从Adobe Workfront导入字段

IMPORTANT
本文中的信息介绍了Adobe Workfront Planning,它是Adobe Workfront的一项附加功能。
要访问Workfront Planning,您必须具备以下条件:
  • 新的Workfront包和许可证。 Workfront Planning不适用于旧版Workfront包或许可证。
  • Workfront计划包。
  • 您组织的Workfront实例必须载入到Adobe Unified Experience。
有关访问Workfront Planning的完整要求列表,请参阅访问概述
有关Workfront Planning的更多信息,请参阅Adobe Workfront Planning概述

您可以导入现有Workfront字段的副本。 从Workfront导入字段会为Workfront Planning记录类型创建每个字段的副本。

访问要求

展开以查看访问要求。

您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤:

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产品
  • Adobe Workfront

  • Adobe Workfront规划

Adobe Workfront计划*

以下任意Workfront计划:

  • 选择
  • Prime
  • Ultimate

Workfront Planning不适用于旧版Workfront计划

Adobe Workfront规划包*

任何

有关每个Workfront计划中包括的内容的更多信息,请联系您的Workfront客户经理。

Adobe Workfront平台

贵组织的Workfront实例必须载入Adobe Unified Experience,才能访问Workfront Planning的所有功能。

有关详细信息,请参阅适用于Workfront的Adobe Unified Experience

Adobe Workfront许可证*

标准

Workfront计划不适用于旧版Workfront许可证

访问级别配置 Adobe Workfront Planning没有访问级别控制
对象权限

管理工作区 的权限

系统管理员有权访问所有工作区,包括他们未创建的工作区。

版面模板 必须为所有用户(包括Workfront管理员)分配一个布局模板,该模板应包括主菜单中的Planning区域。

*有关Workfront访问要求的详细信息,请参阅Workfront文档中的访问要求

关于从Workfront导入字段的注意事项

  • 您可以在Workfront Planning中将本机或自定义Workfront字段导入记录类型。
  • 导入Workfront字段会创建相同字段的副本,并在Workfront Planning中保留字段名称。 在将字段复制到Workfront Planning后,这些字段与原始Workfront字段无关,并且不共享信息。
  • 您可以从以下Workfront对象添加本机或自定义字段:

    • 项目组合
    • 项目群
    • 项目
    • 任务
    • 问题
    • 文档
    • 公司
    • 用户
    • 工作角色
    • 任务分配
    • 小时
    • 账单记录
    • 费用
    • 开发周期
  • 在Workfront Planning中导入Workfront字段后,这些字段可能不会保留其字段类型。

    下表显示了Workfront字段类型及其对应的Workfront规划字段类型。

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2
    Workfront字段类型 Workfront Planning字段类型
    文本格式的单行文本 单行文本
    数字格式的单行文本 数字
    货币格式的单行文本 货币
    段落 段落
    带格式文本 段落
    单选下拉菜单 单选
    多选下拉框 多选
    不支持用户预输入筛选器 人员
    已计算* 公式
    日期 日期
    复选框组 多选
    单选按钮 多选

    *计算字段将在以后可用。
    Workfront Planning不支持所有其他Workfront字段类型。

从 Workfront 导入字段

  1. 单击Adobe Workfront右上角的​ 主菜单 ​图标 主菜单 ,或(如果可用)单击左上角的​ 主菜单 ​图标 主菜单 ,然后单击​ 规划

    Workfront Planning登录页面将打开。

  2. (可选且视情况而定)如果您是Workfront管理员,请单击以下选项卡之一:

    • 我的工作区:显示您创建的工作区。
    • 其他工作区:显示Workfront Planning中的所有工作区,包括与您共享的工作区。

    对于所有其他用户,您创建或与您共享的所有工作区都显示在​ 工作区 ​区域中。

  3. 单击要为其创建字段的记录类型的工作区。

    此时会打开工作区,并显示记录类型。

  4. 单击记录类型的卡。

    与记录类型关联的所有现有记录都会显示在表格视图的行中。

    note tip
    TIP
    某些字段可能已隐藏。 单击​ 字段 ​并为要作为表视图中的列查看的字段启用切换功能。
  5. 单击表格视图右上角的​ + ​图标

    将鼠标悬停在任何列的标题上,单击字段名称后面的向下箭头,然后单击​ 向左插入 ​或​ 向右插入 ​以添加新字段。

  6. 单击​ 新建字段 ​选项卡右下角的​ 添加现有

    从Workfront模式中添加现有字段

  7. 在搜索区域中开始键入现有Workfront字段的名称,然后在列表中显示​ + ​时单击该名称。

  8. (可选)键入其他字段,然后在列表中显示​ + ​时单击该字段。

  9. (可选)单击​ 筛选器 ​图标 导入字段中的筛选器图标 ,然后更新以下一个或两个字段:

    • 对象类型:选择要导入其字段的Workfront对象类型。
    • 自定义表单:从Workfront中选择一个或多个自定义表单。 您可以选择自定义表单,而无需先选择对象类型。
  10. 单击​ +,然后单击​ 添加字段
    这些字段将添加到表格视图和记录的详细信息页面。

    note important
    IMPORTANT
    任何记录类型都存在500个字段的限制。 现有字段以及导入的字段属于此限制。

    添加的字段是Workfront字段的副本,不再连接到Workfront中的原始字段。

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