使用檔案開發執行個體治理指南

當您步入舊版時 Marketo Engage 例如，缺乏最新的功能與技術檔案常常是帶來挑戰。 身為管理員，建立准則以確保適當的執行個體治理是您不可忽視的核心責任。 這是重要策略之一， 在建立的Marketo Engage執行個體中工作時提高效率.

此逐步教學課程來源為 Adobe Marketo Champion (2018) Nick Hajdin將引導您完成此程式，以概述您的執行個體設定、記錄您的主要作業程式並維護 changelog 以強制實行嚴格的治理政策。

為何要為繼承的執行個體開發執行個體治理指南和檔案？

詳細檔案和 changelog 對於您內部的有效管理和知識傳授至關重要 Marketo Engage 執行個體。 持續追蹤您在執行個體設定期間所做的變更和決定，有助於您：

Marketo Engage 治理指南101

治理指南是執行個體設定和系統設計要求的真實來源。 建議納入本檔案的重要資訊包括：

如何開發及維護您的治理指南 Marketo Engage 例項

步驟1：識別您目前的治理指南和檔案狀態

步驟2：識別要包含在 Marketo Engage 檔案與 Changelogs

格式因雲端型平台和共用檔案而異。 您可以設計符合組織需求的格式。 以下是簡單的檔案和變更記錄檔Excel範本 涵蓋您可以開始使用的重要元素。 這些功能包括：

步驟3：識別並記錄主要作業程式的目前狀態

首先，找出在訂閱層級具有影響的主要作業方案。 範例包括資料管理行銷活動、銷售機會生命週期、銷售機會評分、 CRM 同步和傳遞能力。

對於每個已識別的作業方案，記錄其目前狀態。 其中包括有關方案目的、設定、相關智慧行銷活動，以及與其他工具整合（如果適用）的詳細資訊。

步驟4：強制 Changelog 維護

下一步是為建立嚴格的治理政策 Marketo Engage 執行個體授權"Changelog 維護作業。」 此原則可確保完整記錄整個執行處理中對作業程式所做的任何更新。

教育您的團隊這些檔案的重要性，以及如何正確存取和更新它們。 指派維護變更記錄的責任可能會有所幫助，因此一些指定的行銷作業團隊成員或管理員會一致地記錄變更並提供簽章。

步驟5：集中處理檔案

建立中央位置或存放庫，以儲存與您的檔案相關的所有檔案 Marketo Engage 執行個體。 這可以是共用磁碟機、專用資料夾或雲端系統。

步驟6：定期檢閱和更新

排程定期審查您的檔案，以確保它保持準確和最新。 在繁忙的時刻很容易被忽略。 主動設定行事曆上的提醒，以確保您的團隊定期進行更新，以反映作業程式中的任何變更或最佳化。

接下來呢？

開始下載此專案 簡單範本.

請依照上述步驟開發您的治理指南和檔案。 處理此程式時，請謹記下列經驗法則：

更新您現有的檔案：
讓您的檔案保持在最新狀態非常重要。 如果在過去3年內未修改檔案，請預留時間在稽核執行個體時修訂檔案。

共用與訓練：
分享您的檔案和 changelog 與相關團隊成員討論，並教導他們如何更新這些記錄。

定期檢閱： 在一年當中預先安排時間進行檢閱與維護，以包含任何新變更、最佳化或調整。

維護您的Marketo Engage執行個體全面且最新的檔案，長遠而言可節省您的時間與精力，並可促進有效的執行個體管理。

作者

尼克·哈伊丁
Adobe Marketo Champion (2018)
Digital Technology Senior Manager at Accenture

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趙藹明
採用與保留行銷經理，Adobe

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