細分的最佳實務 best-practices-for-segmentation
概觀 overview
Marketo Measure區段可讓您根據您的CRM欄位定義規則(基本上是篩選器),以將其儲存為個別區段。 然後,這些區段將可用於您的Discover儀表板以及Salesforce報表。
細分對於使用您的Marketo Measure帳戶至關重要,尤其是在您Discover展示板中。 由於Marketo Measure Discover面板僅限於預先決定的篩選器集,因此分段可讓您在Discover中剖析資料,就像在Salesforce報表中一樣。
推送至Salesforce時,區段值會寫入「區段」欄位,且位於任何購買者接觸點報表型別中。 這允許跨兩個平台進行統一報告。 您也可以在任何接觸點的「接觸點詳細資料」上找到該區段。
推送至Discover時,區段會在所有展示板上的篩選器下拉式功能表中顯示為可用篩選器。
最佳實務 best-practice
無論是第一次定義區段,還是檢閱先前已建立的區段,請記住以下最佳實務。
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保持簡單!
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將您的區段名稱與組織的名稱對齊,即類別=篩選器名稱,區段=篩選器值
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請勿在規則中使用公式欄位
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儘可能在Lead/Contact和Opportunity上建立細分,以便用於整個漏斗
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如果您是Marketo Measure Ultimate客戶,並將您的預設儀表板物件設定為連絡人,請勿使用下列兩個專屬於潛在客戶的欄位(在這裡瞭解更多)。
- b2b.personStatus
- b2b.isConverted
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並非所有「區段」類別都會在整個漏斗中對齊
- 例如,「機會型別」的區段類別不會與銷售機會相關,但與「地區」相關的區段可能是可在整個漏斗中定義的類別
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請思考您目前想要切割資料的方式,不論資料位於CRM或BI工具中,請考慮將此區段建置為Marketo Measure中的區段,以便您在Discover中擁有相同的報表
維護最佳實務 best-practice-for-maintenance
每年至少兩次檢閱您的細分,將確保您的細分是最新的。 根據最佳實務,建議您在Marketo Measure帳戶設定的'Segments'標籤中檢閱規則,並在Salesforce中提取報表,以檢閱運作中的區段。 這些步驟可協助您和您的團隊對細分以及隨後的Marketo Measure報告充滿信心。
可能觸發審查您的區段的其他原因包括……
- 您行銷團隊中的營業額
- 用於定義區段的欄位變更
- 已建立區段的新增或變更