自訂分段 custom-segmentation

區段提供篩選中資料的功能 Marketo Measure ROI控制面板,以進一步深入研究特定資料集。 例如,區段可依地理區域或評分系統定義。

為何選擇自訂分段?

自訂分段可讓您依類別(篩選器名稱)和規則(篩選器值)篩選接觸點。 第1級客戶可獲得一個區段,第2級及更高等級可獲得十個。 根據您的ROI Dash指向的Object (Lead或Contact),您可以根據Lead/Contact Object上的欄位建立區段。 此外,您也可以根據在Opportunity物件上找到的任何欄位來建立區段。

自訂分段功能何時有用?

自訂分段可用於檢視特定記錄型別的資料。 對應篩選器邏輯後,您應該可以在 Marketo Measure 控制面板的「需求瀑布圖」檢視,也就是您在CRM中看到的相同資料。

該如何設定?

NOTE
更新區段規則將會重新處理歷史資料。

步驟1 — 決定您要檢視的資訊。

在使用此功能之前,請先瞭解您想要依據哪些接觸點資訊進行篩選。 請記得在CRM中為您的記錄型別使用完全相同的值。 此設定會從行銷漏斗的頂端篩選接觸點。

步驟2 — 登入並找到 Segments 功能。

步驟3 — 瞭解元件。

  • 使用此圖例來瞭解此頁面上的各種圖示

步驟4 — 新增篩選規則。

  • 首先,輸入類別名稱。 Business Type 就是個例子。 完成後,按一下核取記號。 在新增區段之前,您必須輸入類別名稱
  • 按一下加號以新增區段
  • 輸入「區段」名稱。 例如,您可以有一個區段用於新業務、合作夥伴、續約或向上銷售

  • 按一下加號圖示以顯示規則輸入欄位。 欄位挑選清單中的選項會直接從您的CRM中提取欄位

NOTE
公式欄位無法在規則中使用,也不會出現在選擇清單中。 因為公式會在背景中計算,而且不會修改記錄, Marketo Measure 無法偵測記錄是否符合規則。
  • 此 Value 選項不是下拉式清單,必須手動輸入其值。 請務必檢視Salesforce組織中的值

  • 對「商機」區段規則重複此程式

  • 「其他」類別是將擷取任何未定義接觸點的預設區段。 您可以變更預設區段名稱

  • 按一下垃圾桶圖示可刪除整個類別或類別中的個別規則。 或者,按一下鉛筆圖示來編輯類別或規則

  • 請注意,您有一個"Save」按鈕和「儲存並處理」按鈕。 使用「儲存」按鈕來儲存您所做的工作和隨時間發生的變更。 只有在您確定下列專案後,才使用「儲存並處理」按鈕:

    • 您的對應是準確的
    • 您已新增所有要在類別中追蹤的區段
    • 「儲存並處理」按鈕會觸發 Marketo Measure 以同步處理所有接觸點並套用您新增的新資訊。 此程式需要7天,在此期間,無法變更規則

其他附註:

如果未同時為「銷售機會/聯絡人」與「商機」設定規則,您只會看到資料的一部分。 更進一步說,如果您未設定「商機」規則,您只會看到沒有相關商機的銷售機會/聯絡人資料。 如果您未設定「銷售機會/聯絡人」的規則,也會發生同樣的情況,您只會看到沒有相關「銷售機會/聯絡人」的「商機」。

完成後,按一下 Save 首先,仔細檢查所有專案,然後按一下 Save and Process. 請記住,您無法在儲存及處理之後七天內編輯設定,因為 Marketo Measure 正在重新格式化此期間的資料。

如果您是Marketo Measure Ultimate客戶,並將您的預設控制面板物件設定為Contact,請勿使用下列兩個專屬於Lead的欄位(瞭解更多)。

  • b2b.personStatus
  • b2b.isConverted

如何儲存產生的報表?

您不能直接在使用者介面中儲存產生的報表。 不過, Marketo Measure 將區段名稱儲存在URL中,這樣就能將頁面加入書籤,保留每份報表的記錄。

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