建立付費記錄
除了設定收入和追蹤費用外，您還可以在專案上建立付費記錄，以取得需要付費的資訊。
您無法建立任務的付費記錄；您只能建立專案的付費記錄。
存取需求
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront計畫 | 任何 |
| Adobe Workfront授權 |
新增：標準 或 目前：計畫 |
| 存取層級設定 | 編輯專案與財務資料的存取權 |
| 物件許可權 | 管理具有管理財務之許可權的專案許可權 |
如需有關此表格的詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。
付費記錄概觀
帳單記錄會建立為專案的附件，並包含專案的財務資料以及專案作業的財務資訊。
計畫使用付費記錄時，請考量下列事項：
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當您想要向外部供應商或合作夥伴開立與專案相關的金額帳單時，請建立帳單記錄。 除了開立固定金額帳單給外部來源外，有時您還需要開立帳單給外部承包商（從記錄時數）的專案工作金額，以及產生的費用或固定收入金額。 您可以在相同的付費記錄中包含所有這些資訊。
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記帳記錄一旦設定為「已記帳」，就無法編輯。
note important IMPORTANT 當您的費率不同，而且您想要鎖定專案的收入和費用資訊時，這一點很重要。 將其新增到記帳記錄並標籤為已記帳，可在您的系統中更新費率時防止其更新。 -
含有已標示為已記帳之記帳記錄的專案無法刪除。
建立付費記錄
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按一下Adobe Workfront右上角的 主功能表 圖示
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在 專案 頁面上，選取專案。
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按一下左側面板中的 記帳記錄。
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按一下 新增付費記錄。
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在顯示的 新付費記錄 方塊中，輸入下列資訊：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header 說明 （必要）輸入付費記錄的摘要。 計費狀態 如果此記錄尚未記帳，請選取 未記帳。
如果記帳記錄已記帳，請選取 已記帳。
計費日期 按一下行事曆圖示，選取此記帳記錄的記帳日期。 訂單號碼 輸入與此付費記錄關聯的採購單編號。 發票 ID 輸入與此付費記錄相關的商業發票。 附加金額 輸入付費記錄的固定金額。 這是您針對此專案對外部客戶、承包商或合作夥伴開立帳單的金額。 記帳記錄狀態變更為已記帳後，無法修改此金額。 -
（選擇性）在 自訂Forms 下，選取要新增至記錄的計費記錄自訂表單。
您必須先建立付費記錄自訂表單，才能在這裡選取它。 清單中只會顯示作用中的自訂表單。 如需詳細資訊，請參閱建立自訂表格。
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按一下[儲存]。 已建立付費記錄。
在記帳記錄中包含可記帳小時、費用和固定收入
在記帳記錄中包含可記帳小時 include-billable-hours-in-a-billing-record
您可以在帳單記錄中包含已登入任務、問題或專案的小時數。
如果記錄時數的使用者或其主要工作角色與每小時計費率相關聯，則這些時數的收入會新增到計費記錄。
可以向付費記錄新增哪些小時 what-hours-can-be-added-to-a-billing-record
當滿足以下條件時，您可以新增時數到計費記錄：
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已記錄任務、問題或專案的小時。
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所記錄時數的「時數型別」會標籤為收入。
如需詳細資訊，請參閱文章管理時數型別。
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如果記錄時間的使用者具有與其或其主要工作角色關聯的每小時計費率，則為問題或專案記錄的所有小時都可以新增到計費記錄。
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如果時數記錄於任務上，則任務必須具有以下收入型別：
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收入型別不能設定為不可記帳。
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如果「收入型別」設定為「每小時使用者」，則記錄時間的使用者必須在他們的設定檔中設定每小時計費率。
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如果「收入型別」設為「每小時角色」，則記錄時間之使用者的主要角色必須具有每小時收費率。
note note NOTE 您可以在專案層級覆寫職務角色的收費率。
如需詳細資訊，請參閱文章覆寫工作角色收費率以及計算專案收入的總覽中的「覆寫專案層級的工作角色收費率」一節。
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如果在「專案設定」下選取了需要核准此專案的時間選項，則專案所有者必須核准記錄時數。
如需詳細資訊，請參閱專案需要時間核准。
將時數新增至付費記錄 add-hours-to-a-billing-record
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按一下Adobe Workfront右上角的 主功能表 圖示
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在 專案 頁面上，選取專案。
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按一下左側面板中的 記帳記錄。
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按一下付費記錄 描述 以開啟 付費記錄詳細資料 標籤。
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按一下左側面板中的 可記帳小時。
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如果帳單記錄中可能包含時數，請按一下 新增時數。 新增可記帳小時 方塊開啟。
note note NOTE 如果未記錄時數，或如果記錄的時數不符合新增至計費記錄所需的條件，則不會顯示 新增時數 按鈕。 如需詳細資訊，請參閱本文中的下列章節： 哪些小時可以新增至付費記錄。 -
選取要包含在付費記錄中的小時專案，然後按一下 新增小時。 已將實際時數成本新增為 可記帳時數 金額至 記帳記錄總計。
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（選擇性）按一下 記帳記錄詳細資料 以檢閱 可記帳小時 和 記帳記錄總計 金額，以及記帳記錄標題中的記帳記錄總計。
將可記帳費用包含在記帳記錄中 include-billable-expenses-in-a-billing-record
如果您要將可記帳費用新增到記帳記錄，請確保將任務和專案上的費用標籤為可記帳。 未標籤為可記帳的費用無法新增到記帳記錄中。 如需有關新增費用的詳細資訊，請參閱文章管理專案費用。
若要將可記帳費用新增至記帳記錄，請執行下列步驟：
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按一下Adobe Workfront右上角的 主功能表 圖示
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在 專案 頁面上，選取專案。
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按一下左側面板中的 記帳記錄。
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按一下付費記錄 描述 以開啟 付費記錄詳細資料 標籤。
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按一下左側面板中的 可記帳費用。
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（視條件而定）如果您已將費用新增至任務或專案並標示為可記帳，請按一下 新增費用。
note note NOTE 如果您有費用但未標籤為可記帳，則不會顯示 新增費用 按鈕。 只有實際金額大於零的可開立帳單費用才有資格納入帳單記錄中。 -
選取可新增至記帳記錄的可記帳費用，然後按一下[新增費用]。 將費用的實際金額新增為 可記帳費用 金額至 記帳記錄總計。
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（選擇性）按一下 記帳記錄詳細資料 以檢閱 可記帳費用 和 記帳記錄總計 金額，以及記帳記錄標題中的記帳記錄總計。
在付費記錄中包含固定收入 include-fixed-revenues-in-a-billing-record
如果您的任務有可用的固定收入，您可以將固定收入新增到帳單記錄中。 沒有其他型別的任務或專案收入可新增到記帳記錄中。 如需有關收入型別的詳細資訊，請參閱文章帳單和收入概觀中的「帳單和收入概觀」一節。
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按一下Adobe Workfront右上角的 主功能表 圖示
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在 專案 頁面上，選取專案。
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按一下左側面板中的 記帳記錄。
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按一下付費記錄的 描述 以開啟 付費記錄詳細資料 標籤。
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選取「固定收入」標籤。
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如果您已將固定收入新增至工作，請按一下[新增固定收入]。
note note NOTE 如果您在任務上有收入金額，但它們未標籤為固定，則不會顯示 新增固定收入 按鈕。 -
選取您要將其固定收入納入付費記錄中的任務，然後按一下[新增任務]。 任務的 固定收入 金額已新增為 可記帳收入 金額至 記帳記錄總計。
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（選擇性）按一下 記帳記錄詳細資料 以檢閱 可記帳收入 和 記帳記錄總計 金額，以及記帳記錄標題中的記帳記錄總計。
編輯付費記錄
建立記帳記錄並新增時數、費用和收入之後，您可以在將其標籤為記帳之前編輯現有記錄的一些資訊。
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切換作業選項至付費記錄。
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在左側面板中選取 記帳記錄詳細資料。
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編輯任何可用欄位中的資訊。
或
按一下右上角的 編輯 圖示
更新下列專案：
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說明
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記帳日期
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記帳狀態
note tip TIP 如果您選取 Billed 作為Billing Status，則在您儲存變更後，將無法編輯付費記錄。 -
發票識別碼
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採購單編號
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額外金額
下列欄位無法編輯：
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可記帳小時： 記帳記錄中包含之小時實際收入的總和。 如需詳細資訊，請參閱本文中的下列章節： 在付費記錄中包含可付費時數。
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可記帳費用：包含在記帳記錄中的可記帳費用實際金額總計。 如需詳細資訊，請參閱本文中的下列章節： 在付費記錄中包含可付費費用。
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可記帳收入：記帳記錄中包含之任務的固定收入總計。 如需詳細資訊，請參閱本文中的下列章節： 在付費記錄中包含固定收入。
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記帳記錄總計：所有可記帳金額的總計。 計算公式如下：
code language-none Included Hourly Revenue (Billable Hours) + Included Expenses (Billable Expenses) + Included Fixed Revenue (Billable Revenues) + Fixed Amount for Other Billable Items (Additional Amount)
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