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（新UI）檢視產品組合的變更記錄

最後更新： 2026年6月19日

主題：
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建立對象：

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Beta功能

您可以檢視在任何日期範圍內對投資組合進行的變更記錄。記錄的動作包括投資組合建立、投資組合設定的所有變更、投資組合指派或未指派的所有行銷活動、投資組合中競標單位套用或移除的所有限制、投資組合中已過期競標單位的所有限制，以及影響投資組合的其他動作

您可以依類別篩選資料。您也可以依日期遞增或遞減順序來排序清單。

您也可以將資料下載至試算表檔案。

（新UI）檢視產品組合的變更記錄 portfolio-change-history

每次變更的資訊包括日期、進行變更的使用者名稱、變更型別和變更的值。

在主功能表中，按一下Goals>Conversions。
將游標停留在投資組合列上，然後按一下…>Change History。
（可選）變更顯示的資訊：
- 按一下以變更報告的日期範圍。
- 按一下，依變更型別篩選資料。。
- 按一下，依日期遞增或遞減順序來排序清單。

管理變更記錄的效能資料報表

您可以將投資組合變更記錄的額外資訊下載到Microsoft Excel活頁簿（XLSX檔案）格式的檔案中。報表包含數值變更ID、舊值和新值、變更型別（例如「已新增」或「已修改」）、動作型別（例如「預算」或「Portfolio名稱」）和子型別（如果適用）、時間和使用者名稱。

產生含有已篩選資料列的報表

開啟投資組合的變更記錄。
按一下右上角的。
在Grid Reports設定中，輸入唯一的報告名稱，然後按一下Generate。

依預設，檔案名稱為「portfolioChangeHistory_YYYYMMDD_NNNN」，其中「NNNN」為循序工作編號（例如「portfolioChangeHistory_20260402_1326）。

檔案已新增至Recently Generated清單。
（選擇性）若要在檔案完成後下載檔案，請按一下檔案名稱旁的。

檔案會依照瀏覽器的正常程式下載。

下載完成的報表

開啟投資組合的變更記錄。
按一下右上角的。
在Grid Reports對話方塊的Recently Generated清單中，按一下檔案名稱旁的。

檔案會依照瀏覽器的正常程式下載。

刪除已完成的報告

開啟投資組合的變更記錄。
按一下右上角的。
在Grid Reports對話方塊的Recently Generated清單中，按一下檔案名稱旁的。

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