進一步瞭解 Salesforce CRM 與 Marketo Engage 同步的複雜性，包括潛在客戶轉換為聯絡人過程中常見的同步問題、同步錯誤及其解決方案，以及何時透過同步 Salesforce 自訂物件來提升整體效能。

維持與 Adobe Marketo Engage 穩健高效的 CRM 整合，對於有效的行銷自動化至關重要。從疑難排解初始同步到管理 CRM 自訂物件同步，瞭解這種連接的複雜性可確保精確的數據流，並賦能個人化的行銷活動。

Marketo Engage 提供三種原生的 CRM 連接器，分別適用於 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 Veeva，各有其獨特的維護要求。本文汲取了我在 Salesforce CRM 整合方面的豐富經驗。我將介紹在初始同步後增強 Salesforce 到 Marketo Engage 同步的常見使用案例：

• 對應 Salesforce 中的自訂欄位
• 瞭解同步錯誤
• 建立並同步 CRM 自訂物件。

此外，我還將示範如何在 Salesforce 和 Marketo Engage 中設定這些元素。觀看影片，瞭解我的秘訣與技巧。

使用案例 1：潛在客戶轉換為聯絡人的對應 CRM 自訂欄位

業務情境：潛在客戶評分

考慮在潛在客戶物件內的欄位中實施潛在客戶評分的情境。如果此潛在客戶評分觸發各種措施並顯示給銷售團隊，但欄位未對應轉換，則在從潛在客戶到聯絡人的轉換過程中會遺失數據。這種數據遺失意味著數據保留在潛在客戶物件中，但沒有轉移到聯絡人物件，導致重要的行銷欄位在 CRM 端對銷售人員不可見。

身為 Marketo Engage 管理員，您應該與 Salesforce 管理員密切合作，確保他們正確對應 Salesforce 中的自訂欄位。瞭解如何正確對應這些欄位對維護數據完整性至關重要。

行動項目： 請要求您的 Salesforce 管理員對應自訂 Salesforce CRM 欄位以進行轉換。這種對應可確保潛在客戶數據能在潛在客戶生命週期中順暢地轉換為聯絡人數據，並在 Marketo Engage 中運用這些自訂數據點。

常見的易犯錯誤： 我曾見過使用者在 Salesforce 潛在客戶和聯絡人物件上建立自訂欄位，並將這些欄位同步到 Marketo Engage。如果 API 名稱和欄位設定相同，則 Salesforce 潛在客戶和聯絡人物件的兩個欄位將在 Marketo Engage 中顯示為一個欄位。

如果您的 Salesforce 管理員不對應這些欄位，則在銷售團隊的潛在客戶轉換過程中不會將 Salesforce 潛在客戶物件的值傳遞到 Salesforce 聯絡人物件，並因此導致行銷數據遺失和聯絡人檔案不完整。

影片：請跟著觀看，深入瞭解我如何在 Salesforce 中進行這一對應。

透過此設定，當您的銷售團隊將 Salesforce 中的潛在客戶轉換為聯絡人時，您的 Salesforce 潛在客戶物件中的值能夠妥善地傳遞到 Salesforce 聯絡人物件。最終，它們可以同步到 Marketo Engage 中的統一欄位。

使用案例 2：瞭解 Salesforce CRM 同步錯誤

業務情境：CRM 數據不一致與錯誤

儘管數據整合功能非常強大，但 CRM 同步錯誤仍很常見，但通常可以解決。當面對 Marketo Engage 與 Salesforce 之間的數據流中斷時，您必須迅速找出並解決同步失敗的根本原因。首先，您應該分析「管理」區段中的特定錯誤訊息，以確定問題類型。

影片：觀看並瞭解我如何排解三種常見的同步錯誤及其相應的措施。

我還介紹了三種類型的同步錯誤及其相應的解決措施，以供您日後參考。

1.存取問題： 當 Marketo 同步使用者在 Salesforce 中缺少足夠的權限，無法執行插入或更新記錄等必要的動作時，您將會遇到「INSUFFICIENT_ACCESS_ON_CROSS_REFERENCE_ENTITY」或「INSUFFICIENT_ACCESS_OR_READONLY」錯誤。

• 行動項目： 在此情境中，您需要在 Salesforce 中授予 Marketo 同步使用者所需的管理設定檔權限以恢復數據同步。

2. 重複問題： 當 Salesforce 的重複規則阻止建立符合條件的新記錄（例如電子郵件地址）時，您將收到「DUPLICATES_DETECTED」錯誤。

• 行動項目： 在此情境中，您需要檢閱並可能調整 Salesforce 的重複規則，或解決重複的記錄以允許同步繼續進行。

3. 數據遺失或無效問題： 當由於缺少必需欄位、選項清單值無效或自訂驗證規則而導致數據驗證失敗時，您會遇到「FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION」、「INVALID_OR_NULL_FOR_RESTRICTED_PICKLIST」或「REQUIRED_FIELD_MISSING」等錯誤。例如，如果潛在客戶的「狀態」欄位設定為「不合格」，並且「不合格原因」欄位是必需的，則同步將失敗。在「不合格原因」欄位填入有效值之前，不會在 Salesforce 中填入記錄。此解決方案會根據您的記錄需要遵守的任何自訂規則而有所不同。

• 行動項目： 在這些情況下，您需要確保數據符合 Salesforce 驗證規則，以解決同步錯誤。例如，您應該在兩個系統中使用一致的欄位選項清單值。在下方螢幕擷圖範例中，選項清單值「職位層級：HR」觸發了無效數據同步錯誤。 您必須更新選擇清單值才能解決同步錯誤。

現在，您已瞭解如何診斷和解決 Marketo Engage 與 Salesforce 中常見的同步錯誤！

使用案例 3：透過建立和同步自訂物件來提升欄位數量

業務情境：精準鎖定行銷活動的新數據欄位

您的行銷與銷售團隊要求將您 Salesforce CRM 中獨特、業務特定的數據匯入 Marketo Engage，以進行精準鎖定的行銷活動和提升細分客群。在這種情況下，您可以利用自訂物件同步為新數據建立更多欄位。例如，一個可能的使用案例是，您的團隊希望某些客戶在訂閱不同類型的產品/服務後，會收到與其他客戶不同的電子郵件行銷活動。

在繼續進行 CRM 自訂物件同步之前，請務必檢查您的 Salesforce 自訂物件是否已正確設定。

• 行動項目 1： 使用自訂物件擴充 Salesforce 功能

  • 當標準 Salesforce 物件無法滿足行銷活動的特定數據需求時，您可以建立自訂物件來量身打造平台。例如，如果您是一家管理專案的軟體公司，您可以考慮建立「授權」自訂物件來追蹤授權詳細資訊。然後，您可以將此「授權」物件與「客戶」物件關聯，以將授權連結到特定用戶端。此策略可讓您擷取和管理業務流程特有的數據。

• 行動項目 2： 自訂物件關聯與權限

  • 為確保 Salesforce 中的自訂物件可與 Marketo Engage 同步，您首先需要驗證其已經與潛在客戶、聯絡人或客戶物件關聯。此外，Marketo 同步使用者必須有 該自訂物件的讀取 存取權。這一存取權可確保 Marketo Engage 能夠列出並同步自訂物件數據。例如，如果您建立一個名為「已參加活動」的自訂物件，並想要在 Marketo Engage 中使用該物件。第一個動作是確保其與「聯絡人」物件相關聯，且同步使用者擁有讀取存取權。

影片：觀看我示範如何正確設定 Salesforce CRM 自訂物件同步，並在智慧行銷活動/智慧清單中找到擁有自訂物件數據的人員。

在 Marketo Engage 中使用 Salesforce 自訂物件的秘訣

• 在新增自訂物件前停用 Salesforce 同步： 在您開始從 Salesforce 新增任何自訂物件之前，請務必在 Marketo Engage 中停用 Salesforce 同步。這有助於防止整合過程中可能發生的衝突或錯誤。

• 在電子郵件中將 Velocity 指令碼權杖用於自訂物件欄位： 您打算在 Marketo Engage 電子郵件中使用 Salesforce 自訂物件的欄位作為權杖嗎？如果是，您需要建立並使用 Velocity 指令碼權杖。標準 Marketo Engage 權杖不會直接存取這些欄位。

• 確定唯一的自訂物件名稱：Marketo Engage 要求所有自訂物件都必須擁有唯一的名稱。其不支援兩個不同的自訂物件擁有相同的名稱。

• 使用自訂物件欄位作為限制： 自訂物件欄位無法像 Marketo Engage 中人員物件的其他自訂/標準欄位一樣作為直接篩選器使用。其可以作為「包含 <自訂物件名稱>」篩選器的限制。

現在，您已瞭解 CRM 自訂物件同步可以提升您在 Marketo Engage 中的細分能力。設定完成後，您就可以使用 Salesforce 自訂物件的數據在 Marketo Engage 中精準鎖定客群。

重點提要

在初始 Salesforce 同步之後，作為 Marketo Engage 管理員，您必須維持從 Salesforce 到 Marketo Engage 的數據流，以便行銷人員能夠正確地精準鎖定行銷活動。

讓我們回顧一下常見的 Salesforce CRM 同步使用案例，以及處理基本 CRM 同步日常任務的建議措施：

1. 在 Salesforce 中，當潛在客戶轉換為聯絡人時，Salesforce 中的聯絡人檔案不完整：確認您是否正確對應了潛在客戶和聯絡人物件的 Salesforce 自訂欄位。

2. 解決常見的 Salesforce 同步錯誤：瞭解常見同步錯誤，例如存取、重複、遺失或無效數據。然後，調查 Salesforce 實例中正確的區域，以使同步繼續進行。

3. 將自訂物件同步到 Marketo Engage 以提升細分能力：首先在 Salesforce 中設定自訂物件權限，並將其與您的潛在客戶、聯絡人或客戶物件關聯。隨後，您可以繼續在 Marketo Engage 中啟用自訂物件同步。