在Adobe Workfront中创建或编辑视图

您可以使用视图自定义在屏幕上显示的信息类型。 您可以在Adobe Workfront中使用多种类型的视图。

本文介绍了如何创建和编辑列表和报告标准视图,以及如何创建Agile视图。 有关详细信息,请参阅Adobe Workfront中的视图概述

访问要求

展开以查看本文中各项功能的访问要求。

您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤:

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Adobe Workfront计划 任何
Adobe Workfront许可证*

新增:

  • 参与者或更高版本

当前:

  • 请求或更高版本
访问级别配置*

编辑对筛选器、视图、分组的访问权限

编辑对报告、功能板、日历的访问权限以在报告中创建视图

对象权限*

管理对报告的权限以创建或编辑报告中的视图

管理视图的权限以编辑它

*有关信息,请参阅Workfront文档中的访问要求

创建或自定义视图

创建或自定义视图的过程因您是创建或自定义标准视图还是Agile视图而异。

创建或自定义标准视图 create-or-customize-a-standard-view

您可以创建新的标准视图,也可以自定义之前创建的现有标准视图。

  1. 在要创建或自定义视图的任何列表中单击​ 视图 ​下拉菜单。

  2. 单击​ +新建视图 ​按钮以创建新视图。

    单击鼠标上要编辑的现有视图右侧出现的​ 编辑 ​图标 编辑图标
    将显示​ 自定义视图 ​对话框。

  3. 在​ 列预览 ​部分中,执行以下任一操作:

    • 通过单击列标题并选择新字段来修改任何列的值。

    • 通过单击​ 添加列 ​来添加列,开始键入要添加的列的名称,然后在它出现在下拉列表中时单击它。

    • 通过将列标题拖动到新位置来调整列的显示顺序。

      • (可选)在​ 列设置 ​区域中,单击​ ​汇总此列,然后选择用于汇总信息的可用选项之一。 选择此选项时,列中的信息将按报表的分组进行汇总。
        对于日期字段,您可以通过以下选项汇总值:

        • 最大
        • 最小

        对于数字和币种字段,您可以按以下选项汇总值:

        • 计数
        • 总和
        • 平均
        • 最大
        • 最小
        note note
        NOTE
        在分组中聚合以下字段的值时,以下例外适用于父对象(例如,父任务):
        • 除“实际小时数”(例如,“计划/实际劳力成本”、“计划/实际费用成本”、“计划/实际成本”、“计划小时数”)之外的所有数字和货币字段仅汇总子任务和独立任务的值。 它们不会聚合父任务的值或父任务的父值。
        • 实际小时数聚合主父级任务和独立任务的值;它们不会聚合父级任务或子级任务的父级任务的数量。
        • 数字和货币值的自定义数据字段汇总所有任务:父任务、子任务、父任务的父任务和独立任务。

        有关在报表中使用分组的更多信息,请参阅Adobe Workfront中的分组概述一文。

      • (可选)单击​ 高级选项 ​为列指定以下信息:

        table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
        自定义列标签 指定列的自定义标签。 此标签将替换默认标签。
        字段格式 选择您希望为列中的字段显示值的格式。
        在仪表板上显示此列 当报告与其他报告并排显示时,选择此选项可在功能板上显示此列。 如果未选择此选项,则在报告并排显示的功能板上查看报告时,不会显示此列。
        列规则 单击 +为此列 添加规则以定义该列的规则。 添加规则后,您可以定义字段和文本样式,以显示与该规则匹配的字段。 完成规则定义后,单击 添加规则

        有关报表中条件格式视图的详细信息,请参阅文章在文本模式下使用条件格式

  4. (视情况而定)如果您已单击​ 高级选项,请单击​ 完成

  5. 单击​ 保存视图 ​以创建新视图,或使用更改替换当前视图。

    单击​ 另存为新视图 ​以将更改另存为新视图。

    note tip
    TIP
    在自定义内置Workfront视图时,另存为新视图 ​是唯一可用的选项。

    您的访问权限规定了视图的保存方式。 如果最初创建了该视图,则可以保存更改;否则,系统会提示您保存版本。 请记住,您对视图所做的更改会影响与其共享该视图的用户。

创建或自定义敏捷视图 create-or-customize-an-agile-view

您可以创建Agile视图或自定义之前创建的现有Agile视图。

IMPORTANT
Agile视图仅在查看项目时可用。

有关Agile视图的更多信息,请参阅文章在Agile视图中管理项目

NOTE
此过程仅适用于旧版Agile视图,不适用于项目的展示板视图。

创建或自定义Agile视图:

  1. 转到项目中的任务列表。

  2. 单击​ 展示板 ​图标 展示板图标 ,然后单击​ 在展示板视图中使用旧版Agile

  3. (视情况而定)要自定义现有Agile视图,请执行以下操作:

    1. 单击​ 视图 ​下拉菜单,然后选择要自定义的敏捷视图。
      您无法自定义默认的Agile视图。

    2. 再次单击​ 视图 ​下拉菜单,然后单击​ 自定义视图

  4. (视情况而定)要新建Agile视图,请单击​ 新建视图
    此时将显示​ 自定义Agile视图 ​对话框。

  5. 在​ 自定义Agile视图 ​对话框中,指定Agile视图的名称。
    我们建议您在视图名称中包含“Agile”一词,以便用户知道这是一个Agile视图。
    选择视图时,此名称显示在​ 视图 ​下拉菜单中。

  6. 定义要在敏捷视图的故事板上显示的状态列。 这些是Workfront管理员定义的任务状态,如创建或编辑状态中所述。

    只有系统状态可用于Agile故事板。 如果状态仅适用于您所属的单个组,则状态在敏捷故事板上不可用。 此外,在Agile视图中查看项目时,状态为仅对自定义组可用的任务不可见。

    用户可以在敏捷故事板上的这些状态列之间移动故事。
    在定义状态列时,可以执行以下操作:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
    重新排序状态列: 将状态列拖至所需的显示顺序。
    删除状态列: 单击要删除的列上的(x)图标。
    除非已向视图添加自定义状态,并且该自定义状态等于“新建”,否则无法移除“新建”状态。
    有关创建自定义状态的信息,请参阅创建或编辑状态
    添加状态列: 单击 加号 图标,然后选择要添加的状态。
    将显示所有默认系统状态以及与您共享的任何自定义状态。
    您最多可以配置10个要显示的状态。
  7. 在​ 将卡片颜色与 ​区域关联中,从以下选项中选择:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    故事: 任何子任务均与父任务的颜色匹配,因此任何给定泳道中所有故事的颜色均相同。
    如果任务没有任何子任务或没有父任务,则会在创建任务时随机将颜色分配给任务。
    自由格式: 所有信息卡默认显示为蓝色,直到用户手动更改颜色为止,如在Scrum展示板上按颜色对故事进行分类一文中所述。
    优先级:

    颜色与文章优先级相关联,如下所示:

    • 高=红色
    • Medium =黄色
    • 低=绿色
      如果Workfront管理员为Workfront系统配置了自定义优先级,则最高优先级为红色,次高为黄色,其余为绿色。
    任务所有者: 具有相同主要被分配人的所有故事都具有相同的颜色。
    主要被分派人是首次被分派该任务的用户。
  8. 在​ 其他字段 ​区域中,单击​ 添加字段,然后选择要添加到故事卡的字段。 (在创建自定义视图或创建报表列时,可以添加这些字段。)
    重复此过程以向故事卡添加最多三个其他字段。
    将字段添加到故事卡时,字段为仅查看字段,并且仅在填充字段时才显示。

    默认情况下,故事卡上会显示以下类型的数据:

    • 带有直接指向任务链接的故事名称
    • 带有直接项目链接的项目名称
      此链接仅在开发周期上使用敏捷视图时显示;在项目上使用敏捷视图时未显示。
    • 任务描述
    • 当前承诺
    • 通过调整完成百分比本身或通过调整完成点数或小时数,查看和编辑完成百分比
    • 已分配的用户

    您可以在故事卡上显示其他数据(包括自定义数据)。 出于各种原因,您可能希望在故事卡上显示其他字段。 例如,如果您正在为项目中的多个客户处理故事,则可能需要显示客户ID,或者您可能需要显示任务开始日期。

  9. 单击​ 保存
    您的访问权限规定了视图的保存方式。 如果最初创建了该视图,则可以保存更改;否则,系统会提示您保存版本。 请记住,您对视图所做的更改会影响与其共享该视图的用户。

  10. (可选)单击​ 列表 ​图标以返回任务列表。

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