建立工作流程範本以匯入資料 import-workflow-template

建立新的工作流程範本，從 Resources > Templates > Workflow templates.

新增下列活動：

• Load file：定義包含要匯入之資料的檔案的預期結構。

  note note
  NOTE
  您只能從單一檔案匯入資料。 如果工作流程有多個 Load file 活動，每次都會使用相同的檔案。

• Reconciliation：使用資料庫資料調解匯入的資料。

• Segmentation：建立篩選條件以依據是否可以調解記錄而以不同方式處理記錄。

• Deduplication：將傳入檔案中的資料插入資料庫之前，先進行重複資料刪除。

• Update data：使用匯入的設定檔更新資料庫。

設定 Load file 活動：

• 透過上傳範例檔案來定義預期的結構。 範例檔案應該只包含幾行，但應包含匯入所需的所有欄。 檢查並編輯檔案格式，確定每欄的型別已正確設定：文字、日期、整數等。 例如：

  code language-none
  lastname;firstname;birthdate;email;crmID Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@mailtest.com;123456

• 在 File to load 區段，選取 Upload a new file from the local machine 並保留欄位空白。 每次從這個範本建立新工作流程時，只要檔案符合定義的結構，您就可以在此處指定所要的檔案。

  您可以使用任何選項，但必須據以修改範本。 例如，如果您選取 Use the file specified in the inbound transition，您可以新增 Transfer file 活動，以擷取要從FTP/SFTP伺服器匯入的檔案。

  如果您希望使用者能夠下載包含匯入期間發生錯誤的檔案，請檢查 Keep the rejects in a file 選項並指定 File name.

  

設定 Reconciliation 活動。 此活動在此內容的目的是識別傳入資料。

• 在 Relations 索引標籤，選取 Create element 並定義匯入資料和收件者目標維度之間的連結(請參閱 目標維度與資源)。 在此範例中， CRM ID 自訂欄位用於建立加入條件。 只要允許您識別唯一記錄，就使用所需的欄位或欄位組合。
• 在 Identification 定位字元，保留 Identify the document from the working data 選項未勾選。

設定 Segmentation 用於在某個轉變中擷取已調解收件者的活動，以及無法調解但在第二個轉變中擁有足夠資料的收件者。

然後可以使用包含已調解收件者的轉變來更新資料庫。 如果檔案中有最少的一組資訊，則可使用具有未知收件者的轉變在資料庫中建立新的收件者專案。

無法調解且資料不足的收件者，會選取在補充外站轉變中，並可匯出至個別檔案或直接忽略。

• 在 General 索引標籤中，設定 Resource type 至 Temporary resource 並選取 Reconciliation 作為目標集。

• 在 Advanced options 索引標籤，核取 Generate complement 選項，用來檢視是否有任何記錄無法插入資料庫中。 如有需要，您可以對補充資料套用進一步處理：檔案匯出、清單更新等。

• 在第一個區段中 Segments 索引標籤，對入站母體新增篩選條件，以僅選取設定檔的CRM ID不等於0的記錄。 如此一來，會在該子集中選取檔案中與資料庫設定檔調解的資料。

  

• 新增第二個區段，選取有足夠資料可插入資料庫中的未調解記錄。 例如：電子郵件地址、名字和姓氏。 未調解的記錄其設定檔的CRM ID值等於0。

  

• 在前兩個子集中未選取的所有記錄都會在 Complement.

設定 Update data 位於第一個出站轉變之後的活動 Segmentation 活動是先前設定的。

• 選取 Update 作為 Operation type 由於入站轉變僅包含資料庫中已存在的收件者。

• 在 Identification 索引標籤，選取 Using reconciliation criteria 並定義一個介於 Dimension to update — 在此案例中的設定檔 — 以及在中建立的連結 Reconciliation 活動。 在此範例中， CRM ID 使用自訂欄位。

  

• 在 Fields to update 標籤中，表示設定檔維度中的欄位，以使用檔案中對應欄的值進行更新。 如果檔案欄的名稱相同或幾乎與收件者維度欄位的名稱相同，您可以使用魔術棒按鈕來自動比對不同的欄位。

  

  note note
  NOTE
  如果您打算傳送直接郵件給這些設定檔，請務必包含郵寄地址，因為此資訊對於直接郵件提供者至關重要。 同時確定 Address specified 方塊中設定的欄位進行核取。 若要從工作流程更新此選項，只需新增元素至要更新的欄位，並指定 1 作為 Source 並選取 postalAddress/@addrDefined 欄位為 Destination. 有關直接郵件和使用的詳細資訊 Address specified 選項，請參閱 本檔案.

設定 Deduplication 位於包含未調解設定檔的轉變之後的活動：

• 在 Properties 標籤，設定 Resource type 至臨時資源，該臨時資源是從 Reconciliation 工作流程的活動。

  

• 在此範例中，電子郵件欄位用於尋找唯一設定檔。 您可以使用任何您確定已填的欄位，以及唯一組合的一部分。

• 選擇 Deduplication method. 在此情況下，應用程式會自動決定要保留哪些記錄以防重複。

設定 Update data 活動位於 Deduplication 活動是先前設定的。

• 選取 Insert only 作為 Operation type 因為入站轉變只包含資料庫中不存在的設定檔。

• 在 Identification 索引標籤，選取 Using reconciliation criteria 並定義一個介於 Dimension to update — 在此案例中的設定檔 — 以及在中建立的連結 Reconciliation 活動。 在此範例中， CRM ID 使用自訂欄位。

  

• 在 Fields to update 標籤中，表示設定檔維度中的欄位，以使用檔案中對應欄的值進行更新。 如果檔案欄的名稱相同或幾乎與收件者維度欄位的名稱相同，您可以使用魔術棒按鈕來自動比對不同的欄位。

  

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  NOTE
  如果您打算傳送直接郵件給這些設定檔，請務必包含郵寄地址，因為此資訊對於直接郵件提供者至關重要。 同時確定 Address specified 方塊中設定的欄位進行核取。 若要從工作流程更新此選項，只需新增元素至要更新的欄位，並指定 1 作為 Source 並選取 [郵寄地址/@addrDefined] 欄位為 Destination. 有關直接郵件和使用的詳細資訊 Address specified 選項，請參閱 本檔案.

在第三個轉變之後 Segmentation 活動，新增 Extract file 活動和 Transfer file 活動。 設定這些活動以匯出您需要的欄，並在FTP或SFTP伺服器上傳輸檔案，以便您擷取檔案。

新增 End 活動並儲存工作流程範本。