以下專案的最佳實務 Marketo Measure CRM套件 best-practices-for-marketo-measure-crm-package
NOTE
您可能會看到指定''的說明Marketo Measure"，但仍在您的CRM中看到「Bizible」。 此專案已更新，品牌重塑將很快反映在您的CRM中。
概觀 overview
Marketo Measure 與兩者整合 Salesforce 和 Microsoft Dynamics，本檔案會聚焦在 Marketo Measure 專為CRM套件設計的最佳實務 Salesforce.
實施期間，下列兩個套件將安裝在您的 Salesforce 執行個體。
基礎封裝：這是基礎封裝，包含自訂物件和欄位。 建議所有使用者在生產環境中安裝。
控制面板擴充功能套件：這是我們的控制面板擴充功能套件，包含三個預先建立的控制面板。 我們建議您在生產環境中為所有使用者安裝。 這是選擇性的，但我們鼓勵客戶安裝。
這些套件可讓您的 Marketo Measure 使用者可輕鬆存取其所有接觸點資料 Salesforce 執行個體。 確認您已正確設定這些套件，是驗證頁面配置、許可權集、報告和儀表板是否向您的展示的關鍵 Marketo Measure 使用者如預期。
最佳實務 best-practice
實作和管理您的 Marketo Measure Salesforce 套裝軟體，請牢記以下最佳實務。
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確認每個必要的團隊成員都可以存取 Marketo Measure 報告資料夾。 應該有1-3個 Marketo Measure 資料夾（請見下文說明）。 若要開啟存取權，安裝套件的人員必須與適當的使用者或角色共用報表資料夾。
- 購買者接觸點報告 — 可供所有人使用
- Marketo Measure以帳戶為基礎的行銷報表 — 報表只會填入至第2級及以上的客戶
- 購買者接觸點控制面板 — 所有人都能使用，不過此套件為選購專案。
維護最佳實務 best-practice-for-maintenance
雖然CRM套件的設定會在初始實作期間涵蓋，但建議您每年審視一次CRM套件的設定。 此檢閱會確認所有頁面配置均已正確設定，且所有適當的團隊成員都有權存取 Marketo Measure 報告和儀表板。
其他可能觸發評論的原因……
- 新增團隊成員
- 您的更新 Salesforce 頁面配置
- 移轉 Salesforce 從傳統轉換為輕盈
- 升級至 Marketo Measure 合約
- 檢查您是否已在中安裝最新版本的購買者接觸點套件 Salesforce
NOTE
當您停用Marketo Measure將資料匯出至Salesforce時，並不會刪除任何現有的資料。 若要移除它，請遵循中的步驟 此Salesforce說明文章.
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