启用自定义季度
出于报告目的,如果贵组织的季度基于日历日期以外的特定标准(如工作日或购物日),则可能需要创建自定义季度。
根据贵公司已购买的产品,您可以在Workfront设置区域中配置以下季度数:
- 仅购买Workfront的客户最多可以为其Adobe Workfront系统配置八个自定义季度。
- 购买Workfront和Workfront Planning的客户可以为其Workfront系统配置最多100个季度,这些季度也在Planning中提供。
访问要求
您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤:
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Adobe Workfront 计划 | 任何 |
Adobe Workfront 许可证 |
新文档: Standard 或 当前: 计划 |
访问级别配置 | 系统管理员 |
有关此表中信息的更多详细信息,请参阅Workfront文档中的访问要求。
为您的Workfront系统设置自定义季度
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单击Adobe Workfront右上角的 主菜单 图标
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单击 项目首选项 > 项目.
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在 时间线 部分中,选择 启用自定义季度。
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键入自定义季度的名称,如“Fiscal Q1 2021”。
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选择自定义季度的开始和结束日期。
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(可选)单击 添加自定义季度 可向系统中添加其他自定义季度。
note important IMPORTANT 如果贵公司购买了Workfront Planning,并且各季度之间存在间隔或重叠,则无法保存自定义季度。
季度之间的间隔和重叠仅允许Workfront个客户使用。 -
(可选且有条件)如果贵公司只购买了Workfront,而没有购买Workfront Planning,请创建引用会计季度的报表元素。
示例: 为项目列表创建过滤器,并包含引用自定义季度项目的计划完成日期。
对“本季度”、“下一季度”和“上一季度”的引用将替换为对自定义季度的新引用。
有关报表元素的信息,请参阅报表元素:筛选器、视图和分组。
有关创建筛选器的信息,请参阅在 Adobe Workfront中创建或编辑筛选器。
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(可选且有条件)如果您有权访问Workfront Planning,请转到记录类型页面并打开时间线视图。 视图将显示新的自定义季度。
有关信息,请参阅管理时间线视图。