文件教學課程藍圖

使用Marketo資料藍圖的B2B歷程

Last update: Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

建立對象：

  • 開發人員
  • 使用者

本全方位指南概述Marketo Engage與Adobe Journey Optimizer B2B edition整合的程式。 它涵蓋自訂結構的設定、設定檔和帳戶的擷取，以及針對購買群組協調個人化歷程。 透過使用Marketo Engage資料，此藍圖可確保跨多個管道的精準目標定位和參與，從而推動更符合條件的需求並增強客戶體驗。

使用案例

  • 建立及管理購買群組：使用創作AI在目標帳戶中組合及管理購買群組，確保全面涵蓋關鍵利害關係人
  • 自動化成員指派：根據定義的條件（例如內容消耗和CRM資料），自動指派成員給購買群組角色
  • 個人化歷程：根據每個購買群組和成員的角色、帳戶、產品興趣和生命週期階段，設計並視覺化針對他們量身打造的多步驟歷程
  • 即時自動化：使用即時參與觸發程式和資格評分，透過歷程自動化帳戶和購買群組的進度
  • Cross-Channel Engagement：與多個頻道的購買群組互動（包括電子郵件、簡訊、廣告、聊天、活動和網路研討會），以簡化需求產生和資格
  • AI導向的深入分析：使用AI導向的深入分析，將個別購買者和整個購買群組的內容傳遞和參與策略最佳化
  • 整合資料啟用：啟用Adobe Real-Time Customer Data Platform的整合帳戶清單，以提供建立及管理購買群組的最新及完整資料
  • 增強型Collaboration：協調行銷和銷售工作，以創造更精確的銷售機會，並加速建立管道

應用程式

  • Journey Optimizer B2B 版
  • Real-time Customer Data Platform B2B版
  • Marketo Engage

整合模式

整合
說明
Marketo Engage聯結器
Adobe Experience Platform可協助從Marketo擷取資料，並提供使用服務來建構、加標籤及增強資料的功能。
Journey Optimizer B2B edition - Marketo Engage動作
同步Journey Optimizer B2B edition中的Account-Based Marketing與Marketo Engage中的銷售機會型工作，使用以人物為基礎的動作來管理清單成員資格，並請求行銷活動。

架構

包含Marketo資料的Journey Optimizer B2B edition解決方案架構 {modal="regular"}

實施步驟

  1. 使用下列任一選項安裝B2B結構描述和名稱空間：

  2. 視需要建立關聯式結構描述，以代表業務實體，例如歷程決策和電子郵件個人化的購買、授權或事件註冊。

  3. 完成XDM組態。

    • 檢閱Journey Optimizer B2B edition中預設選取的標準XDM欄位集，也稱為​受管理欄位。 前往​管理 > 設定​中的XDM設定，以檢閱受管理的欄位集。

      • 選取​ 標準 ​標籤，然後按一下XDM個人設定檔和XDM商業帳戶的​編輯受管理的欄位。

      • 選取​ 僅顯示選取的欄位 ​選項，以檢視目前選取的欄位清單。

      • 視需要新增或移除欄位。

        • 人員資料集上需要workEmail.address。
        • 帳戶資料集需要accountName。

    • 設定您要用於歷程中​ 更新人員設定檔 ​和​ 更新帳戶設定檔 ​動作的XDM欄位集。 這些欄位也稱為​可更新欄位。

      • 在​ 標準 ​標籤上，按一下XDM個人設定檔和XDM商業帳戶的​編輯可更新欄位。
      • 選取您要更新的結構描述、資料集和欄位。

    • 設定關聯式結構描述以及您要在歷程中使用的欄位。

      • 選取​ 關聯式 ​標籤，然後按一下​選取關聯式XDM結構描述。
      • 選取您要使用的結構描述、名稱空間和欄位。

    • 設定您要在歷程中使用的體驗事件。

      • 選取​ 事件 ​標籤，然後按一下​選取體驗事件。
      • 選取您要使用的體驗事件和欄位。

  4. 設定Marketo Engage來源聯結器。

    • 使用資料字典來定義來源聯結器的匯入對應。
    • 建議在考慮實作考量之前，不要啟用設定檔。
    • 我們也建議您至少擷取「人員」、「公司」、「商機」和「活動」，因為這些物件在建立您的帳戶對象時最有用。

  5. 實作人員的身分圖表連結規則：

    • 定義如何使用身分名稱空間來連結Person記錄。
    • 在Experience Platform中設定身分名稱空間和身分拼接規則。
    • 使用範例人員資料和預覽工具驗證連結。

  6. 為個人檔案啟用人員、公司、商機和活動資料集

  7. 定義您的前個帳戶對象

  8. 使用帳戶對象來定義購買群組或帳戶歷程。

    • 當帳戶符合帳戶對象的資格時，購買群組工作每天都會執行，以建立購買群組，並在對象更新後立即將角色指派給相關聯的人員。
    • 此外，購買團體維護作業會在每星期五的CT午夜執行。 此每週程式會處理更新，例如移除不再符合資格的成員，或新增在初始對象更新期間未擷取的新符合資格的成員。

建議的設定

若要簡化實作並確保與Adobe Journey Optimizer B2B edition的相容性，建議進行下列設定：

  • 使用預設的身分識別欄位：
    • 電子郵件​和​ b2b_person ​應該保留為Person結構描述中的身分欄位，以支援身分拼接和受眾啟用。
  • 對Marketo Source Connector使用預設的對應：
    • 運用Adobe提供的現成欄位對應，簡化資料擷取並減少設定額外負荷。
  • 對AJO B2B使用預設對應：
    • 針對Journey Optimizer B2B edition採用標準欄位對應，以確保與購買群組邏輯和歷程協調相容。
  • 封鎖電子郵件以外所有欄位的欄位更新：
    • 在Marketo Engage中，針對電子郵件以外的所有欄位，設定欄位管理以​封鎖來自Adobe Experience Platform的更新。 這有助於維持資料完整性，同時仍可啟用身分解析。
  • 使用電子郵件做為唯一的身分名稱空間，實作身分連結規則
    • 在Adobe Experience Platform中設定身分圖表連結規則，明確將​ 電子郵件 ​用作唯一的身分名稱空間。 這些規則可確保設定檔在存在​_電子郵件_的資料來源間準確拼接，以啟用強大的身分解析。 依照Adobe的最佳做法，定義連結規則，將電子郵件優先視為穩定且全域唯一的識別碼，以維護一致且符合隱私權要求的識別圖。
      此設定在輕鬆部署與資料控管之間取得平衡，確保為協調B2B歷程奠定可靠的基礎。

實施考量

在實作Adobe Journey Optimizer B2B edition時，瞭解Real-time Customer Data Platform提供的身分拼接功能至關重要。 此平台會同時在人員和帳戶層級執行身分拼接，確保客戶資料的統一檢視。

要點

  • 身分拼接：平台會使用預設識別碼(例如Marketo ID、CRM ID和電子郵件)來拼接身分。 這有助於合併來自不同來源的資料，以建立完整的設定檔。
  • 潛在風險：使用電子郵件作為拼接的識別碼，可能會導致無意中的身分坍塌。 這表示共用相同電子郵件地址的不同個人可能會錯誤地合併到單一設定檔中。 此身分摺疊可能會對CRM資料的準確性產生負面影響，並損害其完整性。
  • 合併策略： B2B CDP採用以時間為基礎的合併策略，其中使用特定設定檔屬性的最新lastUpdatedDate。 此策略可確保最新資料反映在設定檔中。
  • 電子郵件考量事項：必須徹底評估使用電子郵件作為合併設定檔片段的識別碼的情況。 雖然這可能有益，但必須針對優點仔細考量身分塌陷的風險。 有一個缺點是，如果沒有電子郵件做為識別碼，AJO B2B建立的外部對象成員資格不會整合到現有的設定檔中。
  • Marketo人員整合：在多個AJO記錄合併為單一設定檔時，Marketo B2B會使用潛在客戶ID最低的Marketo人員。

您可以牢記這些要點，針對如何在Adobe Journey Optimizer B2B edition中設定身分拼接做出明智的決策，以確保準確可靠的客戶設定檔。

評估身分拼接結果

Query Service可用來檢視身分拼接對非設定檔啟用資料集的影響。 以下查詢可用於進行評估

擷取的記錄數

此查詢會傳回擷取至個人資料集的記錄總數

select
    count(distinct b2b.personKey.sourceKey)
from
    marketo_person_ajo_b2b

複製電子郵件

此查詢會傳回作為平台身分拼接一部分要合併的個人記錄數。

NOTE
資料集表格marketo_person_ajo_b2b是用來提供如何使用Marketo人員資料集的完整範例。
您可以在資料集工作區中找到您的沙箱資料集。
select
    SUM(personCount)
from
    (
        select
            emailAddress,
            count(*) as personCount
        from
            (
                select
                    MAX(workemail.address) as emailAddress
                from
                    marketo_person_ajo_b2b
                where
                    workemail.address IS NOT NULL
                group by
                    b2b.personKey.sourceKey
            )
        group by
            emailAddress
        having
            count(*) > 1
    )

包含重複記錄的電子郵件地址

此查詢會傳回資料集中重複記錄最多的電子郵件。 此清單可用來檢查其中一些記錄，以更加瞭解連結身分可能會對Marketo和CRM造成哪些影響。 如需有關身分連結運作方式的詳細資訊，請參閱身分識別服務總覽。

select
    *
from
    (
        select
            emailAddress,
            MAX(personId) as personId,
            count(*) as personCount
        from
            (
                select
                    b2b.personKey.sourceKey,
                    MAX(workemail.address) as emailAddress,
                    MAX(b2b.personKey.sourceId) as personId
                from
                    marketo_person_ajo_b2b
                where
                    workemail.address IS NOT NULL
                group by
                    b2b.personKey.sourceKey
            )
        group by
            emailAddress
        having
            count(*) > 1
    )
order by
    personCount desc

選項

移除電子郵件作為身分

分析之後，如果您判斷電子郵件不是有效的欄位，無法當作身分欄位使用，則可修改人員結構描述，以移除電子郵件做為身分欄位

封鎖來自Adobe Experience Platform的更新

如果以身分欄位形式保留電子郵件最適合您的使用案例，則可選擇封鎖來自AJO B2B的欄位更新，並允許AJO B2B主要在Marketo資料上執行。

護欄

如需使用Marketo Engage時適用於B2B歷程的護欄的全面瞭解，請參閱下列正式檔案：

相關文件

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