启用自定义季度

此页面上高亮显示的信息引用了尚未公开的功能。 它仅在“预览”环境中对所有客户可用。 在每月发布到生产环境后,生产环境中为启用快速发布的客户提供了相同的功能。

有关快速发布的信息,请参阅为您的组织启用或禁用快速发布

出于报告目的,如果贵组织的季度基于日历日期以外的特定标准(如工作日或购物日),则可能需要创建自定义季度。

根据贵公司已购买的产品,您可以在Workfront设置区域中配置以下季度数:

  • 仅购买Workfront的客户最多可以为其Adobe Workfront系统配置八个自定义季度。
  • 购买Workfront和Workfront Planning的客户可以为其Workfront系统配置最多100个季度,这些季度也在Planning中提供。
  • 购买Workfront和Workfront Planning的客户可以为每个自定义季度配置自定义周数。 自定义周在Planning时间线视图中可见。

访问权限要求

展开可查看本文所述功能的访问权限要求。
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Adobe Workfront 包 “任一”
Adobe Workfront 许可证 Workflow Standard或Workfront Plan许可证
访问级别配置 系统管理员

有关信息,请参阅Workfront文档中的访问要求

为您的Workfront系统设置自定义季度

根据您使用的环境,设置自定义季度会有所不同。

在生产环境中为Workfront系统设置自定义季度

  1. 单击Adobe Workfront左上角的​ 主菜单 ​图标 主菜单 ,然后单击​设置 设置图标

  2. 单击​自定义季度

  3. 选择​启用自定义季度

  4. 键入自定义季度的名称,如“Fiscal Q1 2021”。

  5. 选择自定义季度的开始和结束日期。

    自定义季度

  6. (可选)单击​ 添加自定义季度 ​可向系统中添加其他自定义季度。

    note important
    IMPORTANT
    如果贵公司购买了Workfront Planning,并且各季度之间存在间隔或重叠,则无法保存自定义季度。
    带有重叠警告的自定义季度
    季度之间的间隔和重叠仅允许Workfront个客户使用。
  7. (可选且有条件)如果贵公司只购买了Workfront,而没有购买Workfront Planning,请创建引用会计季度的报表元素。

    示例:​为项目列表创建过滤器,并包含引用自定义季度项目的计划完成日期。

    包含自定义季度的“项目”筛选器

    对“本季度”、“下一季度”和“上一季度”的引用将替换为对自定义季度的新引用。

    有关报表元素的信息,请参阅报表元素:筛选器、视图和分组

    有关创建筛选器的信息,请参阅在 Adobe Workfront中创建或编辑筛选器。

  8. (可选且有条件)如果您的公司购买了Workfront Planning并且您有权访问Workfront Planning,请转到记录类型页面并打开时间线视图。 视图将显示新的自定义季度。
    有关信息,请参阅管理时间线视图

在预览环境中为Workfront系统设置自定义季度

NOTE
如果贵组织购买了除工作流包之外的Planning包,或者如果贵组织购买了Workfront Planning作为独立包,则除了自定义季度之外,您还可以配置自定义周数。
自定义周数不适用于Workfront报表和列表。
  1. 单击Adobe Workfront左上角的​ 主菜单 ​图标 主菜单 ,然后单击​设置 设置图标

  2. 单击​自定义季度

  3. 选择​启用自定义季度

  4. 键入自定义季度名称。 例如,“2021年第一季度财政年度。”

  5. 选择自定义季度的开始和结束日期。

  6. (可选)选择​ 开始新的自定义周序列 ​选项。

    选择此选项后,在Planning时间线视图中,将自定义季度的开始设置为季度的第一个自定义周的开始。

  7. (可选)在​ 自定义周标签格式 ​区域,为自定义周标签选择​格式。 从以下选项中进行选择:

    • W1、W2、W3 … 。 这是默认格式。
    • FW1、FW2、FW3…
    • 第1周,第2周,第3周……
    • 自定义
  8. (视情况而定)如果您为​ Format ​字段选择​Custom,请键入​ Custom label ​以标识自定义周。

    自定义周显示在Planning时间线视图中。

    note tip
    TIP
    添加自定义标签时,最多可键入100个字符。
    您可以指定第一周的名称,以下几周将使用相同的标签,后跟一个序列号。
    例如,“财政周”的​ 自定义标签 ​将添加“财政周1、财政周2、财政周3…”的标签 接下来的几周。
  9. (可选)单击​ 添加自定义季度 ​可向系统中添加其他自定义季度。

    note important
    IMPORTANT
    如果贵公司购买了Workfront Planning,并且各季度之间存在间隔或重叠,则无法保存自定义季度。
    带有重叠警告的自定义季度
    季度之间的间隔和重叠仅允许Workfront个客户使用。
  10. (可选且视情况而定)要在Workfront中查看自定义季度,请创建引用自定义季度的报表元素。

    示例:​为项目列表创建过滤器,并包含引用自定义季度项目的计划完成日期。

    包含自定义季度的“项目”筛选器

    对“本季度”、“下一季度”和“上一季度”的引用将替换为对自定义季度的新引用。

    有关报表元素的信息,请参阅报表元素:筛选器、视图和分组

    有关创建筛选器的信息,请参阅在 Adobe Workfront中创建或编辑筛选器。

  11. (可选且视情况而定)要在Workfront Planning中查看自定义季度和周,请转到记录类型页面并打开时间线视图。 该视图显示新的自定义季度和周。

有关信息,请参阅管理时间线视图

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