管理Company Hierarchy

[1.5.0-beta]{class="badge informative" title="僅適用於Beta計畫參與者"}

管理員可以將相關公司指派給指定的母公司(組織頂端的公司),以建置Company Hierarchy。 如果Company Type是Company,則該公司不是組織的一部份,且有資格成為母公司,或指派給現有的母公司。

在「管理員」中,您可以編輯公司,然後更新Company Hierarchy設定以指派或取消指派公司,藉此管理公司指派。

公司階層網格

NOTE
如需Company Hierarchy格線的詳細資訊,請參閱公司階層欄位說明。

將公司指派至組織

  1. 從​ 管理員 ​側邊欄,瀏覽至​ Customers > Companies

    公司格線 {width="700" modal="regular"}

  2. 在Companies格線中,開啟公司詳細資料頁面以建立指派。

    • 若要將其他公司指派給現有的母公司,請選取該母公司的​ Edit ​動作。

    • 若要建立母公司,請選取要指定為母公司的公司的​ Edit ​動作。

      您無法從現有的母公司或子公司建立母公司。

  3. 在公司詳細資訊頁面上,展開​ Company Hierarchy

    公司階層網格 {width="700" modal="regular"}

    此網格會顯示現有的公司指派(如果有的話)。 母公司一律位於Company Hierarchy格線的頂端。 Current旗標表示正在編輯的公司。

  4. 將公司新增至父級組織。

    • 選取​ Assign Companies,從可用公司清單中選擇。

    • 在此頁面上選取[全部],或選取一或多個特定的公司條列專案。

    • 選取​ Assign Selected Companies

    • 選取​ Assign ​以完成公司指派。

      將公司指派給組織 {width="675" modal="regular"}

從母公司解除指派公司

  1. 在​ 管理員 ​側邊欄上,瀏覽至​ Customers > Companies

    公司格線 {width="700" modal="regular"}

  2. 在Companies格線中,選取​ Edit ​以開啟父公司的公司詳細資料頁面。

  3. 展開​ Company Hierarchy ​以檢視指派的公司清單。

  4. 從Company Hierarchy格線中,使用​ Select ​動作控制項取消指派公司以選擇​ Unassign from parent

    從父級組織取消指派公司 {width="700" modal="regular"}

  5. 出現提示時,選取​ Unassign,從階層中移除指派的公司。

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