为文档创建审批工作流模板

在Workfront设置区域中,具有Standard许可证的用户可以创建可重复使用的审批模板。 创建后,审批模板可应用于对象文档区域中的资产。

IMPORTANT
本文内容介绍更新的文档审批功能,该功能仅适用于特定帐户。 有关标准审批流程的信息,请参阅工作审批中列出的文章。

访问权限要求

展开可查看本文所述功能的访问权限要求。
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Adobe Workfront 包

使用旧版Workfront存储管理审批的任何Workfront软件包

任何使用Adobe云存储管理审批的工作流包

Adobe Workfront许可证

标准

规划

有关此表中信息的更多详细信息,请参阅Workfront文档中的访问要求

创建审批模板

审批模板对话框始终在高级模式下打开。 模板没有“基本”模式。 在一个模板中最多可以配置30条并行路径,总计最多可配置100个阶段。 每个路径都独立运行,可以包含一个或多个顺序阶段。

要创建审批模板,请执行以下操作:

  1. 单击Adobe Workfront左上角的​ 主菜单 ​图标 主菜单 ,然后单击​设置 设置图标

  2. 在左侧面板中,单击​审阅和批准 > 批准模板

  3. 单击页面右侧的​新建模板

  4. 添加​模板名称

  5. 填写路径1的第1阶段的详细信息:

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    阶段名称 默认情况下,阶段名为阶段1阶段2,依此类推。 将阶段重命名为更具描述性的状态,如 初始审阅最终批准
    添加姓名或电子邮件(可选)

    开始键入要作为审批者或审阅者添加的用户或团队名称。 在模板中,参与者是可选的。 当模板应用于文档时,可以添加这些模板。

    注意:对于同一资源,一次只能将一个打开阶段分配给查看者或审批者。 如果同时打开多个并行阶段,则无法将同一人员添加到多个阶段。

    只需一个决策(可选) 第一个做出决策的人将完成阶段。
    截至到期日的工作日(可选) 选择阶段打开后需要多少个工作日才能完成。 每个路径的第一阶段还支持绝对到期日期。 路径中的每个后续阶段仅支持相对到期日期。
    添加自定义消息(可选)

    添加自定义消息 文本框中键入消息。 将模板应用于文档后,该消息会显示在批准电子邮件通知和Workfront的“批准”选项卡中。

    添加第二个阶段时,默认情况下会选中在所有阶段上显示此消息。 将其保留为选中状态,以便在每个阶段中使用相同的消息。 若要对每个阶段使用不同的消息,请清除在所有阶段上显示此消息,然后在每个阶段的 添加自定义消息 文本框中键入特定于阶段的消息。

    添加阶段

  6. (可选)单击​ 添加阶段 ​以向路径中添加另一个阶段。 路径中的阶段将按其列出的顺序依次运行。 当一个阶段中所有必需的决策都完成时,该路径中的下一阶段将开始,而上一个阶段将锁定。 您可以对路径中的阶段重新排序,但无法将阶段从一个路径移动到另一个路径。 每个路径可以有不同的阶段数。

  7. (可选)在​ 并行路径 ​下,单击​ 添加路径 ​以添加其他路径。 新路径从一个空阶段开始,成为选定的路径。 无法对路径重新排序。

    添加并行路径

  8. (可选)要重命名路径,请将鼠标悬停在路径标签上,单击铅笔图标,然后键入新名称。 要删除路径,请将鼠标悬停在路径标签上并单击垃圾桶图标。 无法删除​路径1,仅当路径中没有已锁定或已完成的阶段时,才能删除其他路径。

  9. (可选)要清除所有路径和阶段并重新开始,请单击右上角的​重置

  10. 单击​保存

创建模板后,可将其应用于对象的“文档”区域中的文档,以在Workfront中开始正式的审阅和批准流程。

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