步驟3之3:使用伺服器對伺服器連線連線Marketo解決方案 step-3-of-3-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-solution-s2s

這是同步的最後一個步驟。 我們即將完成!

NOTE
需要管理員許可權
IMPORTANT
如果您要從基本驗證升級為OAuth,您必須聯絡Marketo支援以取得更新其他引數的協助。 啟用此功能將暫時停止同步,直到輸入新憑證並重新啟用同步為止。 如果您想要恢復為舊的驗證模式,可以停用該功能(直到2022年4月)。
NOTE
輸入新認證之前,您可以在此驗證認證

輸入Dynamics同步使用者資訊 enter-dynamics-sync-user-information

  1. 登入Marketo並按一下​ 管理員

  2. 按一下​ CRM

  3. 選取​ Microsoft

  4. 在​ 輸入認證 ​中按一下​ 編輯

    note caution
    CAUTION
    請確認您的組織URL正確無誤,因為提交後即無法回覆後續的結構描述變更。 如果使用錯誤的組織URL,您必須取得新的Marketo訂閱。 如果您不知道該URL,請在這裡瞭解如何找到它
  5. 輸入Dynamics Sync使用者資訊,完成時按一下​ 儲存

    note note
    NOTE
    Marketo中的使用者名稱必須與CRM中的應用程式使用者的電子郵件地址相符。 格式可以是user@domain.com或DOMAIN\user。

選取要同步的欄位 select-fields-to-sync

  1. 在​ 選取要同步處理的欄位 ​中按一下​ 編輯

  2. 選取您要同步至Marketo的欄位,以便預先選取它們。 按一下​ 保存

NOTE
Marketo會儲存要同步之欄位的參考。 如果您刪除Dynamics中的欄位,我們建議您在停用同步處理的情況下進行刪除。 接著,編輯並儲存選取要同步處理的欄位,以重新整理Marketo中的結構描述。

自訂篩選器的同步欄位 sync-fields-for-a-custom-filter

如果您已建立自訂篩選器,請務必前往並選取要與Marketo同步的新欄位。

  1. 移至[管理]並選取​ Microsoft Dynamics

  2. 按一下欄位同步處理詳細資料上的​ 編輯

  3. 向下捲動至欄位並進行核取。 實際名稱必須是new_synctomkto,但「顯示名稱」可以是任何內容。 按一下​ 保存

啟用同步 enable-sync

  1. 在​ 啟用同步處理 ​中按一下​ 編輯

    note caution
    CAUTION
    Marketo不會針對Microsoft Dynamics同步處理或手動輸入人員或潛在客戶時,自動進行重複資料刪除。
  2. 讀取快顯視窗中的所有內容,輸入您的電子郵件地址,然後按一下[開始同步]。

  3. 第一次同步可能需要幾個小時。 完成後,您將會收到電子郵件通知。

做得很好!

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