单击任务报告
此视频分步介绍了如何创建自定义报告以跟踪分配给登录用户的延迟任务。 首先，它解释了当现有过滤器、视图或内置报告不符合特定要求时，对自定义报告的需求。AEM 该报表名为“分配给我的延迟任务”，并增加了描述以明确说明。AEM
生成的报表可帮助用户专注于后期任务，提供依赖关系的洞察，并简化到主机项目的导航。AEM
要点
- 自定义报告创建： 当现有的筛选器和内置报告无法满足您的需求时，您可以从头开始创建自定义报告，以重点关注特定数据，例如分配给您的延迟任务。AEM
- 筛选器设置： 使用筛选器定义报告条件，包括延迟的任务、未完成的任务、当前项目和分配给登录用户的任务。AEM
- 上下文 列： 添加诸如“可以开始”之类的列以确定依赖关系问题，并添加带有超链接的“项目名称”以轻松导航到相关项目。AEM
- 优先级排序： 按“到期日”列升序排序任务，以在报告顶部优先处理最过期的任务。AEM
- 辅助功能： 保存报告、固定报告或将其标记为常用报告以进行快速访问，从而确保高效地跟踪和管理延迟的任务。
“创建任务报告”活动
小贴士>我们收集了客户最喜欢的报告，并将它们整理成一本易于消化和理解的“食谱”，供您带回并在您自己的 Workfront “厨房”中进行测试。
>这 10 份报告来自与您类似的客户。我们十分感谢分布在不同的行业、部门、团队、职位和公司的优秀客户分享了他们最喜爱的报告之一。有些报告很简单（但非常有用），有些则比较复杂，可以帮助您的报告提升到一个新的水平。
活动 1：创建带有提示的注释报告
创建一份“注释”报告，该报告可用于根据注释内容、作者、输入日期、项目名称或审核类型搜索用户注释（即评论或更新）或系统注释。将该报告命名为“注释搜索”。
使用“注释文本”提示时，此报告将会在更新跟帖中进行搜索，以快速提取满足提示中指定条件的任何内容。运行报告时，您不需要填写每个提示，只需填写您关心的提示即可。空白的提示将会被自动忽略。
该视图应包含以下列：
- 注释文本
- 审核文本
- 输入日期
- 所有者：名称
- 审核类型
- 任务名称
- 问题名称
将过滤器选项卡留空。
根据项目名称分组。
包括以下提示：
- 审核文本
- 注释文本
- 所有者名称
- 输入日期
- 项目名称
- 审核类型
答案 1
-
从 Main Menu 中选择 Reports。
-
单击 New Report 菜单并选择 Note。
-
在 Columns (View) 中，将您的列设置为包括：
- Note > Note Text
- Note > Audit Text
- Note > Entry Date
- Owner > Name
- Note > Audit Type
- Task > Name
- Issue > Name
-
选择 Entry Date 列，并更改 Sort to Descending。
-
在 Groupings 选项卡中，将报告设置为根据 Project > Name 分组。
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将 Filters 留空。
-
打开 Report Settings，并将报告命名为“注释搜索”。
-
在 Description 字段中，输入类似于“根据所选审核类型和其他提示搜索系统或用户注释。系统注释显示在审核文本列中，用户注释显示在注释文本列中。”的内容
-
选择 Details Tab，以便在加载报告时显示它。
-
当在仪表板中加入报告时，将报告设置为显示 200 个项目。
-
单击 Report Prompts 并添加：
- Note > Audit Text
- Note > Note Text
- Owner > Name
- Note > Entry Date
- Project > Name
- Note > Audit Type
-
选中 Show Prompts in Dashboards 框。
-
保存并关闭您的报告。
活动 2：创建管理团队反馈报告
这是一份问题报告，其中会显示为系统管理员创建的反馈请求队列中的所有问题。您可以在创建系统管理员反馈请求队列教程中了解如何创建此请求队列。
该报告还使用了自定义表格。要了解如何创建自定义表单，请参阅创建和共享自定义表单教程。
此自定义表单应使用“项目”和“问题”对象类型，并应按如下方式创建：
名称：管理流程反馈
-
流程类型（单选下拉字段）
- 访问级别
- 审批流程（仅限全局）
- 电子邮件通知
- 布局模板
- 里程碑路径
- 项目模板
- 提醒通知
- 请求队列
-
流程名称（单行文本字段）
-
流程等级（单选下拉字段）
- 1 - 完全没用
- 2 - 不是很有用
- 3 - 好，但还可以更好
- 4 - 非常好
-
问题或好消息（段落文本字段）
创建名为 管理团队反馈报告 的问题报告。
该视图应具有以下列：
- 问题：名称
- 主要联系人：姓名
- 问题：流程类型
- 问题：流程名称
- 问题：流程等级
- 问题：是问题还是好消息
- 问题：输入日期
- 问题：年龄
- 问题：任务
- 问题：状态
按流程类型分组。
筛选反馈问题所在的请求队列项目的 ID。
答案 2
-
从 Main Menu 中选择 Reports。
-
单击 New Report 菜单并选择 Issue。
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在 Columns (View) 中，将您的列设置为包括：
- Issue > Name
- Primary Contact > Name
- 注意：它以“所有者：名称”作为列标签显示。您可以通过单击“高级选项”并在 自定义列标签 字段中键入“报告者”将其更改为“报告者”。
- Issue > Process type
- Issue > Process name
- Issue > Process grade
- Issue > Problem or good news
- Issue > Entry date
- Issue > Age
- Issue > Assignments
- Issue > Status
-
选择 Entry Date 列，并更改 Sort to Descending。
-
在 Groupings 选项卡中，将报告设置为根据 Issue>Process type 分组。
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在 Filters 选项卡中，为 Issue>Project ID 添加一个过滤器，以等于反馈问题所在的请求队列项目。
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保存并关闭您的报告。