SFDC同步:機會同步 sfdc-sync-opportunity-sync

兩個系統之間的機會詳細資料如何保持同步? how-are-opportunity-details-kept-in-sync-between-the-two-systems

同步是單向的:從Salesforce同步到Marketo Engage。 Salesforce中商機的更新將同步至Marketo。

NOTE
您在Marketo for Salesforce🔗中輸入的認證可用來同步資料。 只有這些認證有權存取的資料才會包括在內。

我可以起始機會同步處理嗎? can-i-initiate-an-opportunity-sync

不行。對Salesforce中任何商機的變更將會自動同步至Marketo。

Marketo是否支援機會金額中有多種貨幣? does-marketo-support-more-than-one-currency-in-the-opportunity-amount

否,Marketo僅支援一種貨幣。 此機會金額將從Salesforce進行同步,但貨幣將是您Marketo訂閱中的預設貨幣

Marketo如何關聯機會和聯絡人? how-does-marketo-associate-opportunities-and-contacts

Marketo使用商機連絡人角色將商機與連絡人建立關聯。 未指派任何「連絡人角色」的機會會同步至Marketo,但不會屬於任何人。 例如,該人員將不符合擁有機會篩選器的資格。

我如何知道個人的所有機會? how-can-i-see-all-the-opportunities-of-a-person

您可以在個人詳細資料頁面的​ 機會資訊 ​索引標籤中檢視機會清單。

觸發器:

  • 新增至商機
  • 已從機會中移除
  • 機會已更新

篩選器:

  • 有機會
  • 機會已更新/未更新機會
  • 已新增至Opportunity/未新增至Opportunity
  • 已從機會中移除/未從機會中移除
  • 總商機金額
  • 選件數目
  • 總商機預期收入
TIP
請檢視篩選器和觸發器的限制。 裡面有很多很酷的細節。
只要在Salesforce的機會物件中建立一個新欄位,它就會自動變成限制!
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