開始使用遊樂場中的同事聊天

使用Playground中的「同事聊天」，探索自然語言提示如何協助您學習、調查及調整工作。 Playground提供開始交談的範例方式，讓您快速瞭解Co-worker Chat的功能。

AI同事示範： weBank信用卡升級行銷活動

本練習涵蓋Real-Time CDP和Adobe Journey Optimizer。

您是數位優先金融服務公司​ weBank ​的CX Enterprise策略專家。 使用AI同事從原始資料轉為即時行銷活動 — 完全透過對話。

第1部分：瞭解您的業務

1.1 — 取得地層

提示

給我沙箱的概觀 — 我有多少對象、資料集和目的地？

預期結果

同事傳回完整的沙箱清查（以秒為單位）：

1.2 — 已有哪些對象？

提示

列出我的所有對象，依大小排序

預期結果

Co-worker依大小列出21個對象，從8,012個設定檔到0個：

所有生日對象目前都顯示0，因為它們是時間相依的。

1.3 — 哪些資料會饋送這些對象？

提示

我有哪些資料集包含客戶資料？

預期結果

Co-worker會識別兩個關鍵業務資料集和相關系統資料集：

參與訊號的系統Journey Optimizer資料集包含電子郵件追蹤、推播追蹤、同意和訊息回饋。

第2部分：探索正確的欄位

2.1 — 尋找帳戶值欄位

提示

哪些欄位與帳戶值或餘額相關？

預期結果

同事會在​ weBank： CRM ​資料集中顯示主要欄位和相關欄位：

2.2 — 尋找信用卡欄位

提示

尋找與信用卡或卡片型別相關的欄位

預期結果

同事在​ weBank： CRM ​結構描述中識別這些欄位：

2.3 — 地理欄位

提示

是否有主州或地區的欄位？

預期結果

同事識別​ weBank： CRM ​資料集中的地理欄位：

第3部分：找到重新啟動行銷活動的合適對象

3.1 — 要求AI協助您找到合適的對象

提示

協助我尋找或建立信用卡重新啟用行銷活動的正確受眾 — 我想要鎖定在信用卡升級中高傾向或中傾向但尚未採取行動的客戶

預期結果

同事找到歷程或目的地中從未鎖定目標的兩個候選對象：

建議的選項：

合併大小：約5,308個設定檔

3.2 — 建立精確度對象

提示

建立在「傾向：信用卡升級上限」對象中且帳戶值超過$250,000的客戶對象，並選擇加入電子郵件

將其命名為​Platinum Upgrade - High Value Email Eligible →選取批次→核准計畫

預期結果

同事會將ML傾向、財務值和管道資格層級化為一個精確區段 — 這項工作通常需要資料團隊票證。

3.3 — 預估大小和瀑布

提示

該對象有多大？ 顯示瀑布圖劃分。

預期結果

同事會傳回即時設定檔計數預估和視覺化瀑布圖：

這會明確顯示最大篩選的條件，以及是否要放寬條件。

3.4 — 檢查類似的對象

提示

是否有任何和我剛建立的對象類似的現有對象？

預期結果

同事確認沒有單一合併對象存在，但所有建置區塊皆已存在：

同事確認沒有複製風險，並建議繼續進行。

第4部分：建立歷程

4.1 — 以您的資料為基礎，提出歷程構想

提示

根據金融服務業的常見使用案例，建議我可以利用現有的受眾建立一些快速贏取歷程

預期結果

同事根據實際受眾提出五個具體的歷程構想：

4.2 — 建立信用卡升級歷程

提示

使用對象「合格白金升級 — 高價值電子郵件」建立歷程。 傳送推播通知，介紹weBank鉑金卡的各項優點。 等待3天。 如果客戶尚未套用，請在餘額轉帳時傳送SMS，並提供APR 0%的有限時間優惠，為期12個月。 請再等待5天。 如果還是沒有應用程式，請傳送包含個人銀行家邀請的最終推播通知。

檢閱計畫→核准計畫→授予許可權

預期結果

同事利用單一自然語言說明（包括等待計時器、條件檢查和提升優惠方案），建立完整的3接觸2通道歷程。

4.3 — 額外練習：從影像建立歷程

提示

從我上傳的影像建立此歷程

預期結果

同事會讀取上傳的影像（包括節點、頻道、等待時間和條件），並在Journey Optimizer中產生完整的歷程。 這會將規劃成品直接轉換為可部署的歷程。

4.4 — 檢查衝突

提示

是否有任何使用中的歷程可能與我剛才建立的歷程衝突？

預期結果

同事會自動檢查所有作用中歷程的對象重疊、排程衝突及管道飽和度。

第5部分：將流失歷程轉化為新受眾

5.1 — 識別流失點

提示

顯示我剛才建立的歷程，並識別哪個步驟的流失率最大

預期結果

同事會分析歷程步驟事件，並呈現退出率最高的節點。 例如:

收到第一封電子郵件的設定檔中，有68%的從未開啟電子郵件，且在SMS步驟之前退出。

5.2 — 建立流失對象

提示

將這些歷程流失轉化為新受眾 — 進入白金升級歷程但從未進入簡訊步驟的人

將其命名為​白金級升級 — 傳送電子郵件給沒有回應的人 →選取批次→核准計畫

預期結果

同事根據歷程行為資料（進入歷程但未進展到SMS步驟的設定檔）建立全新對象。 此對象可立即用於後續行銷活動。

5.3 — 重新啟用流失

提示

為「白金級升級 — 電子郵件無回應者」受眾建立重新啟用歷程。 嘗試不同的方法 — 從強調限時75,000點獎金優惠的推播通知開始，等待2天，然後傳送直接郵件邀請來造訪其當地分支。

檢閱計畫→核准計畫→授予許可權

預期結果

同事會使用不同的管道和訊息，為沒有回應的人建立專屬的復原歷程。 您現在已完全透過交談關閉轉換洩漏的回圈。

第6部分：自動化QA與驗證

6.1 — 資料時效性和擷取健康狀態檢查

提示

饋送對象之資料集是否有任何資料品質問題？ 檢查weBank： CRM和weBank：客戶動作的擷取健康情況

預期結果

同事會報告每個資料集的擷取健康情況：

建議：檢閱TTL設定，或檢查來源系統是否有過時記錄。

6.2 — 發佈前驗證歷程

提示

檢視Platinum升級歷程是否有錯誤或品質問題 — 檢查是否有缺少的等待計時器、無結尾的路徑、缺少的管道設定，以及對象資格差距

預期結果

同事會檢查歷程結構並標示以下問題：

第7部分：監控與治理

7.1 — 追蹤一段時間內的受眾健康情況

提示

顯示過去30天內「傾向性：信用卡升級最高」對象的變化

預期結果

同事會透過趨勢分析傳回對象成長或衰退的時間序列檢視，協助您識別ML模型的分數是否正在漂移或上游資料變更正在影響資格。

7.2 — 診斷變更

提示

為什麼「帳戶值：+500K」對象最近減少？

預期結果

Co-worker透過將變更分解為以下專案來執行因果分析：

這可取代1-2天的分析人員分類服務。