将模板附加到项目
您可以在项目的初始创建阶段或创建项目后,将模板附加到项目。
有关使用模板创建项目的详细信息,请参阅使用模板创建项目。
访问要求
您必须具备以下条件才能执行本文中所述的步骤:
*要了解您拥有什么计划、许可证类型或访问权限,请与Workfront管理员联系。
将模板附加到现有项目 attach-a-template-to-an-existing-project
您可以从项目页面、项目列表或报表将模板附加到Workfront中的项目。
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转到要附加模板的项目,然后单击项目名称右侧的 更多 图标
或
转到项目列表或报告并选择项目,然后单击列表顶部的 更多 图标 。
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单击 附加模板。
此时将显示“附加模板”框。
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开始在 搜索模板 字段中键入要附加的模板的名称,然后在列表中显示该模板时单击它。
或
单击 其他模板 区域中的模板名称。
右边显示的模板预览包含有关模板的以下信息:
- 持续时间
- 所有者
- 顶级任务的数量(包括前三个顶级任务的列表)
- 任务总数
- 附加的自定义表单的名称
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(可选)单击模板名称左侧的 收藏夹 图标 以将其标记为收藏。 这会移动收藏夹列表中的模板。
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(可选)再次单击 收藏夹 图标 以将其从收藏夹列表中删除。
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单击 自定义并附加。
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在附加模板之前更新以下部分的信息(或随时单击 附加模板):
table 0-row-1 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-1 5-row-2 6-row-1 7-row-2 1-colspan-2 12-colspan-2 17-colspan-2 layout-auto html-authored no-header “任务”部分
以下选定的模板任务已导入到项目。 取消选择要排除的项目。 在将模板附加到项目之前,取消选择要从模板中排除的任何任务。 选择要作为此模板中任务的前置任务的项目任务。 单击该字段以显示项目任务列表。 选择要在模板任务开始之前完成的项目任务。 或者,您可以跳过此步骤,并在附加模板后在项目中设置关系。
选择 依赖项类型、Lag 信息,以及您是否希望前置任务为 强制。
选择要作为此模板中任务的父级的项目任务。 选择要指定为所有模板任务的父级任务的项目任务。 如果不进行选择,则所有模板任务都会显示在当前项目任务的末尾。 您可以跳过此步骤,并在附加模板后在项目中移动任务。 “选项”部分
以下选定的项目已转移到项目。 取消选择要排除的项目。 取消选中要在将模板附加到项目之前从模板中清除的任何信息旁边的复选框。 此信息不会从模板传输到项目。 有关每个字段的更多信息,请参阅将模板附加到项目的概述。
重要提示:如果选中 队列属性和问题设置 框,则模板的队列详细信息将覆盖项目的队列详细信息。 在这种情况下,模板的“路由规则”、“队列主题”和“主题组”将添加到项目的路由规则、队列主题和主题组。
如果项目设置为请求队列,而您附加到项目的模板未设置为请求队列,则如果您选中“队列属性和问题设置”框,项目的队列信息将被删除。
如果取消选择 队列属性和问题设置 框,则会保留项目的所有队列设置设置,并且不会附加模板中的队列设置设置。自定义Forms部分
自定义Forms 将自定义表单附加到模板时,其名称会显示在左侧面板中。 -
(可选)更新自定义表单中的信息。 此信息将传输到项目。
note tip TIP - 当模板上的自定义表单包含空必填字段时,此步骤是必需的。
- 如果模板自定义表单中的字段在项目上已存在并包含信息,则它们将保留已在项目上的信息。 在附加模板期间无法编辑它们。
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单击 附加模板。
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单击 取消附件 以停止附加模板。
或
允许附件完成以将模板添加到项目。
附加模板后,您可以编辑项目并根据需要调整任何任务、信息或设置。
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(可选)单击 项目详细信息,然后单击 概述,以查看附加在 项目关系 区域中的模板的名称。
note tip TIP 如果将多个模板附加到项目,则只有您首先附加的模板才会显示在此字段中。 有关信息,请参阅本文中的将多个模板附加到现有项目并查看模板信息部分。 -
(可选)从附加了模板的项目中删除模板信息。 有关信息,请参阅从项目中删除模板信息。
将多个模板附加到现有项目并查看模板信息 attach-multiple-templates-to-an-existing-project-and-view-template-information
您可以按照本文中将模板附加到现有项目部分中描述的步骤,将多个模板(一次一个)附加到同一项目。 这会将每个模板中的任务和其他信息添加到项目中。
要了解将什么模板应用于项目,请执行以下操作:
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导航到附加了模板的项目。
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单击左侧面板中的 项目详细信息。
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在 项目关系 下的 概述 部分底部的 模板 字段中查找附加到项目的模板的名称。