人員帳戶同步常見問題 person-account-sync-faq

Marketo Engage會針對個人帳戶型別的記錄，將整個資料庫與Veeva同步。 同步後，它會等待5分鐘，然後每天再次同步。

個人帳戶可在Veeva中設定以符合您組織的需求。

什麼是個人帳戶？

個人帳戶與Veeva CRM中的帳戶物件非常類似。 不過，個人帳戶可同時存取帳戶欄位和聯絡人欄位。

當個人帳戶同步至Marketo時會發生什麼事？

個人帳戶會以公司和個人的身分同步至Marketo。

如何區分商業帳戶和個人帳戶？

使用智慧清單中的「Is Person」帳戶篩選器，將個人帳戶與標準商業帳戶分開。

我該使用哪個電子郵件欄位作為個人帳戶？

個人帳戶有兩個電子郵件欄位。 使用表單中的「電子郵件地址」欄位（而非人員電子郵件地址）來確保Marketo的重複資料刪除與其他電子郵件處理可正常運作。

同步方向 sync-direction

同步個人帳戶的連絡人相關欄位是雙向的。 如果您在Veeva CRM或Marketo中變更連絡人，您的更新將會反映在這兩個系統中。 帳戶上的欄位只會同步到一個方向，從Veeva CRM到Marketo。

如果在兩個系統中同時變更人員帳戶上的連絡人欄位，該怎麼辦？

我們會很友善，讓Veeva CRM獲勝。 不過，這類資料衝突很少發生。

記錄的潛在客戶或連絡人型別是否已與Veeva CRM同步？

Veeva CRM只真正處理個人帳戶物件，並且也有企業帳戶。 傳統CRM型別的Lead、Contacts和Opportunity實際上並未在傳統Veeva CRM系統中使用。 這些可在Veeva CRM中建立，但使用此聯結器並不正式支援它們。

我可以在Marketo中將某人轉換為聯絡人嗎？

否，因為潛在客戶與連絡人不支援與Veeva CRM同步處理的型別。 因此，不支援轉換。

我可以手動強制同步處理連絡人嗎？

否，因為連絡人不是獨立的記錄型別，所以不支援將人員同步至Veeva。

每個標準欄位是否都會同步至Marketo？

否，並非所有標準欄位都有用。 所有自訂欄位都可成為同步處理的一部分。

Marketo是否會遵守Veeva驗證規則？

是，如果發生衝突，我們會將結果記錄在潛在客戶的活動記錄中。