新執行個體最佳實務：記錄您的設定 new-instance-best-practices-document-your-setup

• 收集將從提取記錄的資料來源清單 匯入至Marketo Engage.

• 如果您要從多個資料來源匯入，請考慮使用「主要清單」或 建立自訂欄位 在人員記錄上表示資料來源。

• 如果利用Marketo Engage與您的CRM之間的原生同步，請仔細考慮您要在系統之間同步的欄位。 並非每個欄位都需要同步，因此請對資料流程保持策略性。

• 記錄 目前使用者 基於安全考量在您的執行個體中。 以下詳細資料應至少包含在內（前往「管理員>使用者和角色」即可全部看到）：

• 名稱

• 電子郵件

• 登入

• 角色

• 存取權到期日

• 使用者建立日期

• 最近登入日期

注意：您也可以展開此專案，加入角色/許可權的相關檔案。

• 作為Marketo Engage產品管理員，開發內部流程以定期稽核和更新Marketo Engage使用者清單。 若要變更Adobe Admin Console中的使用者清單，請考慮 大量動作，例如上傳.CSV、使用使用者管理REST API等。

• 記錄協定的資料夾結構、方案、資產等的標準命名慣例，以及做出決定背後的原因。 在此處進一步瞭解最佳實務。

• 建立變更記錄檔，您可以在其中記錄執行個體中的變更專案以及修改的原因。 在此處進一步瞭解最佳實務。

• 為內部使用者加入執行個體建立使用者教戰手冊或管理教戰手冊。

• 讓內部行銷團隊的Marketo Engage期望與Marketo Engage的功能保持一致。

• 確定在Marketo Engage例項中將成為您利害關係人的團隊，並記錄他們使用Marketo Engage作為技術要實現的目標。

• 記錄工作區的定義方式以及與資料庫分割相關的方式（例如，顯示每個人相對於業務部門的全域工作區）。

• 將新記錄匯入適當的資料分割。

• 在您的CRM中定義值，該值會將使用者放置在適當的資料分割中。