將範本附加至專案
您可以在專案的初始建立階段期間或建立專案後,將範本附加至專案。
如需使用範本建立專案的詳細資訊,請參閱使用範本建立專案。
存取需求
您必須具備下列專案才能執行本文所述的步驟:
*若要瞭解您擁有的計畫、授權型別或存取權,請連絡您的Workfront管理員。
將範本附加至現有專案 attach-a-template-to-an-existing-project
您可以從專案頁面或專案清單或報表,將範本附加至Workfront中的專案。
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前往您要附加範本的專案,然後按一下專案名稱右側的 更多 圖示
或
前往專案清單或報告並選取專案,然後按一下清單頂端的 更多 圖示 。
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按一下 附加範本。
「附加範本」方塊隨即顯示。
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開始在 搜尋範本 欄位中輸入您要附加的範本名稱,然後在清單中顯示時按一下它。
或
按一下 其他範本 區域中的範本名稱。
範本的預覽顯示在右側,其中包含下列範本的相關資訊:
- 期間
- 所有者
- 最上層作業的數目(包含前三個最上層作業的清單)
- 任務總數
- 附加自訂表單的名稱
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(選擇性)按一下範本名稱左側的 我的最愛 圖示 ,將其標示為我的最愛。 這會將範本移到「我的最愛」清單中。
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(選擇性)再次按一下 我的最愛 圖示 以將其從我的最愛清單中移除。
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按一下 自訂並附加。
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在附加範本之前,請更新下列區段中的資訊(或隨時按一下[附加範本] ):
table 0-row-1 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-1 5-row-2 6-row-1 7-row-2 1-colspan-2 12-colspan-2 17-colspan-2 layout-auto html-authored no-header 任務區段
以下選取的範本任務已匯入至專案。 取消選取您要排除的專案。 在將範本附加到專案之前,取消選取您要從範本排除的任何任務。 選取您想要作為此範本中任務的前置任務的專案任務。 按一下欄位以顯示專案任務清單。 選取您要在範本任務開始前完成的專案任務。 或者,您可以略過此步驟,並在附加範本後在專案中設定關係。
選取 相依性型別、Lag 資訊,以及您是否要前置任務為 強制。
選取您想要當作此範本中任務之父系的專案任務。 選取您想要指定為所有範本任務之父系任務的專案任務。 如果您未進行選取,則所有範本任務都會顯示在目前專案任務的結尾。 您可以略過此步驟,並在附加範本後移動專案中的任務。 選項區段
以下選取的專案會傳輸到專案。 取消選取您要排除的專案。 取消選取您想要從範本中清除的任何資訊旁的核取方塊,然後再將其附加至專案。 此資訊不會從範本傳輸到專案。 如需每個欄位的詳細資訊,請參閱將範本附加到專案的概觀。
重要:如果您勾選 佇列屬性和問題設定 方塊,範本的佇列詳細資料會覆寫專案的佇列詳細資訊。 在這種情況下,範本的路由規則、佇列主題和主題群組會新增至專案的路由規則、佇列主題和主題群組。
如果專案設定為要求佇列,而您附加至專案的範本未設定為要求佇列,則若您保留 佇列屬性和問題設定 核取方塊,則會移除專案的佇列資訊。
如果您取消選取 佇列屬性和問題設定 方塊,則會保留專案的所有佇列設定設定,且不會附加範本中的佇列設定設定。自訂Forms區段
自訂Forms 當自訂表單附加到範本時,其名稱會顯示在左側面板中。 -
(選用)更新自訂表單中的資訊。 此資訊會傳輸到專案。
note tip TIP - 當範本上的自訂表單包含空白的必填欄位時,此步驟為必要步驟。
- 如果範本自訂表單中的欄位已存在於專案中並包含資訊,則這些欄位會保留專案中已存在的資訊。 您無法在附加範本期間編輯它們。
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按一下 附加範本。
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按一下 取消附件 以停止附加範本。
或
允許附件完成以將範本新增至專案。
附加範本後,您可以編輯專案並視需要調整任何任務、資訊或設定。
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(選擇性)按一下 專案詳細資料,然後按一下 總覽,以檢視您在 專案關係 區域中附加的範本名稱。
note tip TIP 如果您將多個範本附加至專案,則此欄位只會顯示您先附加的範本。 如需相關資訊,請參閱本文中的將多個範本附加至現有專案並檢視範本資訊一節。 -
(可選)從您附加範本的專案中移除範本資訊。 如需詳細資訊,請參閱從專案移除範本資訊。
將多個範本附加至現有專案並檢視範本資訊 attach-multiple-templates-to-an-existing-project-and-view-template-information
您可以依照本文中將範本附加到現有專案一節中所述的步驟,將多個範本(一次一個)附加到相同專案。 這會將每個範本的任務和其他資訊新增至專案。
若要瞭解將哪些範本套用至專案:
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導覽至附加了範本的專案。
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按一下左側面板中的 專案詳細資料。
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在 專案關係 下的 總覽 區段底部的 範本 欄位中,尋找附加至專案的範本名稱。