步驟3之1:安裝具有伺服器對伺服器連線的Marketo解決方案 step-1-of-3-install-the-marketo-solution-s2s

在同步處理Microsoft Dynamics 365與Marketo之前,您必須先在Dynamics中安裝Marketo解決方案。 需要​ Dynamics管理員許可權。

CAUTION
初始同步處理完成之前,請勿啟用自訂實體同步處理。 初始同步完成後,您將會收到電子郵件通知。
NOTE
將Marketo同步至CRM後,如果不取代執行個體,就無法執行新的同步。
  1. 登入​ Microsoft Office 365

  2. 按一下 功能表並選取​ CRM

  3. 按一下 功能表。 在下拉式功能表中選取​ Settings,然後選取​ Solutions

  4. 按一下「Import」。

  5. 按一下​ Choose File。 選取您下載的Marketo銷售機會管理解決方案。 按一下「Next」。

  6. 檢視方案資訊並按一下​ View solution package details

  7. 檢查完所有詳細資料後,按一下​ Close

  8. 現在,返回Solution Information頁面,按一下​ Next

  9. 確認已選取SDK選項核取方塊。 按一下「Import」。

    note tip
    TIP
    您必須啟用瀏覽器上的快顯視窗,才能完成安裝程式。
  10. 現在請等待匯入完成。

  11. 按一下「Close」。

    note note
    NOTE
    您可能會看到顯示「Marketo銷售機會管理已完成,但有警告」的訊息。 這是完全正常的情況。

  12. Marketo Lead Management現在會顯示在解決方案清單中。

  13. 選取​ Marketo Lead Management ​並按一下​ Publish All Customizations

    擊掌! 安裝完成。

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