Transformieren der Datensätze für B2B-Suchvorgänge
Um personenbasierte Suchen auf B2B-Daten (einschließlich Konten, Opportunitys, Marketing-Listen und Kampagnen) zu unterstützen, ist die Transformation von B2B-Lookup-Datensätzen erforderlich.
Diese Umwandlung ist nur für Datensätze mit Daten für B2B-Lookup-Schemas verfügbar, die auf den folgenden Klassen basieren:
So aktivieren Sie die Umwandlung für einen solchen Datensatz:
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Überprüfen Sie für jeden Datensatz die empfohlenen Werte für Schlüssel und Übereinstimmungsschlüssel. Wenn Sie die Werte von den vorgeschlagenen Werten ändern, wird eine Warnung angezeigt, die Sie auffordert, fortzufahren. Sie müssen Folgendes sicherstellen:
- Der für „Schlüssel ausgewählte Wert auf dem Datentyp Personen-ID .
- Der Wert, den Sie für Übereinstimmungsschlüssel auswählen, wird als primäres Identitätsfeld für den Ereignis-Datensatz definiert.
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Wählen Sie die Optionen für den Import neuer Daten und die Aufstockung des Datensatzes aus.
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Wählen Sie Datensatz für B2B-Suchen umwandeln aus.
Diese Option transformiert den Datensatz, sodass er für personenbasierte Suchen in B2B-Szenarien verwendet werden kann.
note important IMPORTANT Nach dem Einschalten und dem Speichern der Verbindung ist die Umwandlung unumkehrbar. Die Konfiguration von Schlüssel, übereinstimmendem Schlüssel und Transform-Datensatz kann nicht geändert werden. Sie können den Datensatz nur entfernen, hinzufügen und dann neu konfigurieren.
So aktivieren Sie die Umwandlung für einen oder mehrere Datensätze, die bereits Teil einer vorhandenen Verbindung sind:
- Entfernen Sie die Datensätze aus der Verbindung.
- Speichern Sie die Verbindung.
- Fügen Sie die Datensätze zur Verbindung hinzu, während Sie die Umwandlung für die Datensätze aktivieren.
Hintergrundinformationen
Nicht transformierte Datensätze für Schemata, die auf den vier oben genannten Schemaklassen basieren, können mehrere Zeilen für eine einzelne Personenkennung enthalten. Personenbasierte Suchen stimmen nur mit dem neuesten Vorkommen dieser Personenkennung überein, was eine ordnungsgemäße, auf Personen-ID basierende Suche von Konten, Opportunities, Marketing-Listen oder Kampagnen verhindert.
Die Transformation ändert den Datensatz jeder der vier Schemaklassen (orange in der unten stehenden Abbildung), sodass für jede Personenkennung ein (Objekt-)Array für die relevanten Daten (Konten, Opportunitys, Marketing-Listen oder Kampagnen) in den Lookup-Datensätzen erstellt wird (rosa in der unten stehenden Abbildung). Diese Umwandlung ermöglicht ein korrektes Arbeiten der Personen-ID-basierten Suchen.
