人物誌對應
角色是以帳戶為基礎的行銷(ABM)方法中的關鍵面向，角色可協助行銷人員根據目標帳戶中個人的特定需求、偏好和痛點調整策略。 行銷人員可以為每個角色建立詳細的設定檔，包括其背景、責任、痛點和偏好的通訊管道。 透過這些定義，管理員可以根據Journey Optimizer B2B edition中的人員屬性來設定角色，讓角色範本可以使用簡化且一致的角色條件來擷取這些角色。
角色定義和使用限制：
- 您最多可以在 角色對應 清單中定義20個角色。
- 每個角色在其定義中最多可以包含五個屬性。
- 在所有已定義的角色中，您最多可以使用10個不同的人員屬性。
使用案例：職稱變化
許多行銷和銷售團隊使用職稱作為識別帳戶中不同角色的方式。 但聯絡人的標題可能會不一致，且對類似角色使用許多變數。 建立購買群組角色範本時，可能需要您為特定角色定義每個可能的相關職稱。 您可以簡化這些定義，將擁有類似職稱的人員歸入同一個推斷角色下，然後您可以跨不同的角色範本運用這些範本來購買群組。
例如，您可以設定名為 產品管理 的角色，並使用產品經理，Sr的值的工作職稱屬性來定義它。產品經理，資深產品經理，PM，Sr。PM、主體PM和主體產品經理。 然後，在角色範本中使用此角色，其中角色上的條件符合產品管理。 使用已設定的角色，可簡化建立每個角色範本，且不需要符合每個可能職稱的複雜條件。
存取已設定的角色
- 若要存取角色的詳細資訊，請按一下名稱。
預設角色
角色對應清單包含根據工作標題屬性定義的五個預設角色。 您可以根據組織的需求編輯以下任何預設角色：
清單篩選
若要找到您想要的角色，請使用搜尋和篩選工具：
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在搜尋列中輸入文字字串，依名稱比對角色，
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按一下左上方的篩選器 （
建立角色
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在左側導覽中，選擇管理 > 組態。
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按一下中繼面板中的角色對應。
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按一下建立角色。
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輸入角色唯一 名稱 和描述 （選擇性）。
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選取用於比對角色的屬性。
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按一下選取人員屬性。
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在對話方塊中，選取每一個要對應的屬性的核取方塊（最多五個）。
您可以按一下右上角的欄設定 （
若要依名稱篩選屬性清單，請在搜尋列中輸入文字字串。 您也可以按一下左上方的篩選器 （
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按一下儲存。
選取的屬性會填入 角色屬性 區段中。
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針對每個屬性，輸入您要與屬性比對的逗號分隔值。
您也可以新增可用來識別相符專案的提示，以取代值。 例如，您可以輸入
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按一下建立。
編輯角色
按一下角色名稱以存取及編輯角色的詳細資料，
刪除角色
刪除角色會將其從 角色對應 清單中移除，並且無法再用於角色範本。
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在 角色對應 頁面上，找出您要刪除的角色。
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在名稱旁邊，按一下的省略符號(…)圖示，然後選擇刪除。
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在確認對話框中，按一下「刪除」。