步驟3之3:使用伺服器對伺服器連線連線Marketo解決方案 step-3-of-3-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-solution-s2s
這是同步的最後一個步驟。 我們即將完成!
輸入Dynamics同步使用者資訊 enter-dynamics-sync-user-information
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登入Marketo並按一下 管理員。
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按一下 CRM。
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選取 Microsoft。
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在 輸入認證 中按一下 編輯。
note caution CAUTION 請確認您的組織URL正確無誤,因為提交後即無法回覆後續的結構描述變更。 如果使用錯誤的組織URL,您必須取得新的Marketo訂閱。 如果您不知道該URL,請在這裡瞭解如何找到它。 -
輸入Dynamics Sync使用者資訊,完成時按一下 儲存。
note note NOTE Marketo中的使用者名稱必須與CRM中的應用程式使用者的電子郵件地址相符。 格式可以是 user@domain.com
或DOMAIN\user。
選取要同步的欄位 select-fields-to-sync
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在 選取要同步處理的欄位 中按一下 編輯。
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選取您要同步至Marketo的欄位,以便預先選取它們。 按一下 保存。
自訂篩選器的同步欄位 sync-fields-for-a-custom-filter
如果您已建立自訂篩選器,請務必前往並選取要與Marketo同步的新欄位。
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移至[管理]並選取 Microsoft Dynamics。
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按一下欄位同步處理詳細資料上的 編輯。
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向下捲動至欄位並進行核取。 實際名稱必須是new_synctomkto,但「顯示名稱」可以是任何內容。 按一下 保存。
啟用同步 enable-sync
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在 啟用同步處理 中按一下 編輯。
note caution CAUTION Marketo不會針對Microsoft Dynamics同步處理或手動輸入人員或潛在客戶時,自動進行重複資料刪除。 -
讀取快顯視窗中的所有內容,輸入您的電子郵件地址,然後按一下[開始同步]。
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第一次同步可能需要幾個小時。 完成後,您將會收到電子郵件通知。
做得很好!