（新UI）從Portfolios檢視管理資料檢視報告

在主功能表中，按一下​Manage>Portfolios。

指定您要下載其資料的投資組合：

• 若要下載特定投資組合的資料，請選取投資組合旁的核取方塊。

• 若要下載所有產品組合的資料，您不需要選取任何核取方塊。 依預設，會包含所有投資組合。

在資料表上方的工具列中，按一下 Report。

在Grid Reports設定中，輸入唯一的報告名稱，然後按一下​Generate。

依預設，檔案名稱為「portfolio_YYYYYMMDD_NNNN」，其中「NNNN」為循序工作編號(例如「portfolio_20250402_1326)。

檔案已新增至Recently Generated清單。

（選擇性）若要在檔案完成後下載檔案，請按一下檔案名稱旁的 。

檔案會依照瀏覽器的正常程式下載。

在主功能表中，按一下​Manage>Portfolios。

在資料表上方的工具列中，按一下 Report。

在Recently Generated對話方塊的Grid Reports清單中，按一下檔案名稱旁的 。

檔案會依照瀏覽器的正常程式下載。

在主功能表中，按一下​Manage>Portfolios。

在資料表上方的工具列中，按一下 Report。

在Recently Generated對話方塊的Grid Reports清單中，按一下檔案名稱旁的 。