Kick-Starts情境:公司、群組、角色和使用者Kick-Starts準備

開始實作Adobe Workfront時,您可以匯入客戶清單、內部部門、職位角色和使用者資訊,而不是手動輸入資料。

存取需求

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您必須具有下列存取權才能執行本文中的步驟:

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Adobe Workfront計畫 任何
Adobe Workfront授權

新增:標準

目前:計畫

存取層級設定 系統管理員

如需有關此表格的詳細資訊,請參閱Workfront檔案中的存取需求

您可以匯入的內容

下表顯示要匯入的公司、群組和角色:

公司
群組
角色

Acme, Co

Workfront公司

您的公司

XYZ, Inc.

財務

IT

行銷

銷售

業務分析師

Controller Creative

設計師

資源管理員

Scrum Master

技術撰稿人

Web開發人員

角色名稱必須是唯一的。 無法匯入現有職位角色。

下表顯示要匯入的使用者以及每個使用者的數個使用者屬性:

使用者1

名字
Chris
姓氏
人員管理
使用者名稱/電子郵件
mailto:cmanning@foo.com
密碼
更新我
存取
小組成員
公司
<您的公司>
主群組
行銷
工作角色
業務分析師

使用者2

名字
Jennifer
姓氏
坎貝爾
使用者名稱/電子郵件
jcampbell@foo.com
密碼
更新我
存取
專案經理
公司
<您的公司>
主群組
行銷
工作角色
專案經理

使用者3

名字
吉爾
姓氏
沙利文
使用者名稱/電子郵件
jsullivan@foo.com
密碼
更新我
存取
服務台
公司
<您的公司>
主群組
銷售
工作角色
銷售代表

使用者4

名字
馬克
姓氏
Lewis
使用者名稱/電子郵件
mlewis@foo.com
密碼
更新我
存取
投資組合經理
公司
<您的公司>
主群組
財務
工作角色
控制器

使用者5

名字
Pam
姓氏
Reynolds
使用者名稱/電子郵件
preynolds@foo.com
密碼
更新我
存取
專案經理
公司
您的公司>
主群組
行銷
工作角色
IT

使用者6

名字
Ray
姓氏
Andrews
使用者名稱/電子郵件
randrews@foo.com
密碼
更新我
存取
管理員
公司
您的公司>
主群組
資源管理員
工作角色

下載Kick-Start范

  1. 按一下Adobe Workfront右上角的​ 主功能表 ​圖示 主功能表 ,或(如果有的話)按一下左上角的​ 主功能表 ​圖示 主功能表 ,然後按一下​ 設定 設定圖示

  2. 按一下​ 系統 > Kick-Starts > 匯入資料。

  3. 按一下​ 其他選項 ​檢視匯入選項的完整清單。

  4. 選取您要匯入的存取層級、公司、群組、工作角色和使用者物件。

輸入公司資訊

  1. 開啟您剛下載的​ Workfront.xlsx ​檔案。

    note tip
    TIP
    使用非常寬的資料表時,您可能想要使用試算表編輯器的「凍結窗格」(或同等功能)工具,讓試算表更易於使用。
  2. 前往「公司」表。

    除非系統中已有公司,否則應留空。

  3. 在​ isNew ​資料行中指定TRUE。

  4. 對每個要新增的公司重複此動作。 (在此範例中,請針對列3-6完成此動作,因為將新增4家公司)。

  5. 指定唯一識別碼。

    您必須針對ID欄的每一列執行此作業。 建立新記錄時,從1開始的整數可正常運作。

  6. 設定名稱。

    在​ setName ​欄中指定每個客戶的名稱。

  7. 移至「群組」工作表。

    除非您已在Workfront中建立群組,否則此工作表應該僅顯示與Workfront的每個帳戶布建的「預設群組」。

  8. 設定​ isNew ​欄。根據情境,將匯入4個群組,因此請為'isNew'欄的第4到7列指定TRUE。

  9. 指定唯一識別碼。

    您必須針對ID欄的每一列執行此作業。 建立新記錄時,從1開始的整數可正常運作。

  10. 設定名稱。

    指定​ setName ​欄中每個部門的名稱。

    指定角色資訊。 前往「角色」角色表。

  11. 除非您已建立或刪除帳戶中的角色,否則此工作表應顯示8個已布建每個Workfront帳戶的角色。

  12. 設定True陳述式。

    正在匯入7個工作角色,在「isNew」欄的列12到18中輸入TRUE。

  13. 指定唯一識別碼。

    您必須針對ID欄的每一列執行此作業。 建立新記錄時,從1開始的整數可正常運作。

  14. 在setName欄中鍵入每個角色的名稱。

  15. 視需要提供其他詳細資訊。

    視需要包含您正在建立之角色的收費率、成本費率和說明。

  16. 移至「使用者」工作表以輸入使用者資訊。

    除非您已在您的帳戶中建立使用者,否則本工作表應該僅顯示已布建每個Workfront帳戶的「管理員使用者」。

  17. 在'isNew'欄的列4到列9中指定TRUE,設定True值,因為有6個使用者正在匯入。

  18. 在ID欄的每一列中指定唯一ID,以設定唯一ID。 通常從1開始的整數對於新記錄來說很有效。

  19. 在'setFirstName'和'setLastName'欄中輸入每個使用者的名稱。

  20. 在「setEmail」、「setPassword」和「setUsername」欄中指定值,以設定詳細值。

  21. 指定存取層級值。

    例如,團隊成員Chris Manning會在「ACSLVL存取層級」表上查詢「團隊成員」存取層級的ID。 將ID複製到剪貼簿,然後在[使用者使用者]工作表中貼到Chris'列上的​ setAccessLevelID ​欄。

    對每個使用者和存取層級重複此步驟。

  22. 指定主群組詳細資料。

    根據情境,Chris Manning屬於行銷群組。 在「群組群組」工作表上,找到「行銷」群組的ID,將其複製到剪貼簿,然後在「使用者」工作表上將其貼到Chris列上的​ setHomeGroupID ​欄。​URL對每個使用者和群組指派重複此步驟。

  23. 指定公司詳細資料。

    此情境中的所有使用者都屬於相同公司。 在CMPY公司工作表上,找到*Your Own Company *company的ID,將ID複製到剪貼簿,然後在「使用者」索引標籤上,將此值貼到「setCompanyID」欄的每一列​。

    對每個使用者和群組指派重複此步驟。

  24. 指定工作角色詳細資訊。

    根據情況,Chris Manning將擔任Business Analyst角色。 在「角色角色」工作表上,找到「業務分析員」角色的ID,將其複製到剪貼簿,然後在「使用者」工作表上,將其貼到Chris列上的「setRoleID」欄。​URL對每個使用者和群組指派重複此步驟。

  25. 視需要填寫其他使用者詳細資訊,然後儲存檔案。

  26. 匯入Excel檔案。

    遵循使用Kick-Start範本將資料匯入Adobe Workfront中提供的指示。

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