從專案建立範本
將現有專案另存為範本時,可以建立範本。
將現有專案另存為範本後,您可以使用新範本建立新專案。 這簡化並加速了專案的建立流程。
NOTE
將專案另存為範本時,未儲存範本的任務和專案的實際日期。
範本及其任務沒有實際日期,而是指出任務可能從哪一天(從未來專案可能開始的時間)開始,以及任務可能需要在哪一天完成。 使用範本來建立未來專案時,專案將收到實際日期。 如需詳細資訊,請參閱建立專案。
存取需求
您必須具有下列存取權才能執行本文中的步驟:
*若要瞭解您擁有的計畫、授權型別或存取權,請連絡您的Workfront管理員。
從專案建立範本
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前往您要另存為範本的專案。
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按一下 更多 功能表 ,然後 另存為範本。
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指定範本的下列資訊:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header 姓名 指定範本的名稱。 說明 提供範本的說明。 為作用中 從下列選項中選取:
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是:其他使用者可以找到範本並將其附加至專案。
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否:其他使用者找不到範本,也無法將其附加至專案。
自訂表單 使用下拉式清單來選取要附加至範本的任何自訂表單。 如果有任何自訂表單已與專案相關聯,則會顯示這些自訂表單中的所有資料欄位。
您最多可以在單一範本上包含10個自訂表格。 -
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按一下 管理Forms 以移除或重新排序表格。 如需如何在範本上移除和重新排序自訂表單的相關資訊,請參閱自訂表單。
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按一下 下一步。
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在 選項 區段中,選取您要從範本中清除之任何資訊旁的核取方塊。
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按一下 下一步。
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在 排除 區段中,選取您要從專案排除的任何工作。
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按一下 完成並儲存範本。
您的範本現在會顯示在可用範本清單中,並可附加至現有專案或用來建立新專案。
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