sie den Kunden im Raster und klicken Sie in der Spalte Action ​auf Edit.

  3. Wählen Sie im linken Bereich Account Information aus.

  4. Klicken Sie auf Associate to Company und geben Sie die ersten Buchstaben des Unternehmensnamens in das Eingabefeld ein.

    Das System generiert eine Liste aller möglichen Übereinstimmungen.

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  5. Wählen Sie in der Liste das Unternehmen aus, dem Sie den Kunden zuweisen möchten, und klicken Sie auf Done.

  6. Wenn der Kunde zuvor einem anderen Unternehmen zugewiesen wurde, klicken Sie auf Confirm.

    Der Kunde wird der Kundengruppe (oder dem freigegebenen Katalog) des Unternehmens neu zugewiesen und zu seiner Unternehmensstruktur hinzugefügt.

  7. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Save Customer.

    Die folgenden Spalten werden im Raster Kunden aktualisiert:

    • Die Spalte Group ​ändert sich in den Namen der Kundengruppe (oder des freigegebenen Katalogs), die dem Unternehmen zugewiesen ist.
    • In der Spalte Company ​wird der Name des Unternehmens angezeigt, mit dem das Kundenprofil jetzt verknüpft ist.
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