依國家/地區的稅捐准則

美國稅捐組態

這些建議的設定可用於美國境內商店的大部分稅務設定。

稅捐選項
建議
載入目錄價格
排除稅金
FPT
否,因為FPT不納稅。
稅捐依據
送貨來源
稅捐計算
總計
稅金運送?
套用折扣
稅前
註解
所有稅捐區域都具有相同的優先順序;理想情況下,州會有一個區域,而郵遞區號會有一或多個區域進行查詢。

稅捐類別

稅捐類別
建議的設定
出貨的稅捐類別

計算設定

選項
建議的設定
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Origin
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax

預設稅捐目的地計算

選項
建議的設定
Default Country
United States
Default State
企業所在的州。
Default Post Code
用於稅捐區的郵遞區號。

價格顯示設定

選項
建議的設定
Display Product Prices in Catalog
Excluding Tax
Display Shipping Prices
Excluding Tax

購物車顯示設定

選項
建議的設定
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Display Gift Wrapping Prices
Excluding Tax
Display Printed Card Prices
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

訂單、商業發票、銷退折讓單及顯示設定

選項
建議的設定
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

固定產品稅金(FPT)

選項
建議的設定
Enable FPT
No,只有加州例外。

英國稅捐組態

這些建議的設定可用於英國境內商店的大部分稅務設定。

英國B2C稅捐組態

稅捐選項
建議
載入目錄價格
排除稅金
FPT
是,包括FPT與說明
稅捐依據
Shipping Address
稅捐計算
總計
稅金運送?
套用折扣
稅前折扣,價格包含稅金。
註解
適用於標示供應商商業發票(包括加值稅)的商家。

英國B2B稅捐組態

稅捐選項
建議
載入目錄價格
排除稅金
FPT
是,包括FPT與說明
稅捐依據
Shipping Address
稅捐計算
專案
稅金運送?
套用折扣
稅前折扣,價格包含稅金。
註解
讓B2B商家提供更簡單的VAT供應鏈考量事項。 資料列上的稅捐計算也有效;不過,請洽詢您的稅捐管轄區。 設定假設商家位於供應鏈中,且已售出貨品由其他廠商用於增值稅退稅等。 此定義可讓您輕鬆依料號識別稅捐,以加快產生返利的時間。

注意: ​某些管轄區需要目前不受「商務」支援的不同舍入策略,而且並非所有管轄區都允許料號或列層次稅捐。

加拿大稅務組態

IMPORTANT
位於GST/PST省份(Montreal)的商戶應建立一個稅捐規則,並顯示合併稅捐金額。 如有任何問題,請務必洽詢合格的稅務機關。 如需特定省份的稅捐需求相關資訊,請參閱下列內容: [魁北克省][1], [薩斯喀徹溫省政府][2]、和 [廠商的Manitoba資訊][3]
稅捐選項
建議
載入目錄價格
排除稅金
FPT
是,包括FPT、說明,以及對FPT套用稅捐。
稅捐依據
送貨來源
稅捐計算
總計
稅金運送?
套用折扣
稅前

下列範例顯示如何設定加拿大的GST稅率與薩斯喀徹溫省的PST稅率,以及計算並顯示兩種稅率的稅捐規則。 此資訊會概述組態範例;請務必驗證您稅捐管轄區的正確稅率與規則。 設定稅捐時,請設定商店範圍,將設定套用至所有適用的商店和網站。

  • 相關商品的固定產品稅包含在產品屬性中。
  • 在魁北克,PST稱為TVQ。 如果您想要設定Quebec的費率,請務必使用TVQ做為識別碼。

步驟1:完成稅捐計算設定

  1. 管理員 側欄,前往 Stores > Settings>Configuration.

  2. 針對多站台設定,設定 Store View 至作為設定目標的網站和商店。

  3. 在左側面板中,展開 Sales 並選擇 Tax.

  4. 按一下以展開頁面上的每個區段,並完成下列設定:

稅捐計算設定

欄位
建議的設定
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax
Apply Tax On
Custom Price (若有)

稅捐類別

欄位
建議的設定
Tax Class for Shipping
Shipping (運費需納稅)

預設稅捐目的地計算

欄位
建議的設定
Default Country
Canada
Default State
(視情況而定)
Default Postal Code
* (星號)

購物車顯示設定

欄位
建議的設定
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero in Tax Subtotal
Yes

固定產品稅金

欄位
建議的設定
Enable FPT
Yes
所有FPT顯示設定
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
No

步驟2:設定加拿大商品與服務稅(GST)

若要在商業發票與其他銷售檔案上列印GST編號,請將其納入適用稅率的名稱。 GST會作為任何訂單彙總上的GST金額的一部分顯示。

管理稅區與稅率

欄位
建議的設定
Tax Identifier
Canada-GST
Country
Canada
State
* (星號)
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* (星號)
Rate Percent
5.0000

步驟3:設定加拿大省營業稅(PST)

設定適用省份的其他稅率。

稅率資訊

欄位
建議的設定
Tax Identifier
Canada-SK-PST
Country
Canada
State
Saskatchewan
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* (星號)
Rate Percent
5.0000

步驟4:建立GST稅捐規則

若要避免複合稅捐,並正確地將已計算的稅捐顯示為GST與PST的個別明細行專案,請為每個規則設定不同的優先順序,然後選取 僅計算小計 核取方塊。 每項稅捐都會顯示為個別的明細專案,但不會複合稅捐金額。

稅捐規則資訊

欄位
建議的設定
名稱
Retail-Canada-GST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-GST
Priority
0
Calculate off subtotal only
選取此核取方塊。
Sort Order
0

步驟5:建立薩斯喀徹溫省的PST稅捐規則

針對此稅捐規則,請確定將優先順序設為0,然後選取 僅計算小計 核取方塊。 每項稅捐都會顯示為個別的明細專案,但不會複合稅捐金額。

稅捐規則資訊

欄位
建議的設定
Name
Retail-Canada-PST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-SK-PT
Priority
1
Calculate off subtotal only
選取此核取方塊。
Sort Order
0

步驟6:儲存並測試結果

  1. 完成後,按一下 Save Config.

  2. 返回店面並建立樣本訂單以測試結果。

歐盟稅捐組態

下列範例說明一間位於法國的商店,在法國銷售10萬歐元以上,在德國銷售10萬歐元以上。

  • 稅捐計算是在網站層級管理。
  • 幣別兌換與稅捐顯示選項是在商店檢視層級個別控制(選取「使用網站」核取方塊以覆寫預設值)。
  • 藉由設定預設稅捐國家,您可以動態顯示管轄區的正確稅捐。
  • 相關商品的固定產品稅包含在產品屬性中。
  • 您可能需要編輯目錄,以確保它顯示在正確的類別/網站/商店檢視中。

步驟1:建立三個產品稅捐類別

在此範例中,假設不需要多個「VAT減少」產品稅捐類別。

  1. 建立「VAT標準」產品稅捐類別。

  2. 建立VAT減少的產品稅捐類別。

  3. 建立免加值稅產品稅捐類別。

步驟2:建立法國和德國的稅率

建立下列稅率:

稅率
設定
法國 — StandardVAT
國家:法國
州/省/地區: *
郵遞區號: *
比率:20%
法國 — ReducedVAT
國家:法國
州/省/地區: *
郵遞區號: *
比率:5%
德國 — StandardVAT
國家:德國
州/省/地區: *
郵遞區號: *費率: 19%
德國 — ReductedVAT
國家:德國
州/省/地區: *
郵遞區號: *
比率:7%

步驟3:設定稅捐規則

建立下列稅捐規則:

稅捐規則
設定
Retail-France-StandardVAT
客戶類別:零售客戶
稅捐類別:VAT — 標準
稅率:France-StandardVAT
優先順序: 0
排序順序: 0
Retail-France-ReducedVAT
客戶類別:零售客戶
稅捐類別:減少增值稅
稅率:France-ReductedVAT
優先順序: 0
排序順序: 0
Retail-Germany-StandardVAT
客戶類別:零售客戶
稅捐類別:VAT — 標準
稅率:德國 — StandardVAT
優先順序: 0
排序順序: 0
Retail-Germany-ReductedVAT
客戶類別:零售客戶
稅捐類別:VAT減少
稅率:德國 — ReductedVAT
優先順序: 0
排序順序: 0

步驟4:設定德國的商店檢視

  1. 管理員 側欄,前往 Stores > Settings>All Stores.

  2. 在預設網站下,建立商店檢視 Germany.

  3. 接著,執行下列動作:

    • 管理員 側欄,前往 Stores > Settings>Configuration.

    • 在左上角,設定 Default Config 去法國商店。

    • 在「一般」頁面上,展開 展開選擇器 Countries Options 部分,並將預設國家/地區設為 France.

    • 視需要完成地區設定選項。

  4. 在左上角,選擇德文 Store View.

  5. 一般 頁面,展開 展開選擇器 Countries Options 並將預設國家/地區設為 Germany.

  6. 視需要完成地區設定選項。

步驟5:設定法國的稅捐設定

完成下列一般稅捐設定:

欄位
建議的設定
Tax Classes
Tax Class for Shipping
Shipping (運費需納稅)
Calculation Settings
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Including Tax
Shipping Prices
Including Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Including Tax
Apply Tax On
Custom Price if available
Default Tax Destination Calculation
Default Country
France
Default State
Default Postal Code
* (星號)
Fixed Product taxes
Enable FPT
Yes
All FPT Display Settings
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
Yes

步驟6:設定德國的稅捐設定

  1. 管理員 側欄,前往 Stores > Settings>Configuration.

  2. 在右上角,設定 Store View 前往德國商店的檢視,然後按一下 OK 以確認。

  3. 在左側面板中,展開 Sales 並選擇 Tax.

  4. Default Tax Destination Calculation 區段,請執行下列動作:

    • 清除 Use Website 核取方塊,

    • 比對您網站的送貨設定 原點,請更新下列值:

      • 預設國家
      • 預設狀態
      • 預設郵遞區號

      此設定可確保在產品價格包含稅捐時正確計算稅捐。

      預設稅捐目的地計算 {width="600" modal="regular"}

  5. 完成後,按一下 Save Config.

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