1.1.1 Workfront Planning入門
1.1.1.1 CitiSignal行銷活動簡介
若要瞭解CitiSignal的背景以及想要達成的目的，請下載並在此處閱讀CitiSignal的行銷活動簡報： CitiSignal-Fiber-Launch-Winter-2026.pdf。
1.1.1.2 Workfront規劃術語
以下是主要的Workfront Planning物件和概念：
您現在會親自開始建立其中一些物件。
1.1.1.3 Workspace，記錄型別，欄位
移至https://experience.adobe.com/。 按一下以開啟 Workfront。
在Workfront中，按一下以開啟功能表，然後選取 規劃。
您應該會看到此訊息。 按一下 建立Workspace。
按一下範本 基本行銷管理 的 使用範本。
現在已建立新工作區。 繼續之前，您需要變更工作區的名稱。 按一下3個點 …，然後選取 編輯。
將名稱變更為--aepUserLdap-- - Basic: Marketing Management。 按一下 儲存。
然後您應該擁有此專案。
1.1.1.4分類：記錄型別和欄位
在 分類 下，按一下 +新增記錄型別，然後選取 手動新增。
然後您應該會看到 新增記錄型別 快顯視窗。
更新 外觀 標籤上的下列資訊：
- 以 取代 未命名的記錄型別
Business Unit。 - 描述：
Defines which BU is leading campaign planning.。 - 選取您所選圖示的顏色和形狀
按一下 儲存。
按一下以開啟新建立的 業務單位 記錄型別。
您現在會看到空白的表格檢視，因為您新建立的記錄型別尚未定義任何業務單位記錄。
按一下欄位 開始日期 上的下拉式清單按鈕，然後選取 刪除。
選取「刪除」。
按一下欄位 結束日期 上的下拉式清單按鈕，然後選取 刪除。
選取「刪除」。
接著，按一下 + 圖示以新增欄位。 向下捲動可用欄位型別清單，並選取 人員。
將欄位的 Name 設定為Business Unit Lead，並將欄位的描述設定為Business Unit Lead responsible for budget and resources (VP, Head).
按一下 儲存。
按一下第一筆記錄上的3個點 …，然後選取 檢視。
將 名稱 設為Consumer Services。
將 描述 設定為Handles residential offerings like mobile plans, internet packages, and customer support.。
將 業務單位銷售機會 設定給自己。
完成後，按一下箭頭返回上一個畫面。
按一下第二筆記錄上的3個點 …，然後選取 檢視。
將 名稱 設為Enterprise & Business Solutions
將 描述 設定為Provides connectivity, cloud, and managed services to corporate clients and government entities.
將 業務單位銷售機會 設定給自己。
完成後，按一下箭頭返回上一個畫面。
按一下第三筆記錄上的3個點 …，然後選取 檢視。
將 名稱 設為Sales & Marketing
將 描述 設定為Drives customer acquisition, brand strategy, advertising, and market segmentation.
將 業務單位銷售機會 設定給自己。
完成後，按一下箭頭返回上一個畫面。
您現在已建立新的記錄型別，您已刪除和建立欄位，且已建立3個業務單位。 按一下左上角的箭頭，返回Workspace概觀畫面。
您應該會看到此訊息。
1.1.1.5操作記錄型別：欄位
按一下以開啟 行銷活動。
按一下 + 圖示以建立新欄位。 選取 新連線，然後選取 業務單位。
保留預設設定。 按一下 建立。
選取 略過。
然後，您的新欄位會顯示在表格檢視中。
1.1.1.6建立請求表單
在行銷活動概觀畫面上，按一下3個點 …，然後選取 建立請求表單。
將名稱變更為Campaign Request Form。 按一下 建立。
目前不需要對表單進行任何變更。 您無需變更即可使用。 首先，按一下 儲存，然後按一下 發佈。
按一下左上角的箭頭，返回「請求Forms」概述畫面。
按一下左上角的箭頭，返回Campaigns概述畫面。
1.1.1.7使用請求表單提交新記錄
在行銷活動概觀畫面上，按一下 +新增記錄。
選取 送出要求 並按一下 繼續。
將 主旨 設定為--aepUserLdap-- - New Campaign Creation Request。
將 行銷活動名稱 設為--aepUserLdap-- - CitiSignal Fiber Launch。
將 行銷活動摘要 設為：
The CitiSignal Fiber Launch campaign introduces CitiSignal’s flagship fiber internet service—CitiSignal Fiber Max—to key residential markets. This campaign is designed to build awareness, drive sign-ups, and establish CitiSignal as the go-to provider for ultra-fast, reliable, and future-ready internet. The campaign will highlight the product’s benefits for remote professionals, online gamers, and smart home families, using persona-driven messaging across digital and physical channels.
視需要填寫其他欄位。
按一下 送出要求。
按一下 X 關閉快顯視窗。
之後，您應該會在概述中看到新建立的行銷活動。
1.1.1.8建立Portfolio和自訂表單
在下一步中，您將建立自動化系統，此系統將會從您在Workfront Planning中建立的行銷活動中取得資訊，並會在Workfront中使用該資訊來建立方案。 建立自動化之前，請先在Workfront中設定兩件事：投資組合和自訂表單。
若要建立投資組合，請開啟功能表並按一下 投資組合。
按一下 +新Portfolio。
將投資組合的名稱設定為--aepUserLdap-- - Marketing。
接著，開啟功能表並按一下 設定 以建立自訂表單。
在左側功能表中，移至 自訂Forms，移至 Forms，然後按一下 +新增自訂表單。
選取 程式 並按一下 繼續。
將表單名稱變更為--aepUserLdap-- - Program Information。
接著，前往 欄位程式庫 搜尋budget。 將現有欄位 預算 拖放到表單上。
按一下 套用。
您的自訂表單設定現已儲存。
1.1.1.8建立自動化
建立投資組合和自訂表單後，您現在就可以建立自動化。
按一下以開啟功能表，然後選取 規劃。
按一下以開啟您之前建立的工作區，名為--aepUserLdap-- - Basic: Marketing Management。
按一下以開啟 行銷活動。
在行銷活動總覽畫面上，按一下3個點 …，然後選取 管理自動化。
按一下 新增自動化。
將Automation的名稱設定為Campaign to Program。
將描述設為This automation will convert a Planning Campaign record to a Workfront Program.
按一下 儲存。
將 動作 設定為 建立程式。 按一下 +新增連線的欄位。
選取 方案組合： --aepUserLdap-- - Marketing。
選取此 自訂表單： --aepUserLdap-- Program information。
按一下 儲存。
您應該會看到此訊息。 按一下箭頭，返回Campaigns概觀畫面。
勾選您先前建立之行銷活動前面的核取方塊。 然後，按一下 Campaign to Program 自動化。
幾秒後，您應該會看到自動化已成功完成的確認。 這表示已根據Workfront規劃中的Campaign物件，在Workfront中建立方案。
若要在Workfront中檢查程式，請捲動至右側，然後按一下 連線的程式 欄中的程式。
之後，您應該會看到剛才由您設定的自動化所建立的程式。
下一步： 摘要與優點