Microsoft Dynamics OData設定 microsoft-dynamics-odata-configuration

CAUTION
AEM 6.4已結束延伸支援,本檔案不再更新。 如需詳細資訊,請參閱 技術支援期. 尋找支援的版本 此處.

透過表單資料模型,運用、整合和使用線上和內部部署的Microsoft Dynamics服務。

資料整合

Microsoft Dynamics是客戶關係管理(CRM)和企業資源規劃(ERP)軟體,提供企業解決方案,用於建立和管理客戶帳戶、聯繫人、銷售機會、銷售機會和案例。 AEM Forms資料整合 提供OData雲服務配置,以將Forms與聯機和內部部署的Microsoft Dynamics伺服器整合。 它可讓您根據Microsoft Dynamics服務中定義的實體、屬性和服務來建立表單資料模型。 表單資料模型可用來建立與Microsoft Dynamics伺服器互動的最適化表單,以啟用業務工作流程。 例如:

  • 查詢Microsoft Dynamics伺服器以取得資料並預先填入最適化表單
  • 在最適化表單提交時將資料寫入Microsoft Dynamics
  • 透過表單資料模型中定義的自訂實體在Microsoft Dynamics中寫入資料,反之亦然

AEM Forms附加元件套件也包含參考OData設定,您可運用此設定來快速整合Microsoft Dynamics與AEM Forms。

安裝套件時,您的AEM Forms執行個體上會提供下列實體和服務:

  • MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務)
  • 表單資料模型已預先設定Microsoft Dynamics實體和服務。

只有在AEM執行個體的執行模式設為時,ODataCloud Service和表單資料模型(已預先設定Microsoft Dynamics實體和服務)才可在您的AEM Forms執行個體上使用 samplecontent(預設)。 如需設定AEM例項執行模式的詳細資訊,請參閱 執行模式.

必備條件 prerequisites

開始設定和設定Microsoft Dynamics之前,請確定您有:

為已註冊的Microsoft Dynamics應用程式設定回覆URL set-reply-url-for-registered-microsoft-dynamics-application

請執行下列操作,為已註冊的Microsoft Dynamics應用程式設定回覆URL:

NOTE
只有在將AEM Forms與線上Microsoft Dynamics伺服器整合時,才使用此程式。
  1. 前往Microsoft Azure Active Directory帳戶,並在 回覆URL 註冊應用程式的設定:

    https://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html

    azure_directory

  2. 儲存設定。

配置IFD的Microsoft Dynamics configure-microsoft-dynamics-for-ifd

Microsoft Dynamics使用以聲明為基礎的驗證,為外部使用者提供對Microsoft Dynamics CRM伺服器上資料的存取。 要啟用此功能,請執行以下操作來配置面向Internet的部署(IFD)的Microsoft Dynamics並配置聲明設定。

NOTE
只有在將AEM Forms與內部部署的Microsoft Dynamics伺服器整合時,才使用此程式。
  1. 配置IFD的Microsoft Dynamics內部部署實例,如 為Microsoft Dynamics配置IFD.

  2. 使用Windows PowerShell運行以下命令,在啟用IFD的Microsoft Dynamics上配置聲明設定:

    code language-none
    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
     $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings
     $ClaimsSettings.Enabled = $true
     Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings
    

    請參閱 CRM內部部署(IFD)的應用程式註冊 以取得詳細資訊。

在AD FS電腦上配置OAuth客戶端 configure-oauth-client-on-ad-fs-machine

執行以下操作以在Active Directory聯合身份驗證服務(AD FS)電腦上註冊OAuth客戶端,並在AD FS電腦上授予訪問權:

NOTE
只有在將AEM Forms與內部部署的Microsoft Dynamics伺服器整合時,才使用此程式。
  1. 執行下列命令:

    Add-AdfsClient -ClientId “<Client-ID>” -Name "<name>" -RedirectUri "<redirect-uri>" -GenerateClientSecret

    其中:

    • Client-ID 是可使用任何GUID產生器產生的用戶端ID。

    • redirect-uri 是AEM Forms上Microsoft Dynamics OData雲端服務的URL。 隨AEM Forms套件安裝的預設雲端服務會部署在下列URL:

      code language-none
      http://[server]:[port]/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
      
  2. 運行以下命令以授予AD FS電腦上的訪問權:

    Grant-AdfsApplicationPermission -ClientRoleIdentifier “<Client-ID>” -ServerRoleIdentifier <resource> -ScopeNames openid

    其中:

    • resource 是Microsoft Dynamics組織URL。
  3. Microsoft Dynamics使用HTTPS通訊協定。 若要從Forms伺服器叫用AD FS端點,請使用安裝Microsoft Dynamics網站憑證至Java憑證存放區 keytool 命令。

為您的Microsoft Dynamics服務設定雲端服務 configure-cloud-service-for-your-microsoft-dynamics-service

MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務) 配置隨預設OData配置一起提供。 若要將其設定為連線至您的Microsoft Dynamics服務,請執行下列動作。

  1. 導覽至 工具>Cloud Services>資料來源,然後點選 global 設定資料夾。

  2. 選擇 MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務) 設定與點選 屬性. 雲端服務設定屬性對話方塊隨即開啟。

    驗證設定 標籤:

    1. 輸入 服務根 欄位。 前往Dynamics例項,並導覽至 開發人員資源 查看「服務根」欄位的值。 例如, https://<tenant-name>/api/data/v9.1/
    2. 取代 用戶端ID (又稱為 應用程式ID), 用戶端密碼, OAuth URL, 重新整理Token URL, 存取權杖URL,和 資源 欄位,其值來自您的Microsoft Dynamics服務設定。 必須在 資源 欄位來使用表單資料模型設定Microsoft Dynamics。 使用服務根URL來衍生Dynamics實例URL。 例如, https://org.crm.dynamics.com.
    3. 指定 openid授權範圍 欄位,用於Microsoft Dynamics上的授權程式。

    dynamics_authentication_settings

  3. 按一下 連線至OAuth. 系統會將您重新導向至Microsoft Dynamics登入頁面。

  4. 使用您的Microsoft Dynamics憑證登入,並接受以允許雲端服務設定連線至Microsoft Dynamics服務。 在雲服務與服務之間建立連接是一項一次性任務。

    接著,系統會將您重新導向至雲端服務設定頁面,此頁面會顯示已成功儲存OData設定的訊息。

MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務)雲服務已配置並與Dynamics服務連接。

建立表單資料模型 create-form-data-model

安裝AEM Forms套件時,表單資料模型,Microsoft Dynamics FDM,會部署在您的AEM例項上。 依預設,表單資料模型使用MS Dynamics ODataCloud Service(OData服務)中設定的Microsoft Dynamics服務作為其資料來源。

首次開啟表單資料模型時,它會連線至已設定的Microsoft Dynamics服務,並從您的Microsoft Dynamics例項擷取實體。 Microsoft Dynamics的「連絡人」和「銷售機會」實體已新增至表單資料模型中。

若要檢閱表單資料模型,請前往 Forms >資料整合. 選擇 Microsoft Dynamics FDM 按一下 編輯 以在編輯模式中開啟表單資料模型。 或者,您也可以直接從下列URL開啟表單資料模型:

https://[*server*]:[*port*]/aem/fdm/editor.html/content/dam/formsanddocuments-fdm/ms-dynamics-fdm

default-fdm-1

接下來,您可以根據表單資料模型建立最適化表單,並在各種最適化表單使用案例中使用,例如:

  • 從Microsoft Dynamics實體和服務查詢資訊,預填最適化表單
  • 使用適用性表單規則叫用表單資料模型中定義的Microsoft Dynamics伺服器作業
  • 將提交的表單資料寫入Microsoft Dynamics實體

建議您建立隨AEM Forms套件提供的表單資料模型復本,並設定資料模型和服務以符合您的需求。 這可確保未來套件的任何更新不會覆寫您的表單資料模型。

如需在業務工作流程中建立和使用表單資料模型的詳細資訊,請參閱 資料整合.

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