Marketo Measure CRM封裝的最佳實務 best-practices-for-marketo-measure-crm-package
NOTE
您可能會在檔案中看到指定"Marketo Measure"的說明，但在您的CRM中仍會看到"Bizible"。 此專案已更新，品牌重塑將很快反映在您的CRM中。
概觀 overview
Marketo Measure與Salesforce和Microsoft Dynamics整合，本檔案著重於針對Salesforce設計的CRM套件的Marketo Measure最佳做法。
實施期間，下列兩個套件會安裝在您的Salesforce執行個體中。
基礎封裝：這是基礎封裝，包含自訂物件和欄位。 建議所有使用者在生產環境中安裝。
控制面板擴充功能套件：這是我們的控制面板擴充功能套件，包含三個預先建立的控制面板。 我們建議您在生產環境中為所有使用者安裝。 這是選擇性的，但我們鼓勵客戶安裝。
這些套件可讓您的Marketo Measure使用者在整個Salesforce執行個體中輕鬆存取接觸點資料。 確認您已正確設定這些套件，是驗證頁面配置、許可權集、報告和儀表板是否如預期般向您的Marketo Measure使用者呈現的關鍵。
最佳實務 best-practice
在實作及管理您的Marketo Measure Salesforce封裝時，請記住下列最佳實務。
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確認每個必要的團隊成員都可以存取Marketo Measure報告資料夾。 應該有1到3個Marketo Measure資料夾（下面將加以說明）。 若要開啟存取權，安裝套件的人員必須與適當的使用者或角色共用報表資料夾。
- Buyer Touchpoint報告 — 可供所有人使用
- Marketo Measure帳戶型行銷報告 — 報告僅會填入至第2層及以上的客戶
- Buyer Touchpoint儀表板 — 可供所有人使用，不過此套件為選購專案。
維護最佳實務 best-practice-for-maintenance
雖然CRM套件的設定會在初始實作期間涵蓋，但建議您每年審視一次CRM套件的設定。 此檢閱確認所有版面配置均已正確設定，且所有適當的團隊成員都可存取Marketo Measure報告和儀表板。
其他可能觸發評論的原因……
- 新增團隊成員
- 更新您的Salesforce頁面配置
- 將Salesforce Classic移轉至Lightning
- 升級至您的Marketo Measure合約
- 檢查您是否已在Salesforce中安裝最新版本的購買者接觸點套件
NOTE
當您停用Marketo Measure將資料匯出至Salesforce時，並不會刪除任何現有的資料。 若要移除它，請依照此Salesforce說明文章中的步驟操作。
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